厦门合兴包装印刷股份有限公司2009 年年度报告摘要
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证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2010-016
厦门合兴包装印刷股份有限公司2009 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者
欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司年度财务报告已经京都天华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报
告。
1.3 公司负责人许晓光、主管会计工作负责人严希阔及会计机构负责人(会计主管人员)蔡丽容声明：
保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 合兴包装
股票代码 002228
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 厦门市同安区同集北路556 号
注册地址的邮政编码 361100
办公地址 厦门市同安区同集北路556 号
办公地址的邮政编码 361100
公司国际互联网网址 www.hxpp.com.cn
电子信箱 zqb@hxpp.com.cn
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 童莹莹 王萍萍
联系地址 厦门市同安区同集北路556 号 厦门市同安区同集北路556 号
电话 0592-7896888 0592-7896888
传真 0592-7896226 0592-7896226
电子信箱 zqb@hxpp.com.cn zqb@hxpp.com.cn厦门合兴包装印刷股份有限公司2009 年年度报告摘要
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
2009 年 2008 年 本年比上年增减（％） 2007 年
营业总收入 885,929,329.01 637,521,932.91 38.96% 463,784,070.30
利润总额 72,284,423.51 61,211,747.72 18.09% 41,206,107.13
归属于上市公司股东
的净利润
67,190,967.36 51,057,763.85 31.60% 35,091,737.19
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润
64,141,247.30 48,362,434.26 32.63% 33,501,126.03
经营活动产生的现金
流量净额
-24,432,248.85 16,610,240.42 -247.09% 22,960,807.09
2009 年末 2008 年末
本年末比上年末增减
（％） 2007 年末
总资产 1,134,733,053.10 692,433,890.88 63.88% 393,678,969.52
归属于上市公司股东
的所有者权益
435,327,791.86 393,136,824.50 10.73% 116,907,911.16
股本 190,000,000.00 100,000,000.00 90.00% 75,000,000.00
3.2 主要财务指标
单位：元
2009 年 2008 年 本年比上年增减（％） 2007 年
基本每股收益（元/股） 0.35 0.29 20.69% 0.27
稀释每股收益（元/股） 0.35 0.29 20.69% 0.27
扣除非经常性损益后的基本
每股收益（元/股）
0.34 0.28 21.43% 0.25
加权平均净资产收益率（%） 16.30% 17.11% -0.81% 31.04%
扣除非经常性损益后的加权
平均净资产收益率（%）
15.56% 16.20% -0.64% 30.05%
每股经营活动产生的现金流
量净额（元/股）
-0.13 0.17 -176.47% 0.31
2009 年末 2008 年末
本年末比上年末增减
（％） 2007 年末
归属于上市公司股东的每股
净资产（元/股）
2.29 3.93 -41.73% 1.56
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -840,834.53
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外5,111,584.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -825,770.41厦门合兴包装印刷股份有限公司2009 年年度报告摘要
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -71,231.58
所得税影响额 -573,290.38
少数股东权益影响额 249,262.96
合计 3,049,720.06 -
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股送股
公积金转
股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 75,000,000 75.00% 67,500,000 375 67,500,375 142,500,37
5 75.00%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 56,205,000 56.21% 50,584,500 50,584,500 106,789,50
0 56.20%
其中：境内非国有
法人持股
56,205,000 56.21% 50,584,500 50,584,500 106,789,50
0 56.20%
境内自然人持
股
4、外资持股 18,795,000 18.80% 16,915,500 16,915,500 35,710,500 18.80%
其中：境外法人持
股
18,795,000 18.80% 16,915,500 16,915,500 35,710,500 18.80%
境外自然人持
股
5、高管股份 375 375 375 0.00%
二、无限售条件股份 25,000,000 25.00% 22,500,000 -375 22,499,625 47,499,625 25.00%
1、人民币普通股 25,000,000 25.00% 22,500,000 -375 22,499,625 47,499,625 25.00%
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 100,000,00
0 100.00% 90,000,000 90,000,000 190,000,00
0 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 年初限售股数
本年解除限售股
数
本年增加限售股
数 年末限售股数限售原因 解除限售日期
厦门汇信投资管48,502,500 0 43,652,250 92,154,750 上市前承诺 2011 年5 月9 日厦门合兴包装印刷股份有限公司2009 年年度报告摘要
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理有限公司
宏立投资有限公
司
18,795,000 0 16,915,500 35,710,500 上市前承诺 2011 年5 月9 日
厦门市新福源工
贸有限公司
7,702,500 0 6,932,250 14,634,750 上市前承诺 2011 年5 月9 日
许伟刚 0 0 375 375 高管限售 2010年1 月4 日
合计 75,000,000 0 67,500,375 142,500,375 － －
