证券代码：002224            证券简称：三力士            公告编号：2021-022
债券代码：128039            债券简称：三力转债


                         三力士股份有限公司

           关于 2021 年第一季度可转债转股情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    证券代码：002224              证券简称：三力士
    债券代码：128039              债券简称：三力转债
    转股价格：人民币 5.81 元/股
    转股时间：2018 年 12 月 14 日至 2024 年 6 月 7 日
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券
业务实施细则》的有关规定，三力士股份有限公司（以下称“公司”）现将 2021
年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：
    一、可转债发行上市基本情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]285 号”文核准，公司于 2018
年 6 月 8 日公开发行了 620 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
62,000 万元。
    经深交所“深证上[2018]293 号”文同意，公司 62,000 万元可转换公司债券
于 2018 年 6 月 29 日起在深交所挂牌交易，债券简称“三力转债”，债券代码
“128039”。
    根据相关法规和《三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
的规定，公司本次发行的可转债自 2018 年 12 月 14 日起可转换为公司股份。三
力转债的初始转股价格为 7.38 元/股。
    2018 年 7 月 24 日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于
向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并提请 2018 年第二次临时股东大
会审议。2018 年 8 月 10 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过
     了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。三力转债的转股价格由
     7.38 元/股调整为 5.84 元/股，调整后的转股价格自 2018 年 8 月 13 日起生效。
             2019 年 6 月 4 日，公司实施 2018 年度权益分派方案。根据《三力士股份有
     限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，三力转债发行之后，
     若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，应
     对转股价格进行调整。三力转债转股价格由 5.84 元/股调整为 5.83 元/股，调整后
     的转股价格自 2019 年 6 月 4 日（除权除息日）起生效。
             2020 年 7 月 24 日，公司实施 2019 年度权益分派方案。根据《三力士股份
     有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，三力转债发行之后，
     若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，应
     对转股价格进行调整。三力转债转股价格由 5.83 元/股调整为 5.81 元/股，调整后
     的转股价格自 2020 年 7 月 24 日（除权除息日）起生效。
             二、三力转债转股及股份变动情况
             2021 年第一季度，三力转债未发生转股事项。截至 2021 年 3 月 31 日，剩
     余可转债余额为 202,542,900 元（2,025,429 张）。
             2021 年第一季度公司股份变动情况如下：
                            本次变动前             本次变动增减（＋，－）               本次变动后
                        数量                        公积金
                                 比例 发行新股 送股         其他             小计    数量（股） 比例
                       （股）                       转股
一、限售条件流通股/非 186,899,                                                       186,989,5
                               25.62%                      89,625           89,625             25.63%
流通股                955.00                                                         80.00
                         186,899,                                                    186,989,5
高管锁定股                        25.62%                           89,625   89,625             25.63%
                         955.00                                                      80.00
                         542,670,                                                    542,580,4
二、无限售条件流通股              74.38%                           -89,625 -89,625             74.37%
                         101.00                                                      76.00
                         729,570,                                                    729,570,0 100.00
三、总股本                        100.00%
                         056.00                                                      56.00     %
             三、其他
             投 资 者 对 上 述 内容 如 有 疑 问 ，请 拨 打 公 司证 券 事 务 部投 资 者 联 系电 话
     0575-84313688 进行咨询。
             四、备查文件
             中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》 三
     力士）、《发行人股本结构表》（三力转债）。
特此公告。


             三力士股份有限公司董事会
                   二〇二一年四月二日