中信证券股份有限公司
                 关于海控南海发展股份有限公司
     2022 年度募集资金实际存放与使用情况的核查意见

    中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“中信证券”）作为海控
南海发展股份有限公司（以下简称“海南发展”或“公司”）非公开发行 A 股股
票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对海南发展 2022 年度募集资金
存放与使用情况进行了核查。具体情况如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准海控南海发展股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可〔2021〕2841 号）核准，公司非公开发行普通股（A
股）41,407,867 股，发行价格为 14.49 元/股，募集资金总额为人民币 599,999,992.83
元，由保荐机构（主承销商）中信证券扣除保荐及 承销费用（含增值税）
12,000,000.00 元后，将剩余募集资金人民币 587,999,992.83 元汇入公司募集资金
专户。扣除本次发行费用后，实际募集资金净额为人民币 587,307,087.10 元。上
述募集资金已于 2022 年 4 月 20 日到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通
合伙）予以审验并出具《验资报告》（众环验字[2022]1710002 号）。

    二、募集资金存放和管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，2022 年 4 月
20 日，公司与中国民生银行股份有限公司海口分行、中信证券签署了《募集资金
三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司与上述银行和保荐机构签订的
《募集资金三方监管协议》与三方监管协议范本不存在重大差异并得到切实履行。
    本次募集资金专用账户的开立及相关具体情况如下：

    1、开户银行：中国民生银行股份有限公司海口城西支行；

    2、募集资金专户账号：633519059；

    3、募集资金用途：补充公司流动资金。

    截止 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金账户实际收到款项 587,999,992.83
元，扣除其他发行费用 692,905.73 元，加上募集资金利息收入 301,938.15 元，扣
除手续费及账户管理费用 203.25 元，减去累计使用募集资金 587,608,822.00 元，
账户余额 0.00 元，账户已注销。

    三、本报告期募集资金的实际使用情况

    报告期内，募集资金的使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    不适用。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规
范运作》和《募集资金管理办法》的相关规定真实、准确、完整、及时、公平披
露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规
情形。

    六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

    中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对海南发展 2022 年度募集资金存
放与使用情况出具了《关于海控南海发展股份有限公司募集资金年度存放与实际
使用情况的鉴证报告》（众环专字[2023]1700024 号），认为公司截至 2022 年 12
月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经
按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司截至 2022 年 12 月 31 日止的
募集资金年度存放与实际使用情况。

    七、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为公司 2022 年度对募集资金进行了专户存储和专项使
用，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有
关法律法规的规定，对募集资金使用履行了必要、合理的程序，募集资金具体使
用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，
不存在违规使用募集资金的情形。
附表 1：募集资金使用情况对照表

                                                                                                                               单位：人民币元
募集资金总额                                         587,307,087.10 本报告期投入募集资金总额（含利息）                          587,608,822.00
报告期内变更用途的募集资金总额                             -
累计变更用途的募集资金总额                                 -       已累计投入募集资金总额（含利息）                             587,608,822.00
累计变更用途的募集资金总额比例                             -
                       是否已变更项 募集资金承诺 调整后投资总 本报告期投入 截至期末累计 截 至 期 末 项       目   达本 报 告是 否 达项 目 可
                       目（含部分变 投资总额     额（1）      金额         投入金额（2） 投 资 进 度 到      预   定期 实 现到 预 计行 性 是
承诺投资项目和超募资金
                       更）                                                              （%）（3） 可       使   用 的效益 效益    否发生
投向
                                                                                         ＝（2）（1）状      态   日                重大变
                                                                                                     期                             化
承诺投资项目            公司本次非公开发行股票募集资金在扣除相关发行费用后，全部用于补充流动资金。
补充流动资金（如有）                 - 587,307,087.10 587,307,087.10 587,608,822.00 587,608,822.00 100.05%         -       -        -        -
合计                                  587,307,087.10 587,307,087.10 587,608,822.00 587,608,822.00 100.05%
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明                    无
超募资金的金额、用途及使用进展情况                  不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况                    不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况                    不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况                  不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                  不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况                     不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因               不适用
尚未使用的募集资金用途及去向                       不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况           无
注：本报告期投入募集资金总额包含募集资金产生的利息收入。

    （以下无正文）
（ 本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于海控南海发展股份有限公司
2022年度募集资金实际存放与使用情况的核查意见》之签章页）




  保荐代表人：

                    刘艳                     吴晓光




                                                中信证券股份有限公司

                                                 2023 年 4 月 25 日




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