浙江三力士橡胶股份有限公司 2012 年度报告摘要
证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2013-014
浙江三力士橡胶股份有限公司 2012 年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指
定网站上的年度报告全文。
公司简介
股票简称 三力士 股票代码 002224
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 吴琼瑛 吕敏芳
电话 0575-84365558 0575-84313688
传真 0575-84318666 0575-84318666
电子信箱 wuqy@sanlux.org lvmf@sanlux.org
2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入（元） 884,960,249.70 873,311,610.52 1.33% 720,810,557.49
归属于上市公司股东的净利润（元） 67,724,436.75 44,497,452.01 52.2% 61,734,708.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性
62,258,223.07 41,167,947.21 51.23% 58,639,899.40
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 170,924,866.05 -74,233,755.09 330.25% 60,295,427.54
基本每股收益（元/股） 0.42 0.28 50% 0.39
稀释每股收益（元/股） 0.42 0.28 50% 0.39
加权平均净资产收益率（%） 12.3% 8.8% 3.5% 14.99%
本年末比上年末增
2012 年末 2011 年末 2010 年末
减(%)
总资产（元） 810,771,574.90 689,687,736.00 17.56% 598,880,093.09
归属于上市公司股东的净资产（元） 580,383,363.23 528,644,191.93 9.79% 439,792,444.87
（2）前 10 名股东持股情况表
年度报告披露日前第 5 个交易
报告期股东总数 12,096 10,122
日末股东总数
前 10 名股东持股情况
质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量
股份状态 数量
1
浙江三力士橡胶股份有限公司 2012 年度报告摘要
吴培生 境内自然人 49.87% 79,704,000 59,778,000 质押 40,000,000
吴兴荣 境内自然人 3.38% 5,400,000 4,050,000
黄凯军 境内自然人 2.75% 4,400,000 3,300,000
吴水炎 境内自然人 2.7% 4,320,000 3,240,000
吴水源 境内自然人 2.61% 4,170,000 3,127,500
史兴泉 境内自然人 2.43% 3,880,057 3,880,057
叶文鉴 境内自然人 2.05% 3,280,000 2,460,000
吴琼瑛 境内自然人 1.96% 3,132,000 2,349,000
李水龙 境内自然人 1.91% 3,049,000 2,286,750
李月琴 境内自然人 1.76% 2,819,000 2,114,250
吴培生先生持有本公司 49.87%的股份，是公司控股股东；吴琼瑛女士持有本公司 1.96%的
上述股东关联关系或一致行动 股份，上述两位股东系父女关系，合计持有公司 51.83%的股份，为公司实际控制人；吴水
的说明 炎和吴水源系兄弟关系，其他股东之间不存在关联关系，也不是一致行动人；前十名股东
之间，未知是否存在关联关系，也不知是否属于一致行动人。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
3、管理层讨论与分析
（1）概述
2012年全球经济复苏放缓，欧债危机尚未看到实质性改善，国内经济面临通货膨胀和经济增长缓慢的
压力，在历经减速后略有回升，受益于国家“稳增长、扩内需”政策措施，董事会和管理层紧紧围绕公司战
略发展规划和年初经营目标，积极开拓维护市场，加强供应商合作，深化内部控制建设，优化组织结构和
资源配置，加大研发创新投入，实现公司持续稳定发展。
