报 喜 鸟:2011年公司债券受托管理事务报告(2013年度)2014-06-12
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
2011 年公司债券受托管理事务报告
(2013 年度)
债券受托管理人
(江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号)
二零一四年六月
重 要 声 明
中航证券有限公司(简称“中航证券”)编制本报告的内容及信息均来源于
发行人 2014 年 4 月 28 日对外披露的《浙江报喜鸟服饰股份有限公司 2013 年
年度报告》等其他公开披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向
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者依据本报告所进行的任何作为或不作为,中航证券不承担任何责任。
目 录
第一节 本期公司债券的发行概况 ..........................................................................................4
第二节 发行人 2013 年度经营情况和财务情况 ...................................................................7
第三节 发行人募集资金使用情况 ....................................................................................... 10
第四节 债券持有人会议召开情况 ....................................................................................... 11
第五节 本期公司债券本息偿付情况 ................................................................................... 12
第六节 本期公司债券跟踪评级情况 ................................................................................... 13
第七节 发行人董事会秘书及证券事务代表变动情况 ....................................................... 14
第八节 其他重要事项 ........................................................................................................... 15
第一节 本期公司债券的发行概况
一、本期公司债券核准文件及核准规模
浙江报喜鸟服饰股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“报喜鸟”)
2011 年公司债券发行经公司第四届董事会第十八次、第十九次、第二十次会议
及 2011 年第四次临时股东大会审议通过。于 2011 年 10 月 18 日,经中国证监
会证监许可[2011]1649 号核准,发行人获准发行不超过 6 亿元人民币公司债券。
二、本期公司债券发行的基本情况及发行条款
(一)债券名称
浙江报喜鸟服饰股份有限公司 2011 年公司债券。
(二)债券品种、期限及规模
本期债券分两个品种。其中,品种一为 5 年期固定利率债券,附第 3 年末
发行人上调利率选择权和投资者回售选择权,发行规模为 3 亿元;品种二为 7
年期固定利率债券,附第 5 年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权,发
行规模为 3 亿元。
(三)债券简称及代码
5 年期品种债券简称“11 报喜 01”(代码:112050);7 年期品种债券简称
“11 报喜 02”(代码:112051)。
(四)债券形式
实名制记账式公司债券。
(五)债券利率及还本付息
“11 报喜 01”票面利率为 7.00%,采用单利按年计息,不计复利。若投资
者放弃回售选择权,则至 2016 年 11 月 24 日一次兑付本金;若投资者部分或全
部行使回售选择权,则回售部分债券的本金在 2014 年 11 月 24 日兑付,未回售
部分债券的本金至 2016 年 11 月 24 日兑付。如遇法定节假日或休息日,则顺延
至其后的第 1 个交易日。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日
为 2012 年至 2014 年每年的 11 月 24 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至
其后的第 1 个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。
“11 报喜 02”票面利率为 7.4%,采用单利按年计息,不计复利。若投资
者放弃回售选择权,则至 2018 年 11 月 24 日一次兑付本金;若投资者部分或全
部行使回售选择权,则回售部分债券的本金在 2016 年 11 月 24 日兑付,未回售
部分债券的本金至 2018 年 11 月 24 日兑付。如遇法定节假日或休息日,则顺延
至其后的第 1 个交易日。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日
为 2012 年至 2016 年每年的 11 月 24 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至
其后的第 1 个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。
(六)起息日
2011 年 11 月 24 日。
(七)付息日
自 2012 年起的本期债券存续期间,每年的 11 月 24 日为上一计息年度的付
息日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日;每
次付息款项不另计利息)。
(八)担保情况
无
(九)信用级别
根据联合信用评级有限公司出具的本期债券 2013 年跟踪评级报告,维持“11
报喜 01”信用级别 AA,“11 报喜 02”信用级别 AA,维持本公司主体信用等级
AA,评级展望为稳定。
(十)发行价格
100 元/张。
(十一)年付息次数
1次
(十二)上市时间和地点
本期债券于 2011 年 12 月 19 日在深圳证券交易所上市交易。
(十三)本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
(十四)债券受托管理人
本期债券的受托管理人为中航证券有限公司。
第二节 发行人 2013 年度经营情况和财务情况
一、发行人的基本情况
公司名称: 浙江报喜鸟服饰股份有限公司
英文名称: Zhejiang Baoxiniao Garment Co.,Ltd.
