浙江报喜鸟服饰股份有限公司2008 年年度报告摘要
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证券代码：002154 证券简称：报 喜 鸟 公告编号：2009——011
浙江报喜鸟服饰股份有限公司2008 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要
摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在
异议。
1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。
1.4 立信会计师事务所为本公司2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司负责人周信忠、主管会计工作负责人张袖元及会计机构负责人（会计主管人员）张袖元声明：
保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 报 喜 鸟
股票代码 002154
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 浙江省永嘉县瓯北镇报喜鸟工业区
注册地址的邮政编码 325105
办公地址 浙江省永嘉县瓯北镇报喜鸟工业区
办公地址的邮政编码 325105
公司国际互联网网址 www.bxn.com
电子信箱 stock@baoxiniao.com.cn
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 方小波 谢海静
联系地址 浙江省永嘉县瓯北镇报喜鸟工业区 浙江省永嘉县瓯北镇报喜鸟工业区
电话 0577-67379161 0577-67379161
传真 0577-67315986 转8899 0577-67315986转8899
电子信箱 stock@baoxiniao.com.cn stock@baoxiniao.com.cn浙江报喜鸟服饰股份有限公司2008 年年度报告摘要
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年
营业收入 937,941,800.99 468,464,350.04 100.22% 344,904,596.63
利润总额 165,895,755.09 100,958,290.60 64.32% 53,877,752.18
归属于上市公司股东
的净利润
122,904,976.96 82,930,154.61 48.20% 42,161,635.23
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润
124,104,453.83 80,033,527.87 55.07% 43,579,837.14
经营活动产生的现金
流量净额
172,056,815.73 71,454,903.64 140.79% 56,970,012.03
2008 年末 2007 年末
本年末比上年末增减
（％） 2006 年末
总资产 1,227,380,021.72 777,124,548.26 57.94% 298,621,496.54
所有者权益（或股东
权益）
662,922,439.92 537,257,350.71 23.39% 181,009,936.00
股本 192,000,000.00 96,000,000.00 100.00% 72,000,000.00
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年
基本每股收益（元/股） 0.64 0.52 23.08% 0.32
稀释每股收益（元/股） 0.64 0.52 23.08% 0.32
扣除非经常性损益后的基本
每股收益（元/股）
0.65 0.50 30.00% 0.33
全面摊薄净资产收益率（%） 18.54% 15.44% 3.10% 23.29%
加权平均净资产收益率（%） 20.75% 27.07% -6.32% 25.57%
扣除非经常性损益后全面摊
薄净资产收益率（%）
18.72% 14.90% 3.82% 24.08%
扣除非经常性损益后的加权
平均净资产收益率（%）
20.95% 26.12% -5.17% 26.43%
每股经营活动产生的现金流
量净额（元/股）
0.90 0.74 21.62% 0.79
2008 年末 2007 年末
本年末比上年末增减
（％） 2006 年末
归属于上市公司股东的每股
净资产（元/股）
3.45 5.60 -38.39% 2.51
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -174,843.87浙江报喜鸟服饰股份有限公司2008 年年度报告摘要
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计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
1,879,102.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,903,735.50
合计 -1,199,476.87 -
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股送股
公积金转
股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 72,000,000 75.00% 72,000,000 72,000,000 144,000,00
0 75.00%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 72,000,000 75.00% 72,000,000 72,000,000 144,000,00
0 75.00%
其中：境内非国有
法人持股
46,800,000 48.75% 46,800,000 46,800,000 93,600,000 48.75%
境内自然人持
股
25,200,000 26.25% 25,200,000 25,200,000 50,400,000 26.25%
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持
股
5、高管股份
二、无限售条件股份 24,000,000 25.00% 24,000,000 24,000,000 48,000,000 25.00%
1、人民币普通股 24,000,000 25.00% 24,000,000 24,000,000 48,000,000 25.00%
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 96,000,000 100.00% 96,000,000 96,000,000 192,000,00
0 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 年初限售股数
本年解除限售股
数
本年增加限售股
数 年末限售股数限售原因 解除限售日期
报喜鸟集团有限
公司
46,800,000 0 46,800,000 93,600,000 在公司上市时承
诺：自公司股票
2010 年08 月16
日浙江报喜鸟服饰股份有限公司2008 年年度报告摘要
4
上市之日起三十
六个月内，不转
让或者委托他人
管理其持有的公
司股份，也不由
公司回购其持有
的股份。
吴志泽 11,880,000 0 11,880,000 23,760,000
在公司上市时承
诺：自公司股票
上市之日起三十
六个月内，不转
让或者委托他人
管理其持有的公
司股份，也不由
公司回购其持有
的股份。
2010 年08 月16
日
吴真生 5,904,000 0 5,904,000 11,808,000
在公司上市时承
诺：自公司股票
上市之日起三十
六个月内，不转
让或者委托他人
管理其持有的公
司股份，也不由
公司回购其持有
的股份。
2010 年08 月16
日
陈章银 3,528,000 0 3,528,000 7,056,000
在公司上市时承
诺：自公司股票
上市之日起三十
六个月内，不转
让或者委托他人
管理其持有的公
司股份，也不由
公司回购其持有
的股份。
2010 年08 月16
日
吴文忠 3,528,000 0 3,528,000 7,056,000
在公司上市时承
