宁波银行：宁波银行股份有限公司配股发行公告2021-11-19
证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2021-051
优先股代码：140001、140007 优先股简称：宁行优 01、宁行优 02
宁波银行股份有限公司配股发行公告
联席保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司
联席保荐机构（联席主承销商）：甬兴证券有限公司
联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
联席主承销商：中信证券股份有限公司
联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
联席主承销商：东方证券承销保荐有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行”、“发行人”
或“公司”）配股方案经公司 2021 年 1 月 21 日召开的第七届董事会
第五次会议和 2021 年 2 月 8 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审
议通过。中国银行保险监督管理委员会宁波监管局于 2021 年 3 月 24
日出具《关于宁波银行向原 A 股股东配售股份方案的批复》（甬银保
监复〔2021〕87 号），同意公司本次配股方案。本次配股申请已经中
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国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）第十八届发行审
核委员会 2021 年第 75 次发审委会议审核通过，并获中国证监会证监
许可〔2021〕2718 号文核准。
2、本次配股以本次发行股权登记日 2021 年 11 月 23 日（R 日）
深圳证券交易所（以下简称“深交所”）收市后的发行人 A 股股本总
数 6,008,016,286 股为基数，按照每 10 股配售 1 股的比例向全体 A
股股东配售，可配售股份总数为 600,801,628 股。本次配股对无限售
条件股股东及有限售条件股股东全部采取网上定价方式，由联席保荐
机构（联席主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信
建投证券”）、联席保荐机构（联席主承销商）甬兴证券有限公司（以
下简称“甬兴证券”）（中信建投证券与甬兴证券合称“联席保荐机构
（联席主承销商）”）、联席主承销商华泰联合证券有限责任公司（以
下简称“华泰联合证券”）、中信证券股份有限公司（以下简称“中信
证券”）、中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、东方
证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）（中信建投证券、甬
兴证券、华泰联合证券、中信证券、中金公司及东方投行合称“联席
主承销商”）负责组织实施，通过深圳证券交易所（以下简称“深交
所”）交易系统进行。
3、公司为内地与香港股市互联互通标的公司，需通过内地与香
港股票市场交易互联互通机制安排向香港投资者配股。内地与香港对
于零碎股份的处理方式可能存在差异。配售股份不足 1 股的，按深圳
证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
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“登记公司”或“中国结算深圳分公司”）的有关规定处理，配股过
程中产生不足 1 份的零碎配股权证，按数量大小排序，数量小的循环
进位给数量大的股东，以达到最小记账单位 1 份；香港投资者通过内
地与香港互联互通持有发行人股份并参与本次配股的，对配售股份不
足 1 股的部分，香港交易及结算所有限公司将根据中央结算系统有关
规则的规定将该等零碎股份的数额调整至整数单位。
4、配股价格为 19.97 元/股，配股代码“082142”，配股简称“宁
行 A1 配”。
5、本次配股向截至股权登记日 2021 年 11 月 23 日（R 日）下午
深交所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东
配售。
6、本次发行结果将于 2021 年 12 月 2 日（R+7 日）在《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》以及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上公告。
7、如本次配股发行失败，根据股东股票托管营业部的规定，如
存在冻结资金利息，将按配股缴款额并加算银行同期活期存款利息
（如有）扣除利息所得税（如有）后返还已经认购的股东。
8、根据深交所相关规定，本次配股缴款及网上清算期间，即 2021
年 11 月 24 日（R+1 日）至 2021 年 12 月 1 日（R+6 日），宁波银行 A
股股票停止交易、宁波银行优先股“宁行优 01”、“宁行优 02”暂停
转让。
9、本公告仅就宁波银行本次配股的有关事宜向全体 A 股股东进
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行说明，不构成针对本次配股的任何投资建议。股东在做出认购配股
决定之前，请详细阅读于 2021 年 11 月 19 日（R-2 日）刊载于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《宁波银行股份有限公司
配股说明书》全文及其他相关资料。
有关本次发行的其他事宜，发行人和联席主承销商将视需要在上
述媒体上及时公告，敬请投资者留意。
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释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下意义：
发行人/宁波银行/公
指宁波银行股份有限公司
司/本公司
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
深交所 指深圳证券交易所
指中国证券登记结算有限责任公司深圳分
登记公司
公司
联席保荐机构（联席 指中信建投证券股份有限公司、甬兴证券有
主承销商） 限公司
指中信建投证券股份有限公司、甬兴证券有
限公司、华泰联合证券有限责任公司、中信
联席主承销商
证券股份有限公司、中国国际金融股份有限
公司、东方证券承销保荐有限公司
元 指人民币元
指发行人根据《宁波银行股份有限公司配股
本次发行/本次配股 说明书》，按照 10：1 比例向全体 A 股股东
