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公司公告

飞马国际:2011年第三季度报告全文2011-10-21  

						                                                    深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文




深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文


§1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人黄固喜、主管会计工作负责人黄固喜及会计机构负责人(会计主管人员)张健江声明:
保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

                                                                                                                  单位:元
                                            2011.9.30                    2010.12.31                   增减幅度(%)
           总资产(元)                          7,291,597,049.19           4,686,709,436.84                         55.58%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)              514,672,019.66             473,708,734.72                           8.65%
            股本(股)                            306,000,000.00             306,000,000.00                           0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/
                                                             1.68                        1.55                         8.39%
                股)
                                       2011 年 7-9 月       比上年同期增减(%)    2011 年 1-9 月         比上年同期增减(%)
         营业总收入(元)                877,753,142.38                 78.09%      4,446,670,938.75                169.82%
 归属于上市公司股东的净利润(元)           6,758,875.16                6.39%          50,360,960.11                 31.88%
 经营活动产生的现金流量净额(元)            -                      -               1,502,021,052.18               1,587.82%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/
                                             -                      -                              4.91            1,587.82%
                股)
       基本每股收益(元/股)                       0.0246               18.27%                  0.1646               31.89%
       稀释每股收益(元/股)                       0.0246               18.27%                  0.1646               31.89%
    加权平均净资产收益率(%)                       1.32%               -0.07%                  10.19%                1.78%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                    0.45%               -1.02%                  7.34%                 -0.28%
            收益率(%)


非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:元
                    非经常性损益项目                                        金额                          附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
                                                                                    1,046,045.26
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易                         21,670,079.82
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                               -4,039,736.58




                                                                                                                           1
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少数股东权益影响额                                                                   -44.19
所得税影响额                                                                   -4,580,076.55
                            合计                                              14,096,267.76           -


2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

                                                                                                          单位:股
         报告期末股东总数(户)                                                                               24,415
                                       前十名无限售条件流通股股东持股情况
            股东名称(全称)                期末持有无限售条件流通股的数量                     种类
广州市飞马运输有限公司                                              190,970,600 人民币普通股
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证
                                                                      4,029,400 人民币普通股
券账户
赵自军                                                                3,015,750 人民币普通股
中国建设银行-诺德价值优势股票型证券投资
                                                                      2,549,449 人民币普通股
基金
黄汕敏                                                                  911,250 人民币普通股
付娟                                                                   878,800 人民币普通股
钟秀丽                                                                 844,400 人民币普通股
王肇华                                                                 812,300 人民币普通股
金军平                                                                 594,507 人民币普通股
曹杰                                                                   562,500 人民币普通股


§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
一、资产负债情况
1、货币资金期末比期初增加 90.39%,其中,其他货币资金期末余额为 335,076.84 万元,比期初 159,150.74 万元增加 100.54%,
增加原因主要是公司运用远期外汇合约规避汇率变动风险,存入的保证金增加所致。
2、交易性金融资产期末比期初增加 473 万元,主要是公司报告期内运用远期外汇合约规避汇率变动风险的业务增加所致。
3、应收票据期末比期初增加 339.83%,主要是收到客户用于支付款项的票据增加所致。
4、应收账款期末比期初下降 47.91%,主要是收回应收款项所致。
5、预付账款期末比期初增加 68.35%,主要是公司业务拓展,预付上游供应商款项增加所致。
6、其他应收款期末比期初增加 152.34%,主要是公司业务拓展,根据下游客户的采购需求对上游供应商开具的信用证金额增
加所致。
7、库存期末比期初增加 52.22%,主要是公司业务规模扩大,库存商品相应增加。
8、短期借款期末比期初增加 30.56%,主要是公司报告期运用外汇合约规避汇率变动风险,取得的外币借款增加所致。
9、应付票据期末比期初增加 143.91%,主要是公司增加票据结算,开具的信用证和银行承兑汇票增加所致。
10、应付账款期末比期初下降 66.34%,主要是报告期内应付款项结算所致。
11、预收款项期末比期初增加 151.89%,主要业务规模扩大相应增加所致。
12、应交税费期末比期初减少 220.17%,主要是公司缴纳了税款以及库存商品增加所致。
13、未分配利润期末比期初增加 39.53%,主要是公司报告期属于母公司所有者的净利润转入。