诺：自公司股票
上市之日起三十
六个月内，不转
让或者委托他人
管理其持有的公
司股份，也不由
公司回购其持有
的股份。
2010 年08 月16
日
叶庆来 360,000 0 360,000 720,000
在公司上市时承
诺：自公司股票
上市之日起三十
六个月内，不转
让或者委托他人
管理其持有的公
司股份，也不由
公司回购其持有
的股份。
2010 年08 月16
日
合计 72,000,000 0 72,000,000 144,000,000 － －浙江报喜鸟服饰股份有限公司2008 年年度报告摘要
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4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 9,558
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
持有有限售条件股份
数量
质押或冻结的股份数
量
报喜鸟集团有限公司
境内非国有法
人
48.75% 93,600,000 93,600,000 0
吴志泽 境内自然人 12.38% 23,760,000 23,760,000 0
吴真生 境内自然人 6.15% 11,808,000 11,808,000 0
陈章银 境内自然人 3.68% 7,056,000 7,056,000 0
吴文忠 境内自然人 3.68% 7,056,000 7,056,000 0
中国建设银行—华富竞争力
优选混合型证券投资基金
境内非国有法
人
2.06% 3,955,000 0 0
中国银行—华宝兴业先进成
长股票型证券投资基金
境内非国有法
人
1.58% 3,030,000 0 0
中国人寿保险（集团）公司—
传统—普通保险产品
境内非国有法
人
1.19% 2,283,616 0 0
中国建设银行—宝康灵活配
置证券投资基金
境内非国有法
人
0.99% 1,900,000 0 0
中国建设银行—信诚精萃成
长股票型证券投资基金
境内非国有法
人
0.85% 1,624,900 0 0
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国建设银行—华富竞争力优选混合型证券
投资基金
3,955,000 人民币普通股
中国银行—华宝兴业先进成长股票型证券投
资基金
3,030,000 人民币普通股
中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险
产品
2,283,616 人民币普通股
中国建设银行—宝康灵活配置证券投资基金 1,900,000 人民币普通股
中国建设银行—信诚精萃成长股票型证券投
资基金
1,624,900 人民币普通股
中国建设银行—中信红利精选股票型证券投
资基金
1,500,000 人民币普通股
葛鹏丽 1,241,000 人民币普通股
中国工商银行—安信证券投资基金 1,230,000 人民币普通股
海通—中行—富通银行 1,199,959 人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投
资基金
1,120,008 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行
动的说明
股东吴志泽、吴真生、陈章银、吴文忠为控股股东报喜鸟集团有限公司的股东，存在关联关系；
公司第1、2、3、4、5 大股东与前十名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于一致行
动人；未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。浙江报喜鸟服饰股份有限公司2008 年年度报告摘要
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化，仍为报喜鸟集团有限公司，公司股东吴志泽、吴真生、陈章银、吴文忠、
叶庆来同时是报喜鸟集团有限公司的股东。报喜鸟集团有限公司的法定代表人吴志泽，成立于1996 年3 月19 日，注册资本
为7,780 万元，主要经营业务为从事股权投资管理业务。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期
年初持股
数
年末持股
数 变动原因
报告期内
从公司领
取的报酬
总额（万
元）（税前）
是否在股
东单位或
其他关联
单位领取
薪酬
周信忠 董事长 男 34 2007 年07 月
08 日
2010 年07 月
08 日
0 0无 34.59 否
陶卫平 总经理 男 38 2007 年10 月
21 日
2010 年07 月
08 日
0 0无 34.89 否
张袖元 财务总监 男 35 2007 年12 月
26 日
2010 年07 月
08 日
0 0无 20.68 否
吴志泽 董事 男 49 2007 年07 月
08 日
2010 年07 月
08 日
11,880,000 23,760,000 公积金转增 0.00 是
吴真生 董事 男 44 2007 年07 月
08 日
2010 年07 月
08 日
5,904,000 11,808,000 公积金转增 3.00 是浙江报喜鸟服饰股份有限公司2008 年年度报告摘要
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陈章银 董事 男 46 2007 年07 月
08 日
2010 年07 月
08 日
3,528,000 7,056,000 公积金转增 3.00 是
叶庆来 董事 男 42 2007 年07 月
08 日
2010 年07 月
08 日
360,000 720,000 公积金转增 0.00 是
吴文忠 监事 男 45 2007 年07 月
08 日
2010 年07 月
08 日
3,528,000 7,056,000 公积金转增 27.88 否
周永温 监事 男 51 2007 年07 月
08 日
2010 年07 月
08 日
0 0无 0.00 是
卢嘉喜 监事 女 31 2007 年07 月
08 日
2010 年07 月
08 日
0 0无 15.81 否
张渭源 独立董事 男 70 2007 年07 月
08 日
2010 年07 月
08 日
0 0无 5.00 否
何元福 独立董事 男 54 2007 年07 月
08 日
2010 年07 月
08 日
0 0无 5.00 否
陈志春 独立董事 男 70 2007 年07 月
08 日
2010 年07 月
08 日
0 0无 5.00 否
张昶 副总经理 男 35 2007 年07 月
08 日
2010 年07 月
08 日
0 0无 22.81 否
李悌逵 副总经理 男 40 2007 年07 月
08 日
2010 年07 月
08 日
0 0无 25.42 否
陆昊 副总经理 男 36 2008 年04 月
25 日
2010 年07 月
08 日
0 0无 35.18 否
方小波 董事会秘书 男 35 2007 年07 月
08 日
2010 年07 月
08 日
0 0无 19.24 否
合计 - - - - - 25,200,000 50,400,000 - 257.50 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
√ 适用 □ 不适用
姓名 职务
期初持有股
票期权数量
报告期新授
予股票期权
数量
报告期股
票期权行
权数量
股票期权
行权价格
期末持有
股票期权
数量
期初持有
限制性股
票数量
报告期新
授予限制
性股票数
量
限制性股
票的授予
价格
期末持有
限制性股
票数量
周信忠 董事长 0 1,920,000 0 16.25 0 0 0 0.00 0
陶卫平 总经理 0 1,400,000 0 16.25 0 0 0 0.00 0
陆昊 副总经理 0 1,100,000 0 16.25 0 0 0 0.00 0
张昶 副总经理 0 900,000 0 16.25 0 0 0 0.00 0
李悌逵 副总经理 0 800,000 0 16.25 0 0 0 0.00 0
方小波
副总经理、
董事会秘
书、证券部
经理
0 840,000 0 16.25 0 0 0 0.00 0
张袖元
财务总监、
财务部经理
0 840,000 0 16.25 0 0 0 0.00 0
合计 - 0 7,800,000 0 - 0 0 0 - 0
5.2 董事出席董事会会议情况
