证券代码：002211            证券简称：宏达新材            公告编号：2020-097




                     上海宏达新材料股份有限公司
             关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

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     上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020 年
 非公开发行股票方案已于 2020 年 4 月 10 日和 2020 年 4 月 27 日分别召开第五届
 董事会第二十六次会议和 2020 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司
 非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。
     2020 年 8 月 10 日，公司召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关
 于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票
 预案（修订稿）的议案》等相关议案，主要对公司非公开发行股票方案中发行对
 象、发行数量、募集资金数额进行调整，并根据本次方案调整修订了非公开发行
 股票预案。
     本次非公开发行股票预案主要修订如下：

    预案章节            章节内容                        修订情况
                                         1、更新本次非公开发行的审批情况
                                         2、修订本次非公开发行发行对象
                                         3、修订本次非公开发行的发行数量上限
    特别提示            特别提示
                                         4、修订本次非公开发行的募集资金上限及
                                         募投项目拟投入募集资金额度
                                         5、修订本次非公开发行发行对象的限售期
                                         1、删除上海瀛联信息科技股份有限公司
                                         （以下简称“瀛联科技”）信息；
      释义                释义           2、补充认购对象上海鸿孜与宏达新材签署
                                         的《关于〈附条件生效的非公开发行股份认
                                         购协议〉之补充协议》、报告期等相关释义
第 一 节 本 次 非 公 二、本 次非公开发 行 1、更新了本次非公开发行公司控制权的描述
开发行股票方案概 的背景和目的             2、删除引入战略投资者表述
要                   三、发行对象与公司的 删除上海瀛联信息科技股份有限公司关于关
                           关系            联关系的描述
                                         1、修订本次非公开发行的发行对象
                    四、本次非公开发行方 2、修订本次非公开发行的发行数量上限
                          案概要         3、修订本次非公开发行的募集资金上限
                                         4、修订本次非公开发行发行对象的限售期
                      五、募集资金投向      修改了本次募投项目拟投入募集资金额度
                    六、本次发行是否构成   删除上海瀛联信息科技股份有限公司关于关
                          关联交易                     联交易的描述
                    七、本次发行是否导致
                                            更新了本次非公开发行公司控制权的描述
                      公司控制权发生变化
                    九、本次发行方案尚需
                                             更新了本次非公开发行审批程序的描述
                      呈报批准的程序
                    一、上海鸿孜企业发
                                           更新上海鸿孜与公司重大交易等情况
第二节 发行对象的   展有限公司基本情况
    基本情况        二、上海瀛联信息科
                                           删除上海瀛联信息科技股份有限公司信息
                      技股份有限公司
                  二、公司与瀛联科技签
                                       删除与瀛联科技签署的《附条件生效的战略
                  订的《附条件生效的战
                                       投资者合作暨非公开发行股份认购协议》主
第三节 附条件生效 略投资者合作暨非公开 要内容
的非公开发行股份    发行股份认购协议》
认购合同和战略合 二、公司与上海鸿孜签
    作协议摘要                         增加与上海鸿孜签订的《关于〈附条件生效
                  订的《关于〈附条件生
                                       的非公开发行股份认购协议〉之补充协议》
                  效的非公开发行股份认
                                                       主要内容
                  购协议〉之补充协议》
                  一、本次非公开发行股 修订本次非公开发行的募集资金上限及募投
第四节 董事会关于 票募集资金运用的概况 项目拟投入募集资金额度
本次募集资金使用                       1、修订本次非公开发行的募集资金上限及募
  的可行性分析    二、本次募集资金投资
                                       投项目拟投入募集资金额度
                      项目可行性分析
                                       2、删除项目必要性中引入战略投资者表述
                  一、本次发行对公司业
                  务、公司章程、股东结 更新了本次非公开发行后公司股东结构的描
第五节 董事会关于 构、高管人员结构、业 述
本次发行对公司影    务收入结构的影响
  响的讨论和分析
                  六、本次股票发行相关
                                       更新公司 2020 年半年报数据
                      的风险说明
第七章 本次非公开 一、本次非公开发行对
                                       根据发行股数变化情况更新了非公开发行对
发行股票摊薄即期 公司主要财务指标的影
                                       公司主要指标的影响
    回报分析            响测算


     特此公告。
                                               上海宏达新材料股份有限公司董事会
                                                             二〇二〇年八月十一日