4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 15,478
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
持有有限售条件股份
数量
质押或冻结的股份数
量
厦门汇信投资管理有限公司
境内非国有法
人
48.50% 92,154,750 92,154,750 0
宏立投资有限公司 境外法人 18.80% 35,710,500 35,710,500 0
厦门市新福源工贸有限公司
境内非国有法
人
7.70% 14,634,750 14,634,750 0
中国建设银行-上投摩根中小
盘股票型证券投资基金
境内非国有法
人
0.64% 1,221,432 0 0
李月美 境内自然人 0.53% 1,000,000 0 0
李跃清 境内自然人 0.45% 849,090 0 0
谈龙彬 境内自然人 0.44% 836,007 0 0
卫萍 境内自然人 0.28% 523,400 0 0
李静 境内自然人 0.23% 430,011 0 0
李文亮 境内自然人 0.19% 360,720 0 0
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国建设银行-上投摩根中小盘股票型证券投
资基金
1,221,432 人民币普通股
李月美 1,000,000 人民币普通股
李跃清 849,090 人民币普通股
谈龙彬 836,007 人民币普通股
卫萍 523,400 人民币普通股
李静 430,011 人民币普通股
李文亮 360,720 人民币普通股
唐维颖 295,343 人民币普通股
韩星芬 271,400 人民币普通股
郭燕珍 267,830 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行
动的说明
公司前十大股东中：前两名限售股股东之间存在关联关系，属于一致行动人：汇信投资的
股东为许晓光、许晓荣、许天津、吕秀英；宏立投资的股东为许晓光、许晓荣；许天津、吕秀
英为配偶关系，许晓光、许晓荣为其子女；第三大股东与前两大股东不存在关联关系，也不属
于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前十名无限售条件股东之间：未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。厦门合兴包装印刷股份有限公司2009 年年度报告摘要
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
（1）、公司控股股东情况
报告期内公司的控股股东没有变化，仍然是厦门汇信投资管理有限公司（以下简称“汇信投资”），其所持有的公司股份截止
2009 年12 月31 日，无质押、冻结或托管等情况。
汇信投资成立于2006 年10 月8 日，注册资本2,000 万元，法定代表人为吕秀英，注册地为厦门市同安区同安工业集中区。经
营范围为“资产管理、投资顾问咨询、投资管理；经营各类商品和技术的进出口”。
（2）、公司实际控制人情况
报告期内，公司实际控制人未发生变化，仍为包括许晓光、许晓荣、许天津、吕秀英在内的许晓光家族，公司控股股东汇信
投资由许晓光等四位自然人共同出资设立，其中许晓光出资比例58%，为汇信投资的第一大股东；许晓荣出资比例20%，为
汇信投资的第二大股东；吕秀英、许天津出资比例均为11%。其均系中国国籍，无境外永久居留权。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期
年初持股
数
年末持股
数 变动原因
报告期内
从公司领
取的报酬
总额（万
元）（税前）
是否在股
东单位或
其他关联
单位领取
薪酬
许伟刚 监事 男 35 2007 年01 月
30 日
2010 年01 月
29 日
0 500 二级市场买
入
8.60 否
合计 - - - - - 0 500 - 8.60 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用厦门合兴包装印刷股份有限公司2009 年年度报告摘要
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5.2 董事出席董事会会议情况
董事姓名 具体职务 应出席次数
现场出席次
数
以通讯方式
参加会议次
数
委托出席次
数 缺席次数
是否连续两次
未亲自出席会
议
许晓光 董事长、总经理 9 6 3 0 0 否
许晓荣
副董事长、副总经
理
9 6 3 0 0 否
林海生 董事 9 6 3 0 0 否
严希阔 董事、财务总监 9 6 3 0 0 否
林春金 独立董事 9 5 4 0 0 否
王凤洲 独立董事 9 6 3 0 0 否
陈大勇 独立董事 9 6 3 0 0 否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
年内召开董事会会议次数 9
其中：现场会议次数 6
通讯方式召开会议次数 3
现场结合通讯方式召开会议次数 0
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
（一）报告期内公司经营情况的回顾
1、公司总体经营情况
2009 年金融危机余威未散，市场对于企业的考验仍在继续。面对日益激烈的竞争环境，公司董事会和经营层立足于公司
的规范经营、稳健发展，秉承“志合兴业、人合兴世，持续创新、务实发展”的经营理念，继续推行高效的标准化运作，在
客户端逐渐得到了更多的认同，在生产端也积累了更多有效的管控措施，公司各项工作顺利开展。
2009 年，公司继续发挥全国布点优势，拓展区域市场，密切关注行业和客户动态，优化客户结构，有效降低经营风险；
推进“集团化、大客户”的战略，积极开发全国性客户，进一步推动全国布局；注重内控措施的不断完善，加强应收账款风
险控制；继续倡导“诚信、快乐、分享”的企业文化，加强人员素质的提升，推进人才梯队化建设，为公司的不断发展壮大
打下基础。2009 年，为了进一步发展公司主业，更有效的提升市场竞争力，并进一步扩大市场份额，公司董事会形成了非公
开发行股票的预案，并经股东大会审议通过。
2009 年，公司实现营业收入885,929,329.01 元，比上年同期增长38.96%；归属于股东的净利润67,190,967.36 元，比上年
同期增长31.60%。
报告期内，国内市场形势变化、信贷政策调整、汇率利率变动、自然灾害、通货膨胀或通货紧缩情形等对公司盈利能力
基本没有影响。
公司所处的包装行业为国家产业政策所支持，属于“绿色环保”行业，该行业不仅涵盖了包装的设计、生产，包装印刷，
包装原辅材料供应，包装机械以及包装设备制造等多个生产领域，其产品参与到第一至第三产业，货物流通的每一个环节。
包装产业的发展与全球经济一体化和人类社会可持续发展息息相关，被誉为“朝阳产业”，自新中国成立以来，包装行业一直
作为国民经济的重要产业来鼓励发展，特别是改革开放以来，中共中央、国务院有关部门多次出台鼓励发展和规范包装行业
的政策，体现出我国政府对包装行业的高度重视。
目前，政府出台了一系列拉动内需、促进经济增长的政策措施，作为国民经济的配套产业，包装行业将受益于政府颁布
的各项推动经济发展的措施。
①“家电下乡”试点和《国务院办公厅关于搞活流通扩大消费的意见》。自 2007 年12 月起在山东、河南、四川、青岛三
省一市进行家电下乡试点，对彩电、冰箱（含冰柜）、手机三大类产品给予产品销售价格13%的财政资金直补以来，试点地区厦门合兴包装印刷股份有限公司2009 年年度报告摘要
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的家电销售量增长了40%，在带动经济增长的同时也改善了民生，取得了良好的政策效果；随后，国务院进一步出台《国务
院办公厅关于搞活流通扩大消费的意见》，从2009 年2 月1 日起，“家电下乡”从12 个省（区、市）推广到全国，同时把摩