法定代表人: 吴志泽
股票上市交易所: 深圳证券交易所
股票简称: 报喜鸟
成立日期: 2001-06-20
注册资本: 586,009,370 元
注册地址: 浙江省温州市永嘉县瓯北镇报喜鸟工业区
办公地址: 浙江省温州市永嘉县瓯北镇报喜鸟工业区
邮政编码: 325105
联系电话: (0577)67379161
传真号码: (0577)67315986 转 8899
互联网网址: www.bxn.com
电子邮箱: stock@baoxiniao.com.cn
经营范围: 服装、皮鞋、皮革制品的生产及销售,经营进出口业务(详
见《进出口企业资格证书》);经济信息咨询服务,企业管理
与咨询服务,培训服务,企业营销策划,房屋租赁。
二、发行人 2013 年度经营情况
2013 年,宏观经济依然延续低迷态势,我国国内生产总值创 15 年来最低增
速,在限额以上企业商品零售额中服装的增速也创 10 年以来最低增速。
国内服装终端零售市场疲软,电商、移动互联等新模式的蓬勃兴起,线上线
下渠道相互融合的趋势方兴未艾,使传统服装行业遭遇多重压力,增长明显放缓
甚至下降。
2013 年,公司继续实施多品牌战略。虽然受到外部不利形势影响,整体经
营业绩不够理想,但在全体员工的共同努力下,按终端零售口径的产销率提升较
大;不变店业绩均有提升,人均销售增长超过 5%;VIP 销售占比进一步提高;
直营系统实施终端精细化管理,持续快速增长,超额完成计划;更难能可贵的是,
主品牌报喜鸟网点净增加 27 家,代理品牌 HAZZYS 网点净增加 32 家,运营质
量指标明显提升,公司整体运营由低谷开始转向良性发展的轨道。
2013 年,公司营业收入和净利润自成立以来第一次下滑,实现营业收入
2,017,884,062.21 元,较上年同期下降 10.46%;实现营业利润 218,550,738.98
元,较上年同期下降 55.09%;实现归属于上市公司股东的净利润 160,738,212.88
元,较上年同期下降 66.35%。
三、发行人 2013 年度财务情况
根据发行人 2013 年度报告,截至 2013 年 12 月 31 日,发行人主要财务数
据如下:
(一)合并资产负债表主要数据
单位:万元
项目 2013 年末 2012 年末 增减率
资产总计 458,642.26 476,953.62 -3.84%
负债总计 196,112.76 213,438.51 -8.12%
少数股东权益 350.04 31.25 1,020.13%
归属于母公司股东的权益合计 262,179.46 263,483.86 -0.50%
(二)合并利润表主要数据
单位:万元
项目 2013.12.31 2012.12.31 增减率
营业总收入 201,788.41 225,355.02 -10.46%
营业总成本 179,933.33 176,702.51 1.83%
营业利润 21,855.07 48,663.24 -55.09%
利润总额 23,434.00 49,520.57 -52.68%
净利润 15,939.30 46,895.59 -66.01%
归属母公司股东的净利润 16,073.82 47,764.57 -66.35%
(三)合并现金流表主要数据
单位:万元
项目 2013.12.31 2012.12.31 增减率
经营活动现金净流量净额 -4,452.85 47,676.29 -109.34%
投资活动现金净流量净额 5,761.38 -44,337.54 112.99%
筹资活动现金净流量净额 -15,095.05 -7,917.32 -90.66%
期末现金及现金等价物余额 39,675.26 53,461.78 -25.79%
(四)发行人最新财务情况
投资者如需了解发行人的最新财务情况,可参阅发行人于 2014 年 4 月 28
日披露的《浙江报喜鸟服饰股份有限公司 2014 年第一季度报告》。
第三节 发行人募集资金使用情况
一、本期公司债券募集资金情况
经中国证监会证监许可[2011]1649 号核准,发行人于 2011 年 11 月 28 日发
行公司债募集资金 6 亿元,其中五年期 3 亿元发行利率为 7.0%,七年期 3 亿元
发行利率为 7.4%,本期公司债已于 2011 年 12 月 19 日上市。本期债券合计发
行人民币 6 亿元,扣除发行费用之后的净募集资金已于 2011 年 11 月 29 日汇入
发行人指定的银行账户,立信会计师事务所有限公司对本期债券募集资金到位情
况出具了编号为信会师报字[2011]第 13701 号验资报告。
根据本期债券募集说明书的相关内容,本期债券募集资金在扣除发行费用
后,1.2 亿元拟用于偿还银行借款,调整负债结构;剩余资金用于补充流动资金,
改善公司资金状况。
二、本期公司债券募集资金实际使用情况
截至本受托管理事务报告签署日,公司募集资金已全部使用完毕。从募集资
金使用情况来看,公司没有改变募集资金使用用途。
第四节 债券持有人会议召开情况
2013 年 1 月 23 日,发行人召开了 2013 年第一次债券持有人会议,会议
审议通过了《关于不要求公司提前清偿债务及提供担保的议案》。
详见《浙江报喜鸟服饰股份有限公司关于召开 2013 年第一次债券持有人
会议决议公告》(公告编号 2013-007)。
第五节 本期公司债券本息偿付情况
本期债券于 2011 年 11 月 24 日正式计息。如遇法定节假日或休息日,则顺
延至其后的第 1 个交易日;顺延期间付息款项不另计利息。
2012 年 11 月 26 日,公司支付了 2011 年 11 月 24 日至 2012 年 11 月 23
日期间的利息,共计 4,320 万元。
2013 年 11 月 25 日,公司支付了 2012 年 11 月 24 日至 2013 年 11 月 23
日期间的利息,共计 4,320 万元。
第六节 本期公司债券跟踪评级情况
截止本报告出具之日,本期债券的评级公司联合信用评级有限公司尚未出具
公司 2014 年跟踪评级报告。联合信用评级有限公司将在近期出具 2014 年跟踪信
用评级报告,详细情况敬请投资者关注跟踪评级报告。
第七节 发行人董事会秘书及证券事务代表变动情况
2013 年度,发行人董事会秘书为方小波先生,未发生变动;发行人证券事
务代表为谢海静女士,未发生变动。
第八节 其他重要事项
一、重大诉讼仲裁事项
报告期内,发行人无重大诉讼仲裁事项。
二、对外担保情况
报告期内,发行人不存在为全资子公司、控股子公司以外的其他机构提供担
保的情况。
三、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
报告期内,发行人未发生控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金情
况。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内,发行人无新聘任或解聘会计师事务所的情况。
(本页无正文,为《浙江报喜鸟服饰股份有限公司 2011 年公司债券受托管
理事务报告(2013 年度)》之签章页)
债券受托管理人:中航证券有限公司
2014 年 6 月 11 日