二、损益情况
1、营业收入比去年同期增长 169.82%,主要是公司能源类供应链业务拓展所致。




                                                                                                                2
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2、营业成本比去年同期增长 179.37%,主要是公司营业收入增长所致。
3、营业税金及附加比去年同期增长 38.25%,主要是公司营业收入增长所致。
4、营业费用比去年同期增长 66.44%,主要是公司经营规模扩大,相应的费用增加所致。
5、财务费用比去年同期增长 403.14%,主要是公司经营规模扩大,相应的费用增加,以及资金成本上升所致。
6、公允价值变动收益比去年同期增长 492.00%,主要是按期末远期市场报价汇率测算的远期外汇合约收益增加所致。
7、投资收益比去年同期增长 650.33%,主要是报告期内到期的外汇合约的投资收益增加所致。
8、营业外支出比去年同期增长 12734.23%,主要是报告期内支付了大运会的赞助支出。

三、现金流情况
1、经营活动现金流在公司不断优化结算方式、收回应收款项,取得了一定的成效;同时,公司对外支付更多地以银行承兑汇
票、信用证等支付方式以及依托进口供应链业务开展外汇业务,延缓了现金的流出,经营活动现金流比去年同期增长 1587.82%。
2、投资活动现金比去年同期下降 10.57%,主要是公司报告期内除预付了部分车辆的购置款外,没有进行大批量的新生产设
备购置。
3、筹资活动现金比去年同期下降,主要是公司报告期内依托进口供应链业务开展外汇业务存入的保证金增加所致。
4、综上,报告期内,公司现金及现金等价物净增加额为 3,469.19 万元。


3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用


3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用


3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用


3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用
1、公司将充分利用国家对物流行业支持带来的积极影响,大力拓展能源类行业供应链业务,保持公司稳健高速发展。
2、今年的经济环境,增大了公司实现董事会制定的年营业收入 100 亿的经营计划的难度。公司预计全年完成年度经营计划的
60% - 70%。


3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
             承诺事项                   承诺人            承诺内容                      履行情况
股改承诺                           无              无                    无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
                                   无              无                    无
诺
重大资产重组时所作承诺             无              无                    无
                                   广州市飞马运输 1、公司控股股东广州市
发行时所作承诺                     有限公司、赵自 飞马运输有限公司承    报告期内,以上承诺事项严格执行。
                                   军、黄汕敏、印 诺:自发行人首次公开



                                                                                                             3
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健、曹杰、黄壮 发行股票并上市之日起
勉             36 个月内,不转让或者
               委托他人管理其所持有
               的发行人股份,也不由
               发行人回购该部分股
               份。

               2、股东赵自军(兼公司
               董事、副总经理)和黄
               汕敏(兼公司副总经理)
               分别承诺:在其任职期
               间每年转让的股份不超
               过其所持有公司股份总
               数的 25%;离职后半年
               内,不转让其所持有公
               司的股份。

               3、股东印健和曹杰分别
               承诺自持有本公司新增
               股份之日(即完成工商
               变更登记日)起 36 个月
               内,不转让或者委托他
               人管理其本次发行前持
               有的发行人股份,也不
               由发行人回购该部分股
               份。

               4、为了避免未来可能发
               生的同业竞争,本公司
               控股股东广州市飞马运
               输有限公司于 2007 年 5
               月 7 日向公司出具《避
               免同业竞争承诺函》,承
               诺其以后不从事与本公
               司业务相同或相似的业
               务。

               5、为了避免未来可能发
               生的同业竞争,公司实
               际控制人黄壮勉先生于
               2007 年 5 月 15 日向公司
               出具《避免同业竞争承
               诺函》,承诺其以后不从
               事与本公司业务相同或
               相似的业务。

               6、东莞市华南塑胶城投
               资有限公司在黄江塑胶
               物流园区外通过租赁方
               式取得的仓库用地,出
               租方由于历史原因未取
               得土地使用证书,租赁
               关系存在法律瑕疵,对
               此公司控股股东广州市
               飞马运输有限公司及实
               际控制人黄壮勉先生已
               分别向公司出具《债务
               承担承诺书》,承诺:如



