深圳市特尔佳科技股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人张慧民、主管会计工作负责人陈学利及会计机构负责人(会计主管人员)何卫喜声明：保证季度报告中财务报告的真
实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末
上年度期末
增减变动（％）
总资产
291,837,353.37
306,092,733.10
-4.66%
归属于母公司所有者权益
230,396,144.20
228,654,915.19
0.76%
股本
103,000,000.00
103,000,000.00
0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产
2.24
2.22
0.90%
本报告期
上年同期
增减变动（％）
营业总收入
15,202,398.81
33,303,784.73
-54.35%
归属于母公司所有者的净利润
1,741,229.01
4,387,534.70
-60.31%
经营活动产生的现金流量净额
12,702,257.33
-4,285,101.62
396.43%
每股经营活动产生的现金流量净额
0.12
-0.042
385.71%
基本每股收益
0.02
0.05
-60.00%
稀释每股收益
0.02
0.05
-60.00%
净资产收益率
0.76%
2.01%
-1.25%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
0.64%
1.84%
-1.20%
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
319,938.53
所得税影响额
-47,990.78
合计
271,947.75
对重要非经常性损益项目的说明
1.根据深发改[2005]59号、深发改 [2006]31号以及发改办高技[2005]1898号文件，我公司电涡流缓速器产业化项目获得地方性财
政补贴200万元及国家补助资金1000万元，合计政府补贴1200万元，主要用于该项目辅助制动技术研发及设备购置。以上款项已全部到
位，项目已于2008年8月13日通过了深圳市发改局验收。根据准则规定，我公司已将1200万元政府补贴全部计入递延收益，其中
4,554,345.63 元用于项目所需设备购置，属于与资产相关的政府补助，故该部分应根据设备使用寿命对递延收益进行平均分配，分次计
入各期损益，报告期内应计入损益的金额为127,504.53元；
2.收到深圳市领军企业政府补助192,434.00元。
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
12,215
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
王镠
4,724,000
人民币普通股
梁鸣
4,641,519
人民币普通股
马巍
4,331,400
人民币普通股
黄斌
3,845,300
人民币普通股
深圳市创新资本投资有限公司
486,100
人民币普通股
苏权和
388,050
人民币普通股
梁广南
211,440
人民币普通股
沈海滨
196,915
人民币普通股
张粉容
161,000
人民币普通股
北京市紫光园餐饮有限责任公司
160,600
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 报告期内,受销售量下滑因素影响,公司的应收帐款较年初下降了34.05%。
2. 报告期内,预付帐款较年初增长82.71%,原因为预付的厂房后期建设工程款尚未结算。
3. 报告期内,公司应付帐款较年初下降41.39%,主要原因为受销售量减少,材料采购也相应减少。
4. 报告期内预收帐款较年初下降42.69%,主要还是受销量影响。
5. 报告期内,应付职工薪酬较年初下降65.80%,原因为去年12月份计提的工资费用在报告期内支付。
6. 报告期内,应交税费较年初也下降了73.05%,原因为去年12月份的应交税费在报告期交纳。
7. 报告期内,其他应付款较年初下降39.42%,原因为公司支付了其他应付款中金额较大的款项。
8. 报告期公司营业收入同比下降54.35%，营业成本同比下降58.93%,营业税金及附加同比下降39.62%主要原因为受国际国内不利因
素影响，客车厂整车销量下滑，对缓速器的需求量减少，导致报告期内公司营业收入同比下降幅度较大。
9. 报告期内，公司财务费用负向增长332.82％，主要原因为公司货币资金较为充裕，银行存款直接产生利息收入所致。
10. 报告期内，由于营业收入下降，直接导致公司第一季度营业利润同比下降71.92％，利润总额下降60.82％，所得税费用下降
67.22％，净利润下降60.31％，每股收益下降60％。
12. 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比增长396.43％，主要原因为一季度到期的应收票据金额较大，直接导致经营
活动产生的现金流量净额同比增长显著。
13. 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额同比下降70.54％，原因为第一季度购买固定资产、无形资产投入较去年同期相比
有所减少。
14. 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额同比下降113.18％，主要原因为去年同期公司上市募集资金到位，导致与报告期
对比基数较大，进而变动幅度显著。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1.公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
2.公司无大股东及其一致行动人提出或实施股份增持计划的情况；
3.日常经营重大合同的签署和履行情况：
（1）2008年1月1日，本公司与安徽安凯汽车股份有限公司签订《工业买卖合同》，合同的约定本公司向安徽安凯汽车股份
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有限公司销售电涡流缓速器600台，合同总金额684.90万元，截至报告期该合同已履行完毕。
（2）2008年5月21日，本公司与郑州宇通客车股份有限公司签订《郑州宇通客车股份有限公司2008年度总订单》，订单约定订货数
量为2700台，订单金额2,619.00万元，该订单有效期至2009年12月31日，截至报告期末已履行了合同总金额的86.95%。
4. 信永中和会计师事务所对公司审计后，出具了公司2008年度标准无保留审计意见的审计报告。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项
承诺内容
履行情况
股改承诺
无
无
股份限售承诺
公司全体发起人股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员出具了《股份流通限制和自愿锁定股份的承诺》。：
（1）第一大股东凌兆蔚和第二大股东张慧民承诺：根据《公司法》、《证券法》及相关法律法规的规定，自发行人股票在深圳证券
交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本次公开发行前本人已持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的股
份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
（2）发起人股东马巍、黄斌、梁鸣、王镠和韩梅承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次公开发
行前本人已持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
（3）除上述股东外的其他20名自然人发起人股东和深圳市创新资本投资有限公司法人发起人股东承诺：本次公开发行前本人所持股
份的69%从公司实际控制人凌兆蔚和张慧民处受让取得，自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他
人管理该部分股份，也不由发行人回购该部分股份。本次公开发行前本人所持股份剩余的31%，自发行人股票在深圳证券交易所上市交易
之日起十二个月内不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以依据相关规定上
市流通和转让。
（4）同时担任公司董事、监事、高级管理人员的股东凌兆蔚、张慧民、马巍、茅战根、高占杰、
报告期内，各公司股东均遵守了以上所做的承诺。
