厦门安妮股份有限公司2009 年年度报告摘要
1
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2010-014
厦门安妮股份有限公司2009 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者
欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 中审国际会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司
董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
1.3 公司负责人张杰、主管会计工作负责人林旭曦及会计机构负责人(会计主管人员)杨秦涛声明：保
证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 安妮股份
股票代码 002235
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 厦门市集美区杏林锦园南路99 号
注册地址的邮政编码 361022
办公地址 厦门市集美区杏林锦园南路99 号
办公地址的邮政编码 361022
公司国际互联网网址 http://www.anne.com.cn
电子信箱 anne@anne.com.cn
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王梅英 叶泉青
联系地址 厦门市集美区杏林锦园南路99 号 厦门市集美区杏林锦园南路99 号
电话 0592-3152193 0592-3152372
传真 0592-3152406 0592-3152406
电子信箱 securities@anne.com.cn securities2@anne.com.cn厦门安妮股份有限公司2009 年年度报告摘要
2
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
2009 年 2008 年
本年比上年
增减（％） 2007 年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业总收入 536,757,499.08 488,018,825.70 399,101,892.93 34.49% 402,384,728.81 402,384,728.81
利润总额 53,130,906.99 59,985,518.37 41,518,425.02 27.97% 53,194,514.42 53,194,514.42
归属于上市公司
股东的净利润
44,671,711.88 52,782,831.57 34,622,408.99 29.03% 45,171,483.38 45,171,483.38
归属于上市公司
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
37,588,647.82 46,449,386.22 28,288,963.64 32.87% 36,394,848.02 36,394,848.02
经营活动产生的
现金流量净额
-58,117,860.78 622,968.46 622,968.46 -9,429.18% 46,310,773.16 46,310,773.16
2009 年末 2008 年末
本年末比上
年末增减
（％）
2007 年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产 807,806,184.85 607,859,417.72 598,672,227.34 34.93% 295,767,430.11 295,767,430.11
归属于上市公司
股东的所有者权
益
466,759,548.26 451,865,954.13 433,981,781.55 7.55% 148,646,178.11 148,646,178.11
股本 150,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 50.00% 75,000,000.00 75,000,000.00
3.2 主要财务指标
单位：元
2009 年 2008 年
本年比上年增
减（％） 2007 年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
基本每股收益（元/股） 0.30 0.39 0.25 20.00% 0.41 0.41
稀释每股收益（元/股） 0.30 0.39 0.25 20.00% 0.41 0.41
扣除非经常性损益后的
基本每股收益（元/股）
0.25 0.35 0.19 31.58% 0.33 0.33
加权平均净资产收益率
（%）
9.79% 16.44% 10.40% -0.61% 36.62% 36.62%
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率
（%）
8.30% 10.28% 8.50% -0.20% 24.48% 24.48%
每股经营活动产生的现
金流量净额（元/股）
-0.39 0.01 0.01 -4,000.00% 0.62 0.62
2009 年末 2008 年末
本年末比上年
末增减（％） 2007 年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后厦门安妮股份有限公司2009 年年度报告摘要
