兴业证券股份有限公司
关于厦门合兴包装印刷股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称 “兴业证券”或“保荐机构”）作为厦
门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“合兴包装”或“公司”）持续督导的
保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件
的要求，对合兴包装 2021 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，
核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]974 号）核准，合兴包装由主承
销商兴业证券股份有限公司采用公开发行方式发行可转换公司债券 595.75 万张，
每张面值 100 元，发行总额 595,750,000.00 元，扣除承销费等发行费用人民币
15,641,108.48 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 580,108,891.52 元。上
述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师
报字[2019]第 ZB11881 号验资报告。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至2020年12月31日，本次募集资金累计投入募投项目30,836.54万元，尚未
使用的余额为27,273.32万元（其中募集资金27,174.35万元，专户存储累计利息
98.97万元）。
2、本年度使用金额及当前余额
2021年度，以募集资金支付20,883.90万元，其中：环保包装工业4.0智能工
1
厂项目支出12,866.46万元，青岛合兴包装有限公司纸箱生产建设项目支出
8,017.44万元。
截至2021年12月31日，本次募集资金累计直接投入募投项目51,720.44万元，
尚未使用的余额为6,401.35万元（其中募集资金6,290.45万元，专户存储累计利息
110.90万元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，提高募集资金使用
效率，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行
股票并上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市
规则》 上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 关
于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关法律法规和规范性文件的规定，结
合实际情况，合兴包装对《募集资金使用管理办法》进行再次修订，并经合兴包
装第三届董事会第十四次会议及2014年第二次临时股东大会审议通过《关于修订
〈募集资金使用管理办法〉的议案》。
合兴包装从2010年7月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使
用专户，合兴包装、合兴包装子公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三
方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2021年
12月31日，公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集
资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本次公开发行可转换公司债券募集资金具体存放
情况募集资金专户情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
环保包装 中国农业银行厦门同安
40390001040050193 活期 967.85
工 业 4.0 支行
2
智能工厂 中国工商银行厦门同安
项目 4100028519200162222 活期 5,594.78
支行
小计 6,562.63
青岛合兴 中国建设银行厦门同安 3515019812010000210
包装有限 支行 活期 6,549,282.33
6
公司纸箱
生产建设 中国银行厦门同安支行 426077943335 活期 2,957,636.52
项目
小计 9,506,918.85
合计 9,513,481.48
三、本年度募集资金的实际使用情况
2021 年度，合兴包装募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，合兴包装实际使用募集资金人民币 20,883.90 万元，具体情况
详见附表 1《2019 年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
合兴包装的募集资金投资项目不存在实施地点、实施方式变更的情形。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2019 年 8 月 31 日，2019 年度公开发行可转换公司债券募集资金项目
已投入自有资金 88,056,818.45 元，其中湖北合信智能包装科技有限公司投入环
保包装工业 4.0 智能工厂建设项目资金 73,471,185.00 元，青岛合兴包装有限公司
投入青岛合兴包装有限公司纸箱生产建设项目资金 14,585,633.45 元。经合兴包
装第五届董事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募投项目
自筹资金的议案》、根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、
公司《募集资金使用管理办法》相关规定进行置换。
合兴包装用募集资金置换募投项目预先已实际投入的资金和合兴包装 2019
年度公开发行可转换公司债券的申报文件中关于本次募投项目资金使用规划一
致，预先投入资金的使用状况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出
具了《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会
师报字[2019]第 ZB11905 号）。
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（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021年7月2日，合兴包装第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意合兴包装运用公开发行可
转换公司债券部分闲置募集资金不超过人民币6,400.00万元暂时补充流动资金，