2012年公司合并实现营业收入88,496.02万元，利润总额7,850.95万元，净利润6,740.84万元，归属于母公司
股东的净利润6,772.44万元。营业收入比2011年度增长了1.33％，利润总额、净利润、归属于母公司股东的
净利润比2011年增长55.00％、54.22％和52.20%。归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,225.82
万元，较2011年度增加51.23%。
（2）主营业务分析
报告期内，公司深化落实公司发展战略，切实按照期初制订的经营计划开展生产经营活动。2012年度，
公司收入稳步增长，组织架构不断完善，内部控制规范运行，管理职能更加明晰，研发能力不断增强，核
心竞争力稳固加强，基本完成期初制订各项目标，取得较好成绩。
报告期内，公司实现营业收入88,496.02万元，同比略有增加，增幅1.33%；利润总额7,850.95万元，同
比增长2,785.69万元，增幅55.00%；主营业务成本68,869.91万元，同比减少2,531.96万元，同比下降3.55%；
实现净利6,740.84万元，同比增长2,369.98万元，增幅54.22%；利润增长主要系报告期主要原材料成本维持
低位以及销售市场稳定。
2
浙江三力士橡胶股份有限公司 2012 年度报告摘要
根据年初制定的2012年公司经营目标，预计营业收入9.3亿元，实际营业收入8.85亿元，主要受宏观经
济影响，下游客户需求未有明显增长，二是公司根据年初目标，在开拓市场同时，加大市场规范力度，以
维护客户权益和公司持续发展。
（3）核心竞争力分析
经过28年的发展，公司已成为国家级高新技术企业，三力士商标已被国家工商行政管理总局认定为 “中
国驰名商标”，产品遍及国内各省市及境外60多个国家和地区。无论从规模还是实力都成为了行业内的龙
头。公司拥有现代化先进的厂房设施，形成了稳定的供应商管理体系，积累了丰富稳定的客户资源，搭建
了一流的的技术服务平台，拥有强大的自主技术创新能力，生产高效，品质管控，能够及时为客户提供安
全的、可信赖的产品，加之稳定的核心管理管理团队具有丰富的管理经验以及对行业的敏锐洞察力，促成
公司在行业内具备了较强的竞争实力和先发优势。
（4）公司未来发展的展望
（一）行业竞争格局和发展趋势。
公司所处胶带胶管行业作为我国国家政策支持发展的产业，未来仍将保持较高的发展速度，经营环境
仍将持续改善，我国橡胶工业市场需求保持稳定增长态势。
在橡胶工业制品整体大发展的大背景下，行业竞争激烈，劳动力成本持续上升，行业整体经营利润受
挤压，简单依赖劳动力投入的粗放式发展模式已经难以持续。
从市场需求角度分析，经过多年的发展，我国产业结构不断优化，产品技术含量也不断提升，胶带胶
管产品作为工业配套产品，未来低端产品的市场需求将逐步减少，对高质量、高品质的高档产品需求将逐
步增多。在当前态势下，为增强企业竞争力，缓解劳动力成本上升压力，行业迫切需要加大研发、设备及
技术改造的投入力度，实现由粗放式经营模式向集约式经营模式的转变。
企业为适应行业的发展，必须重新梳理、优化生产工艺，引入先进设备，进行生产线技术改造，从而
既推动了产业升级，又达到了淘汰落后产能、发展循环经济和提升产品附加值的目的。向上下游产业延伸
需求迫切，线绳和帆布作为管带产品的重要原材料，市场供需存在结构性缺口，尤其在中高端市场，国内
供给方提供中高端产品的能力较弱，使得开发该类产品具有很大的市场潜力。
公司在自主技术创新、质量与品牌、销售网络和售后服务体系、成本管理、定价权等方面具有独特的
竞争优势，居于行业龙头地位，但与国际同行相比，资金、技术尚存差距，对天然橡胶等原材料价格的波
动风险防范经验不足。
（二）公司发展战略。
公司以资本运作为契机，充分发挥上市公司平台以及公司行业龙头地位、品牌、技术、管理等综合优
势，成为国际胶带行业的领先者。
公司未来发展，将进一步与科技接轨，与城镇化接轨，致力于产业升级，通过调整产品结构，经过公
司上下努力，力争进入高增长行列。
基于前述发展格局和趋势，公司已通过资本市场运作，于2013年2月完成增发，向特定对象非公开发
行人民币普通股（A股）58,383,233股，实际收到募集资金为人民币389,999,996.44元，扣除发行费用后，
募集资金净额为人民币374,909,996.44元。募集资金用于新建年产3,000万Am高性能特种传动V带生产线和
年产特种橡胶带骨架材料13,500吨建设项目。
（三）经营计划。2013年，公司力争销售收入达到9.8亿元左右。为实现2013年经营目标，主要工作重
点：
1、建立并健全三个关系的管理：客户关系管理、供应商关系管理、投资者关系管理。