董事姓名 具体职务 应出席次数
现场出席次
数
以通讯方式
参加会议次
数
委托出席次
数 缺席次数
是否连续两次
未亲自出席会
议浙江报喜鸟服饰股份有限公司2008 年年度报告摘要
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周信忠 董事长 14 14 0 0 0 否
吴真生 董事 14 9 5 0 0 否
陈章银 董事 14 8 6 0 0 否
吴志泽 董事 14 13 1 0 0 否
叶庆来 董事 14 9 5 0 0 否
陶卫平 董事 14 14 0 0 0 否
何元福 独立董事 14 3 11 0 0 否
陈志春 独立董事 14 2 12 0 0 否
张渭源 独立董事 14 2 12 0 0 否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
没有董事连续两次未亲自出席董事会会议的情况。
年内召开董事会会议次数 14
其中：现场会议次数 1
通讯方式召开会议次数 0
现场结合通讯方式召开会议次数 13
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、_公司总体经营情况
2008 年，是不寻常的一年。国内外大事频发，美国次贷危机所引起的金融海啸影响全球经济发展，中国经济也未能独善其身，
出口陡降，投资减少，消费增速下滑，服装市场增长放缓。
公司在董事会、经营班子的坚强领导下，努力克服外部环境剧烈变化带来的不利影响，紧紧围绕建设超级团队、打造卓越企
业的方针，不断完善治理结构，坚持经营服装主业，努力提升品牌形象，加强管理基础建设，继续致力于品牌零售业务，利
用报喜鸟品牌的知名度和美誉度，实施品牌系列化，将报喜鸟品牌细分为经典系列、商务系列及时尚品牌S.ANGELO，充分
满足消费者的不同需求；通过任贤齐演唱会、VIP 俱乐部建设、捐建灾区希望小学、冬季助学活动等进一步进行品牌宣传和
推广，报喜鸟品牌荣获中国服装品牌价值大奖，提升了品牌知名度美誉度；积极进行内部管理标准化建设，推进管理精细化，
初步建立系统化和标准化的营销管理体系，供应链管理体系具备雏形，信息化管理水平不断提升,顺利通过标准化良好行为国
家AAAA 级认证；加大研发投入，在意大利米兰设立研发中心境外分部，并与国际著名时装设计公司合作开发时尚品牌产品；
大力开展“双五四”活动，降低成本，节约费用，并显著提高内部运行效率。
公司收购上海宝鸟服饰有限公司80％股权完成后，对宝鸟公司进行大力整合，构建营运、支持、监控三大系统；及时调整业
务中心，大力扩张职业服销售网络，开拓职业服团购业务；努力稳定加工贸易原有订单，积极拓展新客户，在全面整合原有
EBONO 电子商务销售和CARLBONO 高级定制业务的基础上又进入大众时尚定制领域，建立了BONO TAILOR 楼宇定制连
锁体系。
2008 年公司顺利完成各项经营计划，实现了快速增长，全年实现营业收入937,941,800.99 元，比上年增长100.22%；营业利
润167,160,199.48 元，较上年增长60.40％；实现净利润122,904,976.96 元，比上年增长48.20%。
截止2008 年12 月31 日，公司报喜鸟品牌商务系列网点637 个，新推出的S.Angelo 时尚品牌网点45 个。
2、_宏观经济环境的现状和发展趋势分析
2009 年国外经济形势错综复杂，欧美多年来的增长模式已经失效，新的增长模式远远未建立起来，至少在近期无法实现经济
复苏。由此带来我国出口形势不容乐观。
国内经济长期发展趋势仍然向好，但短期难以把握。我国仍处于战略机遇期，具有庞大的完整的国民经济体系、相对独立的
资本市场、稳健的金融体系，拥有庞大的人口红利和远远没有开发的国内消费市场，同时国家审时度势，迅速出台了包括积
极的财政政策、较为宽松的货币政策、产业振兴规划、关注民生等一系列刺激经济的政策，人们信心不断恢复，国内需求有
所回升，我国经济复苏已经出现积极迹象。另一方面，国际金融危机向实体经济的蔓延并未停止，我国经济长期高速发展所
积累的产能和库存仍然需要相当长时间消化，经济难以在近期重回景气区间。浙江报喜鸟服饰股份有限公司2008 年年度报告摘要
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公司产品以内需为主，充分认识到现阶段我国经济发展的高度不确定性，变挑战为机遇，做最好的准备，做最坏的打算，在
逆境里谨慎稳健经营，积极努力开拓。
3、_行业发展状况及市场竞争格局
公司作为民族中高端品牌服装生产销售商，主要从事男士系列服饰的生产与销售。
我国庞大的消费基数和人口基数仍然是服装消费总量提升的发动机，随着人们生活水平的提高所带来的对服装精神性需求的
提升则成为高附加值品牌服装的推进器。
服装行业品牌发展模式与OEM 发展模式并行多年之后，OEM 发展模式遭遇发展困境。国外需求的不景气，相当部分服装外
贸加工企业转向国内，一方面加剧国内服装加工市场的竞争；另一方面，其中部分服装加工企业开始试图进入品牌服装领域，
但由于品牌、网络、资金等门槛，其影响力还很小，成效有待于长期观察。
我国是服装大国，但远远不是服装强国，品牌的集中度很低。在经济快速发展的阶段，众多中小企业享受服装市场容量快速
扩大的盛宴。本轮国际金融危机将加大服装行业的洗牌进程，提升品牌集中度。一方面，大部分实力较弱的中小企业可能衰
退甚至消亡。另一方面，品牌影响力大、研发实力雄厚、销售网络完善、供应链管理能力强的企业在市场竞争中优势更加明
显。
4、_公司未来发展机遇与挑战
本轮国际金融危机使国家发展经济的重心转向内需和民生，消费升级的趋势依然明显，品牌服装将迎来更加广阔的发展空间。
中国经济充满亮点的表现，不仅增强人们的自信心，还增强人们消费民族品牌的信心。终端渠道地位的相对下降为公司开拓
新的营销网点提供更大的选择余地。
公司面临的挑战和困难最主要的是国际金融危机所带来的我国宏观经济发展速度放缓，服装终端零售市场受到不小的冲击。
这种状况如果在2009 年长期持续，将占用加盟商订货资金，影响加盟商后续订货意愿和能力，进而影响公司销售收入。对此，
公司将努力产品设计能力，提供更多适应市场需求的产品；加强对渠道的管理，加强对加盟商、店长的培训，提升终端销售
能力，提高零售终端的产品产销率；根据市场情况拟加大对加盟商包括广告、信用额度、货柜补贴等销售支持力度，支持加
盟商持续经营。
公司在经济形势不佳的情况下，依托较高的品牌美誉度、完善的营销网络、精细化的管理、领先的设计，仍然取得快速发展：
（1）_品牌优势。公司通过实施形象代言人策略、品牌识别系统策略、VIP 俱乐部策略、终端形象策略，不断提升品牌知名
度和美誉度，并形成了一定的顾客忠诚度。报喜鸟品牌被评为中国驰名商标、中国名牌，BONO 被评为中国驰名商标、上海
市著名商标、上海名牌产品。
（2）_网络优势。报喜鸟品牌拥有由600 多家形象统一、价格统一、管理统一、服务统一的销售网点，其中商务系列网点637
个，时尚品牌S.Angelo 网点45 个，并推出了第六代终端卖场形象，呈现给消费者赏心悦目的购物空间。BONO 品牌在全国
大中城市建立了6 家分公司、30 多家办事处的商务装团购网络，为企事业单位提供更加贴近、完善、细致的服务。
（3）_管理优势。公司采取职业经理人管理模式，经营班子年富力强，充满活力，干劲十足。公司同时致力于规范化管理和
经营，先后进行ISO9000 体系认证、SSP 体系建设、翰威特人力资源体系建设，形成了适合自身经营的一套规范化管理制度，
明确了各项工作标准和业务流程，通过流程控制业务进展，通过标准实现工作目标。
（4）_设计优势。公司专业设计师团队平均从业时间超过7 年，在温州、上海、广州、意大利米兰设有研发中心，其中本部
研发中心为市级技术中心，公司每年根据男装流行趋势推出新系列产品，并提供最新工艺技术，引领男装时尚潮流。
未来，公司将以本部为载体发展SAINT ANGELO 商务品牌和S.ANGELO 时尚品牌。报喜鸟（SAINT ANGELO）商务品牌以
一、二级市场为主要目标市场，以商务装的原理运作商务品牌，坚持品牌形象提升基础上的销售业绩较快增长，获取品牌附
加值带来的回报；圣捷罗（S.ANGELO）时尚品牌以二、三级市场为主要目标市场，按快速消费品的原理运作时尚品牌，坚
持以规模扩大基础上的销售业绩快速增长，获取规模带来的回报。
以上海宝鸟服饰有限公司为载体，以提供优质服务、传递职场价值为宗旨发展BONO 品牌，要形成商务装营销中心、加工贸
易中心、零售业务中心（包括高级定制CARL-BONO、电子商务E-bono、Bono-tailor）三大业务板块。