3
归属于上市公司股东的
每股净资产（元/股）
3.11 4.52 4.34 -28.34% 1.98 1.98
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -35,664.44
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
5,272,278.36
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,123,099.72
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -654.23
所得税影响额 -1,275,995.35
合计 7,083,064.06 -
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股送股
公积金转
股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 75,000,000 75.00% 37,500,000 -2,970,470 34,529,530 109,529,53
0 73.02%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 75,000,000 75.00% 37,500,000 -5,428,125 32,071,875 107,071,87
5 71.38%
其中：境内非国有
法人持股
5,250,000 5.25% 2,625,000 2,625,000 7,875,000 5.25%
境内自然人持
股
69,750,000 69.75% 34,875,000 -5,428,125 29,446,875 99,196,875 66.13%
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持
股
5、高管股份 0 0.00% 2,457,655 2,457,655 2,457,655 1.64%
二、无限售条件股份 25,000,000 25.00% 12,500,000 2,970,470 15,470,470 40,470,470 26.98%
1、人民币普通股 25,000,000 25.00% 12,500,000 2,970,470 15,470,470 40,470,470 26.98%
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资厦门安妮股份有限公司2009 年年度报告摘要
4
股
4、其他
三、股份总数 100,000,00
0 100.00% 50,000,000 50,000,000 150,000,00
0 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 年初限售股数
本年解除限售股
数
本年增加限售股
数 年末限售股数限售原因 解除限售日期
林旭曦 44,409,000 0 22,204,500 66,613,500 发行上市承诺 2011-5-16
张杰 20,201,250 0 10,100,625 30,301,875 发行上市承诺 2011-5-16
周震国 2,171,250 799,220 1,085,625 2,457,655 监事持股限售 2009-5-16
张慧 1,071,000 0 535,500 1,606,500 发行上市承诺 2011-5-16
周辉 1,447,500 2,171,250 723,750 0 发行上市承诺 2009-5-16
杨秦涛 150,000 0 75,000 225,000 发行上市承诺 2011-5-16
王梅英 150,000 0 75,000 225,000 发行上市承诺 2011-5-16
薛岩 150,000 0 75,000 225,000 发行上市承诺 2011-5-16
深圳市同创伟业
创业投资有限公
司
5,250,000 0 2,625,000 7,875,000 发行上市承诺
2010-4-25 解除限
售3937500 股；
2011-5-16 解除限
售3937500 股
合计 75,000,000 2,970,470 37,500,000 109,529,530 － －
4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 12,920
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
持有有限售条件股份
数量
质押或冻结的股份数
量
林旭曦 境内自然人 44.41% 66,613,500 66,613,500 0
张杰 境内自然人 20.20% 30,301,875 30,301,875 0
深圳市同创伟业创业投资有
限公司
境内非国有法
人
5.25% 7,875,000 7,875,000 3,937,500
中国工商银行-嘉实策略增长
混合型证券投资基金
境内非国有法
人
2.43% 3,640,868 0 0
中国银行-嘉实增长开放式证
券投资基金
境内非国有法
人
2.42% 3,636,524 0 0
周震国 境内自然人 1.96% 2,939,375 2,457,655 0
张慧 境内自然人 1.07% 1,606,500 1,606,500 0
丰和价值证券投资基金
境内非国有法
人
0.30% 450,333 0 0
