证券代码：002211         证券简称：宏达新材      公告编号：2013-095

                         江苏宏达新材料股份有限公司

               关于重大资产重组相关事项的说明

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“宏达新材”、“公司”）正实施
重大资产重组，重组方为科创控股集团有限公司（以下简称“科创控股”、“重
组方”）。宏达新材股票已于 2013 年 6 月 20 日起因重大资产重组事项停牌。根
据宏达新材于 2013 年 9 月 16 日披露的《关于重大资产重组事项延期复牌的公
告》，宏达新材原预计于 2013 年 11 月 15 日前披露重大资产重组预案或报告书。

    一、公司终止本次重大资产重组的说明

    鉴于本次标的资产范围较广，子公司较多，权属关系复杂，重组所需的相关
拟置入资产的权属清理工作无法在规定的时间内完成。经上市公司与重组方积极
沟通、协商，同时考虑到广大中小股东的利益及上市公司的长远发展，公司决定
终止本次重大资产重组，并进行向特定对象非公开发行股份募集资金。

    二、公司本次非公开发行事项的说明

    本次非公开发行的发行对象为四川华佛国际医院投资管理集团有限公司（以
下简称“华佛医院集团”），发行数量不超过 5,000 万股，发行价格为定价基准日
前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即 4.67 元/股。公司本次非公开发行
募集资金总额为不超过 23,350.00 万元人民币，扣除发行费用后募集资金净额用
于补充公司流动资金。华佛医院集团拟以现金认购本次发行的全部股份。

    四川华佛国际医院投资管理集团有限公司属本公司董事何俊明控制的公司。
本次非公开发行构成关联交易。

    发行对象认购的股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。锁定期结
束后，将按中国证监会及深交所的有关规定执行。
    1、本次非公开发行的背景

    2012年至2013年上半年，世界及国内经济形势复杂多变，期间欧州债务危机
对世界经济的冲击不断发酵，全球的经济增长放缓，国内为调控通胀，央行持续
施行紧缩的货币政策，致使公司报告期内的融资成本大幅增长。欧洲债务危机，
致使硅橡胶下游市场遭受影响，其中家电配件行业作为硅橡胶的下游市场严重萎
缩。欧盟作为我国第一大贸易伙伴，连续的债务危机，使得家电、五金等产品的
出口大幅下降。同时，有机硅行业近几年产能扩张过快，自从2006年我国政府开
始实行有机硅反倾销政策以来大大地促进了有机硅行业的发展，尤其是有机硅单
体行业发展迅猛，截至目前国内有机硅单体产能已经过剩。有机硅单体价格在
2012年上半年在2011年的基础上继续下跌，从而导致公司近年来处于亏损的边
缘，2011年、2012年及2013年1-9月，上市公司归属于母公司所有者的净利润分
别为-1,925.75万元、368.43万元及-65,033.84万元。

    因此，上市公司急需增强主营业务的盈利能力，扭转亏损的现状。

    2、本次非公开发行的目的

    本次非公开发行股份募集资金全部用于补充上市公司流动资金。公司通过此
次非公开发行筹集长期发展所需资金，提高资产规模，优化资本结构，为主营业
务做大做强提供资金基础。上市公司主营业务高温硅橡胶系列产品，受到市场需
求萎缩、价格下跌、竞争加剧的多重压力，需要强化主营业务优势，加大研发投
入，生产新的产品，扩大销售渠道，进入新的细分市场；提升市场占有率，全面
提升公司的核心竞争力和可持续发展能力。

    3、本次非公开发行募集资金将不用于投向与重组项目相关的资产

    本次非公开发行募集资金将全部用于补充流动资金，募集资金将不用于投向
与重组项目相关的资产。公司本次非公开项目与重组项目无关。

    三、风险提示

    1、审批风险

    本次非公开发行募集资金将全部用于补充流动资金，由于非公开发行方案尚
需获得股东大会和中国证券会的审批，能否通过具有重大不确定性。
    2、聘请保荐机构风险

    本次本次非公开发行预案尚未聘请保荐机构，能否聘请到保荐机构存在重大
不确定性。

    3、业绩风险

    2013 年前三季度，本公司归属于上市公司股东的净利润-65,033.84 万元。其
亏损原因为：（1）利洪公司 2013 年 1-5 月单一处理副产品及单体效率低、能耗
高、损失大。（2）利洪公司因资产拟转让装置长期停产，费用高、损失严重。
（3）特殊环境下转让利洪公司硅氧烷资产交易损失巨大。

    受上述因素因素影响，预计全年上市公司股东的净利润为-68,000 至-70,000
万元。敬请投资者注意投资风险。

                                            江苏宏达新材料股份有限公司

                                                   2013 年 11 月 11 日