2009 年，公司要坚决贯彻调战略、练内功、拓市场、保增长的工作方针，积极进行市场拓展，同时要培养全员成本控制意识，
加强预算管理，严格控制成本费用。具体经营计划和经营目标如下：
（1）_零售业务稳步发展。
报喜鸟品牌业务要继续推进“强直营、开大店、推时尚”的战略，正确处理好品牌形象和销售规模的矛盾，处理好快速发展
和经营风险的矛盾，经典系列要努力发挥提升商务系列品牌价值和维护报喜鸟品牌核心价值观的功能，以先期融入为主，同
时以量体定制带动经典系列发展；商务系列作为成熟业务，要坚持品牌形象提升基础上的销售业绩较快增长，获取品牌附加
值带来的回报，坚持开大店，适当延伸产品线以满足大店的货品需求。S.ANGELO 时尚品牌作为公司的培育业务，要以独立
品牌、做大规模为长远目标，2009 年要实现“营运团队独立、财务核算独立、业务倾斜支持”，具体策略是明定位、控投入、
开好局。
1）_精细打造销售链。要适应多元化的市场就必须进行精细化市场运作，打造销售链，对各类市场及终端店（厅）进行细分
定位，一级市场要做优，二级市场要做强，同时要按区域划分为A 类区域、B 类区域、C 类区域，按城市特征划分为一级城
市、二级城市、三级城市，按店铺特征划分为“战略店”、“形象店”、“盈利店”，制定相应的管理标准，使整体市场运作更加
科学、规范；直营工作重心由拓展转向管理，做精做细，努力提升单店业绩；制定谨慎的产销计划，控制库存增幅，并加强
特销工作，形成稳定通畅的库存处理渠道。
2）_系统规划提升品牌。品牌的提升是系统工程，商务系列和经典系列要在保证品牌知名度不受影响的基础上提升品牌美誉浙江报喜
鸟服饰股份有限公司2008 年年度报告摘要
10
度，实行精细化的广告投放策略，重点建设VIP 俱乐部，通过形象代言人演唱会、首席工艺师巡店活动等品牌推广活动，培
育顾客忠诚度；圣安捷罗（S.ANGELO）时尚品牌作为发展业务，要与报喜鸟主品牌独立运作，保证顾客、产品、价格、渠
道、形象、广告和服务等的统一，要把握好投资节奏，快速调整到位，缩短磨合期，为企业持续发展打下基础。
3）_研发创新促进规范。研发团队要适应多品牌、多系列产品开发要求，实行立体多维的组织管理；产品创新的重点是把握
创新尺度，要细化市场调研工作，深入终端、点对点的了解细分市场的差异，同时建立与市场部门、商品企划的常态化沟通
机制；规范开发流程，与供应商合作开发，强强联手、控制成本；加强横向部门沟通，实现资源共享、无缝合作。
4）_采购优化降低成本。要加强对供应商资源的收集，调整和优化供应商结构；建立供应商档案，制定供应商管理模型实行
分类管理，加强对供应商的管理；提高跟单团队的工作能力，加强跟单系统管；多渠道、多方式控制成本，完善以快速反应
为基础的采购管理体系。
5）_以销定产改进生产。生产体系要适应以产定销到以销定产的转变，满足量体师巡店、经典系列推广、量体定制、半成品
试穿、客户小批量多批次下单的业务发展需求，建立安全生产、品质提升、成本下降、效率提升的生产管理机制。
（2）_团购业务调整结构
BONO 品牌要进一步推进和落实“规模化、时尚化、系列化”的发展目标。具体要围绕着以下几项重点工作来展开：
1）_商务装要做到“攻大单、强客服、提设计”，要努力提升大单的成功率。同时，通过做好客户服务、重点客户的跟踪管理
以及产品的系列化设计、开发，全面提升商务装的销售业绩。
2）_加工贸易业务要做到全员营销，实现客户结构的全面提升。一方面要对原有的客户进行梳理，优质的客户要保留，提升
他们在整个业务中的比重；另一方面要积极开拓，全员营销，并采取积极、灵活的销售政策和销售方式，要建立起一批“客
户群”，不能依赖于单一的客户身上，降低风险。
3）_EBONO 电子商务、CARLBONO 高级定制业务、BONO TAILOR 楼宇定制作为发展业务，要发挥新兴业务“机动”、“灵
活”的特点，采取积极的、多层次的营销策略和手段，一方面要有效提升已有店面的单店业绩，另一方面要将几大品牌形成
互动，构建形成多元化的、多层次的、成熟的上海宝鸟品牌体系和网络体系，尽早成为公司新的一大利润增长点。
4）_宝鸟工厂要落实好改革措施，使用好新引进的人才，加快建立低成本、快出货，多品种、小批量的柔性化生产体系，为
各项业务的推进提供质量可靠的、交期稳定的生产保障。
（3）_内部架构尽快理顺
公司总部、分部要尽快理顺内部组织架构，形成基于竞争意识的业务中心、基于服务意识的支持中心、基于公平意识的监控
中心，进一步贯彻全员营销理念，所有与市场业务相关的部门及人员都要纳入业务中心，按照业务线重新确定考核指标，同
时要按照远距离管钱、近距离管人的原则，充分授权，以发挥业务人员的积极性和主动性，强化市场竞争能力。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)
营业收入比上
年增减（%）
营业成本比上
年增减（%）
营业利润率比上
年增减（%）
服装纺织业 89,055.66 44,756.70 49.74% 94.88% 81.48% 3.71%
主营业务分产品情况
上衣 28,039.76 13,172.24 53.02% 72.73% 42.86% 9.82%
西裤 22,778.27 12,237.77 46.27% 115.23% 102.85% 3.28%
T 恤 6,284.71 2,885.69 54.08% 83.28% 64.12% 5.36%
皮风衣 5,857.57 3,288.91 43.85% 70.71% 94.38% -6.84%
衬衫 8,065.61 3,748.73 53.52% 105.47% 92.65% 3.09%
羊毛衫 4,944.46 2,810.10 43.17% 54.62% 61.03% -2.26%
夹克衫 4,045.15 2,040.82 49.55% 78.07% 98.57% -5.21%
领带 892.09 261.44 70.69% 9.51% -21.17% 11.41%
加工费 3,212.83 2,036.70 36.61% 292,430.13% 534,465.74% -28.70%
其他 4,935.20 2,274.29 53.92% 172.49% 150.39% 4.05%
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元浙江报喜鸟服饰股份有限公司2008 年年度报告摘要
11
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
国内 79,643.75 75.59%
国外 9,411.91 2,660.41%
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
募集资金总额 29,491.73 本年度投入募集资金总额 12,932.78
变更用途的募集资金总额 9,604.00
变更用途的募集资金总额比例 32.57%
已累计投入募集资金总额 29,267.84
承诺投资项目
是否
已变
更项
目（含
部分
变更）
募集资
金承诺
投资总
额
调整后
投资总
额
截至期
末承诺
投入金
额(1)
本年度
投入金
额
截至期
末累计
投入金
额(2)
截至期
末累计
投入金
额与承
诺投入
金额的
差额(3)
＝(2)-(1)
截至期
末投入
进度
（%）
(4)＝
(2)/(1)
项目达到预
定可使用状
态日期
本年度实
现的效益
是否
达到
预计
效益
项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
连锁营销网络建设项
目 否 10,230.
00
10,230.
00
10,230.
00
2,227.7
0
10,275.
78 45.78 100.45
%
2008 年08 月
31 日
255.14 是 否
年产10 万套中高档西
服生产流水线技术改
造项目
是 5,823.0
0
－ － － － － － － －
－ 是
年产60 万件中高档衬
衫流水线技术改造项
目
是 3,781.0
0
－ － － － － － － －
－ 是
品牌设计研发中心技
术改造项目 否 1,795.0
0
1,795.0
0
1,795.0
0
1,066.4
8
1,511.6
2 -283.38 84.21
%
2008 年08 月
31 日
0.00 是 否
收购上海宝鸟服饰有
限公司80％股权 否 0.00 7,198.9
6
7,198.9
6
7,198.9
6
7,198.9
6 0.00 100.00
%
2008 年04 月
11 日
1,502.64 是 否
合计 - 21,629.
