宁波银行：宁波银行股份有限公司配股提示性公告2021-11-24
证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2021-053
优先股代码：140001、140007 优先股简称：宁行优 01、宁行优 02
宁波银行股份有限公司
配股提示性公告
联席保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司
联席保荐机构（联席主承销商）：甬兴证券有限公司
联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
联席主承销商：中信证券股份有限公司
联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
联席主承销商：东方证券承销保荐有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次配股简称：宁行 A1 配；配股代码：082142；配股价格：
19.97 元/股；
2、本次配股缴款起止日期：2021 年 11 月 24 日（R+1）日至 2021
年 11 月 30 日（R+5 日）的深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
正常交易时间，请股东注意申购时间；
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3、本次配股网上认购期间（即缴款起止日期间：2021 年 11 月
24 日至 2021 年 11 月 30 日）,宁波银行 A 股股票停止交易、宁波银
行优先股“宁行优 01”、“宁行优 02”暂停转让；2021 年 12 月 1 日
（R+6 日）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登
记公司”）对本次配股进行网上清算，宁波银行 A 股股票继续停止交
易、宁波银行优先股“宁行优 01”、“宁行优 02”继续暂停转让；2021
年 12 月 2 日（R+7 日）公告配股结果，宁波银行 A 股股票复牌、宁
波银行优先股“宁行优 01”、“宁行优 02”恢复转让。
4、《宁波银行股份有限公司配股说明书摘要》已于 2021 年 11 月
19 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
《经济参考报》，本次发行的配股说明书全文及其他相关资料可在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）查询。投资者欲了解本次
发行的详细情况，请仔细阅读相关内容。
5、本次配股上市时间在配股发行成功后根据深交所的安排确定，
将另行公告。
6、本次配股方案经公司 2021 年 1 月 21 日召开的第七届董事会
第五次会议和 2021 年 2 月 8 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审
议通过。中国银行保险监督管理委员会宁波监管局于 2021 年 3 月 24
日出具《关于宁波银行向原 A 股股东配售股份方案的批复》（甬银保
监复〔2021〕87 号），同意公司本次配股方案。本次配股申请已经中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）第十八届发行审
核委员会 2021 年第 75 次发审委会议审核通过，并获中国证监会证监
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许可〔2021〕2718 号文核准。
一、本次发行的基本情况
1、配股发行股票类型：人民币普通股（A 股）。
2、每股面值：1.00 元。
3、配股比例及数量：本次配股以股权登记日 2021 年 11 月 23
日（R 日）深交所收市后的发行人 A 股股本总数 6,008,016,286 股为
基数，按照每 10 股配售 1 股的比例向全体 A 股股东配售，共计可配
售股份数量为 600,801,628 股。
发行人为内地与香港股市互联互通标的公司，需通过内地与香港
股票市场交易互联互通机制安排向香港投资者配股。内地与香港对于
零碎股份的处理方式可能存在差异，特提请投资者注意。配售股份不
足 1 股的，按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发
行人业务指南（2021 年 5 月修订版）》的有关规定处理，配股过程中
产生不足 1 份的零碎配股权证，按数量大小排序，数量小的循环进位
给数量大的股东，以达到最小记账单位 1 份；香港投资者通过内地与
香港互联互通持有发行人股份并参与本次配股的，对配售股份不足 1
股的部分，香港交易及结算所有限公司将根据中央结算系统有关规则
的规定将该等零碎股份的数额调整至整数单位。
4、募集资金的用途：本次配股募集资金总额不超过人民币 120
亿元（含 120 亿元），扣除相关发行费用后将全部用于补充公司核心
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一级资本，提高公司资本充足率水平，提升公司抵御风险的能力，促
进公司各项业务健康发展。
5、配股价格：本次配股价格为 19.97 元/股，配股代码为
“082142”，配股简称为“宁行 A1 配”。
6、募集资金数量：本次配股募集资金总额不超过人民币 120 亿
元。
7、发行对象：指截至 2021 年 11 月 23 日（R 日）深交所收市后，
在登记公司登记在册的宁波银行全体 A 股股东。
8、发行方式：本次配股对无限售条件股东及有限售条件股东全
部采取网上定价发行方式，网上发行通过深交所交易系统进行。
9、承销方式：代销。
10、本次配股主要日期和停牌安排：
本次配股发行期间的主要日期与停牌安排如下：
停牌安排
交易日 日期 配股安排 宁波银行 宁行优 01 宁行优 02
002142 140001 140007
刊登配股说明书及摘
R-2 日 2021 年 11 月 19 日 要、配股发行公告、网
上路演公告 正常交易 正常转让 正常转让
R-1 日 2021 年 11 月 22 日 网上路演
R日 2021 年 11 月 23 日 配股股权登记日
R+1 日至 2021 年 11 月 24 日- 配股缴款起止日期、配
R+5 日 2021 年 11 月 30 日 股提示性公告（5 次） 全天停牌 暂停转让 暂停转让
R+6 日 2021 年 12 月 1 日 登记公司网上清算
发行结果公告日；发行
R+7 日 2021 年 12 月 2 日 成功的除权基准日或发 正常交易 恢复转让 恢复转让
行失败的恢复交易日及
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发行失败的退款日
注 1：以上日期为证券市场交易日；