                                                                       4
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                                                      东莞市华南塑胶城投资
                                                      有限公司或东莞市飞马
                                                      物流有限公司因土地租
                                                      赁、临时仓库建造或临
                                                      时仓库租赁而需承担金
                                                      钱债务时,广州市飞马
                                                      运输有限公司及黄壮勉
                                                      愿在毋需公司支付对价
                                                      前提下,连带承担相应
                                                      金钱偿付责任。
                                                      1、股东赵自军(兼董事、
                                                      副总经理)和黄汕敏(兼
                                                      公司副总经理)分别追
                                                      加承诺:在其申报离任
                                                      六个月后的十二个月内
                                                      通过证券交易所挂牌交
                                                      易出售本公司股票数量
                                                      占其所持有本公司股票
                                                      总数的比例不超过
                                      赵自军、黄汕敏、50%。
其他承诺(含追加承诺)                                                       报告期内,以上承诺事项严格执行。
                                      印健、曹杰

                                                      2、股东印健和曹杰分别
                                                      追加承诺:在其申报离
                                                      任六个月后的十二个月
                                                      内通过证券交易所挂牌
                                                      交易出售本公司股票数
                                                      量占其所持有本公司股
                                                      票总数的比例不超过
                                                      50%。


3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩       归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
                                                                                     30.00%   ~~          50.00%
度的预计范围              为:
2010 年度经营业绩             归属于上市公司股东的净利润(元):                                      51,185,325.53
                              1、公司将充分利用国家对物流行业支持带来的积极影响,大力拓展能源类行业供应链业务,保
                              持公司稳健高速发展。
业绩变动的原因说明
                              2、今年的经济环境,增大了公司实现董事会制定的年营业收入 100 亿的经营计划的难度。公司
                              预计全年完成年度经营计划的 60% - 70%。


3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用


3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

   接待时间            接待地点                接待方式            接待对象          谈论的主要内容及提供的资料
                                                                                配合深圳大运会举办,现场了解我司基
2011 年 08 月 03
                 公司会议室             实地调研              深圳商报          本情况和作为大运会独家物流供应商
日
                                                                                后所进行的工作,并对我司员工风采等




                                                                                                                  5
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                                                                                进行了拍摄。
2011 年 08 月 16
                 深圳               电话沟通               谢先生               公司业务经营、毛利率等情况咨询
日
                                                                                为深圳市政府整理《深圳工业企业发
2011 年 08 月 19
                 公司会议室         实地调研               深圳大学经济学院     展和转移规律以及对本地经济税收的
日
                                                                                影响》收集材料。
                                                           兴业证券股份有限
                                                           公司、鹏华基金管理 公司的煤炭供应链网络、公司目前的
2011 年 08 月 25
                 公司会议室         实地调研               有限公司、国金证券 财务状况、公司物流园经营情况、公
日
                                                           股份有限公司、招商 司人才结构、公司治理等
                                                           基金管理有限公司
                                                           华泰证券股份有限 公司目前各项业务经营情况、煤炭供
2011 年 09 月 29
                 公司会议室         实地调研               公司、湘财证券有限 应链发展情况、财务情况、公司人才
日
                                                           责任公司           结构等


§4 附录

4.1 资产负债表

编制单位:深圳市飞马国际供应链股份有限公司                        2011 年 09 月 30 日                      单位:
元
                                             期末余额                                    年初余额
             项目
                                    合并                 母公司                  合并                母公司
流动资产:
  货币资金                        3,778,617,502.09      2,056,646,750.62      1,984,664,542.95       805,206,322.01
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                     4,736,564.78          3,998,744.71
  应收票据                          60,737,642.58         59,001,349.42          13,809,237.00        13,809,237.00
  应收账款                         506,935,003.17        473,161,240.78         973,188,886.14       958,018,421.30
  预付款项                        1,784,505,875.70      1,690,667,434.49      1,059,970,612.14      1,000,266,924.27
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息                          12,454,754.10            779,787.33          16,034,264.98         4,121,330.69
  应收股利
  其他应收款                       707,716,223.51        887,013,262.28         280,460,947.49       344,826,752.55
  买入返售金融资产
  存货                             258,172,812.66        181,443,755.98         169,603,298.40       114,689,326.51
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
流动资产合计                      7,113,876,378.59      5,352,712,325.61      4,497,731,789.10      3,240,938,314.33
非流动资产:
  发放委托贷款及垫款
  可供出售金融资产
  持有至到期投资




                                                                                                                6
                                          深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文