2、加强内部管理，全面推行计划管理，进一步深入绩效考核体系与制度建设，推进精益生产管理与
TS16949体系运行，加快电子商务导入及ERP平台的升级与整合。
3、加强人才队伍建设，致力于建立三支队伍：一支专业技术队伍；一支专业技工队伍；一支中层干部
队伍。建立人才培养与淘汰机制、激励机制、成长机制、进入与退出机制。强调上下级间的沟通技能、沟
通方法与沟通渠道，鼓励并引导上下级间、同事间沟通。
4、推进文化建设与后勤保障，成立三力士学院，开展丰富多样的文化活动，进行制度与文化的逐步衔
接，一手抓制度，一手抓文化。加强后勤保障工作，在员工住、行、娱乐等各方面深入探索，以人为本，
提供尽可能多的后勤保障。
（四）可能面对的风险。
1、原材料涨价的风险
公司产品包括三角胶带和胶管，原材料主要包括橡胶、线绳、棉纱等，近年来，在通胀压力下，各类
原材料均出现一定的价格涨幅，影响了公司的正常生产经营；尤其是橡胶材料，最近三年及一期占主营业
3
浙江三力士橡胶股份有限公司 2012 年度报告摘要
务成本的比重为约40%，因此对公司经营业绩造成重大影响。
2、市场风险
公司是当前国内行业的领先者，在国内中高端V带市场拥有显著优势。若国内竞争者加快产品技术升
级，提高产品质量，降低生产成本，则公司可能面临行业领先地位受到挑战的风险。美国盖茨、德国大陆
等国外产业巨头调整业务定位抢占国内市场，则公司也可能面临国内市场份额下滑的风险。海外市场风险
主要包括进口国的进口政策因素、经济环境因素、政治环境因素等，若相关因素发生重大变化，则公司可
能面临海外市场销售出现大幅下滑的风险。
3、环保政策变动的风险
随着国家对工业生产环保要求的不断提高和人们环保意识的增强，若国家环保政策有所改变，如提高
排放标准，将可能使公司面临环保方面的违规风险，或对生产经营提出更高的环保要求，将增加公司的环
保费用支出，从而增加公司的经营成本，给公司带来一定的风险。
4、规模扩张所带来的管理风险
再融资后，公司净资产规模快速扩张，将为公司原有经营管理团队带来一定的挑战，如果公司管理层
素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时
调整、完善，将影响公司的应变能力和发展活力，进而削弱公司的市场竞争力，存在规模扩张引致的经营
管理风险。
5、募投项目风险
公司再融资募集资金投资项目涉及产品升级和产业链向上游延伸，项目的实施对技术标准等要求较
高，且项目投资金额较大，是一项系统工程，对组织管理的要求较高，公司面临影响项目收益未达预期的
风险。
6、股本摊薄和净资产收益率下降风险
再融资后，公司股本总额和净资产规模大幅度提高，由于本次募集资金投资项目全部建成投产后，产品市
场开拓和获得客户认可需要一定的周期，短期内达到预期效益存在一定的不确定性，因此公司存在短期内
因股本增加而使每股收益降低和净资产收益率下降的风险。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
不适用
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
不适用
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
2012年7月，公司根据与台州亚达聚氨酯有限公司签订的《增资协议》和《增资补充协议》以及浙江三达
股东会会议决议和章程的规定，按1.96469：1的比例认购浙江三达新增注册资本23,333,333.00元，该次增
资完成后，公司持有浙江三达70%股权。公司从2012年7月开始对浙江三达形成控制，纳入合并范围。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用
（5）对 2013 年 1-3 月经营业绩的预计
2013 年 1-3 月预计的经营业绩情况：
2013 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润变
40% 至 70%
动幅度
4
浙江三力士橡胶股份有限公司 2012 年度报告摘要
2013 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润区
764.36 至 928.15
间（万元）
2012 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润
5,459,706.54
（元）
业绩变动的原因说明 2011 年底库存成本较高，2012 年底备库的原材料成本同比较低。
5
