宁波银行股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项鉴证报告
截至2020年12月31日
宁波银行股份有限公司
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一、 前次募集资金使用情况的专项鉴证报告 1-2
二、 宁波银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告 3-8
宁波银行股份有限公司
截至2020年12月31日的
前次募集资金使用情况报告
一、编制基础
宁波银行股份有限公司（以下简称“本行”）截至2020年12月31日的前次
募集资金使用情况报告（以下简称“本报告”）是根据中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规
定》（证监发行字[2007]500号）的规定而编制。
二、前次募集资金的数额、到账时间以及在专项账户的存放情况
经中国银行业监督管理委员会宁波监管局甬银监复[2016]53号文及中国证
券监督管理委员会证监许可[2017]2099号文核准，本行获准公开发行不超过人
民币100亿元 A 股可转换公司债券。本行于2017年12月通过深圳证券交易所公
开发行可转换公司债券面值总额100亿元，每张面值人民币100元，募集资金总
额为人民币100亿元。截至2017年12月11日止，本行在宁波银行股份有限公司
总行营业部开设的可转换债券募集资金专户（账号：12010122000754304）已
收到本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金人民币9,984,500,000.00元
（已扣除部分发行费用人民币15,500,000.00元，尚未扣除其他发行费用人民币
3,430,000.00 元 ） ， 在 扣 除 该 其 他 发 行 费 用 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
9,981,070,000.00元。前述公开发行 A 股可转换公司债券募集资金到位情况已
经由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了安永华明(2017)
验字第60466992_B03号验资报告。截至2020年12月31日，前述公开发行 A 股
可转换公司债券募集资金已全部使用完毕，且募集资金专户（账号：
12010122000754304）余额为人民币0元。
经中国银行业监督管理委员会宁波监管局甬银监复[2018]45号文及中国证
券监督管理委员会证监许可[2018]1469号文核准，本行获准非公开发行不超过
100,000,000股优先股。本行于2018年11月通过深圳证券交易所非公开发行人
民币优先股100,000,000股，每股面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民
币10,000,000,000.00元。截至2018年11月8日止，本行在宁波银行股份有限公
司总行营业部开设的优先股募集资金专户（账号：12010122000814632）已收
到本次非公开发行优先股募集资金人民币9,988,500,000.00元（已扣除部分发
行费用人民币11,500,000.00元，尚未扣除其他发行费用人民币3,850,000.00
元），在扣除该其他发行费用后，募集资金净额为人民币 9,984,650,000.00
元。前述非公开发行优先股募集资金到位情况已经由安永华明会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，并出具了安永华明(2018)验字第60466992_B02号验
资报告。截至2020年12月31日，前述非公开发行优先股募集资金已全部使用完
毕，且募集资金专户（账号：12010122000814632）余额为人民币0元。
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宁波银行股份有限公司
截至2020年12月31日的
前次募集资金使用情况报告（续）
二、前次募集资金的数额、到账时间以及在专项账户的存放情况（续）
经中国银行保险监督管理委员会宁波监管局甬银保监复[2019]181号文及中
国证券监督管理委员会证监许可[2019]2555号文核准，本行获准非公开发行不
超过416,400,156股新股，本行于2020年4月15日通过深圳证券交易所非公开发
行新股379,686,758股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币21.07
元，募集资金总额为人民币7,999,999,991.06元。截至2020年4月15日止，本
行在宁波银行股份有限公司总行营业部开设的募集资金专户（账号：
12010122000939494 ）已收到 本次非 公开发行 普通股募集资金净额人民币
7,997,399,367.94元（已扣除发行费用人民币2,600,623.12元）。该发行募集资
金到位情况已经由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了安
永华明(2020)验字第60466992_B02号验资报告。截至2020年12月31日，前述
非公开发行普通股募集资金已全部使用完毕，且募集资金专户（账号：
12010122000939494）余额为人民币0元。
本报告所指前次募集资金包括上述公开发行 A 股可转换公司债券募集资金、
非公开发行优先股募集资金及非公开发行普通股募集资金。
三、前次募集资金的实际使用情况
本行前次发行募集资金扣除全部发行费用后已经全部用于充实本行资本金
并用于支持本行业务发展，且与本行其他资金一并投入运营，与公开发行A股
可转换公司债券、非公开发行优先股及非公开发行普通股时承诺的募集资金用
途一致。截至2020年12月31日，前次募集资金实际使用情况详见本报告附表
“前次募集资金使用情况对照表”。
四、前次募集资金投资项目最近3年实现效益的情况
