证券代码：002154         证券简称：报喜鸟      公告编号：2012——041

                     浙江报喜鸟服饰股份有限公司
                  关于公开增发 A 股股票提示性公告
    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    浙江报喜鸟服饰股份有限公司（下称“发行人”或“报喜鸟”）本次增发不超
过 1 亿股人民币普通股（A 股）已获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]720 号
文核准。发行人已于 2012 年 11 月 20 日在《证券时报》、《中国证券报》和《上海
证券报》刊登本次增发的招股意向书摘要、网上发行公告、网下发行公告及网上路
演公告，在《证券日报》刊登本次增发的招股意向书摘要。现将本次增发的发行方
案提示如下：
    一、本次发行基本情况
    本次增发发行数量为 500 万股 A 股，发行价格为 9.26 元/股，预计融资规模不
超过 6,000 万元人民币。本次增发股票网上申购简称为“报喜增发”，申购代码为
“072154”。
    本次增发采取向原股东优先配售和网上、网下定价发行相结合的方式进行。公
司原股东最大可根据其股权登记日 2012 年 11 月 21 日（T-1 日）收市后登记在册的
持股数量，按照 10:0.08 的比例行使优先认购权。公司原股东行使优先认购权后，
剩余的本次发行的股票网上、网下预设的发行数量比例为 50%:50%。如获得超额认购，
除公司原股东优先认购权部分的有效申购获得足额配售外，发行人和保荐机构（主
承销商）将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数量进行双向
回拨，以实现网下申购的配售比例与网上配售比例趋于一致。
    本次增发投资者申购日为：2012 年 11 月 22 日。
    “报喜鸟”股票停牌时间为：2012 年 11 月 22 日至 2012 年 11 月 26 日。
    2012 年 11 月 27 日，保荐机构（主承销商）和发行人将在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》上公告发行结果，包括：发行总量、有效申购总量、参
与网上、网下申购投资者的获售情况等。本次发行不做除权安排。
    二、关于公司原股东优先认购权的规定
    发行人原股东最大可根据其股权登记日 2012 年 11 月 21（T-1 日）收市后登记
在册的持股数量，按照 10:0.08 的比例行使优先认购权，即最多可优先认购

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4,750,522 股，占本次增发发行数量的 95.01%。公司原股东中无限售条件股股东与
其他社会公众投资者使用同一申购代码进行申购，并行使优先认购权。公司原股东
放弃以及未获配售的优先认购权部分纳入剩余部分按照 2012 年 11 月 20 日刊登于《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《浙江报喜鸟服饰股份有限公司增
发 A 股网上发行公告》、《浙江报喜鸟服饰股份有限公司增发 A 股网下发行公告》
的规定进行发售。
    1、公司原股东中无限售条件股东行使优先认购权部分的申购必须以网上申购的
方式进行，股票申购简称“报喜增发”，申购代码“072154”。
    2、公司原股东中的有限售条件股股东须通过网下申购的方式行使优先认购权，
并全额缴纳申购款。申购款＝申购股数×9.26 元/股。
    二、公司原股东和其他投资者非优先认购权部分申购的规定
    除公司原股东可行使优先认购权之外，公司原股东和其他投资者还可以参与非
优先认购权部分的申购。非优先认购权部分的申购分为网下申购和网上申购。参加
网下申购的机构投资者若同时为原股东中的无限售条件股股东，其行使优先认购权
部分的申购必须以网上申购的方式进行。
    1、网上申购部分
    参与网上申购的每个投资者的申购数量下限为 1 股，申购数量（不含优先认购
权部分）上限为 250 万股。网上股票申购简称为“报喜增发”，申购代码为“072154”。
每个资金账户必须按发行价格和申购股数在申购前存入足额申购资金，申购资金＝
申购股数×9.26 元/股。
    若公司原股东持有的公司股票托管在两家或两家以上证券营业部，其优先认购
权合并计算，并在其中一家证券营业部报价申购。
    2、网下申购部分
    网下申购部分的发行对象为机构投资者。最低申购股数为 50 万股，超过 50 万
股必须是 10 万股的整数倍，否则视为无效申购。每个机构投资者网下申购的申购数
量（不含优先认购权部分）上限为 250 万股。行使优先认购权的公司原股东中有限
售条件股股东的最低认购股数为 1 股。

    参与网下申购的机构投资者，应填写《浙江报喜鸟服饰股份有限公司增发 A 股
申购表》(可从 http://www.cninfo.com.cn 网站下载)，并于 2012 年 11 月 22 日(T
日)15:00 前，连同法人营业执照复印件（加盖单位公章）、深交所证券账户卡复印件、

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经办人身份证复印件、法定代表人授权委托书(申购表中法定代表人本人签章的无须
提供)以及支付申购定金的划款凭证复印件传真至保荐机构(主承销商)处，以其他方
式传送、送达一概无效。每次传真后，请致电保荐机构(主承销商)予以确认。投资
者填写的申购表连同划款凭证一旦传真至保荐机构(主承销商)处，即被视为向保荐
机构(主承销商)发出的正式申购要约，具有法律效力，不得撤回。本次发行的传真
号 码 ：传真：010-64818501 ，本次发行的传真确认电话号码： 010-64818544 、
010-64818499。
    参与网下申购的机构投资者须按其申购款的 20%缴纳申购定金，定金缴纳不足视
为无效申购。机构投资者须于 2012 年 11 月 22 日(T 日)15:00 时之前划出申购定金，
同时将划款凭证传真至保荐机构(主承销商)处，并确保申购定金于当日(T 日)17:00
时前到达保荐机构(主承销商)指定的银行账户。违反上述规定的申购均为无效申购。
请投资者注意资金的在途时间。
    申购款＝申购股数×9.26 元/股
    申购定金＝申购款×20%
    申购款请划至如下收款银行账户：

账户名称                       中航证券有限公司证券承销与保荐分公司
开户银行                       工行深圳市分行振华支行
账号                           4000 0217 2920 0197 541
现代化支付系统行号             102 584 002 170
行内联行行号                   277 082 17
收款银行联系人                 谢耀洪0755-83781530
划款备注                       注明报喜鸟增发以及股东证券账户号码

    投资者在办理付款时，请务必在汇款用途中注明报喜鸟增发以及股东证券账户
号码。保荐机构(主承销商)提醒投资者：汇款用途中的股东证券账户号码是保荐机
构(主承销商)认定申购定金/申购款归属的重要依据，请务必完整、正确地填写。
    本次发行不作除权安排，增发股份上市流通首日按照《深圳证券交易所交易规
则》（2011 年修订）的规定，实行 10%的价格涨跌幅限制。
                                          发行人：浙江报喜鸟服饰股份有限公司
                                     保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司
                                                          2012 年 11 月 22 日
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