证券代码：149693.SZ                                 证券简称：21 东华 01



 东华能源股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券

              （疫情防控债）（第一期）票面利率公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    东华能源股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 14 亿元公
司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1417 号文注册。东华
能源股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（疫情防控债）
（第一期）（以下简称“本次债券”）发行规模为 3 亿元。
    2021 年 10 月 29 日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利
率询价，利率询价区间为 4.5%-5.5%。根据网下向机构投资者询价结果，经发
行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券票面利率为 4.65%。
    发行人将按上述票面利率于 2021 年 11 月 1 日至 2021 年 11 月 2 日面向机
构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2021 年 10 月 27 日刊登在深圳证券交
易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《东华能源股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（疫情防控
债）（第一期）发行公告》。
    特此公告。
    （本页以下无正文）
（本页无正文，为《东华能源股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公
司债券（疫情防控债）（第一期）票面利率公告》之签章页）




                                         发行人：东华能源股份有限公司


                                                         2021 年 月 日
（本页无正文，为《东华能源股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公
司债券（疫情防控债）（第一期）票面利率公告》之签章页）




                                       主承销商：东兴证券股份有限公司


                                                         2021 年 月 日