大连华锐重工集团股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 证券代码:002204 证券简称:大连重工 公告编号:2012-033 2012 年第三季度报告 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人宋甲晶、主管会计工作负责人陆朝昌及会计机构负责人(会计主管人员) 徐成声明:保证季 度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 (一)主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 本报告期末比上年度期末增减 2012.9.30 2011.12.31 (%) 总资产(元) 20,430,977,972.01 22,736,529,452.58 -10.14% 归属于上市公司股东的所有 6,290,218,529.29 5,924,022,494.22 6.18% 者权益(元) 股本(股) 643,790,011.00 429,193,341.00 50% 归属于上市公司股东的每股 9.77 13.8 -29.2% 净资产(元/股) 2012 年 7-9 月 比上年同期增减(%) 2012 年 1-9 月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 1,818,455,000.76 -37% 6,437,880,860.74 -28.17% 归属于上市公司股东的净利 115,675,866.87 -15.31% 437,589,018.14 -26.54% 润(元) 经营活动产生的现金流量净 -- -- 662,775,820.52 额(元) 每股经营活动产生的现金流 -- -- 1.03 量净额(元/股) 基本每股收益(元/股) 0.18 -18.18% 0.68 -26.88% 稀释每股收益(元/股) 0.18 -18.18% 0.68 -26.88% 加权平均净资产收益率(%) 1.86% -15.07% 7.16% -27.46% 扣除非经常性损益后的加权 1.78% -14.83% 6.75% -27.5% 平均净资产收益率(%) 扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 年初至报告期期末金 项目 说明 额(元) 非流动资产处置损益 2,571,911.17 1 大连华锐重工集团股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照 20,272,815.21 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 8,270,844.54 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -69,923.45 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -31,530.68 所得税影响额 -5,763,499.60 合计 25,250,617.19 -- 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的说明 项目 涉及金额(元) 说明 (二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数(户) 11,956 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量 股东名称 数量 种类 数量 2 大连华锐重工集团股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 大连重工起重集团有限公司 184,800,000 人民币普通股 184,800,000 大连华成投资发展有限公司 24,000,000 人民币普通股 24,000,000 大连市国有资产投资经营集团 23,102,250 人民币普通股 23,102,250 有限公司 全国社会保障基金理事会转持 8,100,000 人民币普通股 8,100,000 二户 潘晓冬 3,032,254 人民币普通股 3,032,254 中国人民人寿保险股份有限公 2,586,146 人民币普通股 2,586,146 司-自有资金 中国人民财产保险股份有限公 1,716,998 人民币普通股 1,716,998 司-传统-普通保险产品 诸葛华明 1,509,213 人民币普通股 1,509,213 中国人民人寿保险股份有限公 1,158,217 人民币普通股 1,158,217 司-分红-个险分红 刘福万 779,102 人民币普通股 779,102 股东情况的说明 三、重要事项 (一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项目分析: 货币资金:较年初降低47.08%,主要由于报告期内偿还借款所致; 应收票据:较年初降低35.84%,主要由于报告期内质押票据到期时间较为集中所致; 短期借款:较年初降低43.72%,主要由于报告期内偿还短期借款所致; 应付职工薪酬:较年初降低39.04%,主要由于报告期内公司发放上年计提的年终奖金所致; 应交税费:较年初降低113.45%,主要由于报告期内公司营业收入和利润同比下降所致; 其他应付款:较年初降低32.68%,主要由于报告期内应付控股股东往来款减少所致; 一年内到期的非流动负债:较年初增长115.38%,主要由于报告期内长期借款一年内到期转入所致; 其他流动负债:较年初降低100%,由于报告期内公司偿还大连装备制造投资有限公司2亿元借款所致; 长期借款:较年初降低41.23%,主要由于报告期内公司偿还部分长期借款及转入一年内到期非流动负债所致; 实收资本:较年初增长50%,由于报告期内公司实施以资本公积向全体股东每10股转增5股的权益分配方案所致; 净利润及期间费用变动分析: 营业税金及附加:较去年同期降低50.37%,主要由于报告期内公司营业收入和利润同比下降所致; 销售费用:较去年同期降低42%,主要由于报告期内公司风电产品收入减少计提风电质保金同比减少所致; 管理费用:较去年同期降低30.02%,主要由于报告期内公司相关税费、咨询费减少所致; 财务费用:较去年同期增长37.56%,主要由于上半年市场利率同比处于高位所致; 资产减值准备:较去年同期增长120.9%,主要由于报告期内坏账准备增加所致; 投资收益:较去年同期增长296.24%,主要由于报告期内参股公司业绩增长及取得分红款增加所致; 现金流量表项目分析: 经营活动产生的现金流量净额:较去年同期有所增长,主要由于报告期内支付货款和税费减少所致; 投资活动产生的现金流量净额:较去年同期有所增长,主要由于报告期内取得投资收益收到的现金增加所致; 筹资活动产生的现金流量净额:较去年同期有所下降,主要由于报告期内偿还贷款增加所致。 (二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3 大连华锐重工集团股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3、日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 4、其他 □ 适用 √ 不适用 (三)公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺内 承诺事项 承诺人 承诺时间 承诺期限 履行情况 容 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产置换时所作承诺 1.关于重组新增股份持股锁定 36 个月的承诺: 限售期自 2011 年 12 月 27 日至 2014 年 12 月 27 日;2.关于注入资产盈利实现的承诺:2011 年度 至 2013 年度利润补偿期间标的资产拟实现的扣 除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 分别为 77,046 万元、84,014 万元、88,072 万元, 若标的资产利润补偿期间实现的扣除非经常性 损益后归属于母公司股东的净利润累积数,低于 所预测对应的标的资产同期的累积预测净利润 1.关于 数,则由大连重工起重集团有限公司负责向公 重组新 司进行补偿,具体补偿方式如下:在该年度的年 增股份 度报告披露之日起 5 日内,本公司以书面方式通 持股锁 知大连重工起重集团有限公司标的资产该期间 定 36 个 累积实际净利润数小于累积预测净利润数的事 月的承 实,并要求大连重工起重集团有限公司补偿净 诺;2.关 大连重工起重 2011 年 12 月 27 利润差额。公司以 1.00 元的价格回购其持有的 发行时所作承诺 于注入 严格履行 集团有限公司 日 按下述公式计算应回购的公司股份。回购股份数 资产盈 量=(截至当期期末对应标的资产累积预测净利 利实现 润数-截至当期期末对应标的资产累积实际净 的承诺; 利润数)×认购股份总数÷补偿期限内各年的对应 3.关于 标的资产预测净利润数总和-已补偿股份数量。 避免同 如果利润补偿期间公司以转增或送股方式进行 业竞争 分配而导致大连重工起重集团有限公司持有的 的承诺。 公司股份数发生变化,则向大连重工起重集团 有限公司回购股份的数量应调整为:按上款公式 计算的回购股份数×(1+转增或送股比例);3. 关于避免同业竞争的承诺:大连重工起重集团 有限公司及其控制的企业将不会直接或间接经 营任何与本公司及下属公司经营的业务构成竞 争或可能构成竞争的业务,也不会投资任何与本 公司及下属公司经营的业务构成竞争或可能构 成竞争的其他企业。 4 大连华锐重工集团股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 大连装备及大连装备控制的企业将不会直接或 间接经营任何与华锐铸钢及其下属公司经营的 业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不会投 资任何与公司及其下属公司经营的业务构成竞 关于避 争或可能构成竞争的其他企业;如大连装备及大 大连装备制造 免同业 2011 年 12 月 27 连装备控制的企业为进一步拓展业务范围,与公 严格履行 投资有限公司 竞争的 日 司及其下属公司经营的业务产生竞争,则大连装 承诺 备及大连装备控制的企业将以停止经营产生竞 争的业务的方式,或者以将产生竞争的业务纳入 公司的方式,或者将产生竞争的业务转让给无关 联关系第三方的方式避免同业竞争。 其他对公司中小股东 所作承诺 承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用 未完成履行的具体原 因及下一步计划 是否就导致的同业竞 争和关联交易问题作 □ 是 □ 否 √ 不适用 出承诺 承诺的解决期限 解决方式 承诺的履行情况 (四)对 2012 年度经营业绩的预计 2012 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 -20% 至 -50% 度 2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区 72,870.78 至 45,544.24 间(万元) 2011 年度归属于上市公司股东的净利润(元) 910,884,788.19 受国内风电行业调整影响,公司的风电产品销售收入有所下降,对公司的 业绩变动的原因说明 利润有所影响。 (五)其他需说明的重大事项 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 5 大连华锐重工集团股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 谈论的主要内容及 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 提供的资料 2012 年 07 月 05 日 公司会议室 实地调研 机构 中银国际 公司经营情况 2012 年 07 月 16 日 公司办公室 电话沟通 个人 投资者 公司经营情况 2012 年 07 月 17 日 公司办公室 电话沟通 个人 投资者 公司经营情况 2012 年 07 月 20 日 公司办公室 电话沟通 个人 投资者 公司经营情况 2012 年 07 月 25 日 公司办公室 电话沟通 个人 投资者 公司经营情况 2012 年 08 月 03 日 公司办公室 电话沟通 个人 投资者 公司经营情况 2012 年 08 月 06 日 公司办公室 电话沟通 个人 投资者 公司经营情况 2012 年 08 月 07 日 公司办公室 电话沟通 个人 投资者 公司经营情况 2012 年 08 月 09 日 公司办公室 电话沟通 个人 投资者 公司经营情况 2012 年 08 月 23 日 公司办公室 电话沟通 个人 投资者 公司经营情况 2012 年 09 月 03 日 公司办公室 电话沟通 个人 投资者 公司经营情况 2012 年 09 月 21 日 公司办公室 电话沟通 个人 投资者 公司经营情况 2012 年 09 月 26 日 公司办公室 电话沟通 个人 投资者 公司经营情况 5、发行公司债券情况 是否发行公司债券 □ 是 √ 否 6