托车、电脑、热水器（含太阳能、燃气、电力类）和空调等产品列入家电下乡政策补贴范围，并由各省（区、市）根据当地
需求从中选择增加部分补贴品种，鼓励城乡居民加大对家电及电子通讯产品的消费或者采取“以旧换新”。
②《海西经济区规划》。2007 年，福建省政府出台了《海西经济区建设纲要》，提出加快海西经济区基础设施建设，加快
先进的制造业，推动产业升级，同时全方位地发展商贸与金融。国务院常务会议于2009 年5 月4 日，通过了《海西经济区规
划》，支持福建加快建设海峡西岸经济区，把经济区作为两岸合作先行先试区域，建交流合作前沿平台，根据该规划，未来将
以福州、厦门和泉州作为三大中心城市并赋予不同的功能定位，这无疑使海西经济区面临着广阔的发展空间。
③扩大内需促进经济增长的措施。2008 年11 月，政府出台促进经济增长十大措施，加大基础设施建设力度、推动企业自
主创新与产业结构调整，涉及投资额总计4 万亿元。国家政策将继续维护经济稳步发展并且不断开拓新的经济发展领域，从
而为包装行业的持续增长提供了坚实的基础。
④我国电子信息产业振兴规划及第三代移动通信的启动。电子信息产业是包装行业重要的下游行业之一，也是瓦楞包装
产品最大的消费产业之一。由于金融风暴的影响，2008 年下半年以来，我国电子信息产业销售额与出口额同比增速有所下降。
为应对这种状况，2009 年4 月由工业和信息化部主导制定的《电子信息产业振兴规划》已经发布，该振兴规划计划在今后三
年内围绕九个重点领域，通过新应用带动新增长，加大对电子信息产业的国家投入和政策扶持力度，重点工程涉及集成电路、
彩电工业转型、第三代移动通信产业等。此外，2009 年1 月7 日我国第三代移动通信牌照也正式发放，3G 牌照的发放预计将
促使国内电信市场未来三年的投资达到2,800 亿元，不仅可以拉动电子信息产业的发展，对提高内需也将起到重要作用。
⑤《轻工业调整和振兴规划》。国务院已于2009 年5 月公布《轻工业调整和振兴规划》,涉及行业达45 个，随着该振兴计
划的逐步落实，将对相关产业形成巨大的推动。
公司所拥有的优势和困难。优势：1、已成功实现跨区域经营的模式，为进一步完成全国布点打下坚实的基础；2、具备
了为“集团化、大客户”全国服务的能力和经验；3、自主研发的ERP 系统使公司精细化的管理能够有效地复制到各子公司；
4、研发团队具备为客户持续提供整体包装解决方案的能力。困难：1、虽然公司经过近几年的发展，已成为区域市场的优势
企业，并初步形成全国布点的局面，但公司规模仍然较小，需要继续扩大生产规模，占领全国优势市场，提高市场占有率。2、
公司向异地扩张，复制“标准化工厂”的模式，虽然在厂房建设、布局以及市方面，以及市场开拓、客户维护方面都已拥有
了较丰富的经验，但对于新进入的市场，仍面临对于新市场的适应和管理团队的磨合等困难。
目前我国瓦楞纸箱（板）包装行业逐步形成以“东部地区为主、东部带动中西部发展”的竞争格局，其中珠三角、长三
角、环渤海、闽南地区（厦门、漳州、泉州）、胶东半岛作为我国主要的消费、电子、轻工业制造基地，汇集了多数的大型瓦
楞纸箱包装企业，这些企业无论在企业规模、生产能力、生产技术、经营效益上，都位居全国同行业前列。随着国家相继推
出“西部大开发”、“振兴东北”、“中部崛起”战略，中西部及东北地区的消费及轻工领域制造产业面临良好的发展前景，相
应对瓦楞纸箱包装行业的需求将持续增长。因此近年来瓦楞纸箱包装行业将加大对中西部市场的开拓力度，越来越多的企业
在中西部建厂，有向华中、华北、东北、西部拓展的趋势，辐射带动作用明显。
近年来中国瓦楞纸箱包装行业有了快速发展，在竞争过程中，崛起了一批具有一定竞争力的企业，他们依靠较大的生产
规模、领先的技术及优异的管理水平，较好地满足大型客户复杂的业务需求，占据各区域市场的领先地位，具有较强的市场
竞争力。
公司目前已经在包括闽南、湖北、南京、成都、重庆、合肥、青岛等地设有共20 家控股子公司，初步形成了全国布点的
局面，一方面具备了为不同区域客户提供服务的能力，一方面具备了为客户提供全国供货的能力，行业优势初步显现。但与
行业内其他外资大型公司相比，公司规模仍然较小，资金实力相对较弱。
二、公司未来发展规划
（一）未来发展机遇及经营计划
公司生产的产品为“绿色环保”的瓦楞纸箱（板），广泛运用于各个消费领域，市场前景开阔，公司未来将继续在全国范
围内复制“标准化工厂”，拓展国内市场。
2010 年度经营计划为：实现收入13.5 亿。
为达到以上目标，公司将做好以下几项工作：
1、提升现有标准化工厂业绩。公司于2008 年之后新设的多家子公司如武汉华艺、重庆合信、成都合兴等已逐渐为公司
贡献收入及利润。2010 年，公司将继续加强对这些子公司的管理，提升业绩，尤其是在2009 年新设的三个募集资金投资项目
即青岛合兴、郑州合兴、佛山合信，无论是客户端的拓展还是生产端的控制，都要争取在2010 年增强对股份公司整体业绩的
贡献。
2、做好公司首次再融资工作。2009 年公司启动了上市后的首次再融资工作，2010 年要努力做好该项工作，保障募集资
金投资项目的顺利开展。
3、加强研发能力。提高研发设计能力，持续不断地为客户提供整体包装解决方案，同时公司注重研发团队人员的梯队培
养。
（二）年度重大投资计划
公司2010 年将继续根据市场情况寻找可能的投资机会。
（三）发展规划资金来源厦门合兴包装印刷股份有限公司2009 年年度报告摘要
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为保障公司发展规划资金的来源，公司将做好以下工作：
1、做好应收账款及存货管理，保障资金及时回笼，加快资金周转，充分发挥资金效率；
2、与金融机构建立良好的关系，充分运用金融产品，保障公司资金需求；
3、做好再融资相关工作，保障项目顺利开展。
（注：其他具体的数据与分析详见公司《2009 年年度报告全文》）
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）
营业收入比上
年增减（%）
营业成本比上
年增减（%）
毛利率比上年增
减（%）
包装 87,250.35 69,763.64 20.04% 40.64% 38.87% 增加1.02 个百分
点
主营业务分产品情况
纸箱 67,771.93 53,644.07 20.85% 37.04% 35.06% 增加1.16 个百分
点
纸板 12,786.40 10,991.90 14.03% 21.16% 23.71% 减少1.77 个百分
点
缓冲包装材料 6,692.02 5,127.67 23.38% 229.36% 214.48% 增加3.63 个百分
点
6.3 主营业务分地区情况
单位：万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
华南地区 34,962.18 -0.53%
华东地区 15,719.05 35.74%
华中地区 24,537.42 60.30%
西南地区 12,031.69 100.00%
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 23,403.84 本年度投入募集资金总额 11,444.13
变更用途的募集资金总额 15,378.38
变更用途的募集资金总额比例 65.71%
已累计投入募集资金总额 17,776.12
承诺投资项目
是否
已变
更项
目（含
部分
变更）
募集资
金承诺
投资总
额
调整后
投资总
额
截至期
末承诺
投入金
额(1)
本年度
投入金
额
截至期
末累计
投入金
额(2)
截至期
末累计
投入金
额与承
诺投入
金额的
截至期
末投入
进度
（%）
(4)＝
(2)/(1)
项目达到预
定可使用状
态日期
本年度实
现的效益
是否
达到
预计
效益
项目
可行
性是
否发
生重
大变厦门合兴包装印刷股份有限公司2009 年年度报告摘要
9
差额(3)
＝(2)-(1)
化
1、厦门合兴包装印刷
股份有限公司年产
9000 万㎡纸箱扩建项
目
是 15,378.