杨秦涛 境内自然人 0.15% 225,000 225,000 0
薛岩 境内自然人 0.15% 225,000 225,000 0
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资3,640,868 人民币普通股厦门安妮股份有限公司2009 年年度报告摘要
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基金
中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金 3,636,524 人民币普通股
周震国 2,939,375 人民币普通股
丰和价值证券投资基金 450,333 人民币普通股
全国社保基金一零六组合 220,103 人民币普通股
杨建 157,325 人民币普通股
王荣祥 156,900 人民币普通股
纪啸 144,622 人民币普通股
张美如 132,000 人民币普通股
潘晓青 130,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行
动的说明
上述股东中，林旭曦与张杰系夫妻关系；张杰与张慧系姐弟关系；薛岩与张慧的配偶为兄弟关
系；公司不知其他股东之间是否存在关联关系。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
报告期内，公司控股股东未发生变化。公司控股股东（实际控制人）林旭曦、张杰为夫妻关系，合计持有公司股份96915375
股，占公司股份总数的64.61%。
张杰：1962 年生，毕业于北京航空航天大学飞行器总体设计专业，本科学历。曾任中信国安实业发展公司业务部经理，北京
星华实业集团公司经理，1998 年作为主要创始人创立本公司，历任安妮企业总经理。张先生具有丰富的营销管理、战略管理
的经验。现任本公司董事长。
林旭曦：1966 年生，毕业于厦门大学数学系，本科学历，厦门大学管理学院EMBA。1998 年作为主要创始人创立本公司，并
长期主管销售、管理工作。现任本公司副董事长，总经理。厦门安妮股份有限公司2009 年年度报告摘要
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期
年初持股
数
年末持股
数 变动原因
报告期内
从公司领
取的报酬
总额（万
元）（税前）
是否在股
东单位或
其他关联
单位领取
薪酬
张杰 董事长 男 48 2007 年05 月
25 日
2010 年05 月
25 日
20,201,250 30,301,875
2008 年度以
公积金转增
股本，每10
股转增5 股。
30.00 否
林旭曦 总经理 女 44 2007 年05 月
25 日
2010 年05 月
25 日 44,409,000 66,613,500
2008 年度以
公积金转增
股本，每10
股转增5 股。
20.00 否
张慧 董事 女 52 2007 年05 月
25 日
2010 年05 月
25 日
1,071,000 1,606,500
2008 年度以
公积金转增
股本，每10
股转增5 股。
17.50 否
郑伟鹤 董事 男 44 2007 年05 月
25 日
2010 年05 月
25 日
0 0无变动 0.00 是
何少平 独立董事 男 53 2007 年05 月
25 日
2010 年05 月
25 日
0 0无变动 5.00 否
郭永芳 独立董事 女 53 2007 年05 月
25 日
2010 年05 月
25 日
0 0无变动 5.00 否
赵伟 独立董事 男 50 2007 年05 月
25 日
2010 年05 月
25 日
0 0无变动 5.00 否
高树荣 监事 男 39 2007 年05 月2010 年05 月0 0无变动 9.00 否厦门安妮股份有限公司2009 年年度报告摘要
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25 日 25日
周震国 监事 男 63 2007 年05 月
25 日
2010 年05 月
25 日
2,171,250 2,939,375
2008 年度以
公积金转增
股本，每10
股转增5 股。
2009 年减持
337500 股，买
入20000 股。
5.00 否
陈利国 监事 男 54 2007 年05 月
25 日
2010 年05 月
25 日
0 0无变动 7.70 否
杨秦涛 财务总监 男 37 2007 年05 月
25 日
2010 年05 月
25 日
150,000 225,000
2008 年度以
公积金转增
股本，每10
股转增5 股。
15.00 否
王梅英 董事会秘书 女 35 2007 年05 月
25 日
2010 年05 月
25 日
150,000 225,000
2008 年度以
公积金转增
股本，每10
股转增5 股。
12.00 否
薛岩 副总经理 男 59 2007 年05 月
25 日
2010 年05 月
25 日
150,000 225,000
2008 年度以
公积金转增
股本，每10
股转增5 股。
15.00 否
合计 - - - - - 68,302,500 102,136,25
0 - 146.20 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
董事姓名 具体职务 应出席次数
现场出席次
数
以通讯方式
参加会议次
数
委托出席次
数 缺席次数
是否连续两次
未亲自出席会
议
