深圳市特尔佳科技股份有限公司2008年第一季度季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人张慧民、主管会计工作负责人陈学利及会计机构负责人（会计主管人员）何卫喜声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 294,207,486.78 211,174,650.51 39.32%
所有者权益（或股东权益） 218,553,158.05 104,965,119.35 108.22%
股本 103,000,000.00 77,000,000.00 33.77%
每股净资产 2.12 1.36 55.88%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 33,303,784.73 26,451,899.52 25.90%
净利润 4,387,534.70 4,144,647.87 5.86%
经营活动产生的现金流量净额 -4,285,101.62 -484,889.65 783.73%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.042 -0.005 740.00%
基本每股收益 0.05 0.05 0.00%
稀释每股收益 0.05 0.05 0.00%
净资产收益率 2.01% 4.86% -2.85%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.84% 4.29% -2.45%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
地方性所得税优惠 345,209.14
除上述各项外的其他营业外收支净额 27,105.66
合计 372,314.80
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 10,433
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
张莉婷 196,950 人民币普通股
彭美芝 172,300 人民币普通股
曹菊萍 132,488 人民币普通股
上海天架木广告传媒有限公司 129,650 人民币普通股
曾秋萍 123,043 人民币普通股
储玲蓉 122,677 人民币普通股
邱福兴 99,100 人民币普通股
俞恭权 98,700 人民币普通股
俞霞珍 93,700 人民币普通股
沈海滨 91,300 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知以上无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
总资产、所有者权益、每股净资产变动情况 2008年3月31日总资产较期初增加83,032,836.27元，增幅39%。所有者权益较期初增加113,588,038.70元，增幅108%。每股净资产较期初增加0.76元/股，增幅55.88%。原因是：2008年1月21、22日本公司向社会公众发行人民币普通股2600万股,每股面值1.00 元,每股发行价人民币4.70元。募集资金总额122,200,000.00元,扣除发行费用12,999,496.00元,实际募集资金净额为109,200,504.00元，其中新增股本26,000,000.00元，增加资本公积83,200,504.00元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2008年1月10日经中国证券监督管理委员会（证监许可[2008]73号文）核准，本公司于2008年1月21、22日向社会公开发行人民币普通股（A股）2,600万股，发行价格为4.70元/股。共计募集资金122,200,000.00元，扣除各项发行费用12,999,496.00元，实际募集资金净额109,200,504.00元。根据深圳证券交易所《关于深圳市特尔佳科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2008]19号文），本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称"特尔佳"，股票代码"002213"。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、公司全体发起人股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员出具了《股份流通限制和自愿锁定股份的承诺》。： （1）第一大股东凌兆蔚和第二大股东张慧民承诺：根据《公司法》、《证券法》及相关法律法规的规定，自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本次公开发行前本人已持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 （2）发起人股东马巍、黄斌、梁鸣、王镠和韩梅承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次公开发行前本人已持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 （3）除上述股东外的其他20名自然人发起人股东和深圳市创新资本投资有限公司法人发起人股东承诺：本次公开发行前本人所持股份的69%从公司实际控制人凌兆蔚和张慧民处受让取得，自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由发行人回购该部分股份。本次公开发行前本人所持股份剩余的31%，自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起十二个月内不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以依据相关规定上市流通和转让。 （4）同时担任公司董事、监事、高级管理人员的股东凌兆蔚、张慧民、马巍、茅战根、高占杰、黎春、方海升、陈学利、黄斌、马武军、胡三忠等还承诺：除前述锁定期外，在本人任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持有的本公司股份。相关股东将授权公司董事会于证券交易所办理股份锁定。 2、持有公司5%以上股份的股东凌兆蔚、张慧民、梁鸣、马巍、王镠、黄斌出具了《放弃竞争与利益冲突承诺函》：本人目前未对外投资与深圳市特尔佳科技股份有限公司（下称"特尔佳公司"）主营业务相同或构成竞争关系的业务，也未直接或以投资控股、参股、合资、联营或其它形式经营或为他人经营任何与特尔佳公司的主营业务相同、相近或构成竞争的业务。在今后的任何时间，本人不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与特尔佳营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；不向其他业务与特尔佳公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；不利用股东地位，促使股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议；对必须发生的任何关联交易，将促使上述交易按照公平原则和正常商业交易条件进行。如有违反上述承诺，本人愿根据法律、法规的规定承担相应法律责任。 3、持有公司5%以上股份的股东凌兆蔚、张慧民、梁鸣、马巍、王镠、黄斌出具了《承诺函》："如果公司股票首次公开上市之日前的期间内（包括公司整体变更前的特尔佳有限公司阶段）公司及公司控股子公司所享受的所得税优惠在公司股票首次公开上市前或上市后被追缴，上述股东将全额承担该部分被追缴损失（包括可能的罚款及其他相关的各项支出）并承担连带责任"。 4、公司曾通过租赁方式取得生产经营场所，出租方由于历史原因未取得出租房屋的产权证书，租赁关系存在法律瑕疵，对此公司第一大股东凌兆蔚、第二大股东张慧民出具了《承诺函》："如果特尔佳公司租赁该厂房、物流综合楼房间的租赁关系无效或者出现任何纠纷，导致特尔佳公司需要另租其他厂房等进行搬迁、被有权部门罚款、或者被有关当事人追索，本人将对特尔佳公司承担连带赔偿责任，使特尔佳公司不因此遭受任何损失。" 5、最近三年及一期，公司没有为有关员工缴纳住房公积金，公司存在为公司的深圳市户籍员工补缴住房公积金的风险，对此，公司第一大股东凌兆蔚、第二大股东张慧民出具了《承诺函》："如果公司被要求为深圳市户籍员工补缴或者被追偿2007年12月之前的住房公积金，我们将全额承担该部分补缴或被追偿的损失并承担连带责任，保证公司不因此遭受任何损失。" 在报告期内公司未发生违反承诺的情况，上述事项仍在严格履行中。
