证券代码：002154         证券简称：报喜鸟         公告编号：2012-042

                   浙江报喜鸟服饰股份有限公司
                关于公开增发 A 股发行结果公告
    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    特别提示：公司股票将于2012年11月27日开市起复牌。

    浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）增发500
万股人民币普通股（以下简称“本次发行”或“本次增发”）网上、网下申购已
于2012年11月22日结束。

    发行人控股股东报喜鸟集团有限公司全额参与优先认购，即认购了
1,658,775股，占本次发行总量的33.18%。

    一、总体情况

    发行人和保荐机构（主承销商）根据网上和网下的总体申购情况，并结合发
行人的筹资需求，最终确定本次发行数量为5,000,000股。

    根据网上、网下发行公告的规定：本次发行除去公司原股东行使优先认购权
部分的有效申购获得足额配售外，发行人和保荐机构（主承销商）根据本次增发
投资者的认购情况，对网上、网下发行的数量进行双向回拨，以实现网下申购的
配售比例与网上申购的配售比例趋于一致。根据实际申购情况，由于网下无申购，
因此预设的网下发行250万股全部回拨到网上，网上申购的配售比例确定为100%。

    二、申购情况

    根据深圳证券交易所提供的网上申购信息，保荐机构（主承销商）对网上、
网下的申购情况进行了统计。

    网上参与优先认购的无限售条件股股东户数为210户，全部为有效申购；网
上一般社会公众投资者申购的户数为199户，全部为有效申购。

    网下参与优先认购的有限售条件股股东家数为0家；网下机构投资者申购家
数为0家。
    符合规定的网上、网下有效申购统计结果如下：

           类别              有效申购户数（户）         有效申购股数（股）


公司原股东优先认购部分

网上无限售条件                                    210                1,748,080


网下有限售条件                                     0                         0


除公司原股东优先认购外部分


网上申购                                          199                2,962,608


网下申购                                           0                         0


    三、发行与配售结果

    1、公司原股东优先配售发行数量及配售比例

    公司原股东优先认购部分配售比例：100%。

    （1）公司无限售条件股股东通过网上“072154”认购部分，优先配售股数
1,748,080股，占本次发行总量的34.96%。

    （2）公司有限售条件股股东通过网下认购部分，优先配售股数0股。

    上述两者共配售股数：1,748,080股，占本次发行总量的34.96%。

    2、网上发行数量及配售比例

    网上通过“072154”认购部分，配售比例为：100%，配售股数：4,710,688
股，占本次发行总量的94.21%。

    3、网下发行的数量和配售结果

    网下无申购。

    4、承销团包销部分

    本次网上网下认购部分以外的289,312股余股由承销团包销，占本次发行总
量的5.79%。
    四、募集资金

   本次发行募集资金总额为46,300,000元（含发行费用）。

    五、上市的时间安排

   本次发行结束后，发行人将尽快申请本次发行的股票在深圳证券交易所上
市，具体的上市时间将另行公告。

   本次发行的股份无持有期限制。

   特此公告。




                                     发行人：浙江报喜鸟服饰股份有限公司

                                 保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司

                                                         2012年11月27日