报 喜 鸟:关于“11报喜01”投资者回售实施办法的第一次提示性公告2014-10-15
证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2014——040
债券代码:112050 债券简称:11 报喜 01
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
关于“11 报喜 01”投资者回售实施办法的第一次提示性公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示:
1、根据浙江报喜鸟服饰股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)
2011年11月22日发布的《浙江报喜鸟服饰股份有限公司公开发行公司债券募集说
明书》,2011年公司发行的公司债券(债券代码:112050,以下简称“11报喜01”
或“本期债券”)的债券持有人有权在债券存续期间第3个计息年度付息日将其
持有的债券全部或部分按面值回售给发行人。
2、投资者参与回售等同于以人民币100元/张(不含利息)卖出持有的“11
报喜01”。截至2014年10月10日,“11报喜01”的收盘价为101元/张,高于回售
价格。因此投资者选择回售可能会带来损失,敬请投资者注意风险。
3、投资者回售选择权:可选择不回售、部分回售或全部回售。
4、投资者回售申报日:2014年10月14日至2014年10月16日。
5、回售资金到帐日:2014年11月24日。
现将发行人关于 “11报喜01”投资者回售实施办法相关事宜公告如下:
一、“11报喜01”基本情况
1、债券名称:2011年浙江报喜鸟服饰股份有限公司公司债券
2、债券简称:11报喜01
3、债券代码:112050
4、发行总额:人民币3亿元
5、债券形式:实名制记账式公司债券
6、债券期限:5年期,债券持有人有权在债券存续期间第3个计息年度付息
日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人。
7、票面利率:7.00%,债券发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年
末上调本期债券后2年的票面利率。在“11报喜01”存续期的第3年末,发行人选
择不上调票面利率,即本期债券存续期后2年的票面年利率仍为7.00%,并在债券
存续期后2年(2014年11月24日至2016年11月23日)固定不变。
8、起息日:债券存续期间每年的11月24日为该计息年度起息日。
9、付息日:本期债券存续期间,自2012年起每年的11月24日(如遇法定节
假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)为上一计息年度的付息日。
10、付息方式:本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,
最后一期利息随本金一起支付。
11、信用级别:经联合信用评级有限公司综合评定,发行人主体信用等级为
AA,本期债券的信用等级为AA。2014年6月,经联合信用评级有限公司跟踪评级,
维持发行人主体信用等级为AA,本期债券的信用等级为AA。
12、上市时间和地点:本期债券于2011年12月19日在深圳证券交易所上市交
易。
13、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)。
二、“11报喜01”投资者回售选择权及回售实施办法
1、投资者回售选择权:投资者可选择不回售、部分回售或全部回售。
2、风险提示:投资者参与回售等同于以人民币100元/张(不含利息)卖出
持有的“11报喜01”。截至2014年10月10日,“11报喜01”的收盘价为101元/
张,高于回售价格。因此投资者选择回售可能会带来损失,敬请投资者注意风险。
3、回售申报日:2014年10月14日至2014年10月16日。
4、回售价格:人民币100元/张(不含利息)。以10张(即面值1,000元)为
一个回售单位,回售金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。
5、回售登记办法:投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人,
在回售申报日通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报,当日可以撤单,当日
收市后回售申报一经确认,不能撤销。相应的债券将被冻结交易,直至本次回售
实施完毕后相应债券被注销。
6、选择回售的投资者须于回售申报日进行登记,逾期未办理回售登记手续
即视为投资者不回售,同意继续持有“11报喜01”。
三、回售部分债券付款安排
1、回售资金到账日:2014年11月24日。
2、回售部分债券享有2013年11月24日至2014年11月23日期间利息,利率为
7.00%。付息每手债券面值1,000元的“11报喜01”派发利息为70.00元(含税),
扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为56.00元,扣
税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为63.00元。
3、付款方式:发行人将依照中国结算深圳分公司的登记结果对“11报喜01”
回售部分支付本金及利息,该回售资金通过中国结算深圳分公司清算系统进入投
资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中,再由该证券公司在回售资金到账
日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
四、回售申报日的交易
“11报喜01”在回售申报日将继续交易。
五、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定,本期债券
个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税,征
税税率为利息额的20%,由本公司负责代扣代缴。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税
源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)等规定,本期债券非居民企业(包
括QFII,RQFII)债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税,由本公
司负责代扣代缴。
非居民企业债券持有者如需获取完税证明,请于2014年11月30日前(含当日)
填写附件列示的表格传真至联系地址,并请将原件签章后寄送至本公司证券部。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者,其债券利息所得税自行缴纳。
六、“11报喜01”回售的相关机构
1、发行人:浙江报喜鸟服饰股份有限公司
法定代表人:吴志泽
联系地址:浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业园六楼证券部
联系人:方小波、谢海静
联系电话:0577-67379161
传真:0577-67315986转8899
邮编:325105
2、保荐人(主承销商):中航证券有限公司
法定代表人:王宜四
联系地址:北京市朝阳区安立路60号润枫德尚6号楼3层
联系人:江珊
联系电话:010-64818575
传真:010-64818501
邮编:100101
3、托管人:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系地址:广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系人:丁志勇
电话:0755-25941405
传真:0755-25987133 或 25987132-1405
邮政编码:518031
特此公告。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董 事 会
2014年10月15日
附件
债券持有人信息 中文 英文
在其居民国(地区)名称
在中国境内名称(如有)
在其居民国(地区)地址
国(地区)别
应缴纳债券利息所得税情况
证券账户号码
付息债权登记日持债数(张)
应纳所得税金额(人民币:元)
联系人信息
姓名
电话
传真
联系地址