中信建投证券股份有限公司
   关于宁波银行股份有限公司非公开发行限售股上市流通的
                                   核查意见


     中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为宁波银行股份
有限公司（以下简称“宁波银行”、“发行人”或“公司”）持续督导的保荐机构，根
据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深
圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定的要求，对宁波银行股份有限
公司非公开发行限售股上市流通事项进行了核查，发表核查意见如下：
     一、非公开发行股票概况及股本变动情况
     2014 年 9 月 3 日，宁波银行获得中国证券监督管理委员会《关于核准宁波
银行股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]910 号），核准公司
非公开发行不超过 366,007,872 股新股。
     2014 年 10 月 8 日，公司完成向宁波开发投资集团有限公司和新加坡华侨银
行有限公司非公开发行人民币普通股股票 366,007,872 股。本次发行完成后，公
司总股本由 2,883,820,529 股增加至 3,249,828,401 股。
     2015 年 7 月 15 日，公司实施了 2014 年度利润分配，以 2014 年度 3,249,828,401
股为基数，每 10 股派发现金红利 4.5 元（含税），并以资本公积转增股本每 10
股 转 增 2 股 。 利 润 分 配 完 成 后 ， 公 司 总 股 本 由 3,249,828,401 股 增 加 至
3,899,794,081 股，2 家参与 2014 年非公开发行的公司限售股份由 366,007,872 股
增加至 439,209,446 股。
     2017 年 7 月 11 日，公司实施了 2016 年度利润分配，以 2016 年度 3,899,794,081
股为基数，每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税），并以资本公积转增股本每 10
股 转 增 3 股 。 利 润 分 配 完 成 后 ， 公 司 总 股 本 由 3,899,794,081 股 增 加 至
5,069,732,305 股，2 家参与 2014 年非公开发行的公司限售股份由 439,209,446 股
增加至 570,972,280 股。
     截至本核查意见出具日，公司股本总额为 5,628,329,528 股，其中尚未解除
限售的股份数量为 577,737,287 股。

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        二、股东履行股份限售承诺情况
        （一）申请解除股份限售股东的承诺
        公司 2014 年非公开发行 2 名发行对象宁波开发投资集团有限公司和新加坡
华侨银行有限公司承诺认购的股票限售期为股份上市之日起 60 个月内不转让本
次认购的股份。
        （二）股份锁定承诺的履行情况
        截至本核查意见出具日，上述承诺已得到严格履行。本次申请解除股份限售
的股东不存在对公司的非经营性资金占用情况，公司也不存在对其违规担保情况。
        三、本次限售股份上市流通安排
        （一）本次申请解除限售股份上市流通日为 2019 年 10 月 8 日。
        （二）本次申请解除限售股份数量为 570,972,280 股，占公司总股本的 10.14%。
        （三）本次申请解除限售股份及申请上市流通股份情况
                                                                                          单位：股
   序号         限售股份持有人名称      持有限售股份数 本次解除限售股份数 实际可上市流通股份数
    1       宁波开发投资集团有限公司       247,201,019       247,201,019           247,201,019
    2        新加坡华侨银行有限公司        323,771,261       323,771,261           323,771,261
   合计                                    570,972,280       570,972,280           570,972,280

        四、股本变动情况表
          股份性质             本次变动前(股)            本次变动增减            本次变动后(股)
一、有限售条件股份                      577,737,287            -570,980,548               6,756,739
1、高管锁定股                             6,720,703                         0             6,720,703
2、首发后限售股                         570,972,280            -570,972,280                       0
3、首发前限售股                              44,304                     -8,268               36,036
二、无限售条件股份                     5,050,592,241            570,980,548            5,621,572,789
三、股份总数                           5,628,329,528                        0          5,628,329,528
  注：上述股本结构表中包含公司自然人股东毕伟于 2019 年 10 月 8 日上市流通的首次公开
发行前已发行的限售股份 8,268 股，具体情况详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《宁波银
行股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2019-061）。
        五、核查意见
        经核查，中信建投证券认为：宁波银行 2014 年度非公开发行股票限售股份
解除限售的数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则
和股东承诺，相关信息披露真实、准确、完整。中信建投证券对宁波银行非公开
发行限售股上市流通事项无异议。


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