中信建投证券股份有限公司关于宁波银行股份有限公司
2018 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
中信建投证券股份有限公司（简称“中信建投证券”）作为宁波银行股份有
限公司（简称“宁波银行”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行
上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》（简称“《中小板规范运作指引》”）、《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（简称
“《上市公司监管指引第 2 号》”）等法律法规和规范性文件的要求，对宁波银
行 2018 年度募集资金的存放与使用情况进行了审慎核查。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波银行股份有限公司非公开发行优
先股的批复》（证监许可〔2018〕1469 号）核准，公司于 2018 年 11 月非公开发
行优先股面值总额 100 亿元，每股面值人民币 100 元，募集资金总额为人民币
10,000,000,000.00 元。扣除券商承销佣金及其他发行费用后，实际净筹得募集资
金为人民币 9,984,650,000.00 元，上述资金于 2018 年 11 月 8 日到位，经安永华
明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明(2018)验字 60466992_B02 号
《验资报告》验证。
（二）2018 年度使用金额及当前余额
截至 2018 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金人民币 9,984,650,000.00
元，累计使用募集资金总额人民币 9,984,650,000.00 元，无尚未使用的募集资金。
二、募集资金存放和管理情况
根据《宁波银行股份有限公司募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专
户存储。截至 2018 年 12 月 31 日，公司已使用完该次募集资金，无尚未使用的
募集资金。
根据《管理办法》的要求，公司在公司总行营业部开立了账号为
12010122000814632 的募集资金专户，专门用于优先股募集资金的存放。本次非
公开发行优先股募集资金到位后，公司与非公开发行优先股的保荐机构中信证券
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股份有限公司（以下简称“优先股保荐机构”）签订了《宁波银行股份有限公司
2018 年非公开发行优先股募集资金专户存储监管协议》。
公司严格遵守《宁波银行股份有限公司 2018 年非公开发行优先股募集资金
专户存储监管协议》的各项条款，及时通知优先股保荐机构专户支取情况并提供
对账单。
三、募集资金的实际使用情况
本次优先股发行募集资金扣除发行费用后，已全部用于补充公司其他一级资
本。
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况见后附的《募集资金使用
情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2018 年度，宁波银行不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
六、闲置募集资金使用情况
2018 年度，宁波银行不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况，
也不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。
七、超募资金使用情况
宁波银行 2018 年非公开发行优先股不存在超募资金。
八、结余募集资金使用情况
截至 2018 年 12 月 31 日，宁波银行 2018 年非公开发行优先股募集资金扣除
发行费用后已全部用于补充公司其他一级资本，不存在募集资金节余情况。
九、募集资金使用及披露中存在的问题
2018 年度，宁波银行严格按照《中小板规范运作指引》《上市公司监管指引
第 2 号》《中小企业信息披露务备忘录第 32 号上市公司信息披露告格式-第 21 号
上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》（简称“《募集资金年
度存放与使用情况的专项报告格式》”）和《宁波银行股份有限公司募集资金管
理制度》等相关规定。
公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理
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不存在违规情形。
十、会计师对公司募集资金存放和使用情况报告的鉴证意见
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对《宁波银行股份有限公司募集资
金存放及实际使用情况报告》进行了专项审核，并出具“安永华明（2018）专字
第 60466992_B13 号”《前次募集资金使用情况的专项鉴证报告（截至 2018 年 11
月 30 日）》。报告认为，宁波银行的前次募集资金使用情况报告已经按照中国证
券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字
[2007]500 号）的规定编制，在所有重大方面真实反映了宁波银行截至 2018 年
11 月 30 日止前次募集资金的使用情况。
十一、中信建投证券对公司募集资金存放与使用情况的核查及意见
中信建投证券通过访谈沟通、取得并审阅相关资料、现场检查等多种方式，
对宁波银行募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主
要核查内容包括：查阅宁波银行募集资金存放银行对账单、会计师验资报告、前
次募集资金审核报告等资料，与公司部分高管和有关经办人员进行了访谈。
经核查，中信建投证券认为：宁波银行 2018 年度募集资金的存放与使用符
合《上市公司监管指引第 2 号》《中小板规范运作指引》《募集资金年度存放与使
用情况的专项报告格式》和《宁波银行股份有限公司募集资金管理制度》等法规
和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况
与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，也不
存在违规使用募集资金的其他情形。
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附件：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金净额 9,984,650,000.00 本年度投入募集资金金额 9,984,650,000.00
变更用途的募集资金金额 无
已累计投入募集资金金额 9,984,650,000.00
变更用途的募集资金金额比例 无
截至期末
累计投入 截至期 项目达 项目可
已变更项
截至期末累计投 金额与承 末投入 到预定 本年度 是否达 行性是
承诺投 目，含部 募集资金承诺投 截至期末承诺投
调整后投资金额 本年度投入金额 入 诺投入 进度 可使用 实现的 到预计 否发生
资项目 分变更 资金额 入金额(1)
金额(2) 金额的差 (4）＝ 状态日 效益 效益 重大变
（如有）
额(3)＝ (2)/(1) 期 化
(2)-(1)
补充其他
不适用 9,984,650,000.00 9,984,650,000.00 9,984,650,000.00 9,984,650,000.00 9,984,650,000.00 - 100% 不适用 不适用 不适用 不适用
一级资本
合计 9,984,650,000.00 9,984,650,000.00 9,984,650,000.00 9,984,650,000.00 9,984,650,000.00 - 100%
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
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（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于宁波银行股份有限公司 2018
年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
郭瑛英 闫明庆
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
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