证券代码：002154          证券简称：报喜鸟       公告编号：2014——039

债券代码：112050          债券简称：11 报喜 01

                   浙江报喜鸟服饰股份有限公司
         关于“11 报喜 01”投资者回售实施办法的公告

    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    重要提示：
    1、根据浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）
2011年11月22日发布的《浙江报喜鸟服饰股份有限公司公开发行公司债券募集说
明书》，2011年公司发行的公司债券（债券代码：112050，以下简称“11报喜01”
或“本期债券”）的债券持有人有权在债券存续期间第3个计息年度付息日将其
持有的债券全部或部分按面值回售给发行人。
    2、投资者参与回售等同于以人民币100元/张（不含利息）卖出持有的“11
报喜01”。截至2014年10月10日，“11报喜01”的收盘价为101元/张，高于回售
价格。因此投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。
    3、投资者回售选择权：可选择不回售、部分回售或全部回售。
    4、投资者回售申报日：2014年10月14日至2014年10月16日。
    5、回售资金到帐日：2014年11月24日。
    现将发行人关于 “11报喜01”投资者回售实施办法相关事宜公告如下：
    一、“11报喜01”基本情况
    1、债券名称：2011年浙江报喜鸟服饰股份有限公司公司债券
    2、债券简称：11报喜01
    3、债券代码：112050
    4、发行总额：人民币3亿元
    5、债券形式：实名制记账式公司债券
    6、债券期限：5年期，债券持有人有权在债券存续期间第3个计息年度付息
日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人。
    7、票面利率：7.00%，债券发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年
末上调本期债券后2年的票面利率。在“11报喜01”存续期的第3年末，发行人选
择不上调票面利率，即本期债券存续期后2年的票面年利率仍为7.00%，并在债券
存续期后2年（2014年11月24日至2016年11月23日）固定不变。
    8、起息日：债券存续期间每年的11月24日为该计息年度起息日。
    9、付息日：本期债券存续期间，自2012年起每年的11月24日（如遇法定节
假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）为上一计息年度的付息日。
    10、付息方式：本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，
最后一期利息随本金一起支付。
    11、信用级别：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人主体信用等级为
AA，本期债券的信用等级为AA。2014年6月，经联合信用评级有限公司跟踪评级，
维持发行人主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。
    12、上市时间和地点：本期债券于2011年12月19日在深圳证券交易所上市交
易。
    13、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
       二、“11报喜01”投资者回售选择权及回售实施办法
    1、投资者回售选择权：投资者可选择不回售、部分回售或全部回售。
    2、风险提示：投资者参与回售等同于以人民币100元/张（不含利息）卖出
持有的“11报喜01”。截至2014年10月10日，“11报喜01”的收盘价为101元/
张，高于回售价格。因此投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。
    3、回售申报日：2014年10月14日至2014年10月16日。
    4、回售价格：人民币100元/张（不含利息）。以10张（即面值1,000元）为
一个回售单位，回售金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。
    5、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，
在回售申报日通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，当日
收市后回售申报一经确认，不能撤销。相应的债券将被冻结交易，直至本次回售
实施完毕后相应债券被注销。
    6、选择回售的投资者须于回售申报日进行登记，逾期未办理回售登记手续
即视为投资者不回售，同意继续持有“11报喜01”。
       三、回售部分债券付款安排
    1、回售资金到账日：2014年11月24日。
    2、回售部分债券享有2013年11月24日至2014年11月23日期间利息，利率为
7.00%。付息每手债券面值1,000元的“11报喜01”派发利息为70.00元（含税），
扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为56.00元，扣
税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为63.00元。
    3、付款方式：发行人将依照中国结算深圳分公司的登记结果对“11报喜01”
回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国结算深圳分公司清算系统进入投
资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金到账
日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
    四、回售申报日的交易
    “11报喜01”在回售申报日将继续交易。
    五、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明
    1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券
个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征
税税率为利息额的20%，由本公司负责代扣代缴。
    2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税
源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包
括QFII，RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公
司负责代扣代缴。
    非居民企业债券持有者如需获取完税证明，请于2014年11月30日前(含当日)
填写附件列示的表格传真至联系地址，并请将原件签章后寄送至本公司证券部。
    3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
    对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
    六、“11报喜01”回售的相关机构
    1、发行人：浙江报喜鸟服饰股份有限公司
    法定代表人：吴志泽
    联系地址：浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业园六楼证券部
    联系人：方小波、谢海静
联系电话：0577-67379161
传真：0577-67315986转8899
邮编：325105
2、保荐人（主承销商）：中航证券有限公司
法定代表人：王宜四
联系地址：北京市朝阳区安立路60号润枫德尚6号楼3层
联系人：江珊
联系电话：010-64818575
传真：010-64818501
邮编：100101
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系地址：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系人：丁志勇
电话：0755-25941405
传真：0755-25987133 或 25987132-1405
邮政编码：518031
特此公告。




                                       浙江报喜鸟服饰股份有限公司
                                                董 事 会
                                             2014年10月14日
附件


       债券持有人信息          中文   英文
在其居民国（地区）名称
在中国境内名称（如有）
在其居民国（地区）地址
国（地区）别

应缴纳债券利息所得税情况
证券账户号码
付息债权登记日持债数（张）
应纳所得税金额（人民币：元）
联系人信息
姓名

电话
传真
联系地址