00
19,223.
96
19,223.
96
10,493.
14
18,986.
36 -237.60 - - 1,757.78 - -
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因
（分具体项目）
品牌设计研发中心技改项目：2008 年8 月16 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于调
整品牌设计研发中心技改项目实施地点的议案》，公司为加强时尚产品系列的研发及时尚潮流的跟进，
缩短收集时尚资讯的时间，实现产品开发的快速反应，拟将品牌设计研发中心技改项目的实施地点由
在报喜鸟总部现有办公楼和生产厂房实施调整为在报喜鸟总部现有办公楼和生产厂房及上海、广州实
施。由于实施地点发生变更，项目实施进度有所推迟，预计本项目于2009 年6 月实施完毕。
项目可行性发生重大
变化的情况说明
西服项目和衬衫项目建设地点在温州市永嘉县瓯北镇东瓯工业区内，共需用地约22 亩，原计划通过
向报喜鸟集团有限公司购买其合法拥有的位于浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业区118.43 亩土地（土地证
编号为永嘉国用（2007）第03-00678 号，土地类别为工业用地）中的22 亩加以解决，转让价格为报
喜鸟集团有限公司获得该地块使用权所支付的相关成本费用（每亩17.5 万元），总价款3,850,000.00 元。
由于国家对于土地政策的进一步收紧，土地使用权转让政策的种种限制，且转让手续繁琐，预计上述
土地使用权的转让完成需要较长时间。为加快公司募集资金使用进度，提高公司募集资金使用效益，
公司拟变更募集资金投向，不再实施西服项目和衬衫项目，利用西服项目募集资金和衬衫项目募集资
金收购上海宝鸟服饰有限公司（以下简称“宝鸟公司”）80％股权，充分利用宝鸟公司已经具备的年产
中高档西服50 万套产能和年产中高档40 万件衬衫产能，保障公司经营规模扩大对西服产能的要求，浙江报喜鸟服饰股份有限公司
2008 年年度报告摘要
12
保障公司衬衫销量增加对替代衬衫外加工的产能需求，缩短项目建设周期，让募集资金使用尽早产生
效益，并为公司利用品牌优势积极发展团购业务提供良好的生产保障。
2008 年3 月17 日，公司与温州博睿明天实业投资有限公司签订股权转让协议。根据协议，宝鸟公司
80％股权转让价为以2007 年12 月31 日为基准日，宝鸟公司经评估后的净资产值的80％，即
122,544,600.00 元。
2008 年4 月8 日，公司2007 年度股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投向的议案》，同意变更
西服项目和衬衫项目，不再实施西服项目和衬衫项目，原计划用于投资西服项目和衬衫项目的募集资
金共96,040,000.00 元，用于收购宝鸟公司80％股权。由于公司已经利用自有资金50,000,000.00 元及
其利息555,000.00 元预付股权转让款，实际利用募集资金71,989,600.00 元用于收购上海宝鸟服饰有限
公司80％股权，剩余24,050,400.00 元用于补充流动资金。
募集资金投资项目实
施地点变更情况
2008 年8 月16 日公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于调整品牌设计研发中心技术改造项
目实施地点的议案》，品牌设计研发中心技改项目的实施地点由在公司总部现有办公楼和生产厂房实施
调整为：在公司总部现有办公楼和生产厂房及上海、广州实施。
募集资金投资项目实
施方式调整情况 无
募集资金投资项目先
期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时
补充流动资金情况
2008 年2 月25 日第三届董事会第十次会议审议通过了《关于短期使用部分募集资金补充流动资金的
议案》，同意公司使用品牌设计研发中心技改项目的部分暂时的闲置募集资金8,000,000.00 元，暂时补
充流动资金，使用期限不超过3 个月。根据董事会决议，公司于2008 年7 月24 日将8,000,000.00 元
资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。
2008 年7 月24 日第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于继续短期使用部分募集资金补充流动
资金的议案》，同意公司继续使用品牌设计研发中心技改项目的部分暂时的闲置募集资金8,000,000.00
元，暂时补充流动资金，使用期限不超过3 个月。根据董事会决议，公司分别于2008 年9 月16 日、
2008 年10 月21 日将8,000,000.00 元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。
项目实施出现募集资
金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金
用途及去向 根据三方监管协议，存放于公司在中国银行股份有限公司永嘉县支行的活期户。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他
情况
无
变更项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
变更后的项目
对应的原承诺
项目
变更后项
目拟投入
募集资金
总额
截至期末
计划累计
投资金额
(1)
本年度实
际投入金
额
截至期末
实际累计
投入金额
(2)
投资进度
（%）
(3)=(2)/(1
)
项目达到预定
可使用状态日
期
本年度实现
的效益
是否
达到
预计
效益
变更后
的项目
可行性
是否发
生重大
变化
收购上海宝鸟
服饰有限公司
80％股权
年产10 万套中
高档西服生产
流水线技术改
造项目、年产60
万件中高档衬
衫生产流水线
技术改造
9,604.00 7,198.96 7,198.96 7,198.96 100.00% 2008 年04 月
11 日
1,502.64 是 否
合计 - 9,604.00 7,198.96 7,198.96 7,198.96 - - 1,502.64 - -
变更原因、决策
程序及信息披
西服项目和衬衫项目建设地点在温州市永嘉县瓯北镇东瓯工业区内，共需用地约22 亩，原计划通过向报喜鸟
集团有限公司购买其合法拥有的位于浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业区118.43 亩土地（土地证编号为永嘉国用浙江报喜鸟服饰股份有
限公司2008 年年度报告摘要
13
露情况说明（分
具体项目）
（2007）第03-00678 号，土地类别为工业用地）中的22 亩加以解决，转让价格为报喜鸟集团有限公司获得
该地块使用权所支付的相关成本费用（每亩17.5 万元），总价款3,850,000.00 元。
由于国家对于土地政策的进一步收紧，土地使用权转让政策的种种限制，且转让手续繁琐，预计上述土地使
用权的转让完成需要较长时间。为加快公司募集资金使用进度，提高公司募集资金使用效益，公司拟变更募
集资金投向，不再实施西服项目和衬衫项目，利用西服项目募集资金和衬衫项目募集资金收购上海宝鸟服饰
有限公司（以下简称“宝鸟公司”）80％股权，充分利用宝鸟公司已经具备的年产中高档西服50 万套产能和
年产中高档40 万件衬衫产能，保障公司经营规模扩大对西服产能的要求，保障公司衬衫销量增加对替代衬衫
外加工的产能需求，缩短项目建设周期，让募集资金使用尽早产生效益，并为公司利用品牌优势积极发展团
购业务提供良好的生产保障。
上述变更募集资金项目行为已经公司第三届董事会第九次会议审议通过， 第三届监事会第五次会议审议通
过， 独立董事、公司保荐机构国元证券及保荐代表人亦表明对变更募集资金项目的独立意见，同意本次变更
募集资金项目待股东大会批准后实施。公司2007 年度股东大会决议通过了《关于变更募集资金投向的议案》。
此次变更已于《证券时报》和巨潮资讯网上披露。
未达到计划进
度或预计收益
的情况和原因
（分具体项目）
无
变更后的项目
可行性发生重
大变化的情况
说明
无
6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
年产5000 套风琴盖势高档西服更新
技改项目
568.19 完成 未单独核算
电子商务网络营销系统技改项目 546.68 完成 未单独核算
合计 1,114.87 - -
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经立信会计师事务所有限公司审计，2008 年度公司（母公司口径）实现净利润94,023,645.56 元，按10％提取法定盈余公积
9,402,364.55 元，加年初未分配利润143,524,301.86 元，扣除分配的2007 年度红利9,600,000.00 元，本年度可供股东分配的
利
润为218,545,582.87 元。
公司拟以2008 年末总股本192,000,000 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利人民币2.00 元（含税），共用利润
38,400,000.00 元，剩余未分配利润180,145,582.87 元结转下一年度；以资本公积金向全体股东每10 股转增3 股，共计转增
57,600,000 股。
公司前三年现金分红情况浙江报喜鸟服饰股份有限公司2008 年年度报告摘要
14
单位：（人民币）元
现金分红金额（含税）
合并报表中归属于母公司所有
者的净利润
占合并报表中归属于母公司所有者
的净利润的比率
2007 年 9,600,000.00 82,930,154.61 11.58%
2006 年 21,600,000.00 42,161,635.23 51.23%
2005 年 12,000,000.00 29,601,130.35 40.54%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
交易对方或
最终控制方 被收购资产 购买日 收购价格
自购买日起
至本年末为
公司贡献的
净利润
本年初至本年
末为公司贡献
的净利润（适
用于同一控制
下的企业合
并）
是否为
关联交
易（如
是，说明
定价原
则）
定价原
则说明
所涉及
的资产
产权是
否已全
部过户
所涉及
的债权
债务是
否已全
部转移
关联关
系
温州博睿明
天实业投资
有限公司
上海宝鸟服
饰有限公司
80％股权
2008 年04 月
08 日
12,254.46 3,072.30 0.00 否 是 是 无
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
收购上海宝鸟服饰有限公司80％股权，充分利用宝鸟公司已经具备的年产中高档西服50 万套产能和年产中高档40 万件衬衫
