证券代码：002142        证券简称：宁波银行          公告编号：2020-030
优先股代码：140001、140007              优先股简称：宁行优01、宁行优02



                  宁波银行股份有限公司
       关于调整优先股强制转股价格的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     经中国证券监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员

会、中国银行保险监督管理委员会宁波监管局核准，宁波银行股

份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月非公开发行 0.485

亿股优先股（以下简称“宁行优 01”，优先股代码“140001”），

于 2018 年 11 月非公开发行 1 亿股优先股（以下简称“宁行优

02”，优先股代码“140007”）。

     根据“宁行优 01”、“宁行优 02”募集说明书的相关条款，

当优先股“强制转股触发事件”发生时，公司发行且存续的优先

股将根据相关要求报中国银保监会审查并决定后，按照强制转股

价格全额或部分转为公司 A 股普通股。“宁行优 01”的初始强制

转股价格为 8.37 元/股，后因公司 2016 年度利润分配方案包含

以资本公积转增股本的条款，转股价格调整为 6.44 元/股；“宁

行优 02”的初始强制转股价格为 17.98 元/股。

     根据中国证券监督管理委员会《关于核准宁波银行股份有限

公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2555 号），公
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司于 2020 年 4 月非公开发行 379,686,758 股普通股股票，并于

2020 年 4 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

办理了登记手续。经深圳证券交易所核准，新增股份将于 2020

年 5 月 15 日上市。根据“宁行优 01”、“宁行优 02” 募集说明

书相关条款，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不

包括因公司发行的带有可转为普通股条款的融资工具转股而增

加的股本，如优先股、可转换公司债券等）或配股等情况使公司

普通股股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整：

    送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）

    增发新股或配股：P1=P0×[N+Q×（A/M）]/（N+Q）

    其中：P0 为调整前有效的强制转股价格，n 为该次送股率或

转增股本率，Q 为该次增发新股或配股的数量，N 为该次增发新

股或配股前公司普通股总股本数， 为该次增发新股价或配股价，

M 为该次增发新股或配股的新增股份登记日前一交易日 A 股普通

股收盘价，P1 为调整后有效的强制转股价格。

    根据上述强制转股价格调整公式，本次非公开发行普通股股

票上市后，“宁行优 01”强制转股价格由 6.44 元/股调整为 6.38

元/股，“宁行优 02”强制转股价格由 17.98 元/股调整为 17.81

元/股。

    特此公告。

                                 宁波银行股份有限公司董事会

                                             2020年5月12日

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