  长期应收款
  长期股权投资                                   142,167,250.00                            137,167,250.00
  投资性房地产              123,678,007.07                            129,455,890.33
  固定资产                   33,448,077.92        25,901,742.44        38,463,863.15        29,676,912.01
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                     6,806,729.11        6,634,548.21         7,614,297.09         7,417,085.36
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                2,618,333.69         1,301,414.88         3,543,545.05         1,762,907.69
  递延所得税资产             11,169,522.81         6,170,523.51         9,900,052.12         4,273,792.03
  其他非流动资产
非流动资产合计              177,720,670.60       182,175,479.04       188,977,647.74       180,297,947.09
资产总计                   7,291,597,049.19     5,534,887,804.65    4,686,709,436.84     3,421,236,261.42
流动负债:
  短期借款                 2,697,209,394.67     1,680,531,634.65    2,065,830,890.91     1,198,290,527.42
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  交易性金融负债              7,366,973.93                              8,741,964.05         4,175,208.61
  应付票据                 3,651,406,169.39     3,016,462,392.93    1,497,004,235.72     1,170,786,011.75
  应付账款                  126,260,900.01        91,165,407.61       375,119,912.44       362,543,435.23
  预收款项                  159,679,056.81       143,093,797.36        63,392,569.88        40,629,213.92
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                2,054,520.52           948,833.24         2,386,379.87          861,900.10
  应交税费                   -28,067,153.32       -20,642,041.39       23,356,365.97        15,353,739.01
  应付利息                   14,515,611.62         5,203,212.93        14,862,929.92         5,638,826.47
  应付股利
  其他应付款                 12,891,951.99        12,143,670.33        13,363,422.79        50,966,827.20
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  一年内到期的非流动负债                                               17,700,000.00
  其他流动负债
流动负债合计               6,643,317,425.62     4,928,906,907.66    4,081,758,671.55     2,849,245,689.71
非流动负债:
  长期借款
  应付债券                  128,282,578.45       128,282,578.45       125,896,473.25       125,896,473.25



                                                                                                     7
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     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债
     其他非流动负债
非流动负债合计                     128,282,578.45        128,282,578.45            125,896,473.25       125,896,473.25
负债合计                          6,771,600,004.07      5,057,189,486.11      4,207,655,144.80         2,975,142,162.96
所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)            306,000,000.00        306,000,000.00            306,000,000.00       306,000,000.00
     资本公积                       50,691,568.72         50,691,568.72             50,691,568.72        50,691,568.72
     减:库存股
     专项储备
     盈余公积                       13,075,026.03         13,075,026.03             13,075,026.03        13,075,026.03
     一般风险准备
     未分配利润                    145,353,409.54        107,931,723.79            104,172,449.42        76,327,503.71
     外币报表折算差额                 -447,984.63                                     -230,309.45
归属于母公司所有者权益合计         514,672,019.66        477,698,318.54            473,708,734.72       446,094,098.46
少数股东权益                         5,325,025.46                                    5,345,557.32
所有者权益合计                     519,997,045.12        477,698,318.54            479,054,292.04       446,094,098.46
负债和所有者权益总计              7,291,597,049.19      5,534,887,804.65      4,686,709,436.84         3,421,236,261.42


4.2 本报告期利润表

编制单位:深圳市飞马国际供应链股份有限公司                        2011 年 7-9 月                          单位:元
                                             本期金额                                       上期金额
                项目
                                    合并                 母公司                    合并                 母公司
一、营业总收入                     877,753,142.38        698,702,648.85            492,882,773.13       352,735,130.28
其中:营业收入                     877,753,142.38        698,702,648.85            492,882,773.13       352,735,130.28
         利息收入
         已赚保费
         手续费及佣金收入
二、营业总成本                     879,161,953.10        703,422,510.95            485,981,135.82       347,042,912.45
其中:营业成本                     816,407,412.19        658,199,254.98            457,857,991.86       336,216,718.77
         利息支出
         手续费及佣金支出
         退保金
         赔付支出净额
         提取保险合同准备金净
额
         保单红利支出
         分保费用
         营业税金及附加               1,781,460.11         1,017,530.13            485,981,135.82           854,345.69
         销售费用                   14,340,032.49          7,130,123.29            457,857,991.86         3,613,575.76




                                                                                                                   8
                                                  深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文



