珠海万力达电气股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 证券代码:002180 证券简称:万力达 公告编号:2011-036 珠海万力达电气股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人庞江华、主管会计工作负责人姜景国及会计机构负责人(会计主管人员)万灿声明:保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度(%) 总资产(元) 405,962,340.74 398,379,112.64 1.90% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 356,711,818.39 353,310,315.49 0.96% 股本(股) 124,983,000.00 83,322,000.00 50.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 2.85 4.24 -32.78% 股) 2011 年 7-9 月 比上年同期增减(%) 2011 年 1-9 月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 42,192,046.58 3.97% 107,849,426.06 9.27% 归属于上市公司股东的净利润(元) 5,818,603.63 -35.96% 11,733,702.90 -28.12% 经营活动产生的现金流量净额(元) - - -10,491,390.71 -202.74% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ - - -0.08 -166.67% 股) 基本每股收益(元/股) 0.047 -35.62% 0.094 -28.24% 稀释每股收益(元/股) 0.047 -35.62% 0.094 -28.24% 加权平均净资产收益率(%) 1.64% -1.02% 3.30% -1.50% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 1.68% -0.82% 3.33% -0.99% 收益率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -24,981.29 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 73,768.31 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金 -135,212.38 1 珠海万力达电气股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -164,152.90 所得税影响额 141,956.63 少数股东权益影响额 12,000.01 合计 -96,621.62 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 10,487 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 庞江华 11,133,913 人民币普通股 黄文礼 9,040,301 人民币普通股 赵宏林 4,644,241 人民币普通股 新坐标投资集团有限公司 3,744,250 人民币普通股 朱新峰 2,617,541 人民币普通股 兴业国际信托有限公司-浙江中行新股申购 2,567,140 人民币普通股 信托项目<6 期> 杭州新坐标建设工程检测有限公司 2,246,168 人民币普通股 张奕萍 1,032,200 人民币普通股 李永林 839,800 人民币普通股 天津长瑞股权投资合伙企业(有限合伙) 755,175 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 2 珠海万力达电气股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 项目 期末数 期初数 增减变动(%) 变动原因 主要是报告期销售收入增长收到的银行承兑 应收票据 22,204,243.60 3,364,520.00 559.95% 汇票增加所致。 主要是报告期公司第二科技园二期预付工程 预付款项 7,616,225.91 2,798,045.15 172.20% 款及商南县青山矿业有限责任公司预付矿山 工程款、设备款增加所致。 应收利息 398,607.44 816,065.89 -51.15% 主要是报告期收回到期定期存款利息所致。 主要是各营销中心备用金和投标保证金增加 其他应收款 7,213,827.00 4,060,194.87 77.67% 所致。 主要是 2011 年 6 月控股子公司商南县青山矿 长期股权投资 14,064,000.00 7,524,000.00 86.92% 业有限责任公司收购墨西哥 JDC 矿业公司 40% 股权所致。 主要是报告期内公司第二科技园二期工程建 在建工程 14,906,937.24 6,720,553.61 121.81% 设支出增加所致。 递延所得税资 主要是报告期子公司珠海万力达投资有限公 1,578,997.06 1,026,151.74 53.88% 产 司持有交易性金融资产价值变动影响所致。 主要是报告期支付了 2010 年度计提的企业所 应交税费 1,576,648.27 2,887,877.08 -45.40% 得税所致。 主要是报告期实施 2010 年度利润分配议案之 资本公积 96,059,252.00 137,720,252.00 -30.25% 资本公积转增股本所致。 主要是报告期控股子公司商南县青山矿业公 少数股东权益 2,997,418.87 1,378,754.35 117.40% 司收到少数股东增资款 200 万元。 项目 2011 年(1-9)月 2010 年(1-9)月 增减变动(%) 主要是公司营销政策和管理措施的强化实施, 营业收入 107,849,426.06 98,698,760.18 9.27% 电力电子新产品投放,销售订单平稳增加所 致。 营业税金及附 主要是报告期收入增长以及 2011 年新征地方 2,490,225.13 1,144,500.39 117.58% 加 教育费附加所致。 财务费用 -1,397,381.45 -1,016,182.92 -37.51% 主要是报告期定期存款利息增加。 公允价值变动 主要是报告期子公司珠海万力达投资有限公 -1,541,618.09 186,185.40 -928.00% 收益 司持有交易性金融资产价值变动影响所致。 营业利润 11,952,342.04 8,958,801.57 33.41% 主要是报告期销售收入增加所致。 主要是报告期关于软件企业增值税退税优惠 政策尚未执行,公司暂未收到 2011 年增值税 营业外收入 877,906.66 8,316,706.25 -89.44% 实际税负超过 3%部分的即征即退税款所致。 非流动资产处 29,195.67 69,538.91 -58.02% 主要是报告期非流动资产处置减少所致。 置损失 归属于母公司 主要是报告期市场竞争激烈,毛利率有所下降 所有者的净利 -28.12% 以及公司暂未收到 2011 年增值税实际税负超 11,733,702.90 16,323,824.07 润 过 3%部分的即征即退税款所致。 项目 本期数 上年同期数 增减变动(%) 经营活动产生 主要是报告期公司暂未收到 2011 年增值税实 -10,491,390.71 10,211,980.28 -202.74% 的现金流量净 际税负超过 3%部分的即征即退税款所致。 