配股的行为
指用人民币标明面值且仅供符合规定的投
人民币普通股
资者以人民币进行买卖之股票
股权登记日/R 日 指 2021 年 11 月 23 日
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指股权登记日深交所收市后登记公司登记
全体 A 股股东
在册的全体 A 股股东
指具有配股资格并参加配股认购的宁波银
配股对象
行股东
日 指工作日/正常交易日（法定节假日除外）
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一、本次发行的基本情况
1、配股发行股票类型：人民币普通股（A 股）。
2、每股面值：1.00 元。
3、配股比例及数量：本次配股以股权登记日 2021 年 11 月 23
日（R 日）深交所收市后的发行人 A 股股本总数 6,008,016,286 股为
基数，按照每 10 股配售 1 股的比例向全体 A 股股东配售，共计可配
售股份数量为 600,801,628 股。
发行人为内地与香港股市互联互通标的公司，需通过内地与香港
股票市场交易互联互通机制安排向香港投资者配股。内地与香港对于
零碎股份的处理方式可能存在差异，特提请投资者注意。配售股份不
足 1 股的，按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发
行人业务指南（2021 年 5 月修订版）》的有关规定处理，配股过程中
产生不足 1 份的零碎配股权证，按数量大小排序，数量小的循环进位
给数量大的股东，以达到最小记账单位 1 份；香港投资者通过内地与
香港互联互通持有发行人股份并参与本次配股的，对配售股份不足 1
股的部分，香港交易及结算所有限公司将根据中央结算系统有关规则
的规定将该等零碎股份的数额调整至整数单位。
4、募集资金的用途：本次配股募集资金总额不超过人民币 120
亿元（含 120 亿元），扣除相关发行费用后将全部用于补充公司核心
一级资本，提高公司资本充足率水平，提升公司抵御风险的能力，促
进公司各项业务健康发展。
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5、配股价格：本次配股价格为 19.97 元/股，配股代码为
“082142”，配股简称为“宁行 A1 配”。
6、募集资金数量：本次配股募集资金总额不超过人民币 120 亿
元。
7、发行对象：指截至 2021 年 11 月 23 日（R 日）深交所收市后，
在登记公司登记在册的宁波银行全体 A 股股东。
8、发行方式：本次配股对无限售条件股东及有限售条件股东全
部采取网上定价发行方式，网上发行通过深交所交易系统进行。
9、承销方式：代销。
10、本次配股主要日期和停牌安排：
本次配股发行期间的主要日期与停牌安排如下：
停牌安排
交易日 日期 配股安排 宁波银行 宁行优 01 宁行优 02
002142 140001 140007
刊登配股 说明书 及摘
R-2 日 2021 年 11 月 19 日 要、配股发行公告、网
上路演公告 正常交易 正常转让 正常转让
R-1 日 2021 年 11 月 22 日 网上路演
R日 2021 年 11 月 23 日 配股股权登记日
R+1 日至 2021 年 11 月 24 日- 配股缴款起止日期、配
R+5 日 2021 年 11 月 30 日 股提示性公告（5 次） 全天停牌 暂停转让 暂停转让
R+6 日 2021 年 12 月 1 日 登记公司网上清算
发行结果公告日；发行
成功的除权基准日或发
R+7 日 2021 年 12 月 2 日 正常交易 恢复转让 恢复转让
行失败的恢复交易日及
发行失败的退款日
注 1：以上日期为证券市场交易日；
注 2：如遇重大突发事件影响本次发行，联席主承销商将及时公告，修改本
次发行日程。
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二、本次配股的认购方法
1、配股缴款时间
2021 年 11 月 24 日（R+1 日）起至 2021 年 11 月 30 日（R+5 日）
的深交所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。
2、配股缴款方法
股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等
方式，在股票托管券商处通过深交所交易系统办理配股缴款手续。配
股代码“082142”，配股简称“宁行 A1 配”，配股价 19.97 元/股。
配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配股比例（0.10）。
发行人为内地与香港股市互联互通标的公司，需通过内地与香港
股票市场交易互联互通机制安排向香港投资者配股。配售股份不足 1
股的，按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人
业务指南（2021 年 5 月修订版）》中的有关规定处理，配股过程中
产生不足 1 份的零碎配股权证，按数量大小排序，数量小的循环进位
给数量大的股东，以达到最小记账单位 1 份，请投资者仔细查看“宁
行 A1 配”可配证券余额。香港投资者通过内地与香港互联互通持有
发行人股份并参与本次配股的，对配售股份不足 1 股的部分，香港交
易所及结算所有限公司将根据中央结算系统有关规则的规定将该等
零碎股份的数额调整至整数单位。
在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过
该股东可配股票数量限额。原股东所持股份托管在两个或两个以上营
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业部的，分别到相应营业部认购。
3、配股缴款地点
股东于缴款期内凭本人身份证（或营业执照）、股东账户卡和资
金账户卡在股票托管券商处通过深交所交易系统办理配股缴款手续，
也可于缴款期内通过网上委托、电话委托等方式通过深交所交易系统
办理配股缴款手续。投资者所持股份如托管在两个或两个以上营业
部，分别到相应的营业部认购。
三、发行结果处理
1、公告发行结果
宁波银行与联席主承销商将于 2021 年 12 月 2 日（R+7 日）在《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》以
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露《宁波银行股
份有限公司配股发行结果公告》公告发行结果，内容包括全体股东认
购情况、股东认购股票的数量占可配股数的比例、本次配股最终结果
以及如发行失败的退款处理等。
2、发行结果公告后的交易安排
如本次配股成功，则宁波银行股票将于 2021 年 12 月 2 日（R+7