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黎春、方海升、陈学利、黄斌、马武军、胡三忠等还承诺：除前述锁定期外，在本人任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有本
公司股份总数的百分之二十五；离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包
括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50％。相关股东将授权公司董事会于证券交易所办理股份锁定。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
无
无
重大资产重组时所作承诺
无
无
发行时所作承诺
持有公司5%以上股份的股东凌兆蔚、张慧民、梁鸣、马巍、王镠、黄斌出具了《放弃竞争与利益冲突承诺函》：本人目前未对外投资
与深圳市特尔佳科技股份有限公司（下称“特尔佳公司”）主营业务相同或构成竞争关系的业务，也未直接或以投资控股、参股、合资、
联营或其它形式经营或为他人经营任何与特尔佳公司的主营业务相同、相近或构成竞争的业务。在今后的任何时间，本人不会直接或间接
地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与特尔佳营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业
务活动；不向其他业务与特尔佳公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠
道、客户信息等商业秘密；不利用股东地位，促使股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议；对必须发生的任何关联交易，将
促使上述交易按照公平原则和正常商业交易条件进行。如有违反上述承诺，本人愿根据法律、法规的规定承担相应法律责任。
报告期内，各公司股东均遵守了以上所做的承诺。
其他承诺（含追加承诺）
无
无
3.4 对2009年1-6月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降幅度小于50%
2009年1-6月预计的经营业绩
预计下降20%-50%
2008年1-6月经营业绩
归属于母公司所有者的净利润：
10,185,106.09
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业绩变动的原因说明
受全球金融危机的影响，国内经济增速放慢，汽车行业整体需求下滑，客货车市场需求低迷，导致公司产品销售订单与去年同期相比
下滑。目前公司总体经营情况稳定，一旦市场回暖，公司业绩也会随之回升。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：深圳市特尔佳科技股份有限公司 2009年03月31日 单位：（人民币）元
期末余额
年初余额
项目
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
109,015,718.91
103,526,982.94
98,136,969.95
91,957,326.91
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
39,887,320.46
39,887,320.46
55,865,803.97
55,865,803.97
应收账款
29,476,368.15
29,476,368.15
44,694,577.70
44,694,577.70
预付款项
2,838,658.25
2,830,795.05
1,553,657.98
1,551,687.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
2,141,862.21
1,632,907.28
2,020,295.97
1,349,623.46
买入返售金融资产
存货
23,989,539.75
25,771,855.59
19,652,147.65
20,548,703.13
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
83,563.44
83,563.44
107,383.37
107,383.37
流动资产合计
207,433,031.17
203,209,792.91
222,030,836.59
216,075,106.52
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
1,000,000.00
1,000,000.00
投资性房地产
固定资产
67,009,811.58
66,672,809.34
67,392,440.09
67,042,917.92
在建工程
5,998,896.66
5,998,896.66
5,917,007.33
5,917,007.33
工程物资
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
6,590,433.65
6,554,728.03
6,530,630.13
6,491,101.19
开发支出
4,013,270.22
4,013,270.22
3,562,772.93
3,562,772.93
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
791,910.09
524,562.71
659,046.03
524,562.71
其他非流动资产
非流动资产合计
84,404,322.20
84,764,266.96
84,061,896.51
84,538,362.08
资产总计
291,837,353.37
287,974,059.87
306,092,733.10
300,613,468.60
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
40,180,000.00
40,180,000.00
39,350,000.00
39,350,000.00
应付账款
12,900,332.12
25,404,732.12
22,010,807.20
31,554,207.20
预收款项
225,931.01
225,931.01
394,245.01
394,245.01
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
2,105,670.98
1,950,180.49
6,157,608.07
5,704,596.12
应交税费
1,065,984.74
597,960.57
3,955,685.68
3,514,864.98
应付利息
应付股利
其他应付款
735,707.72
735,707.72
1,214,384.82
1,214,384.82
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
57,213,626.57
69,094,511.91
73,082,730.78
81,732,298.13
非流动负债：
递延收益
4,227,582.60
4,227,582.60
4,355,087.13
4,355,087.13
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
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非流动负债合计
4,227,582.60
4,227,582.60
4,355,087.13
4,355,087.13
负债合计
61,441,209.17
73,322,094.51
77,437,817.91
86,087,385.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
103,000,000.00
103,000,000.00
103,000,000.00
103,000,000.00
资本公积
83,246,882.66
83,246,882.66
83,246,882.66
83,246,882.66
减：库存股
盈余公积
5,352,644.62
3,863,554.22
5,352,644.62
3,863,554.22
一般风险准备
未分配利润
38,796,616.92
24,541,528.48
37,055,387.91
24,415,646.46
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
230,396,144.20
214,651,965.36
228,654,915.19
214,526,083.34
少数股东权益
所有者权益合计