用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过后，本次使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月。截至2021年12月31日,
合兴包装使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金余额5,450.00万元。
（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况
合兴包装公开发行可转换公司债券不存在使用闲置募集资金进行现金管理
的情况。
（六）节余募集资金使用情况
合兴包装公开发行可转换公司债券不存在募集资金节余的情形。
（七）超募资金使用情况
合兴包装不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2021年12月31日，合兴包装尚未使用的公开发行可转换公司债券募集资
金总额为6,401.35万元，其中：闲置募集资金暂时补充流动资金余额5,450.00万元，
募集资金专户存储余额为951.35万元。
（九）募集资金使用的其他情况
合兴包装不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
合兴包装公开发行可转换公司债券不存在变更募集资金投资项目资金使用
的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
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2021 年度，合兴包装已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整
披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、保荐机构的核查意见
通过核对募集资金专用账户对账单、募集资金项目相关款项支付的原始凭证
及访谈公司相关部门负责人等方式，保荐机构对公司截至 2021 年 12 月 31 日募
集资金存放与使用情况进行认真核查，兴业证券认为：
2021 年度，合兴包装严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了募
集资金监管协议；合兴包装募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关法规和文件的规定，不存在违规使用募集资金的情形；合兴包装
已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金的存放和使用情况，
如实履行了信息披露义务；合兴包装编制的《2021 年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》与实际情况相符。
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附表 1：
2019 年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位：厦门合兴包装印刷股份有限公司 2021 年度 单位： 万元
本年度投入
募集资金总额 58,010.89 募集资金总 20,883.90
额
报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 募集资金总 51,720.44
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 额
是否已变更 募集资金 截至期末投 本年度 项目可行性是
承诺投资项目和超募资 调整后投资 本年度投 截至期末累计 项目达到预定可 是否达到
项目（含部 承诺投资 入进度（%） 实现的 否发生重大变
金投向 总额(1) 入金额 投入金额(2) 使用状态日期 预计效益
分变更） 总额 (3)＝(2)/(1) 效益 化
承诺投资项目
1、环保包装工业 4.0
否 34,444.65 34,444.65 12,866.46 32,689.41 94.90% （注 1） -45.38 是（注 1） 否
智能工厂项目
2、青岛合兴包装有限
否 29,802.00 29,802.00 8,017.44 19,031.03 63.86% 2021 年 9 月 1 日 -225.13 是（注 2） 否
公司纸箱生产建设项目
合 计 64,246.65 64,246.65 20,883.90 51,720.44 / -270.51
注 1：环保包装工业 4.0 智能工厂项目，截至 2020 年 11 月已投产两条生产线，2021 年度预计营业收入金额为 14,880.00 万元，实际完成营业收入金额
未达到计划进度或预计
为 40,945.37 万元；2021 年度预计净利润金额为-189.12 万元，实际完成净利润金额为-45.38 万元。
收益的情况和原因（分
注 2：青岛合兴包装有限公司纸箱生产建设项目 2021 年度预计营业收入金额为 13,349.00 万元，实际完成营业收入金额为 18,807.81 万元；2021 年度预
具体项目）
计净利润金额为-340.72 万元，实际完成净利润金额为-225.13 万元。
项目可行性发生重大变
无
化的情况说明
超募资金的金额、用途
无
及使用进展情况
募集资金投资项目实施
无
地点变更情况
募集资金投资项目实施
无
方式调整情况
募集资金投资项目先期
募集资金投资项目先期投入及置换情况详见三、（三）。
投入及置换情况
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用闲置募集资金暂时补
闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见三、（四）。
充流动资金情况
用闲置募集资金进行现
无
金管理情况
项目实施出现募集资金
无
节余的金额及原因
尚未使用的募集资金用 截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的公开发行可转换公司债券募集资金总额为 6,401.35 万元，其中：闲置募集资金暂时补充流动资金余额 5,450.00
途及去向 万元，募集资金专户存储余额为 951.35 万元。
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况
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（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于厦门合兴包装印刷股份有限
公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
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黄实彪 吴诚彬
兴业证券股份有限公司
2022 年 4 月 19 日
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