日）进行除权交易；如代销期限届满，原股东认购股票的数量未达到
拟配股数量的 70%，本次发行失败，则宁波银行股票于 2021 年 12 月
2 日（R+7 日）恢复交易。
3、发行失败的退款处理
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如本次配股失败，根据股东股票托管营业部的规定，如存在冻结
资金利息，将按配股缴款额并加算银行同期活期存款利息（如有）扣
除利息所得税（如有）后返还已经认购的股东，退款中涉及的重要内
容如下：
（1）退款时间：2021 年 12 月 2 日（R+7 日）。
（2）退款额：每个股东配股缴款额加算银行同期活期存款利息
（如有），扣除利息所得税（如有）。
（3）计息方式：按银行活期存款利率计息，计息时四舍五入，
精确到小数点后两位。
（4）计息起止日：股东配股缴款次日起至退款日前一日，即 2021
年 12 月 1 日（R+6 日）。
（5）利息部分代扣代缴利息所得税（如有）。
具体退款程序如下：
2021 年 12 月 1 日（R+6 日），结算公司将冻结在配股对象所在营
业部席位资金账户上的配股资金予以解冻，并加算银行同期活期存款
利息（如有）扣除利息所得税（如有）后返还各结算参与人。
2021 年 12 月 2 日（R+7 日），配股对象所在营业部按配股缴款额
并加算银行同期活期存款利息（扣除利息税）退还至配股对象资金账
户。
四、发行费用
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本次发行不向股东收取佣金、过户费和印花税、发行手续费等费
用。
五、网上路演安排
为了便于投资者了解公司的基本情况、发展前景和本次发行的有
关安排，公司和联席主承销商将于 2021 年 11 月 22 日（星期一）15：
00-17:00 就本次发行在全景网（https://www.p5w.net）进行网上路
演。
六、本次发行成功获配股份的上市交易
本次发行成功获配股份的上市日期将在本次配股结束后刊登的
《宁波银行股份有限公司配股股份变动及获配股票上市公告书》中公
告。
以上安排如有任何调整，以发行人和联席主承销商的公告为准。
七、发行人、联席保荐机构（联席主承销商）及联席主承销商
1、发行人：
名称： 宁波银行股份有限公司
办公地址： 中国浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号
法定代表人： 陆华裕
联系人： 童卓超
电话： 0574-87050028
传真： 0574-87050027
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2、联席保荐机构（联席主承销商）：
名称： 中信建投证券股份有限公司
办公地址： 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层
法定代表人： 王常青
联系人： 股权资本市场部
电话： 010-86451950、010-86451590
传真： 010-85130542
3、联席保荐机构（联席主承销商）：
名称： 甬兴证券有限公司
办公地址： 上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦
31 层
法定代表人： 李抱
联系人： 投行业务管理部
电话： 021-20587386、021-20587385
传真： 021-20587290、021-20587524
4、联席主承销商：
名称： 华泰联合证券有限责任公司
办公地址： 南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 1
号楼 4 楼
法定代表人： 江禹
联系人： 股票资本市场部
电话： 025-83387679
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传真： 025-83387711
5、联席主承销商：
名称： 中信证券股份有限公司
办公地址： 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 23
层
法定代表人： 张佑君
联系人： 股票资本市场部
电话： 010-60838600
传真： 010-60833619
6、联席主承销商：
名称： 中国国际金融股份有限公司
办公地址： 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座
27 层及 28 层
法定代表人： 沈如军
联系人： 资本市场部
电话： 010-65051166
传真： 010-65059562
7、联席主承销商：
名称： 东方证券承销保荐有限公司
办公地址： 上海市黄浦区中山南路 318 号东方国际金融广
场 24 层
法定代表人： 马骥
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联系人： 股权资本市场部
电话： 021-23153888
传真： 021-23153501
发行人： 宁波银行股份有限公司
联席保荐机构（联席主承销商）： 中信建投证券股份有限公司
联席保荐机构（联席主承销商）： 甬兴证券有限公司
联席主承销商： 华泰联合证券有限责任公司
联席主承销商： 中信证券股份有限公司
联席主承销商： 中国国际金融股份有限公司
联席主承销商： 东方证券承销保荐有限公司
2021 年 11 月 19 日
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（本页无正文，为《宁波银行股份有限公司配股发行公告》之盖章页）
发行人：宁波银行股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《宁波银行股份有限公司配股发行公告》之盖章页）
联席保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《宁波银行股份有限公司配股发行公告》之盖章页）
联席保荐机构（联席主承销商）：甬兴证券有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《宁波银行股份有限公司配股发行公告》之盖章页）
联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
（此页无正文，为《宁波银行股份有限公司配股发行公告》之盖章页）
联席主承销商：中信证券股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《宁波银行股份有限公司配股发行公告》之盖章页）
联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《宁波银行股份有限公司配股发行公告》之盖章页）
联席主承销商：东方证券承销保荐有限公司
年 月 日
