广州御银科技股份有限公司2009 年第一季度报告全文 1 广州御银科技股份有限公司2009 年第一季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。 董事姓名 董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 陈荣 董事 因工作在外原因未能亲自出席 吴彪 1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.4 公司负责人杨文江、主管会计工作负责人王志杰及会计机构负责人(会计主管人员)王志杰声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:(人民币)元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 总资产 628,722,654.88 709,969,797.56 -11.44% 归属于母公司所有者权益 430,964,085.65 414,765,959.56 3.91% 股本 149,136,000.00 149,136,000.00 0.00% 归属于母公司所有者的每股净资产 2.89 2.78 3.96% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入 98,282,323.34 78,145,129.78 25.77% 归属于母公司所有者的净利润 16,198,126.09 15,767,676.55 2.73% 经营活动产生的现金流量净额 -26,101,246.41 -1,041,063.90 2,407.17% 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.18 -0.01 1,700.00% 基本每股收益 0.1086 0.1057 2.74% 稀释每股收益 0.1086 0.1057 2.74% 净资产收益率 3.76% 3.87% -0.11% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 3.81% 3.88% -0.07% 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -280,924.16 所得税影响额 42,138.62 合计 -238,785.54 对重要非经常性损益项目的说明 无广州御银科技股份有限公司2009 年第一季度报告全文 2 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 15,102 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 上海中路实业有限公司 4,500,399 人民币普通股 赵安静 2,120,480 人民币普通股 吴彪 1,928,000 人民币普通股 中国工商银行-广发核心精选股票型证券投资基金 879,950 人民币普通股 罗灿裕 800,000 人民币普通股 黄撒谷 571,417 人民币普通股 李云峰 555,680 人民币普通股 王舸微 531,900 人民币普通股 王蕴 490,500 人民币普通股 陈敬兰 310,100 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债情况 (1)货币资金较期初减少80.09%,主要原因是报告期内偿还银行借款、加大生产经营的投入和按募集资金用途投入相 应款项所致; (2)预付款项较期初增加136.08%,主要原因是公司加大材料采购的支出所致; (3)长期待摊费用较期初增加62.36%,主要原因是公司装修费用增加所致; (4)短期借款较期初减少45.06%,主要原因是报告期内偿还银行短期借款所致; (5)应付票据较期初减少89.20%,主要原因是公司承兑到期的商业汇票所致; (6)预收款项较期初减少39.60%,主要原因是报告期内公司按合同将部分预收款项结转入营业收入所致; (7)应交税费较期初减少670.69 万元,主要原因是公司缴纳上年度税款和期末留抵增值税进项税额增加所致; (8)其他应付款较期初减少61.08%,主要原因是公司支付部分其他应付款项所致。 2、损益情况 (1)营业成本较上年同期增长82.54%,主要原因是随着公司营业收入的增长,营业成本相应增加;而增长幅度高于营 业收入主要是因为部分ATM 设备的销售单价低于上年同期所致; (2)管理费用较上年同期增长32.34%,主要原因是公司加大对研发的投入力度所致; (3)投资收益较上年同期增长108.42%,主要原因是公司收取的分红股利增加所致; (4)营业外收入较上年同期减少43.95%,主要原因是报告期内公司软件增值税退税比上年同期减少所致; (5)营业外支出较上年同期增长872.08%,主要原因是公司材料报废比上年同期增加所致; (6)所得税费用较上年同期减少79.08%,主要原因是公司获得高新技术企业认定,享受税收优惠,企业所得税率由上 年同期的25%下降为15%所致。 3、现金流量情况 (1)收到的税费返还较上年同期增长99.50%,主要原因是公司收到上年度退税款比上年同期增加所致; (2)购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长84.74%,主要原因是公司支付上年应付材料款和报告期内为了生 产的需要加大材料采购的支出所致; (3)支付的各项税费较上年同期增长48.23%,主要原因是随着公司销售收入的增长,支付的增值税增加所致;广州御银科技股份有 限公司2009 年第一季度报告全文 3 (4)支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长76.59%,主要原因是公司加大经营和研发的投入,同时归还部分 其他应付款所致; (5)经营活动产生的现金流量净额-2,610.12 万元,主要是公司加大材料采购、增加经营和研发投入所致; (6)投资活动产生的现金流量净额-1,797.45 万元,主要是公司对合作设备的投入所致,而报告期内投入的金额比上年同 期有所减少; (7)筹资活动产生的现金流量净额-4,695.61 万元,主要是公司偿还银行借款所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况; 2、公司大股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划的情况。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 股改承诺 不适用 不适用 股份限售承诺 控股股东杨文江先生所持股份自发行之日起锁定3 年 按照承诺履行 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 不适用 不适用 重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 发行时所作承诺 控股股东杨文江先生和上海中路实业有限公司作出的 避免同业竞争的承诺 按照承诺履行 其他承诺(含追加承诺) 不适用 不适用 3.4 对2009 年1-6 月经营业绩的预计 单位:(人民币)元 2009 年1-6 月预计的经营业绩 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度小于30% 2008 年1-6 月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润: 37,560,469.63 业绩变动的原因说明 业绩无大幅变动 3.5 