张杰 董事长 11 11 0 0 0 否
林旭曦 总经理、董事 11 11 0 0 0 否
张慧 董事、副总经理 11 11 0 0 0 否
郑伟鹤 董事 11 3 8 0 0 否
赵伟 独立董事 11 4 7 0 0 否
何少平 独立董事 11 4 7 0 0 否
郭永芳 独立董事 11 4 7 0 0 否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
无
年内召开董事会会议次数 11
其中：现场会议次数 3
通讯方式召开会议次数 0
现场结合通讯方式召开会议次数 8厦门安妮股份有限公司2009 年年度报告摘要
8
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
一、管理层讨论与分析
（一）、报告期内的经营情况回顾
2009 年，金融危机影响依然存在，随着国家刺激经济政策的有效实施，我国经济逐步回暖。公司基于宏观经济判断，坚持既
定发展战略，结合商纸行业以及企业自身的发展特点，加大对于长远战略实施所必须的基础投入，加快重点城市局建设、强
化产业链、精耕细作客户资源。
报告期内，公司仍秉持“服务、伙伴、价值”的营销理念，以市场需求为导向，以产品开发、营销服务为依托，以“更快捷”、
“更节省”、“更周到”的经营方针服务于市场。
2009 年安妮股份凭借“完善的营销网络、完整的产品系列、一体化的生产体系、客户化的整体解决方案”四大核心竞争优势,
公司经营持续稳健发展，公司实现营业收入为53675.75 万元，利润总额5319.37 万元，净利润4491.96 万元，其中归属于母公
司所有者的净利润为4473.45 万元。
（二）对公司未来发展的展望
1、经营环境分析
虽然目前的情况显示2008 年的全球金融危机已暂告结束，世界经济已基本企稳，但危机的余波尚在，全球经济能否真正就此
止跌回升尚需观察，2010 年经济发展尚具有不确定性。公司相信，随着政府振兴经济举措的持续实施，将带来消费需求的逐
步回升，商务信息用纸市场容量还将继续保持稳定快速的增长。
2、公司所处行业展现状及趋势
商务信息用纸作为市场终端的日常大众消费品，市场需求多样化持续发展。公司认为从中长期发展来看，随着国家内需拉动
政策的持续，带动经济继续高速发展，商务信息用纸容量仍将继续保持持续想对稳定快速的增长。同时，商务信息用纸企业
的市场份额仍然较低。国内纸的生产及消费量稳步增长，但人均纸消费量仍处于较低水平，增长空间较大。
经济发展和人民生活水平的提高，对纸张形成新的需求。随着现代电子通讯、信息产业的发展以及商务活动的日趋活跃，纸
消费结构正从中低档向中高档转变，特种涂布纸在越来越多的领域发挥重要作用。本公司所生产的特种涂布纸属于典型的中
高档商务信息用纸，市场需求结构逐步朝中高档变化的趋势为本公司业务的发展提供了广阔的空间。
3、行业面临的市场竞争格局及与同行业公司比较
商务信息用纸是近年来伴随IT 产业高速发展而新兴的高速成长行业，。在其产业链中的特种涂布生产环节、印刷生产环节均
对技术、人员、资本投入要求较高。目前，国内涉足商务信息用纸行业的企业，多属区域性的终端产品加工或销售企业。类
似企业数量较多且分散。各企业所占市场份额均较低。
本公司长期从事商务信息用纸的研发、生产、销售及综合应用服务，主要产品为进入终端消费领域的各类热敏纸、无碳打印
纸、彩色喷墨打印纸、双胶纸等产成品。公司建立了从原纸制造、涂布、印刷、到分切加工的一体化生产体系，充分保障了
公司在产品连续供应、产品质量稳定以及终端产品成本上的竞争力。公司同时在全国市场上建设了广阔完善的营销网络，保
障了公司产品在全国市场上的覆盖率，并为未来的持续销售增长打下了坚实的基础。国内上市公司中冠豪高新的主要产品属
于商务信息用纸范畴。但其业务模式为涂布大纸的生产销售，与本公司产业链中的涂布加工环节相似，但不够成与本公司在
终端产成品上的直接竞争。国内上市公司东港股份与本公司主要从事商务信息用纸中的票据印刷生产销售，与本公司产业链
中的印刷加工环节相似。但因由东港股份只涉及商务信息用纸中的印刷类产品，也不够成与本公司在商务信息用纸系列产品
上的全面竞争。国内尚有诸多区域性产成品加工销售企业，这些企业与本公司在局部区域形成销售竞争。虽然本公司在产品
线的丰富和综合竞争力方面具有相当优势，但本公司仍应该认真处理好在全国各区域市场上的精耕细作，不断提高在各区域
市场上的份额和综合竞争力。
4、公司2010 年的经营计划和目标
本公司未来将继续秉持“服务、伙伴、价值”的营销理念，不断提高客户服务能力，强化与客户伙伴关系，提升公司与客户
的共同价值。深入发掘核心客户需求，为更多核心客户开发整体解决方案，保持业务持续增长，给股东提供稳定回报。
（1）、本公司将不断深化“3S”经营方针，进一步完善覆盖全国各主要城市的营销网络，进一步提高客户配送速度及持续服
务能力；
（2）、将增加涂布加工、分切加工和印刷加工等生产环节的产能，优化生产体系，提升各类商务信息用纸生产能力；
（3）、进一步加强涂布配方及数码印刷技术研究、优化生产工艺，根据市场需求开发新产品，完善产品系列（如标签纸产品），
为客户提供“一站式”服务；
（4）、不断提升以“安妮”为核心的系列品牌的市场影响力；
5、为实现公司发展战略的资金使用安排
公司本着“效益最大化”的原则，合理统筹安排资金，营销网络拓建、涂布印刷生产能力扩建、核心客户开发所需资金已有
募投资金相应配套支持，拥有良好的发展前景。同时,公司拥有良好的资产状况及经营能力,偿债能力较高,资产负债率低，信贷
信誉良好,公司的融资渠道畅通,公司长远发展战略的资金来源有充足保证.