230,396,144.20
214,651,965.36
228,654,915.19
214,526,083.34
负债和所有者权益总计
291,837,353.37
287,974,059.87
306,092,733.10
300,613,468.60
4.2 利润表
编制单位：深圳市特尔佳科技股份有限公司 2009年1-3月 单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
15,202,398.81
15,202,398.81
33,303,784.73
33,303,784.73
其中：营业收入
15,202,398.81
15,202,398.81
33,303,784.73
33,303,784.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
14,021,980.40
15,374,240.84
29,099,454.40
31,900,798.52
其中：营业成本
8,771,438.53
10,352,409.07
21,358,608.29
24,574,694.24
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
27,337.14
10,139.22
45,274.82
20,925.58
销售费用
2,808,600.66
2,808,600.66
3,900,573.61
3,888,924.56
管理费用
3,692,495.17
3,466,246.60
4,090,242.34
3,704,479.56
财务费用
-1,277,891.10
-1,263,154.71
-295,244.66
-288,225.42
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
2,000,000.00
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其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
1,180,418.41
-171,842.03
4,204,330.33
3,402,986.21
加：营业外收入
673,963.10
319,938.53
531,307.85
30,000.00
减：营业外支出
2,894.34
2,894.34
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
1,854,381.51
148,096.50
4,732,743.84
3,430,091.87
减：所得税费用
113,152.50
22,214.48
345,209.14
107,874.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
1,741,229.01
125,882.02
4,387,534.70
3,322,217.81
归属于母公司所有者的净利润
1,741,229.01
125,882.02
4,387,534.70
3,322,217.81
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.02
0.0012
0.05
0.035
（二）稀释每股收益
0.02
0.0012
0.05
0.035
4.3 现金流量表
编制单位：深圳市特尔佳科技股份有限公司 2009年1-3月 单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
46,324,743.72
46,324,743.72
26,406,891.77
26,406,891.77
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
438,829.30
382,371.92
收到其他与经营活动有关
937,409.00
856,630.28
676,565.27
667,553.03
8深圳市特尔佳科技股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
的现金
经营活动现金流入小计
47,700,982.02
47,181,374.00
27,465,828.96
27,074,444.80
购买商品、接受劳务支付的现金
20,750,415.55
20,742,552.35
18,776,310.79
21,710,766.35
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
6,413,112.09
5,883,506.66
4,320,075.34
3,842,875.73
支付的各项税费
3,770,980.29
3,118,158.87
3,759,943.12
2,945,852.38
支付其他与经营活动有关的现金
4,064,216.76
4,043,991.72
4,894,601.33
4,814,948.68
经营活动现金流出小计
34,998,724.69
33,788,209.60
31,750,930.58
33,314,443.14
经营活动产生的现金流量净额
12,702,257.33
13,393,164.40
-4,285,101.62
-6,239,998.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
2,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
2,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
2,312,515.94
2,312,515.94
7,849,311.86
7,849,311.86
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
2,312,515.94
2,312,515.94
7,849,311.86
7,849,311.86
投资活动产生的现金流量净额
-2,312,515.94
-2,312,515.94
-7,849,311.86
-5,849,311.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
9深圳市特尔佳科技股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
969,007.57
969,007.57
114,200,000.00
114,200,000.00
筹资活动现金流入小计
969,007.57
969,007.57
114,200,000.00
114,200,000.00
偿还债务支付的现金
17,000,000.00
17,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
112,730.26
112,730.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
13,579,440.16
13,579,440.16
1,372,730.27
1,372,730.27
筹资活动现金流出小计
13,579,440.16
13,579,440.16
18,485,460.53
18,485,460.53
筹资活动产生的现金流量净额
-12,610,432.59
-12,610,432.59
95,714,539.47
95,714,539.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
-2,220,691.20
-1,529,784.13
83,580,125.99
83,625,229.27
加：期初现金及现金等价物余额
88,646,440.82
82,466,797.78
18,277,600.50
15,264,865.34
六、期末现金及现金等价物余额
86,425,749.62
80,937,013.65
101,857,726.49
98,890,094.61
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
（本页以下无正文） 10深圳市特尔佳科技股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
（本页无正文，为2009年第一季度报告全文签字盖章页）
深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会
董事长：
张慧民
2009年4月17日
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