产能，保障公司经营规模扩大对西服产能的要求，保障公司衬衫销量增加对替代衬衫外加工的产能需求，缩短募集资金项目
建设周期，让募集资金使用尽早产生效益，并为公司利用品牌优势积极发展团购业务提供良好的生产保障。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称
发生日期（协议签署
日） 担保金额担保类型 担保期
是否履行完
毕
是否为关联方担保（是或
否）
报告期内担保发生额合计
报告期末担保余额合计
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 9,500.00
报告期末对子公司担保余额合计 6,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额 6,000.00浙江报喜鸟服饰股份有限公司2008 年年度报告摘要
15
担保总额占公司净资产的比例 9.05%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保
的金额
0.00
直接或间接为资产负债率超过70％的被担
保对象提供的债务担保金额
9,500.00
担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00
上述三项担保金额合计 9,500.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、公司控股股东报喜鸟集团承诺：本公司公开发行股份前已向其发行的股份，自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转
让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。截止到本报告期末，该承诺事项仍在严格履行
中。
2、公司控股股东报喜鸟集团承诺：在实质性保持对本公司股权控制关系期间，将采取有效措施，保证报喜鸟集团及其直接、
间接控制的公司、企业不从事与本公司构成实质性同业竞争的业务和经营；将不在本公司以外的公司、企业增加投资，从事
与本公司构成实质性同业竞争的业务和经营；保证不利用对本公司的股权控制关系，从事或参与从事有损本公司及本公司股
东利益的行为。以上承诺在报喜鸟集团实质性保持对本公司股权控制关系期间持续有效且不可撤销，在上述期间报喜鸟集团
承担由于违反上述承诺给本公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。截止到本报告期末，该承诺事
项仍在严格履行中。
3、自然人股东吴志泽、吴真生承诺：本公司公开发行股份前已向其发行的股份，自本公司股票上市之日起三十六个月内不转
让；前述锁定期期满后，若仍担任公司董事、监事或高管，在任职期间内，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的
百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。截止到本报
告期末，该承诺事项仍在严格履行中。
4、自然人股东吴志泽、吴真生承诺：保证直接或间接控制的公司、企业不从事与本公司构成实质性同业竞争的业务和经营；
将不在本公司以外的公司、企业增加投资，从事与本公司构成实质性同业竞争的业务和经营；愿意承担由于违反上述承诺给
股份公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。截止到本报告期末，该承诺事项仍在严格履行中。
5、公司控股股东报喜鸟集团自然人股东吴志泽、吴真生、陈章银、吴文忠、叶庆来承诺：若因政策方面的因素，导致本公司
2005 年度广告费支出按不超过销售收入的8%据实扣除不成立，税务部门追缴本公司广告费超额据实列支引致的所得税款，
则各自按本公司首次公开发行股票前的持股比例承担应缴税款，不给本公司造成负面影响。截止到本报告期末，该承诺事项
仍在严格履行中。浙江报喜鸟服饰股份有限公司2008 年年度报告摘要
16
6、公司控股股东报喜鸟集团及自然人股东吴志泽、吴真生、陈章银、吴文忠、叶庆来承诺：确认“报喜鸟”商标命名权为本
公司排他性占有，上海报喜鸟电子商务有限公司目前、将来都不会从事或拓展与本公司业务相同或相近的业务，也不会从事
任何有损“报喜鸟”商标声誉的行为。截止到本报告期末，该承诺事项仍在严格履行中。
7、公司控股股东报喜鸟集团承诺：在本公司租赁报喜鸟集团的部分土地使用权及报喜鸟大楼部分楼层的合同期限届满，同等
条件下，本公司拥有优先租赁权。截止到本报告期末，该承诺事项仍在严格履行中。
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
2008 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的规定履行了职权，列席了报告期内公司召开的所有的股东大会和董
事会，对股东大会和董事会的召开程序及所作决议进行了监督，切实维护了公司和股东的合法权益。
一、报告期内监事会工作情况：
报告期内，公司监事会共召开了七次监事会，具体内容如下：
会议届次_召开日期_会议议题_会议决议刊登的信息披露媒体及披露日期
第三届监事会第五次会议_2008 年3 月17 日_1、《公司2007 年度监事会工作报告》
2、《公司财务决算报告》
3、《公司2007 年度报告》及其摘要
4、《关于变更募集资金投向的议案》_2008 年3 月19 日《证券时报》、巨潮资讯网
第三届监事会第六次会议_2008 年4 月25 日_1、《关于调整2007 年中期报表有关数据的议案》
2、《公司2008 年度第一季度季度报告》
3、《关于短期使用部分募集资金补充流动资金的议案》_2008 年4 月26 日《证券时报》、巨潮资讯网
第三届监事会第七次会议_2008 年7 月24 日_1、《关于继续短期使用部分募集资金补充流动资金的议案》_2008 年7 月25 日
《证券时报》、巨潮资讯网
第三届监事会第八次会议_2008 年8 月16 日_1、《2008 年半年度报告》及其摘要_2008 年8 月19 日《证券时报》、巨潮资讯网
第三届监事会第九次会议_2008 年10 月18 日_1、对修改后的《浙江报喜鸟服饰股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》浙
江报喜鸟服饰股份有限公司2008 年年度报告摘要
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所确定的本次获授股票期权激励的对象名单的核查意见_2008 年10 月21 日《证券时报》、巨潮资讯网
第三届监事会第十次会议_2008 年10 月25 日_1、《公司第三季度报告》_
第三届监事会第十一次会议_2008 年12 月15 日_1、《关于董事会薪酬与考核委员会提出的授权安排的核实情况》_2008 年12
月16 日《证券时报》、巨潮资讯网
二、监事会对公司2008 年度有关事项发表的独立意见
1、公司依法运作情况
2008 年，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、经理履行职务情况进行了严格的
监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的
各项规定，并已建立了较为完善的内部控制制度，规范运作，决策合理，工作负责，认真执行股东大会的各项决议，及时完
成股东大会决定的工作；公司董事、经理执行职务不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
监事会对2008 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作
规范、财务状况良好。立信会计师事务所出具的“标准无保留意见”的审计报告真实、公允地反映了公司2008 年度的财务状
况和经营成果。
3、募集资金使用情况
报告期内，公司向社会公开发行人民币普通股2,400 万股，每股面值1 元，每股发行价12.6 元，募集资金总额为302,400,000.00
元，扣除发行费用7,482,739.90 元后，实际募集资金为294,917,260.10 元。上述资金已全部存入公司募集资金专用账户，并正
在按照募集资金使用计划投入既定的募集资金项目。截至2008 年12 月31 日，公司已累计投入募集资金总额292,678,404.73
元；变更用途的募集资金总额为96,040,000.00 元，其中71,989,600.00 元用于收购上海宝鸟服饰有限公司80％股权，
24,050,400.00 元用于补充流动资金。2008 年度募集资金实现的效益为17,577,871.85 元。
监事会认为公司募集资金使用和管理符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则（2008 年修订）和本公司
《募集资金管理办法》的规定，没有任何违规或违反操作程序的事项发生。
4、收购、出售重大资产情况
（1）报告期内，公司收购资产交易价格公允、合理，未发现存在内幕交易、损害股东权益、造成公司资产流失的行为。
（2）报告期内，公司无出售重大资产行为。
（3）报告期内，公司不存在内幕交易行为及损害股东权益或造成公司资产流失的现象。
5、关联交易情况
经对公司2008 年度发生的关联交易情况的核查，认为：报告期内公司发生的日常关联交易符合公司生产经营的实际需要，交
易决策程序合法、合规，交易定价体现了公平公允原则，不存在损害公司和其他非关联方股东的利益。
§9 财务报告
9.1 审计意见
审计报告 标准无保留审计意见
审计报告正文
信会师报字（2009）第11315 号
浙江报喜鸟服饰股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称报喜鸟公司）财务报表，包括2008 年12 月31 日的资产负债
表和合并资产负债表，2008 年度的利润表和合并利润表，2008 年度现金流量表和合并现金流量表，2008 年度所有者权益变动
表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是报喜鸟公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表
编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出
合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计浙江报喜鸟服
饰股份有限公司2008 年年度报告摘要
18
工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合
理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，
包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，