3.4 对2008年1-6月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2008年1-6月预计的经营业绩 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30%
2007年1-6月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： 9,010,650.60
业绩变动的原因说明 由于募集资金投资项目正处于建设中,08年中期销售收入和净利润将保持平稳增长。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：深圳市特尔佳科技股份有限公司 2008年03月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 111,189,368.21 108,221,736.33 26,891,697.80 23,878,962.64
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 28,591,642.79 28,591,642.79 34,216,388.96 34,216,388.96
应收账款 53,451,655.28 53,451,655.28 52,043,965.77 52,043,965.77
预付款项 4,347,064.00 4,332,064.00 4,808,245.84 4,808,245.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 3,201,655.57 2,429,484.20 2,061,007.70 1,408,482.96
买入返售金融资产
存货 22,040,246.24 23,376,732.40 20,584,059.43 21,569,785.93
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 131,532.98 131,532.98 365,122.54 365,122.54
流动资产合计 222,953,165.07 220,534,847.98 140,970,488.04 138,290,954.64
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,000,000.00 1,000,000.00
投资性房地产
固定资产 46,151,853.72 45,862,023.81 46,300,735.14 45,995,320.56
在建工程 18,312,492.75 18,312,492.75 14,610,111.45 14,610,111.45
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,544,686.23 6,543,798.41 6,605,215.34 6,604,170.86
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,510,000.00 2,510,000.00
递延所得税资产 245,289.01 125,005.26 178,100.54 104,171.05
其他非流动资产
非流动资产合计 71,254,321.71 71,843,320.23 70,204,162.47 70,823,773.92
资产总计 294,207,486.78 292,378,168.21 211,174,650.51 209,114,728.56
流动负债：
短期借款 6,000,000.00 6,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 24,269,000.00 24,269,000.00 22,610,000.00 22,610,000.00
应付账款 26,590,691.46 35,024,441.46 39,240,229.48 46,468,429.48
预收款项 150,630.00 150,630.00 666,328.06 666,328.06
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,607,550.65 3,465,340.10 5,814,128.09 5,373,862.24
应交税费 1,152,126.51 761,825.03 2,840,790.78 2,620,219.97
应付利息
其他应付款 1,944,330.11 1,903,375.75 98,054.75 95,054.75
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 6,000,000.00 6,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 63,714,328.73 71,574,612.34 85,269,531.16 91,833,894.50
非流动负债：
递延收益 11,940,000.00 11,940,000.00 11,940,000.00 11,940,000.00
长期借款 9,000,000.00 9,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 11,940,000.00 11,940,000.00 20,940,000.00 20,940,000.00
负债合计 75,654,328.73 83,514,612.34 106,209,531.16 112,773,894.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 103,000,000.00 103,000,000.00 77,000,000.00 77,000,000.00
资本公积 83,246,882.66 83,246,882.66 46,378.66 46,378.66
减：库存股
盈余公积 2,888,687.92 1,935,079.69 2,888,687.92 1,935,079.69
一般风险准备
未分配利润 29,417,587.47 20,681,593.52 25,030,052.77 17,359,375.71
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 218,553,158.05 208,863,555.87 104,965,119.35 96,340,834.06
少数股东权益
所有者权益合计 218,553,158.05 208,863,555.87 104,965,119.35 96,340,834.06