38 - - - - - 不适用不适用 不适用
不适
用
不适
用
2、成都合兴包装印刷
有限公司年产4000 万
㎡纸箱新建项目
否 4,490.8
9
4,490.8
9
4,490.8
9
1,572.9
1
4,370.3
3 -120.56 97.32
% 2009 年02 月 -87.10 是 否
合计 - 19,869.
27
4,490.8
9
4,490.8
9
1,572.9
1
4,370.3
3 -120.56 - - -87.10 - -
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因
（分具体项目）
无
项目可行性发生重大
变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途
及使用进展情况
经公司第一届董事会第九次会议审议通过，将募集资金超额部分35,345,729.88 元用于补充公司生产经
营所需的流动资金。
募集资金投资项目实
施地点变更情况
经公司2009 年3 月19 日第一届董事会第十九次会议审议，并经2009 年4 月10 日2008 年年度股东大
会同意，厦门年产9,000 万㎡纸箱扩建项目延期，并不再作为募集资金投资项目，公司原已投入的募
集资金2,763.62 万元，已于2009 年7 月22 日全部用企业自有资金置换完毕。原计划投入厦门年产9,000
万㎡纸箱扩建项目的募集资金15,378.38 万元，已变更投向，变更情况如下：（1）经公司2009 年3 月
19 日第一届董事会第十九次会议审议，并经2009 年4 月10 日2008 年年度股东大会同意，确立青岛
年产5,000 万㎡纸箱新建项目为新的募集资金投资项目，募集资金承诺投资总额为5,162.80 万元；
（2）经公司2009 年6 月15 日第一届董事会第二十二次会议审议，并经2009 年7 月1 日2009 年第一
次临时股东大会同意，确立广东年产5,000 万㎡纸箱新建项目、郑州年产5,000 万㎡纸箱新建项目为新
的募集资金投资项目，募集资金承诺投资总额分别为5,215.58 万元、5,000.00 万元。
募集资金投资项目实
施方式调整情况 原厦门项目为购地自建厂房，现青岛、广东佛山、郑州项目为租赁厂房。
募集资金投资项目先
期投入及置换情况
在首次公开发行股票募集资金到位前，公司根据生产经营的需要，利用自有资金先期投入募集资金项
目26,285,685.36 元。募集资金到位后，2008 年5 月18 日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了
《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，并由保荐代表人平安证券有
限责任公司出具了《关于对厦门合兴包装印刷股份有限公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资
项目的自筹资金的核查意见》，天华中兴会计师事务所有限公司出具了 “天华中兴审字[2008]第1184-19
号”《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》，
并经公司独立董事、监事会核查后同意以募集资金置换先期投入募集资金项目金额26,285,685.36 元。
用闲置募集资金暂时
补充流动资金情况
（1）经公司2008 年6 月23 日第一届董事会第十次会议审议通过，并经公司2008 年7 月9 日第二次
临时股东大会同意，使用金额不超过人民币9,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会通过
之日起不超过六个月。截至2008 年12 月31 日，以暂时闲置募集资金补充流动资金余额为7,355 万元。
该款项已于2009 年1 月6 日全额如期归还。
（2）经公司2008 年12 月12 日第一届董事会第十八次会议审议通过，并经公司2008 年12 月30 日第
四次临时股东大会同意，公司在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目的正常进行的前提下，在
按期归还前期补充流动资金后，公司将继续运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不
超过人民币9,000 万元，使用期限自2009 年1 月9 日至2009 年7 月8 日。截止2009 年7 月7 日，公
司已将用于补充流动资金的8,940 万元全部归还至募集资金专用账户。
（3）截至2009 年12 月31 日，本公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为零。
项目实施出现募集资
金结余的金额及原因 募投项目承诺投资总额为19,869.27 万元，项目尚在建设期，尚未确定是否存在募集资金节余的情况。
尚未使用的募集资金
用途及去向
尚未使用的募集资金59,141,767.75 元，其中12,000,000.00 元转3 个月定期存款，7,000,000.00 元转6
个月定期存款，余40,141,767.75 元分别存于上述募集资金专户中。
募集资金使用及披露无厦门合兴包装印刷股份有限公司2009 年年度报告摘要
10
中存在的问题或其他
情况
变更项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
变更后的项目
对应的原承诺
项目
变更后项
目拟投入
募集资金
总额
截至期末
计划累计
投资金额
(1)
本年度实
际投入金
额
截至期末
实际累计
投入金额
(2)
投资进度
（%）
(3)=(2)/(1
)
项目达到预定
可使用状态日
期
本年度实现
的效益
是否
达到
预计
效益
变更后
的项目
可行性
是否发
生重大
变化
青岛合兴包装
有限公司年产
5000 万㎡纸箱
新建项目
厦门合兴包装
印刷股份有限
公司年产9000
万㎡纸箱扩建
项目
5,162.80 5,162.80 5,176.85 5,176.85 100.27% 2009 年06 月 -255.66 是 否
佛山合信包装
有限公司年产
5000 万㎡纸箱
新建项目
厦门合兴包装
印刷股份有限
公司年产9000
万㎡纸箱扩建
项目
5,215.58 5,215.58 2,830.63 2,830.63 54.27% 2009 年09 月 -80.74 是 否
郑州合兴包装
有限公司年产
5000 万㎡纸箱
新建项目
厦门合兴包装
印刷股份有限
公司年产9000
万㎡纸箱扩建
项目
5,000.00 5,000.00 1,863.74 1,863.74 37.27% 2009 年10 月 -25.08 是 否
合计 - 15,378.38 15,378.38 9,871.22 9,871.22 - - -361.48 - -
变更原因、决策
程序及信息披
露情况说明（分
具体项目）
变更原因：2008 年9 月、10 月经济形势发生变化，金融危机席卷全球，出口业务下滑间接造成公司现有闽南
地区业绩增长潜力下降，公司对于“厦门合兴包装印刷股份有限公司年产9000 万㎡纸箱扩建项目”的可行性
进行了重新论证。公司认为，目前经济形势不明朗，尤其是与该项目关系较密切的闽南地区市场前景不确定，
为保障广大投资者利益，公司决定厦门合兴包装印刷股份有限公司年产9000 万㎡纸箱扩建项目不再作为募集
资金投资项目；为使募集资金得到更好的利用，加快公司全国布点的步伐，实现公司“集团化、大客户”战
略的目标，最大程度的保护投资者利益。公司通过对山东青岛、广东佛山、河南郑州进行充分的市场调研后，
经公司董事会提议，股东大会审议通过原厦门募投项目变更至青岛、佛山、郑州三地。
决策程序： 详见四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
信息披露：相关信息公司及时披露于《证券时报》及巨潮资讯网。
未达到计划进
度或预计收益
的情况和原因
（分具体项目）
无
变更后的项目
可行性发生重
大变化的情况
说明
无
6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
合肥合信年产8000 万㎡纸箱新建项15,033.57 截止本报告期末，该公司已累计
由股东双方同比例到资共计2500
目前该项目正在建设中。厦门合兴包装印刷股份有限公司2009 年年度报告摘要
11
目 万元，该公司已取得了肥西
【2009】13-2 号地块的土地使用
权，并已签订《国有土地使用权
出让合同》。
湖北合兴新建年产1 亿平方米瓦楞
纸箱、纸板及缓冲材料等项目
9,942.13
截止本报告期末，该项目已获得
汉川市发展和改革局对该项目的
编号为“川发改工字【2009】141
号《关于湖北合兴包装印刷有限
公司申请新建年产1 亿平方米瓦
楞纸箱、纸板及缓冲材料等项目
可行性研究报告的批复》，以及汉
川市环境保护局对该项目的编号
为“川环函【2009】42 号”《关
于湖北合兴包装印刷有限公司瓦
楞纸箱、纸板及缓冲材料等生产
项目环境影响报告表审批意见的
函》。湖北合兴已购买位于汉川市
经济技术开发区土地，面积
61,780.2 ㎡。
目前该项目已经建设完毕，并于
2010 年1 月份实现试生产。
合计 24,975.70 - -
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
2009 年度利润分配预案为：以2009 年12 月31 日公司总股本190,000,000.00 股为基数,向全体股东按每10 股派发现金红
利1.00 元(含税),共计派发19,000,000.00 元,剩余未分配利润暂不分配，结转下一年度。
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
分红年度 现金分红金额（含税）
分红年度合并报表中归属于上市
公司股东的净利润
占合并报表中归属于上市公司股
东的净利润的比率
2008 年 25,000,000.00 51,057,763.85 48.96%
2007 年 0.00 35,091,737.19 0.00%
2006 年 2,250,000.00 20,294,358.63 11.09%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） 76.80%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用厦门合兴包装印刷股份有限公司2009 年年度报告摘要
