大连华锐重工集团股份有限公司 2013 年第三季度报告正文 证券代码:002204 证券简称:大连重工 公告编号:2013-033 大连华锐重工集团股份有限公司 2013 年第三季度报告正文 1 大连华锐重工集团股份有限公司 2013 年第三季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人宋甲晶、主管会计工作负责人陆朝昌及会计机构负责人徐成声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、 完整。 2 大连华锐重工集团股份有限公司 2013 年第三季度报告正文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末比上年度末增减 本报告期末 上年度末 (%) 总资产(元) 19,030,187,299.86 20,166,745,512.08 -5.64% 归属于上市公司股东的净资产 6,309,439,707.91 6,221,734,374.47 1.41% (元) 本报告期比上年同期 年初至报告期末比上 本报告期 年初至报告期末 增减(%) 年同期增减(%) 营业收入(元) 2,180,066,999.63 19.89% 5,614,213,051.40 -12.79% 归属于上市公司股东的净利润 55,599,499.80 -51.94% 135,010,485.54 -69.15% (元) 归属于上市公司股东的扣除非经 39,890,731.42 -64.01% 98,569,285.89 -76.1% 常性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额 -- -- 815,191,470.62 23% (元) 基本每股收益(元/股) 0.06 -50% 0.14 -68.89% 稀释每股收益(元/股) 0.06 -50% 0.14 -68.89% 加权平均净资产收益率(%) 0.88% -0.98% 2.15% -5.01% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 934,057.67 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 16,296,151.87 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 24,425,901.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,441,942.19 减:所得税影响额 6,715,498.93 少数股东权益影响额(税后) -58,645.80 合计 36,441,199.65 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 3 大连华锐重工集团股份有限公司 2013 年第三季度报告正文 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数 15,011 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 大连重工起重 国有法人 78.84% 761,385,016 484,185,016 集团有限公司 大连华成投资发 境内非国有法人 3.73% 36,000,000 0 展有限公司 大连市国有资产 投资经营集团有 国有法人 3.59% 34,653,375 0 限公司 全国社会保障基 金理事会转持二 国有法人 1.26% 12,150,000 0 户 中国人民人寿保 险股份有限公司 其他 0.5% 4,869,328 0 -自有资金 潘晓冬 境内自然人 0.47% 4,548,381 0 宏源证券-建行 -宏源 3 号红利 其他 0.38% 3,641,566 0 成长集合资产管 理计划 诸葛华明 境内自然人 0.25% 2,446,669 0 海通证券股份有 限公司客户信用 境内非国有法人 0.14% 1,390,609 0 交易担保证券账 户 刘福万 境内自然人 0.11% 1,075,501 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 大连重工起重集团有限公司 277,200,000 人民币普通股 277,200,000 4 大连华锐重工集团股份有限公司 2013 年第三季度报告正文 大连华成投资发展有限公司 36,000,000 人民币普通股 36,000,000 大连市国有资产投资经营集团有 34,653,375 人民币普通股 34,653,375 限公司 全国社会保障基金理事会转持二 12,150,000 人民币普通股 12,150,000 户 中国人民人寿保险股份有限公司 4,869,328 人民币普通股 4,869,328 -自有资金 潘晓冬 4,548,381 人民币普通股 4,548,381 宏源证券-建行-宏源 3 号红利 3,641,566 人民币普通股 3,641,566 