6、公司面临的风险厦门安妮股份有限公司2009 年年度报告摘要
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（1） 宏观经济不确定给公司带来的经营风险
2010 年是中国经济最复杂的一年，虽然目前的情况显示2008 年的全球金融危机已暂告结束，世界经济已基本企稳，但危机
的余波尚在，全球经济能否真正就此止跌回升尚需观察，宏观经济的复杂性给行业及公司销售带来一定影响，从而给公司经
营带来一定风险。
公司将以更加谨慎务实的态度，对投资项目进行充分论证，避免投资失误。同时，公司将加强内部管理，提升管理水平、降
低成本、提高效益。
（2）分支机构管理风险
各分支机构是本公司营销网络的重要组成部分，直接面对各分销商、零售商及核心客户，负责与客户签订销售合同、组织产
品配送、收回货款等工作。由于分支构较多，公司存在管理执行力不到位，控制能力不足的可能。
对此公司将继续完善管理制度的建设：
完善分支机构管理制度，对费用支出、采购支出、货款回收、应收账款额度管理、库存管理等各个方面加大管理力度。
对全资子公司和分公司继续实施分支机构进行收支两条线资金集中管理，日常费用支出由公司总部按期初预算按月发放，临
时性支出由公司总部审批后通过网上银行划拨；销售货款均通过银行转账、汇款、支票等方式集中汇入由公司总部统一管理
的账户。对控股子公司和参股子公司通过派驻董事、监事、财务人员、业务人员、管理人员等方式加强控制。建立控股子公
司和参股子公司的审计和定期汇报制度。
（3）应收账款管理风险
本公司通常依据与客户业务合作情况以及客户信用级别给予客户一定信用额度，授信期限通常不超过90 天。近三年来，本公
司应收账款净额呈上升趋势，主要系公司业务的扩张以及本公司对核心客户赊销额度有所增加所致。
针对这一问题，本公司制定了严格的客户信用额度管理制度，对客户信用额度评审、信用额度使用、货款结算等事项进行了
详细规定，并由专人实行动态监管；从财务稳健性角度出发，本公司对不同期限的应收账款按相应比例计提了坏账准备。
（4）专业人才的缺乏在一定程度上制约公司的发展
为了满足公司渠道网络的持续高速扩张对人才的长远需求，公司在人力资源上采取了提前培养、提前储备的战略，但由此也
带来了公司人员年轻、遇事经验不足等问题。随着公司连锁经营规模的逐步扩大，人员能力的提升和专业人才的缺乏在一定
程度上制约了公司的发展。
为了解决该问题，公司将继续从内部培养及外部外聘两方面来缓解人力资源的需求压力。一方面加大内部人才培养的制度，
加大培训体系建设，培育核心团队，另一方面引进优秀人才，丰富人才结构。在此基础上，公司也将进一步完善薪酬、福利、
股票期权等各项激励措施，更好的推进人力资源战略。
（5）原材料供应风险
自2009 年下半年以来，受智利地震及国内控制产能过剩行业政策的影响，纸浆价格大幅上涨，导致纸张价格随之上涨。若原
材料继续大幅上涨，将进一步压缩公司产品的毛利率，导致公司盈利下降。针对该问题，公司努力通过加大原材料自给率、
改进生产工艺、改进生产流程等措施降低生产成本，降低原材料价格上涨对利润率的负面影响。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）
营业收入比上
年增减（%）
营业成本比上
年增减（%）
毛利率比上年增
减（%）
商务信息用纸 48,975.95 37,556.90 23.32% 23.02% 23.83% -0.50%
其他产品 4,667.95 4,270.34 8.52% 8,414.98% 30,543.55% -1.93%
主营业务分产品情况
热敏纸产品 26,591.03 17,860.62 32.83% 24.45% 28.38% -2.06%
彩色喷墨打印纸产品 2,609.12 2,258.42 13.44% 67.75% 101.88% -14.63%
双胶纸产品 14,547.55 13,096.79 9.97% -0.92% -3.48% 2.39%
无碳打印纸产品 5,228.25 4,341.06 16.97% 137.00% 150.80% -4.57%
其他产品 4,667.95 4,270.34 8.52% 8,414.98% 30,543.55% -117.07%厦门安妮股份有限公司2009 年年度报告摘要
10
6.3 主营业务分地区情况
单位：万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
国外 2,550.36 -8.80%
华北区 17,391.64 36.26%
华东区 6,407.03 58.47%
华南区 24,619.39 42.01%
西南区 2,675.49 -8.59%
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 27,275.00 本年度投入募集资金总额 5,179.69
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
已累计投入募集资金总额 14,330.47
承诺投资项目
是否
已变
更项
目（含
部分
变更）
募集资
金承诺
投资总
额
调整后
投资总
额
截至期
末承诺
投入金
额(1)