         管理费用                    10,927,910.49          4,964,352.64            14,129,603.05         4,458,026.92
         财务费用                    32,697,163.61         29,242,399.21              559,947.61            423,480.03
         资产减值损失                 3,007,974.21          2,868,850.70             1,644,410.06         1,476,765.28
  加:公允价值变动收益(损失
                                      -4,248,150.92         5,504,770.92            -1,000,826.92          -561,522.86
以“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号
                                      9,778,577.44          2,245,202.49              164,382.19
填列)
        其中:对联营企业和合
营企业的投资收益
       汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填
                                      4,121,615.80           3,030,111.31            6,065,192.58         5,130,694.97
列)
  加:营业外收入                        620,770.21              1,547.07              370,844.57              1,482.24
  减:营业外支出                        313,283.06            313,259.78               10,608.31              6,300.00
       其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”
                                      4,429,102.95          2,718,398.60             6,425,428.84         5,125,877.21
号填列)
  减:所得税费用                      -2,585,030.84         -1,989,874.38             454,832.66          1,188,879.76
五、净利润(净亏损以“-”号填
                                      7,014,133.79          4,708,272.98             5,970,596.18         3,936,997.45
列)
       归属于母公司所有者的净
                                      6,758,875.16          4,708,272.98             6,353,143.04         3,936,997.45
利润
       少数股东损益                     255,258.63                                    -382,546.86
六、每股收益:
       (一)基本每股收益                    0.0246                                        0.0208
       (二)稀释每股收益                    0.0246                                        0.0208
七、其他综合收益                       -153,101.08                                    -356,299.65
八、综合收益总额                      6,861,032.71          4,708,272.98             5,614,296.53         3,936,997.45
    归属于母公司所有者的综
                                      6,605,774.08          4,708,272.98             5,996,843.39         3,936,997.45
合收益总额
    归属于少数股东的综合收
                                        255,258.63                                    -382,546.86
益总额
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。


4.3 年初到报告期末利润表

编制单位:深圳市飞马国际供应链股份有限公司                         2011 年 1-9 月                         单位:元
                                              本期金额                                      上期金额
               项目
                                     合并                 母公司                    合并                母公司
一、营业总收入                     4,446,670,938.75      4,022,984,732.03      1,648,017,679.12        1,197,729,953.58
其中:营业收入                     4,446,670,938.75      4,022,984,732.03      1,648,017,679.12        1,197,729,953.58
         利息收入
         已赚保费
         手续费及佣金收入
二、营业总成本                     4,403,741,892.34      3,982,643,178.17      1,603,693,434.79        1,167,963,992.96




                                                                                                                   9
                                                  深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文



其中:营业成本                     4,253,189,989.05     3,881,215,176.27    1,522,412,055.77     1,131,292,887.26
         利息支出
         手续费及佣金支出
         退保金
         赔付支出净额
         提取保险合同准备金净
额
         保单红利支出
         分保费用
         营业税金及附加               5,641,574.37         3,164,371.44         4,288,146.78         1,795,968.59
         销售费用                    41,004,489.78        20,668,055.06        24,636,190.32         8,061,858.37
         管理费用                    37,423,982.65        16,057,129.82        38,890,888.59        14,396,950.62
         财务费用                    66,708,563.17        61,809,351.07        13,258,441.11        11,735,425.27
         资产减值损失                  -226,706.68          -270,905.49           415,192.22          888,382.85
  加:公允价值变动收益(损失
                                       8,911,773.39        8,173,953.32         1,505,360.65         1,505,360.65
以“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号
                                     12,758,306.43         3,737,215.53         1,700,354.78
填列)
        其中:对联营企业和合
营企业的投资收益
       汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填
                                     64,599,126.23        52,252,722.71        47,529,959.76        31,271,321.27
列)
     加:营业外收入                   1,329,166.84           561,540.04         1,544,809.41         1,017,645.20
     减:营业外支出                   4,322,858.16         4,313,312.13             33,682.25            6,300.00
       其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”
                                     61,605,434.91        48,500,950.62        49,041,086.92        32,282,666.47
号填列)
     减:所得税费用                  11,265,006.66         7,716,730.55        11,063,963.58         7,102,186.62
五、净利润(净亏损以“-”号填
                                     50,340,428.25        40,784,220.07        37,977,123.34        25,180,479.85
列)
       归属于母公司所有者的净
                                     50,360,960.11        40,784,220.07        38,186,681.05        25,180,479.85
利润
       少数股东损益                      -20,531.86                              -209,557.71
六、每股收益:
       (一)基本每股收益                   0.1646                                    0.1248
       (二)稀释每股收益                   0.1646                                    0.1248
七、其他综合收益                       -217,675.18                               -372,614.79
八、综合收益总额                     50,122,753.07        40,784,220.07        37,604,508.55        25,180,479.85
    归属于母公司所有者的综
                                     50,143,284.93        40,784,220.07        37,814,066.26        25,180,479.85
合收益总额
    归属于少数股东的综合收
                                         -20,531.86                              -209,557.71
益总额
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。




