浙江报喜鸟服饰股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 证券代码:002154 证券简称:报 喜 鸟 公告编号:2012-023 浙江报喜鸟服饰股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人周信忠、主管会计工作负责人张袖元及会计机构负责人(会计主管人员)黄珍声明:保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 资产总额(元) 4,004,544,319.32 4,086,189,472.37 -2.00% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 2,255,590,521.49 2,163,789,435.24 4.24% 总股本(股) 593,815,328.00 587,495,048.00 1.08% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 3.80 3.68 3.26% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 552,930,314.66 350,520,358.45 57.75% 归属于上市公司股东的净利润(元) 52,999,306.25 36,127,805.79 46.70% 经营活动产生的现金流量净额(元) -32,905,882.35 -30,215,473.86 -8.90% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.06 -0.05 -20.00% 基本每股收益(元/股) 0.09 0.06 50.00% 稀释每股收益(元/股) 0.09 0.06 50.00% 加权平均净资产收益率(%) 2.41% 1.93% 0.48% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 2.17% 1.82% 0.35% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 44,094.90 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 156,707.87 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 4,969,085.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,124,009.57 1 浙江报喜鸟服饰股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 少数股东权益影响额 -897,243.20 合计 5,396,654.87 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 7,545 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 报喜鸟集团有限公司 207,346,906 人民币普通股 吴真生 26,350,596 人民币普通股 中国工商银行-广发策略优选混合型证券投 20,898,022 人民币普通股 资基金 吴志泽 14,444,000 人民币普通股 中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投 11,820,711 人民币普通股 资基金 陈章银 9,802,800 人民币普通股 吴文忠 8,377,331 人民币普通股 中国工商银行-南方稳健成长证券投资基金 7,614,996 人民币普通股 交通银行-中海优质成长证券投资基金 7,285,846 人民币普通股 中国工商银行-南方稳健成长贰号证券投资 7,136,124 人民币普通股 基金 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、在建工程较上年末上升 57.87%,系新工业园附属工程尚未完工所致。 2、应付职工薪酬较上年末下降 45.90%,系 2011 年度计提的奖金已于 2012 年初发放完毕所致。 3、应交税费较上年末下降 58.21%,系 2012 年初支付了企业所得税所致。 4、应付利息较上年末上升 234.19%,系计提公司债利息所致。 5、少数股东权益较上年末下降 64.89%,系公司收购控股子公司迪睿公司的其他股东股权所致。 6、营业收入较上年同期增长 57.75%,系母公司品牌价值提升,新增销售网点逐步进入发展期,且直营系统销售增长;宝鸟 公司销售回升;欧爵公司纳入合并范围所致。 7、营业税金及附加较上年同期增长 35.93%,系销售收入比上年同期增长所致。 8、销售费用较上年同期增长 39.59%,系公司今年继续加大对终端市场投入,增加对营销大会及广告宣传等费用支出,人工 成本上升所致。 9、管理费用较上年同期增长 55.40%,系公司对员工薪资福利支出增加所致。 10、财务费用较上年同期增长 12504.83%,系计提了 2011 年 11 月发行债券的利息费用所致。 11、资产减值损失较上年同期增长 149.75%,系公司应收账款与其他应收款期末余额增加比上年同期较多所致。 12、营业利润较上年同期增长 41.80%,增长幅度低于营业收入增幅,主要系成本率有所上升,资产减值损失增加所致。 13、经营活动现金流入较上年同期增长 34.20%,主要系公司销售增长,收到现金增加所致。 14、经营活动现金流出较上年同期增长 32.36%,主要系职工薪酬福利增加、支付的各项税费增加所致。 2 浙江报喜鸟服饰股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无。 