注 2：如遇重大突发事件影响本次发行，联席主承销商将及时公告，修改本
次发行日程。
二、本次配股的认购方法
1、配股缴款时间
2021 年 11 月 24 日（R+1 日）起至 2021 年 11 月 30 日（R+5 日）
的深交所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。
2、配股缴款方法
股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等
方式，在股票托管券商处通过深交所交易系统办理配股缴款手续。配
股代码“082142”，配股简称“宁行 A1 配”，配股价 19.97 元/股。
配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配股比例（0.10）。
发行人为内地与香港股市互联互通标的公司，需通过内地与香港
股票市场交易互联互通机制安排向香港投资者配股。配售股份不足 1
股的，按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人
业务指南（2021 年 5 月修订版）》中的有关规定处理，配股过程中
产生不足 1 份的零碎配股权证，按数量大小排序，数量小的循环进位
给数量大的股东，以达到最小记账单位 1 份，请投资者仔细查看“宁
行 A1 配”可配证券余额。香港投资者通过内地与香港互联互通持有
发行人股份并参与本次配股的，对配售股份不足 1 股的部分，香港交
易所及结算所有限公司将根据中央结算系统有关规则的规定将该等
零碎股份的数额调整至整数单位。
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在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过
该股东可配股票数量限额。原股东所持股份托管在两个或两个以上营
业部的，分别到相应营业部认购。
3、配股缴款地点
股东于缴款期内凭本人身份证（或营业执照）、股东账户卡和资
金账户卡在股票托管券商处通过深交所交易系统办理配股缴款手续，
也可于缴款期内通过网上委托、电话委托等方式通过深交所交易系统
办理配股缴款手续。投资者所持股份如托管在两个或两个以上营业
部，分别到相应的营业部认购。
三、发行人、联席保荐机构（联席主承销商）及联席主承销商
1、发行人：
名称： 宁波银行股份有限公司
办公地址： 中国浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号
法定代表人： 陆华裕
联系人： 童卓超
电话： 0574-87050028
传真： 0574-87050027
2、联席保荐机构（联席主承销商）：
名称： 中信建投证券股份有限公司
办公地址： 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层
法定代表人： 王常青
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联系人： 股权资本市场部
电话： 010-86451950、010-86451590
传真： 010-85130542
3、联席保荐机构（联席主承销商）：
名称： 甬兴证券有限公司
办公地址： 上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦
31 层
法定代表人： 李抱
联系人： 投行业务管理部
电话： 021-20587386、021-20587385
传真： 021-20587290、021-20587524
4、联席主承销商：
名称： 华泰联合证券有限责任公司
办公地址： 南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 1
号楼 4 楼
法定代表人： 江禹
联系人： 股票资本市场部
电话： 025-83387679
传真： 025-83387711
5、联席主承销商：
名称： 中信证券股份有限公司
办公地址： 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 23
7
层
法定代表人： 张佑君
联系人： 股票资本市场部
电话： 010-60838600
传真： 010-60833619
6、联席主承销商：
名称： 中国国际金融股份有限公司
办公地址： 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座
27 层及 28 层
法定代表人： 沈如军
联系人： 资本市场部
电话： 010-65051166
传真： 010-65059562
7、联席主承销商：
名称： 东方证券承销保荐有限公司
办公地址： 上海市黄浦区中山南路 318 号东方国际金融广
场 24 层
法定代表人： 马骥
联系人： 股权资本市场部
电话： 021-23153888
传真： 021-23153501
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发行人： 宁波银行股份有限公司
联席保荐机构（联席主承销商）： 中信建投证券股份有限公司
联席保荐机构（联席主承销商）： 甬兴证券有限公司
联席主承销商： 华泰联合证券有限责任公司
联席主承销商： 中信证券股份有限公司
联席主承销商： 中国国际金融股份有限公司
联席主承销商： 东方证券承销保荐有限公司
2021 年 11 月 24 日
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（本页无正文，为《宁波银行股份有限公司配股发行公告》之盖章页）
发行人：宁波银行股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《宁波银行股份有限公司配股发行公告》之盖章页）
联席保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《宁波银行股份有限公司配股发行公告》之盖章页）
联席保荐机构（联席主承销商）：甬兴证券有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《宁波银行股份有限公司配股发行公告》之盖章页）
联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
（此页无正文，为《宁波银行股份有限公司配股发行公告》之盖章页）
联席主承销商：中信证券股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《宁波银行股份有限公司配股发行公告》之盖章页）
联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《宁波银行股份有限公司配股发行公告》之盖章页）
联席主承销商：东方证券承销保荐有限公司
年 月 日
