深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 证券代码:002210 证券简称:飞马国际 公告编号:2011-023 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人黄固喜先生、主管会计工作负责人黄固喜先生及会计机构负责人(会计主管人员)张健 江先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 总资产(元) 5,356,266,440.42 4,686,709,436.84 14.29% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 500,041,901.85 473,708,734.72 5.56% 股本(股) 306,000,000.00 306,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 1.63 1.55 5.16% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 2,028,286,480.70 637,561,494.82 218.13% 归属于上市公司股东的净利润(元) 27,015,545.76 20,397,920.11 32.44% 经营活动产生的现金流量净额(元) 198,116,226.96 45,767,985.67 332.87% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.65 0.22 195.45% 基本每股收益(元/股) 0.09 0.07 28.57% 稀释每股收益(元/股) 0.09 0.07 28.57% 加权平均净资产收益率(%) 5.55% 4.60% 0.95% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 5.76% 4.59% 1.17% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 601,854.82 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,977,306.54 所得税影响额 329,889.84 合计 -1,045,561.88 - 1 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 24,276 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 广州市飞马运输有限公司 194,000,000 人民币普通股 金军平 4,000,015 人民币普通股 赵自军 3,015,750 人民币普通股 "中国工商银行-国联安德盛 2,698,695 人民币普通股 小盘精选证券投资基金" "中信证券-中信-中信证券 1,550,401 人民币普通股 股票精选集合资产管理计划" 付娟 940,000 人民币普通股 黄汕敏 911,250 人民币普通股 王肇华 812,300 人民币普通股 曹杰 562,500 人民币普通股 李正华 510,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债情况 报告期内,公司主要资产的计量按照成本进行初始计量。 1、货币资金期末比期初增加 35.50%,主要是公司运用远期外汇合约规避汇率变动风险,存入的保证金增加所致。 2、应收票据期末比期初增加 174.08%,主要是收到客户用于支付款项的票据增加所致。 3、应收利息期末比期初下降 99.29%,主要是公司运用远期外汇合约规避汇率变动风险,存入的保证金利息结算所致。 4、应收账款期末比期初下降 52.67%,主要是收回应收款项所致。 5、预付账款期末比期初增加 37.19%,主要是公司业务拓展,预付上游供应商款项增加所致。 6、库存期末比期初增加 32.11%,主要是公司业务规模扩大,库存商品相应增加。 7、长期股权投资的 500 万元,为公司在锡林郭勒盟投资成立的全资子公司投资款,报告期内工商注册手续在办理中。 8、交易性金融负债期末比期初下降 80.80%,主要是报告期内结转。 9、应付票据期末比期初增加 6.22%,主要是公司增加票据结算所致。 10、应付账款期末比期初下降 59.31%,主要是报告期内应付款项结算所致。 11、预收款项期末比期初增加 101.93%,主要业务规模扩大相应增加所致。 12、其他应付款期末比期初增加 108.98%,主要是公司业务规模扩大应付款项增加所致。 13、 二、损益情况 1、营业收入比去年同期增长 218.13%,主要是公司业务拓展,特别是能源类供应链业务拓展所致。 2、营业成本比去年同期增长 231.76%,主要是公司营业收入增长所致。 3、营业税金及附加比去年同期增长 158.55%,主要是公司营业收入增长所致。 4、营业费用比去年同期增长 47.17%,主要是公司经营规模扩大,相应的费用增加所致。 5、财务费用比去年同期增长 57.13%,主要是公司经营规模扩大,相应的费用增加所致。 6、营业外收入比去年同期增长 605.53%,主要是报告期内收到政府补助所致。 2 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 7、营业外支出主要是报告期内支付了大运会赞助支出。 三、现金流情况 1、经营活动现金流在公司不断优化结算方式、收回应收款项,取得了一定的成效,经营活动现金流比去年同期增长 332.87%。 2、投资活动现金比去年同期下降 63.92%,主要是公司报告期除投资成立子公司外,在生产设备已满足生产的情况下,没有 进行新的生产设备购置。 3、筹资活动现金比去年同期下降,主要是公司在报告期内偿还了部分借款。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 不适用 不适用 不适用 收购报告书或权益变动报告书中所作承 不适用 不适用 不适用 诺 重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 1、公司控股股东广州市 飞马运输有限公司承 诺:自发行人首次公开 发行股票并上市之日起 36 个月内,不转让或者 委托他人管理其所持有 的发行人股份,也不由 广州市飞马运输 发行人回购该部分股 发行时所作承诺 有限公司、印健、 报告期内,以上承诺事项严格执行。 份。 曹杰 2、股东印健、曹杰分别 承诺自持有本公司新增 股份之日(即完成工商 变更登记日)起 36 个月 内,不转让或者委托他 人管理其本次发行前持 3 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 有的发行人股份,也不 由发行人回购该部分股 份。 3、为了避免未来可能发 生的同业竞争,本公司 控股股东广州市飞马运 输有限公司于 2007 年 5 月 7 日向公司出具《避 免同业竞争承诺函》,承 诺其以后不从事与本公 司业务相同或相似的业 务。 4、为了避免未来可能发 生的同业竞争,公司实 际控制人黄壮勉先生于 2007 年 5 月 15 日向公司 出具《避免同业竞争承 诺函》,承诺其以后不从 事与本公司业务相同或 相似的业务。 5、东莞市华南塑胶城投 资有限公司在黄江塑胶 物流园区外通过租赁方 式取得的仓库用地,出 租方由于历史原因未取 得土地使用证书,租赁 关系存在法律瑕疵,对 此公司控股股东广州市 飞马运输有限公司及实 际控制人黄壮勉先生已 分别向公司出具《债务 承担承诺书》,承诺:如 东莞市华南塑胶城投资 有限公司或东莞市飞马 物流有限公司因土地租 赁、临时仓库建造或临 时仓库租赁而需承担金 钱债务时,广州市飞马 运输有限公司及黄壮勉 愿在毋需公司支付对价 前提下,连带承担相应 金钱偿付责任。 1、公司股东赵自军(兼 董事、副总经理)和黄 汕敏(兼副总经理)分 别追加承诺:在其申报 离任六个月后的十二个 月内通过证券交易所挂 赵自军、黄汕敏、 其他承诺(含追加承诺) 牌交易出售本公司股票 报告期内,以上承诺事项严格执行。 印健、曹杰 数量占其所持有本公司 股票总数的比例不超过 50%。 2、公司股东印健、曹杰 分别追加承诺:在其申 4 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 报离任六个月后的十二 个月内通过证券交易所 挂牌交易出售本公司股 票数量占其所持有本公 司股票总数的比例不超 过 50%。 3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计 2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 30.00% ~~ 50.00% 幅度的预计范围 为: 2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 31,833,538.01 业绩变动的原因说明 公司大力拓展能源类行业供应链业务。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 法定代表人: 黄固喜 二○一一年四月二十五日 5