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位:广州御银科技股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位:(人民币)元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 22,626,768.21 21,774,868.00 113,658,654.38 107,304,597.04 结算备付金 拆出资金广州御银科技股份有限公司2009 年第一季度报告全文 4 交易性金融资产 应收票据 应收账款 56,441,054.49 56,286,930.02 51,207,623.67 51,047,488.69 预付款项 18,518,785.55 18,518,785.55 7,844,415.14 7,844,415.14 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 10,056,221.17 11,356,520.83 11,551,535.69 12,230,615.38 买入返售金融资产 存货 74,592,632.32 74,592,632.32 90,186,569.11 99,263,492.19 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 182,235,461.74 182,529,736.72 274,448,797.99 277,690,608.44 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 53,317,037.67 53,317,037.67 48,975,798.88 48,975,798.88 长期股权投资 10,060,000.00 17,860,000.00 10,060,000.00 17,860,000.00 投资性房地产 固定资产 316,175,860.14 315,513,086.48 294,836,894.00 294,212,403.09 在建工程 60,708,111.50 60,708,111.50 76,408,521.59 76,408,521.59 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 366,113.07 362,729.82 381,165.69 377,492.43 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,222,218.15 2,222,218.15 1,368,727.48 1,368,727.48 递延所得税资产 3,637,852.61 3,637,852.61 3,489,891.93 3,489,891.93 其他非流动资产 非流动资产合计 446,487,193.14 453,621,036.23 435,520,999.57 442,692,835.40 资产总计 628,722,654.88 636,150,772.95 709,969,797.56 720,383,443.84 流动负债: 短期借款 43,902,000.00 43,902,000.00 79,910,000.00 79,910,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 3,400,000.00 3,400,000.00 31,471,539.94 31,471,539.94广州御银科技股份有限公司2009 年第一季度报告全文 5 应付账款 34,904,086.16 36,922,689.53 44,755,878.81 44,755,878.81 预收款项 10,315,454.62 10,315,454.62 17,079,378.14 17,079,378.14 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,329,783.79 1,223,683.49 1,672,845.80 1,530,156.83 应交税费 -1,571,047.48 1,151,484.39 5,135,899.42 7,362,674.06 应付利息 应付股利 其他应付款 1,493,405.33 52,962,118.95 3,836,697.93 54,059,197.84 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 38,566,071.58 36,066,071.58 45,846,694.21 43,346,694.21 其他流动负债 流动负债合计 132,339,754.00 185,943,502.56 229,708,934.25 279,515,519.83 非流动负债: 长期借款 44,358,512.94 45,608,512.94 45,608,512.94 45,608,512.94 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 17,115,600.00 17,115,600.00 16,362,720.00 16,362,720.00 递延所得税负债 3,944,702.29 3,944,702.29 3,523,670.81 3,523,670.81 其他非流动负债 非流动负债合计 65,418,815.23 66,668,815.23 65,494,903.75 65,494,903.75 负债合计 197,758,569.23 252,612,317.79 295,203,838.00 345,010,423.58 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 149,136,000.00 149,136,000.00 149,136,000.00 149,136,000.00 资本公积 160,762,967.66 160,762,967.66 160,762,967.66 160,762,967.66 减:库存股 盈余公积 15,524,092.25 15,524,092.25 15,524,092.25 15,524,092.25 一般风险准备 未分配利润 105,541,025.74 58,115,395.25 89,342,899.65 49,949,960.35 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 430,964,085.65 383,538,455.16 414,765,959.56 375,373,020.26 少数股东权益 所有者权益合计 430,964,085.65 383,538,455.16 414,765,959.56 375,373,020.26 负债和所有者权益总计 628,722,654.88 636,150,772.95 709,969,797.56 720,383,443.84 4.2 利润表 编制单位:广州御银科技股份有限公司 2009 年1-3 月 单位:(人民币)元 项目 本期金额 上期金额广州御银科技股份有限公司2009 年第一季度报告全文 6 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 98,282,323.34 98,174,556.35 78,145,129.78 77,881,717.82 其中:营业收入 98,282,323.34 98,174,556.35 78,145,129.78 77,881,717.82 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 82,179,879.35 90,041,983.04 59,952,106.52 66,891,291.99 其中:营业成本 45,203,760.09 