本年度
投入金
额
截至期
末累计
投入金
额(2)
截至期
末累计
投入金
额与承
诺投入
金额的
差额(3)
＝(2)-(1)
截至期
末投入
进度
（%）
(4)＝
(2)/(1)
项目达到预
定可使用状
态日期
本年度实
现的效益
是否
达到
预计
效益
项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
特种涂布纸生产扩建
项目 否 9,015.0
0
9,015.0
0
5,376.7
1
1,096.5
4
5,376.7
1 0.00 100.00
%
2011 年06 月
30 日
0.00 是 否
票据印务扩建项目 否 7,738.0
0
7,738.0
0
5,895.7
4
3,188.3
4
5,895.7
4 0.00 100.00
%
2011 年06 月
30 日
469.75 是 否
多渠道营销配送网络
扩建项目 否 6,382.0
0
6,382.0
0
2,680.6
8 753.43 2,680.6
8 0.00 100.00
%
2011 年12 月
31 日
0.00 是 否
项目开发中心扩建项
目 否 2,000.0
0
2,000.0
0 377.34 141.38 377.34 0.00 100.00
%
2011 年06 月
30 日
0.00 是 否
合计 - 25,135.
00
25,135.
00
14,330.
47
5,179.6
9
14,330.
47 0.00 - - 469.75 - -
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发生重大
变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途
及使用进展情况 无
募集资金投资项目实
施地点变更情况
1、2008 年11 月11 日公司2008 年第二次临时股东大会审议通过，将"特种涂布纸生产扩建项目"的实
施地点由原来在厦门市集美区杏林锦园南路99 号的安妮工业园内，改建在湖南省常德市西洞庭管理区
的湖南安妮特种涂布纸有限公司工业园内；实施主体委托厦门安妮股份有限公司的全资子公司湖南安厦门安妮股份有限公司2009 年年度报告摘要
11
妮特种涂布纸有限公司施实。
2、2009 年12 月19 日公司2009 年第四次临时股东大会审议通过，将“票据印务扩建项目”的实施地
点和实施方式由在厦门市集美区杏林锦园南路99 号的安妮工业园内扩建，部份改为通过持有北京至美
数码防伪印务有限公司60%股权实现。
募集资金投资项目实
施方式调整情况
1、2008 年11 月11 日公司2008 年第二次临时股东大会审议通过，将"特种涂布纸生产扩建项目"的实
施地点由原来在厦门市集美区杏林锦园南路99 号的安妮工业园内，改建在湖南省常德市西洞庭管理区
湖南安妮特种涂布纸有限公司工业园内；实施主体委托厦门安妮股份有限公司的全资子公司湖南安妮
特种涂布纸有限公司施实。
2、2009 年12 月19 日公司2009 年第四次临时股东大会审议通过，将“票据印务扩建项目”的实施地
点和实施方式由在厦门市集美区杏林锦园南路99 号的安妮工业园内扩建，部份改为通过持有北京至美
数码防伪印务有限公司60%股权实现。
募集资金投资项目先
期投入及置换情况
公司在上市前以自筹资金8,569,435.63 元投入募集资金建设项目。2008 年5 月30 日，公司第一届董事
会第5 次会议审议通过《用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案，同意公
司用募集资金8,569,435.63 元置换已预先投入募集资金项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时
补充流动资金情况
1、2008 年5 月26 日第一届董事会第四次会议审议通过，使用2500 万元闲置募集资金暂时补充流动
资金，期限不超过6 个月，2008 年11 月20 日已全部归还。
2、2008 年12 月12 日公司2008 年第三次临时股东大会审议通过，使用不超过4000 万元闲置募集资
金暂时补充流动资金，期限不超过6 个月，2009 年5 月12 日已全部归还。
3、2009 年4 月28 日公司2008 年年度股东大会审议通过，使用不超过7900 万元闲置募集资金暂时补
充流动资金，期限不超过6 个月，2009 年11 月6 日已全部归还。
4、2009 年11 月5 日公司2009 年第三次临时股东大会审议通过，使用不超过6500 万元闲置募集资金
暂时补充流动资金，期限不超过6 个月。截止2009 年12 月31 日，实际使用募集资金暂时补充流动资
金5000 万元。
项目实施出现募集资
金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金
用途及去向 尚未使用的募集资金暂时补充流动资金5000 万元，其余存放在募集资金专户。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他
情况
无
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