12
7.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
交易对方
被出售或置
出资产 出售日 交易价格
本年初起至
出售日该出
售资产为公
司贡献的净
利润
出售产
生的损
益
是否为关
联交易
定价原则
所涉及
的资产
产权是
否已全
部过户
所涉及
的债权
债务是
否已全
部转移
与交易对
方的关联
关系（适
用关联交
易情形）
莹怡（厦门）
科技有限公
司
合肥合兴包
装印刷有限
公司30%股
权
2009 年08 月31
日
270.18 -92.26 0.00 否
以净资产
为基础 是 是 不适用
7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
有利于公司更好得整合合肥市场业务。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称
发生日期（协议签署
日） 担保金额担保类型 担保期
是否履行完
毕
是否为关联方担保（是或
否）
报告期内担保发生额合计 0.00
报告期末担保余额合计（A） 0.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 23,342.42
报告期末对子公司担保余额合计（B） 18,033.24
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 18,033.24
担保总额占公司净资产的比例 41.42%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保
的金额（C）
0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担
保对象提供的债务担保金额（D）
0.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
上述担保对象为公司全资/控股子公司，经营状况良好，偿债能力较强，不存在可
能承担连带清偿责任情况。
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用厦门合兴包装印刷股份有限公司2009 年年度报告摘要
13
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 2009 年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
公司法人股股东汇信投资、宏立投资、新福源工贸承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人
管理已直接和间接持有的股份公司的股份，也不由股份公司收购该部分股份。
本公司的实际控制人许晓光、许晓荣、许天津、吕秀英承诺：本人作为厦门合兴包装印刷股份有限公司的实际控制人，
自股份公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的股份公司的股份，也不由股份公司
收购该部分股份。
通过汇信投资、宏立投资间接持有发行人股权的高级管理人员许晓光、许晓荣承诺：本人在任职期间每年转让的股份不
超过本人直接或间接持有股份公司股份总数的25%；本人离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的股份公司股份。
截止本报告期末，以上承诺事项在严格执行中，无违反上述承诺的行为发生。
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用
股份限售承诺
公司法人股股东
及实际控制人
公司法人股股东汇
信投资、宏立投资、新
福源工贸承诺：自本公
司股票上市之日起三十
六个月内，不转让或者
委托他人管理已直接和
间接持有的股份公司的
股份，也不由股份公司
收购该部分股份。
本公司的实际控制
人许晓光、许晓荣、许
天津、吕秀英承诺：本
人作为厦门合兴包装印
刷股份有限公司的实际
控制人，自股份公司股
票上市之日起三十六个
月内，不转让或者委托
他人管理已直接和间接
持有的股份公司的股
份，也不由股份公司收
购该部分股份。
通过汇信投资、宏
立投资间接持有发行人
股权的高级管理人员许
严格履行中厦门合兴包装印刷股份有限公司2009 年年度报告摘要
14
晓光、许晓荣承诺：本
人在任职期间每年转让
的股份不超过本人直接
或间接持有股份公司股
份总数的25%；本人离
职后半年内，不转让本
人直接或间接持有的股
份公司股份。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 不适用 不适用 不适用
重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用
发行时所作承诺
公司法人股股
东及实际控制人
公司法人股股东汇
信投资、宏立投资、新
福源工贸承诺：自本公
司股票上市之日起三十
六个月内，不转让或者
委托他人管理已直接和
间接持有的股份公司的
股份，也不由股份公司
收购该部分股份。
本公司的实际控制
人许晓光、许晓荣、许
天津、吕秀英承诺：本
人作为厦门合兴包装印
刷股份有限公司的实际
控制人，自股份公司股
票上市之日起三十六个
月内，不转让或者委托
他人管理已直接和间接
持有的股份公司的股
份，也不由股份公司收
购该部分股份。
通过汇信投资、宏
立投资间接持有发行人
股权的高级管理人员许
晓光、许晓荣承诺：本
人在任职期间每年转让
的股份不超过本人直接
或间接持有股份公司股
份总数的25%；本人离
职后半年内，不转让本
人直接或间接持有的股
份公司股份。
严格履行中
其他承诺（含追加承诺） 不适用 不适用 不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用厦门合兴包装印刷股份有限公司2009 年年度报告摘要
15
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计 0.00 0.00
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
2009 年，公司监事会依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守，勤勉尽责的工作态
度，依法行使职权，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益。
一、监事会会议召开情况厦门合兴包装印刷股份有限公司2009 年年度报告摘要
16
报告期内公司监事会共召开了5 次会议，会议情况如下：
1、第一届监事会第十五次会议
2009 年3 月19 日召开了第一届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司2008 年度监事会工作报告的议案》、
《关于公司2008 年度财务决算报告的议案》、《关于公司2008 年利润分配的议案》、《关于公司2008 年年度报告及摘要的议案》、
《关于公司2008 年度内部控制的自我评价报告的议案》、《关于续聘北京京都天华会计师事务所有限责任公司为公司2009 年
度审计机构的议案》、《关于变更部分募集资金投向的议案》、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《关于公司董
事津贴的议案》、《关于公司监事津贴的议案》。
本次会议决议公告刊登在2009 年3 月20 日的《证券时报》和指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网上。
2、第一届监事会第十六次会议
2009 年4 月24 日召开了第一届监事会第十六次会议，会议审议通过了《公司2009 年第一季度报告》。
该次会议仅审议季度报告1 项议案，根据交易所相关规定未单独披露。
3、第一届监事会第十七次会议
2009 年6 月15 日召开了第一届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于用剩余募集资金投资两个新项目的议案》。
本次会议决议公告刊登在2009 年6 月16 日的《证券时报》和指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网上。
4、第一届监事会第十八次会议
2009 年8 月14 日召开了第一届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司2009 年半年度报告及其摘要的议案》。
本次会议决议公告刊登在2009 年8 月18 日的《证券时报》和指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网上。
5、第一届监事会第十九次会议
2009 年10 月23 日召开了第一届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司2009 年第三季度报告的议案》。
本次会议决议公告刊登在2009 年8 月18 日的《证券时报》和指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网上。
该次会议仅审议季度报告1 项议案，根据交易所相关规定未单独披露。
二、监事会对公司2009 年度有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，积极参加公司股东大会，列席
董事会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。
监事会认为：公司决策程序遵守了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及公司《章程》等的相关规定，公司建立了完善的
内部控制制度，公司董事、高级管理人员在履行职务中不存在违背法律、法规和《公司章程》等的规定或损害公司及股东利
益的行为。
2、检查公司财务状况
2009 年度，监事会对公司的财务制度、内控制度和财务状况等进行了认真细致的检查，认为公司目前财务会计内控制度
健全，会计无遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。北京京都天华会计师事务所有限责任公司出
