新里程健康科技集团股份有限公司 2022 年度非公开发行 A
             股股票之募集资金使用可行性分析报告



    新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“新里程”）拟非
公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”）募集资金。
公司董事会对本次非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析如下：


     一、本次非公开发行股票募集资金使用计划

    公司本次非公开发行股票募集资金总额为 68,581.59 万元，募集资金扣除相
关发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还借款。


     二、本次募集资金投资项目的可行性分析

   （一）本次募集资金的必要性

    1、紧抓健康中国机遇，满足持续稳健经营发展带来的资金需求

    人民的生命健康是国之大者，推进健康中国战略将是重大的历史命题。上市
公司本次非公开发行 A 股股票募集资金用于补充流动资金及偿还借款，将提升
公司营运资金实力，有助于公司抓住健康中国战略带来的健康产业发展机遇，深
耕“医疗+医药”的大健康产业赛道，加大对医疗机构学科技术和科研实力的持
续投入，提升中医药上下游产业链业务的优化布局，增强中医药产业的研发实力
和医疗机构的技术优势，实现公司可持续发展，加强公司核心竞争力，提升公司
经营业绩。

    2、优化公司财务结构，提高公司抗风险能力

    本次发行完成后，公司资本实力将得以增强，总资产和净资产规模相应增加，
资产负债率下降，资本结构将进一步优化。公司营运资金得到有效补充，有助于
节省公司财务费用，降低公司财务风险，提高偿债能力，公司的经营规模和盈利
能力将进一步提升，有利于实现全体股东利益的最大化。


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    3、控股股东认购非公开发行股票，支持上市公司发展

    截至本报告出具日，上市公司控股股东新里程集团已持有上市公司 25.30%
股权。基于对上市公司发展前景的信心，为支持上市公司持续发展，新里程集团
拟通过本次非公开发行增持 218,412,698 股上市公司股份。本次发行完成后，新
里程集团持股比例增加至 29.99%，对上市公司的控制权将进一步得到加强。本
次新里程集团通过现金认购上市公司非公开发行的股份，有利于促进上市公司提
高发展质量和效益，保障上市公司的长期持续稳定发展，提振市场信心。同时，
新里程集团还可充分利用其专业的运营管理能力和丰富的医疗资源优化 上市公
司管理及资源配置，提升上市公司持续经营能力和盈利能力，为全体股东带来良
好回报。


    （二）本次募集资金的可行性

    1、公司具有医疗专家优势和中药品牌优势，具有持续稳健发展的基础

    公司依托专业医院管理专家和下属医院院长及专业骨干，建立了兼具商业价
值和社会价值的医院管理模式。公司遵循医疗行业规律与企业管理规则，统筹下
属医院的战略规划、运营管理、质量管理、学科建设、预算规划和绩效激励，对
下属医院实施集团化、专业化、标准化、精细化管理。公司建立了涵盖各个学科
和医院管理的优秀医护管理团队，内部“医生集团”、 影像中心”、 专业委员会”、
“学术委员会”和“管理委员会”已初步形成并发挥协同效应，可以根据下属医
院的学科建设情况和患者需求，全面提升公司医护人员医疗技术水平，完善医院
学科建设、人才培养，提升公司核心竞争力。

    同时，独一味制药经过多年发展，形成了稳定的市场份额和良好的品牌口碑。
在产业链扩张方面，具有甘肃省内近距离触达优质上游资源的天然优势；在新品
种扩展方面，甘肃具有 36 个中药品种，并保持持续关注同行优质品种和企业的
整合机会；在品牌赋能方面，独一味是全国驰名商标，在医疗机构和患者中已建
立良好口碑。

    2、本次非公开发行募集资金使用符合法律法规的规定

    公司本次非公开发行募集资金使用符合相关政策和法律法规，具有可行性。

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本次非公开发行募集资金到位后，一方面公司资产负债率将下降，有利于改善公
司资本结构与流动性水平；另一方面充足的资金将为公司经营发展保驾护航，提
升公司盈利水平及市场竞争力。

    3、本次非公开发行募集资金使用具有治理规范、内控完善的实施主体

    公司已按照上市公司的治理标准建立了以法人治理结构为核心的现 代企业
制度，并通过不断改进和完善，形成了较为规范的公司治理体系和完善的内部控
制环境。在募集资金管理方面，自公司上市以来，严格按照最新监管要求对募集
资金专户存储、投向变更、管理与监督等进行了明确规定。

    为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，
公司已制定《募集资金管理办法》，本次非公开发行募集资金到位后，公司董事
会将持续监督公司对募集资金的存储及使用，以保证募集资金合理规范使用，防
范募集资金使用风险。


     三、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响

   （一）对公司经营管理的影响

    本次非公开发行募集资金扣除相关发行费用后拟用于补充流动资金 及偿还
借款，预计本次募集资金到位后，将进一步充实公司的资金储备并增强公司的资
本实力。本次发行完成后，公司仍将具有完善的法人治理结构，保持公司在人员、
财务、机构、业务等方面的独立性和资产完整性。


   （二）本次非公开发行对公司财务状况的影响

    本次非公开发行募集资金到位并投入使用后，公司的总资产和净资产规模均
有所增长，营运资金得到进一步充实，有助于公司更好立足于医疗服务和药品制
造“双轮驱动”大健康产业，构建中药产业链建设和基于区域医疗中心建设的医
疗布局，推动公司整体业绩水平稳步提升。




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    （本页无正文，为《新里程健康科技集团股份有限公司 2022 年度非公开发
行 A 股股票之募集资金使用可行性分析报告》之签章页）




                                 新里程健康科技集团股份有限公司董事会

                                                      2022 年 12 月 7 日




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