由于银行业务的特殊性，本行前次募集资金扣除全部发行费用后全部用于
充实本行资本金并用于支持本行业务发展，其实现效益无法独立核算。本行募
集资金用于充实资本金后，资本充足水平获得提高。
五、前次募集资金使用情况与本行定期报告和其他信息披露文件已披露信息的
比较
本行已将上述前次募集资金的实际使用情况与本行2017年12月以来已经公
布的相关定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实
际使用情况与披露的相关内容一致。
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宁波银行股份有限公司
截至2020年12月31日的
前次募集资金使用情况报告（续）
六、结论
董事会认为，本行已按公开发行A股可转换公司债券、非公开发行优先股
及非公开发行普通股时承诺的募集资金用途使用了前次募集资金。本行对前次
募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。本报告按照中国证监会颁
布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的
要求编制。
本行全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
附表1：2017年12月公开发行A股可转换公司债券募集资金使用情况对照表
附表2：2018年11月非公开发行优先股募集资金使用情况对照表
附表3：2020年4月非公开发行普通股募集资金使用情况对照表
宁波银行股份有限公司董事会
2021 年 1 月 21 日
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附表 1：2017 年 12 月公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：宁波银行股份有限公司
截止日：2020 年 12 月 31 日 单位：人民币元
募集资金金额：9,981,070,000.00 已累计使用募集资金金额： 9,981,070,000.00
变更用途的募集资金金额： 无 各年度使用募集资金金额
变更用途的募集资金金额比例： 无 2017 年： 9,981,070,000.00
2018 年： -
2019 年： -
2020 年： -
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金 截止日
承诺 实际
序 募集前承诺投资 募集后承诺投 实际投资 募集前承诺投资 募集后承诺投资 额与募集后 项目完
投资 投资 实际投资金额
号 金额 资金额 金额 金额 金额 承诺投资金 工程度
项目 项目
额的差额
投入运 投入运
营，用 营，用
于支持 于支持
业务发 业务发
1 展，转 展，转 9,981,070,000.00 9,981,070,000.00 9,981,070,000.00 9,981,070,000.00 9,981,070,000.00 9,981,070,000.00 - 100%
股后补 股后补
充核心 充核心
一级资 一级资
本 本
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附表 2：2018 年 11 月非公开发行优先股募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：宁波银行股份有限公司
截止日：2020 年 12 月 31 日 单位：人民币元
募集资金金额：9,984,650,000.00 已累计使用募集资金金额： 9,984,650,000.00
变更用途的募集资金金额： 无 各年度使用募集资金金额
变更用途的募集资金金额比例： 无 2018 年： 9,984,650,000.00
2019 年： -
2020 年： -
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金 截止日
承诺 实际
序 募集前承诺投资 募集后承诺投 实际投资 募集前承诺投资 募集后承诺投资 额与募集后 项目完
投资 投资 实际投资金额
号 金额 资金额 金额 金额 金额 承诺投资金 工程度
项目 项目
额的差额
补充其 补充其
1 他一级 他一级 9,984,650,000.00 9,984,650,000.00 9,984,650,000.00 9,984,650,000.00 9,984,650,000.00 9,984,650,000.00 - 100%
资本 资本
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附表 3：2020 年 4 月非公开发行普通股募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：宁波银行股份有限公司
截止日：2020 年 12 月 31 日 单位：人民币元
募集资金金额：7,997,399,367.94 已累计使用募集资金金额： 7,997,399,367.94
变更用途的募集资金金额： 无 各年度使用募集资金金额
变更用途的募集资金金额比例： 无 2020 年： 7,997,399,367.94
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金 截止日
承诺 实际
序 募集前承诺投资 募集后承诺投 实际投资 募集前承诺投资 募集后承诺投资 额与募集后 项目完
投资 投资 实际投资金额
号 金额 资金额 金额 金额 金额 承诺投资金 工程度
项目 项目
额的差额
补充核 补充核
1 心一级 心一级 7,997,399,367.94 7,997,399,367.94 7,997,399,367.94 7,997,399,367.94 7,997,399,367.94 7,997,399,367.94 - 100%
资本 资本
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