具的标准无保留意见的审计报告，客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、募集资金的使用情况
2009 年3 月19 日，第一届监事会第十五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》，同意公司将原计划投
入厦门合兴包装印刷股份有限公司年产9000 万㎡纸箱扩建项目的金额为15378.38 万元的募集资金变更募集资金投向，其中
5162.8 万元用于投资青岛子公司年产5000 万㎡纸箱新建项目，除投入青岛子公司年产5000 万㎡纸箱新建项目的剩余募集资
金10215.58 万元，公司将及时落实新的投资项目，并将资金投入新的项目以发挥其效益。
2009 年6 月15 日，第一届监事会第十七次会议审议通过了《关于用剩余募集资金投资两个新项目的议案》，同意公司将剩
余募集资金10215.58 万元投资于广东、郑州两个新项目。其中，投资广东项目5215.58 万元，计划为年产5000 万㎡纸箱新建
项目；投资郑州项目5000 万元，计划为年产5000 万㎡纸箱新建项目。
上述监事会认为：公司对部分募集资金投向作出调整，符合公司发展的实际情况，有利于公司的长远发展，对提高公司
的整体效益有积极的促进作用。
4、公司对外担保情况
通过对公司2009 年度发生的对外担保的监督、核查，我们认为：报告期公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何
法人单位或个人等提供担保，对控股子公司的担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司
对外担保的有关规定。
5、对内部控制自我评价报告的意见
监事会对董事会关于公司2009 年度内部控制的自我评价报告发表如下审核意见：公司现已建立了较为完善的内部控制体
系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个
环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行
情况。厦门合兴包装印刷股份有限公司2009 年年度报告摘要
17
§9 财务报告
9.1 审计意见
是否审计 是
审计意见 标准无保留审计意见
审计报告编号 京都天华审字（2010）第0168 号
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 厦门合兴包装印刷股份有限公司全体股东
引言段
我们审计了后附的厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称厦门合兴公司）财务报表，包括2009
年12 月31 日的合并及公司资产负债表，2009 年度的合并及公司利润表、现金流量表、股东权益
变动表和财务报表附注。
管理层对财务报表的责任
段
按照企业会计准则的规定编制财务报表是厦门合兴公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、
实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大
错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计
准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施
审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决
于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险
评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部
控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合
理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为，厦门合兴公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映
了厦门合兴公司2009 年12 月31 日的财务状况以及2009 年度的经营成果和现金流量。
非标意见 无
审计机构名称 京都天华会计师事务所有限公司
审计机构地址 北京市朝阳区建国门外大街22 号赛特广场五层
审计报告日期 2010年03 月07 日
注册会计师姓名
杨贵鹏、于长江
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：厦门合兴包装印刷股份有限公司 2009 年12 月31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 237,891,794.50 60,512,886.39 189,605,042.77 119,656,499.57
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产厦门合兴包装印刷股份有限公司2009 年年度报告摘要
18
应收票据 2,428,305.53 350,000.00
应收账款 246,303,897.43 54,712,868.53 155,631,802.87 60,279,912.74
预付款项 35,368,079.29 5,339,181.30 56,348,826.59 10,858,747.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 580,422.50 580,422.50
应收股利 10,031,221.25
其他应收款 7,024,652.79 13,846,441.91 4,294,790.59 26,393,859.22
买入返售金融资产
存货 183,141,113.59 28,261,011.04 91,387,165.86 25,596,606.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,012,327.77 672,162.97 2,831,431.41 668,377.91
流动资产合计 720,170,170.90 163,344,552.14 501,029,482.59 254,065,647.02
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 421,053,698.13 201,440,208.13
投资性房地产
固定资产 296,445,103.73 54,229,716.75 150,251,240.34 46,495,236.16
在建工程 36,356,431.12 15,081,715.38 2,767,764.37 1,185,606.54
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 76,575,398.13 24,298,786.51 36,715,882.59 24,872,379.43
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,062,516.37 465,278.80
递延所得税资产 4,123,432.85 592,006.70 1,204,242.19 525,488.16
其他非流动资产
非流动资产合计 414,562,882.20 515,255,923.47 191,404,408.29 274,518,918.42
资产总计 1,134,733,053.10 678,600,475.61 692,433,890.88 528,584,565.44
流动负债：
短期借款 426,400,000.00 241,400,000.00 119,800,000.00 91,800,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 91,476,419.23 32,249,055.30 76,615,683.53 37,080,213.96厦门合兴包装印刷股份有限公司2009 年年度报告摘要
19
应付账款 141,469,318.20 32,701,093.22 54,737,456.30 17,202,962.48
预收款项 1,850,879.18 133,432.59 781,516.24 134,617.86
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,602,698.59 609,130.11
应交税费 -4,105,240.19 2,119,221.43 3,468,878.22 1,785,476.39
应付利息
应付股利 120,353.31
其他应付款 6,850,639.72 5,764,488.09 22,270,695.47 1,174,313.45
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 18,300,000.00 18,300,000.00
其他流动负债 1,400,000.00
流动负债合计 666,944,714.73 314,367,290.63 296,703,713.18 167,477,584.14
非流动负债：
长期借款 20,000,000.00 20,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 116,084.50 116,084.50
其他非流动负债
非流动负债合计 20,000,000.00 20,000,000.00 116,084.50 116,084.50
负债合计 686,944,714.73 334,367,290.63 296,819,797.68 167,593,668.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 190,000,000.00 190,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00
资本公积 117,133,642.26 123,188,491.31 207,133,642.26 213,188,491.31
减：库存股
专项储备
盈余公积 6,228,676.38 6,106,343.82 5,404,447.56 5,282,115.00