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4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位:深圳市飞马国际供应链股份有限公司                        2011 年 1-9 月                         单位:元
                                             本期金额                                      上期金额
              项目
                                    合并                 母公司                    合并                母公司
一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的
                                  4,914,413,386.37      4,608,214,383.57      1,548,692,204.73         992,501,788.97
现金
    客户存款和同业存放款项
净增加额
       向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
净增加额
    收到原保险合同保费取得
的现金
       收到再保险业务现金净额
       保户储金及投资款净增加
额
       处置交易性金融资产净增
加额
       收取利息、手续费及佣金的
现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       收到的税费返还                4,135,150.89            184,070.12             6,893,991.48         6,207,179.83
    收到其他与经营活动有关
                                  1,979,852,255.47       635,589,833.47       1,524,632,812.43         731,156,231.00
的现金
         经营活动现金流入小计     6,898,400,792.73      5,243,988,287.16      3,080,219,008.64        1,729,865,199.80
       购买商品、接受劳务支付的
                                  4,470,144,310.54      4,152,593,203.89      1,560,910,389.16        1,186,899,562.14
现金
       客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
净增加额
    支付原保险合同赔付款项
的现金
       支付利息、手续费及佣金的
现金
       支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
                                    28,390,135.08         13,352,078.94            17,612,819.96         5,038,452.01
付的现金
       支付的各项税费               29,919,351.54         18,496,808.86            16,482,395.85         7,748,706.47
    支付其他与经营活动有关
                                   867,925,943.39        174,914,270.63       1,396,221,659.60         484,174,730.46
的现金
         经营活动现金流出小计     5,396,379,740.55      4,359,356,362.32      2,991,227,264.57        1,683,861,451.08
           经营活动产生的现金
                                  1,502,021,052.18       884,631,924.84            88,991,744.07        46,003,748.72
流量净额
二、投资活动产生的现金流量:




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       收回投资收到的现金
       取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
                                     12,758,306.43          3,737,215.53
的现金
         投资活动现金流入小计        12,758,306.43          3,737,215.53
    购建固定资产、无形资产和
                                     51,136,755.28        50,912,149.07        42,915,305.36        39,302,641.43
其他长期资产支付的现金
       投资支付的现金                                       5,000,000.00
       质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
的现金
         投资活动现金流出小计        51,136,755.28        55,912,149.07        42,915,305.36        39,302,641.43
           投资活动产生的现金
                                    -38,378,448.85        -52,174,933.54      -42,915,305.36       -39,302,641.43
流量净额
  三、筹资活动产生的现金流
量:
       吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东
投资收到的现金
       取得借款收到的现金         2,338,924,659.09      2,218,924,659.09    2,245,130,771.27     1,215,963,172.43
       发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
                                  2,732,170,992.23      2,035,654,579.96
的现金
         筹资活动现金流入小计     5,071,095,651.32      4,254,579,239.05    2,245,130,771.27     1,215,963,172.43
       偿还债务支付的现金         1,929,211,691.65      1,736,683,551.86    2,183,733,192.32     1,091,676,391.23
    分配股利、利润或偿付利息
                                     67,353,089.62        64,039,270.87        17,540,964.92        15,706,186.36
支付的现金
    其中:子公司支付给少数股
东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
                                  4,504,263,149.29      3,217,557,509.20
的现金
         筹资活动现金流出小计     6,500,827,930.56      5,018,280,331.93    2,201,274,157.24     1,107,382,577.59
           筹资活动产生的现金
                                  -1,429,732,279.24      -763,701,092.88       43,856,614.03       108,580,594.84
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
                                        781,624.63           781,600.95         2,096,920.01         2,081,860.70
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额         34,691,948.72        69,537,499.37        92,029,972.75       117,363,562.83
       加:期初现金及现金等价物
                                    393,157,165.42       256,209,538.95     1,588,204,349.35       544,271,391.21
余额
六、期末现金及现金等价物余额        427,849,114.14       325,747,038.32     1,680,234,322.10       661,634,954.04




                                                                                                            12
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4.5 审计报告

审计意见: 未经审计




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