成长集合资产管理计划 诸葛华明 2,446,669 人民币普通股 2,446,669 海通证券股份有限公司客户信用 1,390,609 人民币普通股 1,390,609 交易担保证券账户 刘福万 1,075,501 人民币普通股 1,075,501 上述股东中,国有法人股股东大连重工起重集团有限公司与大连市国有资产投资经营 上述股东关联关系或一致行动的 集团有限公司存在关联关系,属于规定的一致行动人;未知其他股东间是否存在关联关 说明 系、是否属于规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明 不适用 (如有) 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 5 大连华锐重工集团股份有限公司 2013 年第三季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1.应收票据与年初相比减少了 126,630.35 万元,降幅 41.99%,主要原因是报告期内货款回收收到的应收票据减少及上 年未到期的应收票据到期解付所致。 2.长期待摊费用与年初相比减少了 115.44 万元,降幅 81.82%,原因是本期摊销中革厂区改造费所致。 3.短期借款与年初相比减少了 58,000 万元,降幅 56.31%,原因是本公司对上年已到期的短期借款全部归还,同时本年 新增短期借款减少所致。 4.应付职工薪酬与年初相比减少了 3,289.35 万元,降幅 35.26%,主要原因是报告期内发放了上年末预提的年终奖金所 致。 5.应交税费与年初相比减少了 7,932.45 万元,降幅 63.90%,主要原因是因收入减少而使期末应纳增值税及附加减少, 应纳税所得额减少而使本期末应纳企业所得税减少所致。 6.一年内到期的非流动负债与年初相比减少了 21,000.00 万元,降幅 80.77%,主要原因是本公司对上年已到期的一年内 到期的长期借款全部归还,同时本年新增的一年内到期的长期借款减少所致。 7.实收资本与年初相比增加了 32,189.50 万元,增幅 50%,原因是本报告期公司实施了资本公积转增股本所致。 8.外币报表折算差额与年初相比减少了 77.15 万元,降幅 78.18%,主要原因是受汇率波动影响所致。 9.财务费用与上年同期相比减少了 5,775.71 万元,降幅 73.16%,主要原因是报告期内偿还贷款所致。 10.资产减值损失与上年同期相比减少了 4,646.22 万元,主要原因是报告期内收回应收账款冲减坏账准备所致。 11.营业利润和利润总额与上年同期相比分别下降了 68.65%和 66.95%,主要原因是公司销售收入及毛利率下降所致。 12.所得税费用与上年同期相比减少了 4,933.69 万元,降幅 51.57%,主要原因是公司利润下降所致。 13.支付的各项税费与上年同期相比下降了 40.51%,主要原因是公司收入和利润下降导致上缴税金减少所致。 14.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额与上年同期相比增长了 200.36%,主要原因是公司本报告 期处置固定资产收益与上年同期相比增加所致。 15.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金与上年同期相比下降了 62.57%,主要原因是本报告期公司减少 固定资产投资所致。 16.汇率变动对现金及现金等价物的影响与上年同期相比下降幅度较大,主要原因是本报告期受日元和美元汇率波动影 响所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 2013年4月18日,公司召开的第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于重组标的资产未完成2012年度盈利承诺的 议案》,确认2011年、2012年标的资产累积实际净利润数较累积预测净利润数少36,433.04万元。经测算,大连重工起重集 团有限公司(下称大连重工起重)须补偿的股份数量为47,204,782股(因公司于2013年7月1日实施了2012年度每10股转增5 股的资本公积转增股本方案,该等须补偿股份数量相应调整为 70,807,173股)。 为此,公司于2013年4月26日向大连重工起重发出《关于重大资产重组标的资产盈利承诺相关事宜的函》。公司于2013 年4月27日收到了大连重工起重《关于<关于重大资产重组标的资产盈利承诺相关事宜的函>的回函》,对其应补偿股份数量 予以确认,大连重工起重将严格按照协议约定执行,并积极协助公司办理后续相关事宜。 截至目前,该等应补偿股份存放于在结算机构开设的帐户中,且为维护广大股东权益,确保重组补偿事宜有效实施,大 连重工起重进一步出具了《承诺函》,承诺主要内容详见公司刊载于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上的《大连华锐 6 大连华锐重工集团股份有限公司 2013 年第三季度报告正文 重工集团股份有限公司重组标的资产2012年度利润补偿进展情况公告》(公告编号:2013-027)。 