一般风险准备
未分配利润 121,965,473.22 24,938,349.85 80,598,734.68 42,520,290.49
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计435,327,791.86 344,233,184.98 393,136,824.50 360,990,896.80
少数股东权益 12,460,546.51 2,477,268.70
所有者权益合计 447,788,338.37 344,233,184.98 395,614,093.20 360,990,896.80
负债和所有者权益总计 1,134,733,053.10 678,600,475.61 692,433,890.88 528,584,565.44
9.2.2 利润表
编制单位：厦门合兴包装印刷股份有限公司 2009 年1-12 月 单位：元厦门合兴包装印刷股份有限公司2009 年年度报告摘要
20
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 885,929,329.01 177,125,473.05 637,521,932.91 202,386,693.36
其中：营业收入 885,929,329.01 177,125,473.05 637,521,932.91 202,386,693.36
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 817,964,947.28 166,659,043.44 579,427,126.60 185,396,335.65
其中：营业成本 707,223,624.56 139,108,849.73 517,529,556.30 160,823,923.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 813,766.08 89,351.42 568,730.88 92,981.48
销售费用 45,667,856.24 8,170,405.32 26,014,717.95 7,368,204.21
管理费用 49,150,351.97 13,001,912.09 28,793,173.50 10,929,079.75
财务费用 9,375,392.15 6,407,423.62 6,554,231.23 5,761,019.51
资产减值损失 5,733,956.28 -118,898.74 -33,283.26 421,127.53
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
120,523.89 -298,200.00 10,031,221.25
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
68,084,905.62 10,168,229.61 58,094,806.31 27,021,578.96
加：营业外收入 5,580,335.82 442,060.60 4,050,757.57 2,496,945.74
减：营业外支出 1,380,817.93 361,383.76 933,816.16 641,388.32
其中：非流动资产处置损失848,956.07 55,473.88 26,152.70 26,152.70
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
72,284,423.51 10,248,906.45 61,211,747.72 28,877,136.38
减：所得税费用 5,191,454.45 2,006,618.27 3,837,565.80 3,657,002.33
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
67,092,969.06 8,242,288.18 57,374,181.92 25,220,134.05
归属于母公司所有者的净
利润
67,190,967.36 8,242,288.18 51,057,763.85 25,220,134.05
少数股东损益 -97,998.30 6,316,418.07
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.35 0.29厦门合兴包装印刷股份有限公司2009 年年度报告摘要
21
（二）稀释每股收益 0.35 0.29
七、其他综合收益
八、综合收益总额 67,092,969.06 8,242,288.18 57,374,181.92 25,220,134.05
归属于母公司所有者的综
合收益总额
67,190,967.36 8,242,288.18 51,057,763.85 25,220,134.05
归属于少数股东的综合收
益总额
-97,998.30 6,316,418.07
9.2.3 现金流量表
编制单位：厦门合兴包装印刷股份有限公司 2009 年1-12 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
615,610,635.95 171,729,092.97 555,494,832.37 196,856,498.48
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 24,565.21
收到其他与经营活动有关
的现金
22,852,751.88 117,225,823.03 19,621,741.49 24,865,943.25
经营活动现金流入小计638,463,387.83 288,954,916.00 575,141,139.07 221,722,441.73
购买商品、接受劳务支付的
现金
465,694,167.41 92,518,154.36 421,770,181.17 146,454,634.31
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支99,863,876.80 23,735,027.11 64,549,775.12 24,774,842.78厦门合兴包装印刷股份有限公司2009 年年度报告摘要
22
付的现金
支付的各项税费 43,300,258.11 11,921,313.89 34,598,922.79 15,394,361.40
支付其他与经营活动有关
的现金
54,037,334.36 103,316,957.53 37,612,019.57 41,670,743.69
经营活动现金流出小计662,895,636.68 231,491,452.89 558,530,898.65 228,294,582.18
经营活动产生的现金
流量净额
-24,432,248.85 57,463,463.11 16,610,240.42 -6,572,140.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 10,031,221.25
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
1,022,459.88 1,172,853.51 78,642.78 1,569,924.30
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
2,701,800.00 2,701,800.00
收到其他与投资活动有关
的现金
893,822.24
投资活动现金流入小计3,724,259.88 13,905,874.76 972,465.02 1,569,924.30
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
190,950,193.06 26,765,701.97 106,949,154.69 35,480,228.50
投资支付的现金 222,613,490.00 93,954,007.06
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
18,130,000.00 23,315,976.20 23,750,000.00
支付其他与投资活动有关
的现金
700.50 700.50
投资活动现金流出小计209,080,893.56 249,379,892.47 130,265,130.89 153,184,235.56
投资活动产生的现金
流量净额
-205,356,633.68 -235,474,017.71 -129,292,665.87 -151,614,311.26
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 7,500,000.00 239,585,000.00 239,585,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
7,500,000.00
取得借款收到的现金 587,150,000.00 354,150,000.00 180,470,000.00 152,470,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
42,902,333.46 4,248,991.88 4,264,580.95 821,493.59
筹资活动现金流入小计637,552,333.46 358,398,991.88 424,319,580.95 392,876,493.59
偿还债务支付的现金 278,850,000.00 202,850,000.00 161,840,000.00 129,690,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
37,271,430.86 32,324,656.54 13,064,924.63 7,411,404.12
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
120,353.31 3,223,387.11
支付其他与筹资活动有关
的现金
63,421,726.02 6,896,190.86 11,965,705.17 3,882,734.15
筹资活动现金流出小计379,543,156.88 242,070,847.40 186,870,629.80 140,984,138.27