3 珠海万力达电气股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 额 筹资活动产生 主要是报告期收到子公司少数股东增资款以 的现金流量净 -6,332,200.00 1,392,400.00 -554.77% 及实施 2010 年利润分配支付红利所致。 额 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 (1)2011 年 7 月 07 日,公司与黑龙江哈尔滨九洲电气股份有限公司签订 143 万元合同,截止报告期,合同履行完毕。 (2)2011 年 8 月 31 日,公司与西林钢铁集团有限公司签订 126 万元合同,截止报告期,合同履行中。 (3)2011 年 9 月 19 日,公司与甘肃省电力公司签订 142 万元合同,截止报告期,合同履行中。 (4)2011 年 9 月 23 日,公司与河南晋开化工投资控股集团有限责任公司签订 210 万元合同,截止报告期,合同履行中。 (5)2011 年 9 月 29 日,公司与河北普阳钢铁有限公司签订 130 万元合同,截止报告期,合同履行中。 3.2.4 其他 √ 适用 □ 不适用 2011 年 3 月 28 日,公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于向银行申请 5000 万元综合授信额度的议案》:公司向 深圳发展银行珠海分行申请人民币 5,000 万元综合授信额度,额度期限为壹年,该综合授信额度以公司自有的位于珠海市香洲 唐家湾镇科技一路粤房地产证第:C2824690 号、C2824689 号、C2824691 号的房产作为抵押担保。 报告期,上述房产已抵押,经营管理层将据实根据生产经营的需要,在上述额度范围以流动资金贷款、开立银行承兑汇 票、开立非融资性保函的方式申请相关融资事宜,以及时解决生产经营资金周转。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 4 珠海万力达电气股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 承诺一:在持有的发行人的股份限售期满后,本人所持 发行人股份在本人任发行人董事、监事或高级管理人员 期间每年转让的比例不超过所持股份总数的 25%,在离 职后半年内不转让; 承诺二:避免同业竞争。“1、本人目前并没有直接或间 接地从事任何与万力达电气所从事的业务构成同业竞争 的任何业务活动,今后的任何时间亦不会直接或间接地 以任何方式(包括但不限于独资、合资、合作和联营) 参与或进行任何与万力达电气所从事的业务有实质性竞 争或可能有实质性竞争的业务活动。 2、对于本人将来可能出现的下属全资、控股、参股企业 所生产的产品或所从事的业务与万力达电气有竞争或构 成竞争的情况,承诺在万力达电气提出要求时出让本人 庞江华、朱 在该等企业中的全部出资或股份,并承诺给予万力达电 发行时所作承诺 新峰、黄文 气对该等出资或股份的优先购买权,并将尽最大努力促 严格履行中 礼 使有关交易的价格是经公平合理的及与独立第三者进行 正常商业交易的基础上确定的。 3、本人承诺不向业务与万力达电气及万力达电气的下属 企业(含直接或间接控制的企业)所生产的产品或所从 事的业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织 或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业 秘密。 4、除非万力达电气明示同意,本人将不采用代销、特约 经销、指定代理商等形式经营销售其他商家生产的与万 力达电气产品有同业竞争关系的产品。 5、如出现因本人或本人控制的其他企业或组织违反上述 承诺而导致万力达电气的权益受到损害的情况,本人将 依法承担相应的赔偿责任。” 其他承诺(含追加承诺) 无 无 无 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计 2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50% 2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度 0.00% ~~ 30.00% 度的预计范围 为: 2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 27,161,074.74 由于市场竞争激烈,产品价格下降,人力成本上升,公司主营产品毛利率呈下降趋势,且公司 对外投资项目产生收益尚不能确定;另外,国税《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产 业绩变动的原因说明 业发展若干政策》(国发[2011]4 号)暂未执行,公司 2011 年软件收入增值税退税款尚存不确定 性,预计公司 2011 年度归属于母公司所有者的净利润下降 30%以内。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元 占期末证券 初始投资金 期末持有数 序号 证券品种 证券代码 证券简称 期末账面值 总投资比例 报告期损益 额(元) 量(股) (%) 建行理财产品 1 理财产品 无 20,000,000.00 0 20,000,000.00 74.12% 0.00 (乾元共享性 5 珠海万力达电气股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 2 基金 510150 消费 ETF 3,000,000.00 988,726 2,565,743.97 9.51% -434,256.03 3 基金 510120 非周 ETF 3,000,000.00 1,263,806 2,417,660.88 8.96% -582,339.12 4 股票 110023 易方医疗 2,000,000.00 1,980,318 1,776,345.26 6.58% -223,654.74 5 股票 601558 华税风电 270,000.00 6,000 131,160.00 0.49% -138,840.00 6 股票 601616 广电电气 38,000.00 2,000 29,980.00 0.11% -8,020.00 7 股票 002557 洽洽食品 40,000.00 1,300 29,562.00 0.11% -10,438.00 8 股票 002540 亚太科技 20,000.00 650 12,012.00 0.04% -7,988.00 9 股票 300168 万达信息 14,000.00 500 11,325.00 0.04% -2,675.00 10 股票 002538 司尔特 13,000.00 500 10,700.00 0.04% -2,300.00 期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00 报告期已出售证券投资损益 - - - - 1,406,405.71 合计 28,395,000.00 - 26,984,489.11 100% -4,105.18 证券投资情况说明 公司建立了《风险投资管理制度》、《证券投资内控制度》,实施证券投资履行了相应的审批程序和决策程序,内部具有良好的 风险控制机制。未发现证券投资违规行为,报告期内实施的证券投资业务未对公司及控股子公司正常业务的开展产生不良影 响。 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 深圳民森投资、中信证券、呈瑞投资、公司经营状况、青山矿业经营情 2011 年 09 月 14 公司第二会议室 实地调研 上海宇藏资产公司、广发基金、国信 况、墨西哥 JDC 公司情况等,未 日 证券、上海白泓投资等 提供资料 法定代表人:庞江华 珠海万力达电气股份有限公司 二 0 一一年十月二十日 6