√ 适用 □ 不适用
公司董事会认为：本次公司对以前年度发生的会计差错进行更正，并根据有关会计准则和制度的规定恰当地进行了会计处理，
符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，是对公司实际经营状况的客观反映。
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 适用 □ 不适用
中审国际会计师事务所为公司出具了编号为中审国际 审字【2010】第01020078 号的带强调事项段的《审计报告》，强调事项
为：“我们提醒财务报表使用者关注附注十三1 所述，由于涉嫌违反证券法规，安妮股份公司于 2010 年2 月21 日收到中国证
监会厦门监管局送达的《调查通知书》，目前公司处于被调查期间，截止审计报告日尚未收到正式的调查结论。我们提醒财务厦门安妮股份有限公司2009 年年度报告摘要
12
报表使用者关注附注十三1 所述，由于涉嫌违反证券法规，安妮股份公司于 2010 年2 月21 日收到中国证监会厦门监管局送
达的《调查通知书》，目前公司处于被调查期间，截止审计报告日尚未收到正式的调查结论。”
对于该事项，公司董事会说明如下：中国证券监督管理委员会厦门监管局于2010 年2 月21 日向本公司送达《调查通知书》(编
号:厦调查通字201001 号), 通知内容为：“厦门安妮股份有限公司：因你公司涉嫌违反证券法规，根据《中华人民共和国证券
法》的有关规定，我局决定对你公司立案调查，请予以配合”。该事项公司已于2010 年2 月23 日在《证券时报》、《中国证券
报》及巨潮咨询网上发布了公告。公司将积极配合中国证券监督管理委员会厦门监管局的调查工作，并及时履行信息披露义
务。
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
本年度不进行利润分配，以2009 年12 月31 日公司总股本150,000,000.00 股为基数,以资本公积转增股本，每10 股转增3 股。
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
分红年度 现金分红金额（含税）
分红年度合并报表中归属于上市
公司股东的净利润
占合并报表中归属于上市公司股
东的净利润的比率
2008 年 12,000,000.00 34,622,408.99 34.66%
2007 年 0.00 45,629,138.46 0.00%
2006 年 0.00 20,777,250.50 0.00%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） 35.63%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划
由于业务增加，生产经营所需的流动资金需求量加大，为了适
应
当前的经济环境，保持公司持续稳定发展，本年度不向股东分
配股利。
未分配利润全部用于补充公司流动资金。
§7 重要事项
7.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
交易对方或
最终控制方
被收购或置
入资产 购买日 交易价格
自购买日起至
本年末为公司
贡献的净利润
（适用于非同
一控制下的企
业合并）
本年初至本年
末为公司贡献
的净利润（适
用于同一控制
下的企业合
并）
是否为
关联交
易
定价原
则
所涉及
的资产
产权是
否已全
部过户
所涉及
的债权
债务是
否已全
部转移
与交易
对方的
关联关
系（适用
关联交
易情形）
北京至美印
刷有限公
司、中烟租
赁有限公
司、北京赛
润投资管理
有限公司、
北京至美数
码防伪印务
有限公司
北京至美数
码防伪印务
有限公司
60%股权
2009 年12 月
18 日
3,660.00 155.85 155.85 否
经审计、
评估确
认的净
资产为
作价基
础协商
确定
是 是 无厦门安妮股份有限公司2009 年年度报告摘要
13
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
公司控股至美印务有利于做精做强“大客户整体解决方案”业务；加快完成募集资金投资项目建设，快速抢占市场，提高市
场占有率；拓展公司客户群体，提升公司盈利能力。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称
发生日期（协议签署
日） 担保金额担保类型 担保期
是否履行完
毕
是否为关联方担保（是或
否）
报告期内担保发生额合计 0.00
报告期末担保余额合计（A） 0.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 7,400.00
报告期末对子公司担保余额合计（B） 7,400.00
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 7,400.00
担保总额占公司净资产的比例 15.85%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保
的金额（C）