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 1.关于重组新增 股份持股锁定 36 个月的承诺: 限售期自 2011 年 12 月 27 日至 2014 年 12 月 27 日;2.关于注入 资产盈利实现 的承诺:2011 年度至 2013 年 度利润补偿期 间标的资产拟 实现的扣除非 经常性损益后 1.关于重组新增 归属于母公司 股份持股锁定 股东的净利润 36 个月的承诺; 分别为 77,046 大连重工起重 2.关于注入资产 2011 年 12 月 27 资产重组时所作承诺 万元、84,014 万 严格履行 集团有限公司 盈利实现的承 日 元、88,072 万 诺;3.关于避免 元,若标的资产 同业竞争的承 利润补偿期间 诺。 实现的扣除非 经常性损益后 归属于母公司 股东的净利润 累积数,低于所 预测对应的标 的资产同期的 累积预测净利 润数,则由大连 重工起重集团 有限公司负责 向公司进行补 偿,具体补偿方 式如下:在该年 7 大连华锐重工集团股份有限公司 2013 年第三季度报告正文 度的年度报告 披露之日起 5 日 内,本公司以书 面方式通知大 连重工起重集 团有限公司标 的资产该期间 累积实际净利 润数小于累积 预测净利润数 的事实,并要求 大连重工起重 集团有限公司 补偿净利润差 额。公司以 1.00 元的价格回购 其持有的按下 述公式计算应 回购的公司股 份。回购股份数 量=(截至当期 期末对应标的 资产累积预测 净利润数-截 至当期期末对 应标的资产累 积实际净利润 数)×认购股份 总数÷补偿期限 内各年的对应 标的资产预测 净利润数总和 -已补偿股份 数量。如果利润 补偿期间公司 以转增或送股 方式进行分配 而导致大连重 工起重集团有 限公司持有的 公司股份数发 生变化,则向大 连重工起重集 团有限公司回 8 大连华锐重工集团股份有限公司 2013 年第三季度报告正文 购股份的数量 应调整为:按上 款公式计算的 回购股份数× (1+转增或送 股比例)。在利 润补偿期限届 满时,大连重工 起重集团有限 公司对标的资 产进行减值测 试,如期末减值 额/标的资产作 价>补偿期限内 已补偿股份总 数/认购股份总 数,则大连重工 起重集团有限 公司将另行补 偿股份。另需补 偿的股份数量 为:期末减值额 /每股发行价格 -补偿期限内 已补偿股份总 数;3.关于避免 同业竞争的承 诺:大连重工 起重集团有限 公司及其控制 的企业将不会 直接或间接经 营任何与本公 司及下属公司 经营的业务构 成竞争或可能 构成竞争的业 务,也不会投资 任何与本公司 及下属公司经 营的业务构成 竞争或可能构 成竞争的其他 企业。 9 大连华锐重工集团股份有限公司 2013 年第三季度报告正文 大连装备制造 投资有限公司 及其控制的企 业将不会直接 或间接经营任 何与本公司及 下属公司经营 大连装备制造 关于避免同业 2011 年 12 月 27 的业务构成竞 严格履行 投资有限公司 竞争的承诺。 日 争或可能构成 竞争的业务,也 不会投资任何 与本公司及下 属公司经营的 业务构成竞争 或可能构成竞 争的其他企业。 首次公开发行或再融资时所作承诺 在利润补偿期 限届满后,若该 等应补偿股份 因司法或其他 原因导致出现 无法履行承诺 的情形,大连重 工起重将按照 以大连重工第 大连重工起重 利润补偿追加 2013 年 07 月 08 其他对公司中小股东所作承诺 二届董事会第 严格履行 集团有限公司 承诺。 日 三十六次会议 前 20 个交易日 股票交易均价 计算的上述该 应补偿股份的 同等价值予以 现金或其他等 价资产进行补 偿。 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用 (如有) 四、对 2013 年度经营业绩的预计 2013 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 10 大连华锐重工集团股份有限公司 2013 年第三季度报告正文 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 -30% 至 0% 度(%) 2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区 25,834.82 至 36,906.88 间(万元) 2012 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 36,906.88 受国内机械行业市场形势及公司合同价格影响,公司销售收入及毛利率同 比有所下降,对公司业绩产生影响。本次业绩预计数据为公司财务部门初 业绩变动的原因说明 步测算的结果,未经审计机构审计。2013 年度的具体数据将在本公司 2013 年年度报告中详细披露,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 大连华锐重工集团股份有限公司 法定代表人:宋甲晶 2013 年 10 月 24 日 11