以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作
出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，报喜鸟公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了报喜鸟公司2008 年12
月31 日的财务状况以及2008 年度的经营成果和现金流量。
立信会计师事务所有限公司 中国注册会计师：沈利刚
中国注册会计师：蔡畅
中国 上海 二○○九年四月二十三日
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：浙江报喜鸟服饰股份有限公司 2008 年12 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 196,230,096.20 79,158,231.55 288,529,843.93 261,080,337.07
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 200,000.00 200,000.00
应收账款 120,311,001.32 69,111,140.78 78,965,533.20 80,723,558.75
预付款项 48,808,590.04 33,367,636.07 106,610,171.12 104,005,496.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 20,110,135.70 6,615,613.74 6,354,442.94 9,266,892.90
买入返售金融资产
存货 293,565,155.91 216,287,878.73 109,782,541.01 109,645,104.39
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 679,024,979.17 404,540,500.87 590,442,532.20 564,921,389.68
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款浙江报喜鸟服饰股份有限公司2008 年年度报告摘要
19
长期股权投资 201,158,543.78 15,168,943.78 41,168,943.78
投资性房地产 121,191,331.62 209,744,776.69 19,597,950.63 36,014,190.12
固定资产 343,355,422.51 115,117,849.69 137,476,518.56 120,909,447.01
在建工程 9,691,960.00 9,317,818.00 9,317,818.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 39,715,553.29 887,476.18 704,857.67 704,857.67
开发支出
商誉 13,268,655.95
长期待摊费用 15,084,472.20 650,807.32 2,313,362.20
递延所得税资产 6,047,646.98 2,026,164.35 2,102,565.22 1,856,969.19
其他非流动资产
非流动资产合计 548,355,042.55 529,585,618.01 186,682,016.06 209,972,225.77
资产总计 1,227,380,021.72 934,126,118.88 777,124,548.26 774,893,615.45
流动负债：
短期借款 165,000,000.00 50,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 42,894,801.20 28,440,000.00 28,800,000.00 28,800,000.00
应付账款 111,305,846.20 84,546,527.03 78,016,469.49 76,492,208.43
预收款项 150,922,398.58 114,137,002.81 40,063,771.71 40,416,212.04
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 19,525,041.74 7,659,788.60 4,380,113.27 4,087,618.67
应交税费 47,726,403.89 22,639,178.04 16,065,438.82 15,576,050.17
应付利息 337,350.00 94,800.00 91,028.75 91,028.75
应付股利
其他应付款 12,323,248.29 3,710,880.85 2,100,375.51 1,400,601.40
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,540,000.00 590,000.00 350,000.00 350,000.00
流动负债合计 551,575,089.90 311,818,177.33 239,867,197.55 237,213,719.46
非流动负债：
长期借款
应付债券浙江报喜鸟服饰股份有限公司2008 年年度报告摘要
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长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 12,882,491.90
其他非流动负债
非流动负债合计 12,882,491.90
负债合计 564,457,581.80 311,818,177.33 239,867,197.55 237,213,719.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 192,000,000.00 192,000,000.00 96,000,000.00 96,000,000.00
资本公积 184,149,999.43 176,368,313.52 272,163,913.52 272,163,913.52
减：库存股
盈余公积 35,831,447.79 35,394,045.16 25,991,680.61 25,991,680.61
一般风险准备
未分配利润 250,940,992.70 218,545,582.87 143,101,756.58 143,524,301.86
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计662,922,439.92 622,307,941.55 537,257,350.71 537,679,895.99
少数股东权益
所有者权益合计 662,922,439.92 622,307,941.55 537,257,350.71 537,679,895.99
负债和所有者权益总计 1,227,380,021.72 934,126,118.88 777,124,548.26 774,893,615.45
9.2.2 利润表
编制单位：浙江报喜鸟服饰股份有限公司 2008 年1-12 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 937,941,800.99 640,942,708.19 468,464,350.04 465,165,143.30
其中：营业收入 937,941,800.99 640,942,708.19 468,464,350.04 465,165,143.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 770,781,601.51 512,802,662.08 366,489,416.55 362,896,868.04
其中：营业成本 481,243,045.78 346,500,829.13 249,293,755.15 248,897,284.08
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,958,073.30 5,214,771.27 4,044,187.24 4,004,876.50
销售费用 168,942,167.75 90,807,273.13 72,001,832.48 69,016,689.38
管理费用 106,716,152.34 68,542,572.63 38,796,250.41 38,374,071.60浙江报喜鸟服饰股份有限公司2008 年年度报告摘要
21
财务费用 7,629,346.63 1,134,244.48 -786,457.89 -781,717.19
资产减值损失 -707,184.29 602,971.44 3,139,849.16 3,385,663.67
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
2,238,999.12 2,238,999.12
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
167,160,199.48 128,140,046.11 104,213,932.61 104,507,274.38
加：营业外收入 5,996,655.21 3,286,668.76 2,189,664.83 2,189,664.83
减：营业外支出 7,261,099.60 5,638,776.81 5,445,306.84 5,442,306.84
其中：非流动资产处置损失86,255.78
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
165,895,755.09 125,787,938.06 100,958,290.60 101,254,632.37
减：所得税费用 42,834,802.33 31,764,292.50 18,028,135.99 17,901,932.48
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
123,060,952.76 94,023,645.56 82,930,154.61 83,352,699.89
归属于母公司所有者的净
利润
122,904,976.96 82,930,154.61
少数股东损益 155,975.80
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.64 0.49 0.52 0.52
（二）稀释每股收益 0.64 0.49 0.52 0.52
9.2.3 现金流量表
编制单位：浙江报喜鸟服饰股份有限公司 2008 年1-12 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