无。 无。 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无。 无。 无。 诺 重大资产重组时所作承诺 无。 无。 无。 1、公司控股股东报喜鸟 集团承诺:在实质性保 持对本公司股权控制关 系期间,将采取有效措 施,保证报喜鸟集团及 其直接、间接控制的公 司、企业不从事与本公 司构成实质性同业竞争 的业务和经营;将不在 本公司以外的公司、企 截止报告期末,承诺 1 仍在严格履行中;承 业增加投资,从事与本 诺 2,吴真生已履行完毕,吴志泽仍在严格 报喜鸟集团有限 公司构成实质性同业竞 履行中;承诺 3 仍在严格履行中;承诺 4 仍 公司、吴志泽、 发行时所作承诺 争的业务和经营;保证 在严格履行中;承诺 5 仍在严格履行中;承 吴真生、陈章银、 不利用对本公司的股权 诺 6 仍在严格履行中;承诺 7,吴真生、陈 吴文忠、叶庆来 控制关系,从事或参与 章银、吴文忠已履行完毕,吴志泽、叶庆来 从事有损本公司及本公 仍在严格履行承诺中。 司股东利益的行为。以 上承诺在报喜鸟集团实 质性保持对本公司股权 控制关系期间持续有效 且不可撤销,在上述期 间报喜鸟集团承担由于 违反上述承诺给本公司 造成的直接、间接的经 济损失、索赔责任及额 3 浙江报喜鸟服饰股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 外的费用支出。2、自然 人股东吴志泽、吴真生 承诺:本公司公开发行 股份前已向其发行的股 份,自本公司股票上市 之日起三十六个月内不 转让;前述锁定期期满 后,若仍担任公司董事、 监事或高管,在任职期 间内,每年转让的股份 不超过其所持有公司股 份总数的百分之二十 五;离职后半年内,不 转让其所持有的公司股 份。承诺期限届满后, 上述股份可以上市流通 和转让。3、自然人股东 吴志泽、吴真生承诺: 保证直接或间接控制的 公司、企业不从事与本 公司构成实质性同业竞 争的业务和经营;将不 在本公司以外的公司、 企业增加投资,从事与 本公司构成实质性同业 竞争的业务和经营;愿 意承担由于违反上述承 诺给股份公司造成的直 接、间接的经济损失、 索赔责任及额外的费用 支出。4、公司控股股东 报喜鸟集团自然人股东 吴志泽、吴真生、陈章 银、吴文忠、叶庆来承 诺:若因政策方面的因 素,导致本公司 2005 年 度广告费支出按不超过 销售收入的 8%据实扣 除不成立,税务部门追 缴本公司广告费超额据 实列支引致的所得税 款,则各自按本公司首 次公开发行股票前的持 股比例承担应缴税款, 不给本公司造成负面影 响。5、公司控股股东报 喜鸟集团及自然人股东 吴志泽、吴真生、陈章 银、吴文忠、叶庆来承 诺:确认"报喜鸟"商标 命名权为本公司排他性 占有,上海报喜鸟电子 商务有限公司目前、将 来都不会从事或拓展与 本公司业务相同或相近 的业务,也不会从事任 何有损"报喜鸟"商标声 誉的行为。6、公司控股 股东报喜鸟集团承诺: 4 浙江报喜鸟服饰股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 在本公司租赁报喜鸟集 团的部分土地使用权及 报喜鸟大楼部分楼层的 合同期限届满,同等条 件下,本公司拥有优先 租赁权。7、本公司公开 发行股份前已向其发行 的股份,自本公司股票 上市之日起三十六个月 内不转让;前述锁定期 期满后,若仍担任公司 董事、监事或高管,在 任职期间内,每年转让 的股份不超过其所持有 公司股份总数的百分之 二十五;离职后半年内, 不转让其所持有的公司 股份。承诺期限届满后, 上述股份可以上市流通 和转让。 浙江报喜鸟服饰股份有 限公司若因收购大连大 商集团有限公司 19%股 报喜鸟集团有限 权事宜因未能及时办理 其他承诺(含追加承诺) 截止报告期末,该承诺仍在严格履行中。 公司 工商变更而导致相关利 益受损,该部分损失将 由报喜鸟集团有限公司 补偿给公司。 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计 2012 年 1-6 月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 60% 绩 2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 30.00% ~~ 60.00% 动幅度的预计范围 为: 2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 92,651,258.56 报喜鸟品牌价值持续提升,外延式扩张效果较好,销售增长较快;宝鸟业务延续回升的势头, 业绩变动的原因说明 效益较去年同期增长明显;圣捷罗品牌增长符合预期;其他品牌平稳发展。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 1、沟通内容:行业发展趋势、 2012 年 02 月 17 华泰联合证券、伏 温州永嘉 实地调研 机构 公司运营情况;2、资料提供: 日 羲资产、中海基金 未提供资料 2012 年 02 月 28 华夏基金、浙商证 1、沟通内容:行业发展趋势、 温州永嘉 实地调研 机构 日 券、日信证券 公司运营情况;2、资料提供: 5 浙江报喜鸟服饰股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 未提供资料 1、沟通内容:行业发展趋势、 2012 年 03 月 08 温州永嘉 实地调研 机构 银河证券 公司运营情况;2、资料提供: 日 未提供资料 国金证券、交银施 1、沟通内容:行业发展趋势、 2012 年 03 月 19 温州永嘉 实地调研 机构 罗德、东方证券、 公司运营情况;2、资料提供: 日 南方基金 未提供资料 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 6