负债和所有者权益总计 294,207,486.78 292,378,168.21 211,174,650.51 209,114,728.56
4.2 利润表
编制单位：深圳市特尔佳科技股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 33,303,784.73 33,303,784.73 26,451,899.52 26,451,899.52
其中：营业收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 29,099,454.40 31,900,798.52 22,782,815.79 26,103,496.12
其中：营业成本 21,358,608.29 24,574,694.24 16,958,079.99 20,522,233.08
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 45,274.82 20,925.58 48,290.18 20,671.46
销售费用 3,900,573.61 3,888,924.56 3,655,435.05 3,644,835.40
管理费用 4,090,242.34 3,704,479.56 2,500,256.75 2,289,290.15
财务费用 -295,244.66 -288,225.42 -36,315.28 -30,603.07
资产减值损失 -342,930.90 -342,930.90
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 2,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 4,204,330.33 3,402,986.21 3,669,083.73 348,403.40
加：营业外收入 531,307.85 30,000.00 566,007.36
减：营业外支出 2,894.34 2,894.34 41,722.31 41,722.31
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 4,732,743.84 3,430,091.87 4,193,368.78 306,681.09
减：所得税费用 345,209.14 107,874.06 48,720.91 48,720.91
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 4,387,534.70 3,322,217.81 4,144,647.87 257,960.18
归属于母公司所有者的净利润 4,387,534.70 3,322,217.81 4,144,647.87 257,960.18
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.035 0.05 0.003
（二）稀释每股收益 0.05 0.035 0.05 0.003
4.3 现金流量表
编制单位：深圳市特尔佳科技股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 26,406,891.77 26,406,891.77 10,773,296.33 10,773,296.33
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 382,371.92 681,390.80
收到其他与经营活动有关的现金 676,565.27 667,553.03 4,206,263.17 4,200,408.96
经营活动现金流入小计 27,465,828.96 27,074,444.80 15,660,950.30 14,973,705.29
购买商品、接受劳务支付的现金 18,776,310.79 21,710,766.35 6,688,395.27 13,338,729.09
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 4,320,075.34 3,842,875.73 2,694,776.98 2,409,909.11
支付的各项税费 3,759,943.12 2,945,852.38 3,517,269.77 2,495,058.90
支付其他与经营活动有关的现金 4,894,601.33 4,814,948.68 3,245,397.93 3,226,758.53
经营活动现金流出小计 31,750,930.58 33,314,443.14 16,145,839.95 21,470,455.63
经营活动产生的现金流量净额 -4,285,101.62 -6,239,998.34 -484,889.65 -6,496,750.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,000,000.00 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,849,311.86 7,849,311.86 5,627,239.29 5,627,239.29
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 7,849,311.86 7,849,311.86 5,627,239.29 5,627,239.29
投资活动产生的现金流量净额 -7,849,311.86 -5,849,311.86 -5,627,239.29 -5,627,239.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 12,000,000.00 12,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 114,200,000.00 114,200,000.00
筹资活动现金流入小计 114,200,000.00 114,200,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00
偿还债务支付的现金 17,000,000.00 17,000,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 112,730.26 112,730.26 85,973.00 85,973.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,372,730.27 1,372,730.27 3,854,900.00 3,854,900.00
筹资活动现金流出小计 18,485,460.53 18,485,460.53 7,440,873.00 7,440,873.00
筹资活动产生的现金流量净额 95,714,539.47 95,714,539.47 4,559,127.00 4,559,127.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 83,580,125.99 83,625,229.27 -1,553,001.94 -7,564,862.63
加：期初现金及现金等价物余额 18,277,600.50 15,264,865.34 25,568,316.76 22,967,549.43
六、期末现金及现金等价物余额 101,857,726.49 98,890,094.61 24,015,314.82 15,402,686.80
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
深圳市特尔佳科技股份有限公司
董事长：张慧民
2008年4月21日
