中信证券股份有限公司
                     关于海控南海发展股份有限公司
             注销非公开发行 A 股股票募集资金账户的核查意见

    中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“中信证券”）作为海控
南海发展股份有限公司（以下简称“海南发展”或“公司”）非公开发行 A 股股
票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等相关规定，对海南发展注销募集资金专户事项进行了审慎核查，核查情况
如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准海控南海发展股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可〔2021〕2841 号）核准，海南发展非公开发行普通股
（A 股）41,407,867 股，发行价格为 14.49 元/股，募集资金总额为人民币
599,999,992.83 元，由中信证券扣除保荐及承销费用（含增值税）12,000,000.00
元后，将剩余募集资金人民币 587,999,992.83 元汇入公司募集资金专户。扣除本
次发行费用后，实际募集资金净额为人民币 587,307,087.10 元。上述募集资金已
于 2022 年 4 月 20 日到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以审
验并出具《验资报告》（众环验字[2022]1710002 号）。

    二、募集资金存放和管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司与中国民
生银行股份有限公司海口分行、中信证券签署了《募集资金三方监管协议》，本
次募集资金专用账户的开立及相关具体情况如下：

    1、开户银行：中国民生银行股份有限公司海口城西支行；
    2、募集资金专户账号：633519059；

    3、募集资金用途：补充公司流动资金。

    三、募集资金专项账户销户情况

    公司本次非公开发行股票募集资金在扣除相关发行费用后，全部用于补充流
动资金。截至 2022 年 6 月 23 日，公司于上述专户所存放的募集资金及其利息已
使用完毕。为减少管理成本，公司对上述专户予以注销并于近日办理完毕相关注
销手续。公司与中国民生银行股份有限公司海口分行、中信证券签订的三方监管
协议就此终止。

    四、保荐机构核查意见

    经核查，中信证券认为，海南发展注销募集资金专户的行为未违反《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的规定，
不存在损害股东利益的情形。保荐机构对海南发展注销募集资金专户事项无异议。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于海控南海发展股份有限公司注销
非公开发行 A 股股票募集资金账户的核查意见》之签字盖章页）




保荐代表人（签名）：__________   __________

                      刘艳         吴晓光




                                                 中信证券股份有限公司

                                                      2022 年 6 月 24 日