筹资活动产生的现金258,009,176.58 116,328,144.48 237,448,951.15 251,892,355.32厦门合兴包装印刷股份有限公司2009 年年度报告摘要
23
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-44,675.51 -7.46 -219,308.75 -173,792.05
五、现金及现金等价物净增加额28,175,618.54 -61,682,417.58 124,547,216.95 93,532,111.56
加：期初现金及现金等价物
余额
161,167,566.79 113,600,993.16 36,620,349.84 20,068,881.60
六、期末现金及现金等价物余额189,343,185.33 51,918,575.58 161,167,566.79 113,600,993.16厦门合兴包装印刷股份有限公司2009 年年度报告摘要
24
9.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：厦门合兴包装印刷股份有限公司 2009 年度 单位：元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
项目 实收资
本（或
股本）
资本公
积
减：库
存股
专项储
备
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
实收资
本（或
股本）
资本公
积
减：库
存股
专项储
备
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
一、上年年末余额
100,00
0,000.0
0
207,13
3,642.2
6
5,404,4
47.56
80,598,
734.68
2,477,2
68.70
395,61
4,093.2
0
75,000,
000.00
6,962,4
92.77
2,882,4
34.15
32,062,
984.24
25,510,
237.55
142,41
8,148.7
1
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
100,00
0,000.0
0
207,13
3,642.2
6
5,404,4
47.56
80,598,
734.68
2,477,2
68.70
395,61
4,093.2
0
75,000,
000.00
6,962,4
92.77
2,882,4
34.15
32,062,
984.24
25,510,
237.55
142,41
8,148.7
1
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
90,000,
000.00
-90,000
,000.00
824,22
8.82
41,366,
738.54
9,983,2
77.81
52,174,
245.17
25,000,
000.00
200,17
1,149.4
9
2,522,0
13.41
48,535,
750.44
-23,032
,968.85
253,19
5,944.4
9
（一）净利润
67,190,
967.36
-97,998
.30
67,092,
969.06
51,057,
763.85
6,316,4
18.07
57,374,
181.92
（二）其他综合收益厦门合兴包装印刷股份有限公司2009 年年度报告摘要
25
上述（一）和（二）小计
67,190,
967.36
-97,998
.30
67,092,
969.06
51,057,
763.85
6,316,4
18.07
57,374,
181.92
（三）所有者投入和减少
资本
10,081,
276.11
10,081,
276.11
25,000,
000.00
200,17
1,149.4
9
-26,005
,646.50
199,16
5,502.9
9
1．所有者投入资本
10,081,
276.11
10,081,
276.11
25,000,
000.00
209,03
8,429.8
8
-26,005
,646.50
208,03
2,783.3
8
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
-8,867,
280.39
-8,867,
280.39
（四）利润分配
824,22
8.82
-25,824
,228.82
-25,000
,000.00
2,522,0
13.41
-2,522,
013.41
-3,343,
740.42
-3,343,
740.42
1．提取盈余公积
824,22
8.82
-824,22
8.82
2,522,0
13.41
-2,522,
013.41
-3,343,
740.42
-3,343,
740.42
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
-25,000
,000.00
-25,000
,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
90,000,
000.00
-90,000
,000.00
1．资本公积转增资本
（或股本）
90,000,
000.00
-90,000
,000.00厦门合兴包装印刷股份有限公司2009 年年度报告摘要
26
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额
190,00
0,000.0
0
117,13
3,642.2
6
6,228,6
76.38
121,96
5,473.2
2
12,460,
546.51
447,78
8,338.3
7
100,00
0,000.0
0
207,13
3,642.2
6
5,404,4
47.56
80,598,
734.68
2,477,2
68.70
395,61
4,093.2
0
9.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：厦门合兴包装印刷股份有限公司 2009 年度 单位：元
本期金额 上年金额
项目 实收资本
（或股
本）
资本公积
减：库存
股
专项储备盈余公积
一般风险
准备
未分配利
润
所有者权
益合计
实收资本
（或股
本）
资本公积
减：库存
股
专项储备盈余公积
一般风险
准备
未分配利
润
所有者权
益合计
一、上年年末余额
100,000,0
00.00
213,188,4
91.31
5,282,115
.00
42,520,29
0.49
360,990,8
96.80
75,000,00
0.00
4,150,061
.43
2,760,101
.59
19,822,16
9.85
101,732,3
32.87
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 100,000,0 213,188,4 5,282,115 42,520,29 360,990,8 75,000,00 4,150,061 2,760,101 19,822,16 101,732,3厦门合兴包装印刷股份有限公司2009 年年度报告摘要
27
00.00 91.31 .00 0.49 96.80 0.00 .43 .59 9.85 32.87
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
90,000,00
0.00
-90,000,0
00.00
824,228.8
2
-17,581,9
40.64
-16,757,7
11.82
25,000,00
0.00
209,038,4
29.88
2,522,013
.41
22,698,12
0.64
259,258,5
63.93
（一）净利润
8,242,288
.18
8,242,288
.18
25,220,13
4.05
25,220,13
4.05
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
8,242,288
.18
8,242,288
.18
25,220,13
4.05
25,220,13
4.05
（三）所有者投入和减少
资本
25,000,00
0.00
209,038,4
29.88
234,038,4
29.88
1．所有者投入资本
25,000,00
0.00
209,038,4
29.88
234,038,4
29.88
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
824,228.8
2
-25,824,2
28.82
-25,000,0
00.00
2,522,013
.41
-2,522,01
3.41
1．提取盈余公积
824,228.8
2
-824,228.
82
2,522,013
.41
-2,522,01
3.41
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
-25,000,0
00.00
-25,000,0
00.00
4．其他厦门合兴包装印刷股份有限公司2009 年年度报告摘要
28
（五）所有者权益内部结
转
90,000,00
0.00
-90,000,0
00.00
1．资本公积转增资本
（或股本）
90,000,00
0.00
-90,000,0
00.00
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额
190,000,0
00.00
123,188,4
91.31
6,106,343
.82
24,938,34
9.85
344,233,1
84.98
100,000,0
00.00
213,188,4
91.31
5,282,115
.00
42,520,29
0.49
360,990,8
96.80厦门合兴包装印刷股份有限公司2009 年年度报告摘要
29
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
与上年相比本年新增合并单位6 家，原因为：新设子公司。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
法定代表人： 许晓光
2010 年3 月7 日