54,729,401.12 24,763,476.53 34,115,233.65 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2,033,581.13 1,992,803.20 2,402,469.66 2,239,985.39 销售费用 16,900,650.30 16,879,033.50 18,501,442.50 18,365,549.68 管理费用 15,423,918.40 13,880,889.03 11,654,623.33 9,811,441.57 财务费用 2,617,969.43 2,559,856.19 2,630,094.50 2,359,081.70 资产减值损失 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) 5,152.11 5,152.11 2,472.00 2,472.00 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 16,107,596.10 8,137,725.42 18,195,495.26 10,992,897.83 加:营业外收入 1,393,552.59 1,330,732.08 2,486,256.51 1,150,871.88 减:营业外支出 280,924.16 280,924.16 28,899.42 28,899.42 其中:非流动资产处置损失 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 17,220,224.53 9,187,533.34 20,652,852.35 12,114,870.29 减:所得税费用 1,022,098.44 1,022,098.44 4,885,175.80 2,899,999.57 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 16,198,126.09 8,165,434.90 15,767,676.55 9,214,870.72 归属于母公司所有者的净利润 16,198,126.09 8,165,434.90 15,767,676.55 9,214,870.72 少数股东损益 六、每股收益: (一)基本每股收益 0.1086 0.0548 0.1057 0.0618 (二)稀释每股收益 0.1086 0.0548 0.1057 0.0618 4.3 现金流量表 编制单位:广州御银科技股份有限公司 2009 年1-3 月 单位:(人民币)元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量:广州御银科技股份有限公司2009 年第一季度报告全文 7 销售商品、提供劳务收到的现金 85,242,054.18 85,048,761.62 68,526,023.19 67,950,125.52 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 5,096,169.30 4,708,476.98 2,554,460.74 1,068,307.33 收到其他与经营活动有关的现金 1,591,482.50 969,161.15 1,243,053.08 3,777,903.17 经营活动现金流入小计 91,929,705.98 90,726,399.75 72,323,537.01 72,796,336.02 购买商品、接受劳务支付的现金 71,834,502.21 70,264,616.79 38,863,392.19 38,645,135.62 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 10,569,802.09 10,209,080.85 13,243,574.66 12,920,025.10 支付的各项税费 9,994,819.18 9,424,915.36 6,742,858.83 4,454,795.00 支付其他与经营活动有关的现金 25,631,828.91 22,800,356.94 14,514,775.23 26,177,668.66 经营活动现金流出小计 118,030,952.39 112,698,969.94 73,364,600.91 82,197,624.38 经营活动产生的现金流量净额 -26,101,246.41 -21,972,570.19 -1,041,063.90 -9,401,288.36 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 5,152.11 5,152.11 2,472.00 2,472.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 5,152.11 5,152.11 2,472.00 2,472.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 17,979,697.61 17,913,588.61 37,952,736.91 37,595,946.91 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 17,979,697.61 17,913,588.61 37,952,736.91 37,595,946.91 投资活动产生的现金流量净额 -17,974,545.50 -17,908,436.50 -37,950,264.91 -37,593,474.91 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金广州御银科技股份有限公司2009 年第一季度报告全文 8 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 21,302,000.00 21,302,000.00 26,905,698.80 25,905,698.80 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 21,302,000.00 21,302,000.00 26,905,698.80 25,905,698.80 偿还债务支付的现金 65,840,622.63 64,590,622.63 55,462,456.21 45,212,456.21 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,417,471.63 2,360,099.72 2,271,768.66 2,000,755.86 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 68,258,094.26 66,950,722.35 57,734,224.87 47,213,212.07 筹资活动产生的现金流量净额 -46,956,094.26 -45,648,722.35 -30,828,526.07 -21,307,513.27 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -91,031,886.17 -85,529,729.04 -69,819,854.88 -68,302,276.54 加:期初现金及现金等价物余额 113,658,654.38 107,304,597.04 218,604,874.58 216,718,234.11 六、期末现金及现金等价物余额 22,626,768.21 21,774,868.00 148,785,019.70 148,415,957.57 4.4 审计报告 审计意见: 未经审计 广州御银科技股份有限公司董事会 董事长:杨文江 2009 年4 月21 日