1,202,585,857.67 834,937,054.12 535,745,991.47 531,026,882.07
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额浙江报喜鸟服饰股份有限公司2008 年年度报告摘要
22
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
18,202,486.75 18,362,623.43 3,461,135.30 3,398,291.84
经营活动现金流入小计1,220,788,344.42 853,299,677.55 539,207,126.77 534,425,173.91
购买商品、接受劳务支付的
现金
596,667,536.84 464,033,060.51 266,729,137.36 265,477,842.44
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
131,780,554.21 60,958,330.27 48,029,161.36 47,735,419.31
支付的各项税费 98,237,225.57 69,760,072.51 50,954,821.84 50,676,334.97
支付其他与经营活动有关
的现金
222,046,212.07 129,826,167.65 102,039,102.57 101,122,876.37
经营活动现金流出小计1,048,731,528.69 724,577,630.94 467,752,223.13 465,012,473.09
经营活动产生的现金
流量净额
172,056,815.73 128,722,046.61 71,454,903.64 69,412,700.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金2,083,126.63 2,238,999.12 2,238,999.12
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
1,099,500.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
1,000,000.00
投资活动现金流入小计4,182,626.63 2,238,999.12 2,238,999.12
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
106,254,837.52 47,408,708.98 160,489,109.06 159,896,413.10
投资支付的现金 120,366,351.26 158,366,351.26 43,223,807.24 69,223,807.24
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
54,876,721.42 71,989,600.00
支付其他与投资活动有关
的现金
6,012,570.60
投资活动现金流出小计287,510,480.80 277,764,660.24 203,712,916.30 229,120,220.34
投资活动产生的现金
流量净额
-283,327,854.17 -277,764,660.24 -201,473,917.18 -226,881,221.22浙江报喜鸟服饰股份有限公司2008 年年度报告摘要
23
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 294,917,260.10 294,917,260.10
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 165,000,000.00 70,000,000.00 105,000,000.00 105,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计165,000,000.00 70,000,000.00 399,917,260.10 399,917,260.10
偿还债务支付的现金 155,000,000.00 90,000,000.00 65,000,000.00 65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
18,415,202.78 12,879,491.89 21,908,621.25 21,908,621.25
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计173,415,202.78 102,879,491.89 86,908,621.25 86,908,621.25
筹资活动产生的现金
流量净额
-8,415,202.78 -32,879,491.89 313,008,638.85 313,008,638.85
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-119,686,241.22 -181,922,105.52 182,989,625.31 155,540,118.45
加：期初现金及现金等价物
余额
288,529,843.93 261,080,337.07 105,540,218.62 105,540,218.62
六、期末现金及现金等价物余额168,843,602.71 79,158,231.55 288,529,843.93 261,080,337.07浙江报喜鸟服饰股份有限公
司2008 年年度报告摘要
24
9.2.4 所有者权益变动表
编制单位：浙江报喜鸟服饰股份有限公司 2008 年度 单位：（人民币）元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
项目 实收资
本（或股
本）
资本公
积
减：库存
股
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
实收资
本（或股
本）
资本公
积
减：库存
股
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
一、上年年末余额
96,000,0
00.00
272,163,
913.52
25,991,6
80.61
143,101,
756.58
537,257,
350.71
72,000,0
00.00
1,246,65
3.42
17,656,4
10.62
90,106,8
71.96
181,009,
936.00
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
96,000,0
00.00
272,163,
913.52
25,991,6
80.61
143,101,
756.58
537,257,
350.71
72,000,0
00.00
1,246,65
3.42
17,656,4
10.62
90,106,8
71.96
181,009,
936.00
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
96,000,0
00.00
-88,013,
914.09
9,839,76
7.18
107,839,
236.12
125,665,
089.21
24,000,0
00.00
270,917,
260.10
8,335,26
9.99
52,994,8
84.62
356,247,
414.71
（一）净利润
122,904,
976.96
155,975.
80
123,060,
952.76
82,930,1
54.61
82,930,1
54.61
（二）直接计入所有者权
益的利得和损失
7,781,68
5.91
437,402.
63
3,936,62
3.71
-155,97
5.80
11,999,7
36.45
1．可供出售金融资产公
允价值变动净额浙江报喜鸟服饰股份有限公司2008 年年度报告摘要
25
2．权益法下被投资单位
其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项
目相关的所得税影响
4．其他
7,781,68
5.91
437,402.
63
3,936,62
3.71
-155,97
5.80
11,999,7
36.45
上述（一）和（二）小计
7,781,68
5.91
437,402.
63
126,841,
600.67
135,060,
689.21
82,930,1
54.61
82,930,1
54.61
（三）所有者投入和减少
资本
204,400.
00
204,400.
00
24,000,0
00.00
270,917,
260.10
294,917,
260.10
1．所有者投入资本
24,000,0
00.00
270,917,
260.10
294,917,
260.10
2．股份支付计入所有者
权益的金额
204,400.
00
204,400.
00
3．其他
（四）利润分配
9,402,36
4.55
-19,002,
364.55
-9,600,0
00.00
8,335,26
9.99
-29,935,
269.99
-21,600,
000.00
1．提取盈余公积
9,402,36
4.55
-9,402,3
64.55
8,335,26
9.99
-8,335,2
69.99
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
-9,600,0
00.00
-9,600,0
00.00
-21,600,
000.00
-21,600,
000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结96,000,0 -96,000,浙江报喜鸟服饰股份有限公司2008 年年度报告摘要
26
转 00.00 000.00
1．资本公积转增资本
（或股本）
96,000,0
00.00
-96,000,
000.00
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额
192,000,
000.00
184,149,
999.43
35,831,4
47.79
250,940,
992.70
662,922,
439.92
96,000,0
00.00
272,163,
913.52
25,991,6
80.61
143,101,
756.58
537,257,
350.71浙江报喜鸟服饰股份有限公司2008 年年度报告摘要
27
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
1、收购上海宝鸟服饰有限公司引起合并范围变更；
2、新设全资子公司引起的合并范围变更。