0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担
保对象提供的债务担保金额（D）
0.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 2009 年资金被占用情况及清欠进展情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
大股东及其附属企业非经营性占用上市公2009 年度已清欠情况
司资金的余额（万元）
2009 年发生的
期间占用、期
报告期清欠总
清欠方式
清欠金额（万清欠时间（月厦门安妮股份有限公司2009 年年度报告摘要
14
2009 年1 月1
日 年内发生额 2009 年12 月
31 日
末归还的总金
额（万元）
额（万元） 元） 份）
162.00 38.00 0.00 200.00 200.00 现金清偿 200.00 2009 年11 月
大股东及其附属企业非经营性资金占用及
清欠情况的具体说明；2009 年新增非经营
性资金占用情况说明，导致新增资金占用的
责任人；截止2009 年末，未能完成非经营
性资金占用清欠工作的，应说明相关原因、
已采取的清欠措施、预计偿还方式、清偿时
间和责任追究方案。
公司实际控制人张杰、林旭曦所购置的部分房产无偿提供给公司作为办公及员工
宿舍。张杰、林旭曦委托公司员工代为办理按揭款缴交手续，按揭款从张杰、林
旭曦个人款项中支付。因工作失误，代办人员从公司借款且未及时办理还款冲账
手续，导致非经营性占用公司资金。2009 年11 月30 日，发现此问题后，张杰、
林旭曦已以现金方式归还全部款项。
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
本公司控股股东林旭曦女士、张杰先生及关联股东张慧女士、高级管理人员薛岩先生、杨秦涛先生、王梅英女士分别承诺：
自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也
不由本公司回购其持有的股份，承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
上市前，同创伟业持有本公司525 万股股份，其中262.50 万股系于2007 年4 月20 日从本公司原股东高玲女士处受让所得，
另262.50 万股系于2007 年4 月20 日对本公司增资获得，同创伟业承诺：对于2007 年4 月20 日对本公司增资所获262.50 万
股，自该次增资办理完毕工商注册登记变更之日（2007 年4 月25 日）起，其余股票自本公司股票在证券交易所上市交易之日
起，三十六个月内不转让或者委托他人管理该部分股票，也不由本公司回购其持有的该部分股份，承诺期限届满后，上述股
份可以上市流通和转让。2008 年度以资本公积转增股本，每10 股转增5 股。同创伟业持本公司的股份增加至787.5 万股，其
中393.75 万股于2010 年4 月25 日限售期限届满，其余393.75 万股于2011 年5 月16 日限售期限届满。
本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术及关键管理人员任职期间持有本公司股票的，每年转让的股份不超过其所持有
本公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份。
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
股份限售承诺
深圳市同创伟业
创业投资有限公
司、林旭曦、张
杰、张慧、杨秦
涛、王梅英、薛
岩
本公司控股股东林旭曦
女士、张杰先生及关联
股东张慧女士、高级管
理人员薛岩先生、杨秦
涛先生、王梅英女士分
别承诺：自本公司股票
在证券交易所上市交易
之日起三十六个月内，
不转让或者委托他人管
理其本次发行前已持有
的本公司股份，也不由
本公司回购其持有的股
份，承诺期限届满后，
上述股份可以上市流通
和转让。上市前，同创
伟业持有本公司525 万
股股份，其中262.50 万
股系于2007 年4 月20
严格履行厦门安妮股份有限公司2009 年年度报告摘要
15
日从本公司原股东高玲
女士处受让所得，另
262.50 万股系于2007 年
4 月20 日对本公司增资
获得，同创伟业承诺：
对于2007 年4 月20 日
对本公司增资所获
262.50 万股，自该次增
资办理完毕工商注册登
记变更之日（2007 年4
月25 日）起，其余股票
自本公司股票在证券交
易所上市交易之日起，
三十六个月内不转让或
者委托他人管理该部分
股票，也不由本公司回
购其持有的该部分股
份，承诺期限届满后，
上述股份可以上市流通
和转让。2008 年度以资
本公积转增股本，每10
股转增5 股。同创伟业
持本公司的股份增加至
787.5 万股，其中393.75
万股于2010 年4 月25
日限售期限届满，其余
393.75 万股于2011 年5
月16 日限售期限届满。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺
深圳市同创伟业
创业投资有限公
司、林旭曦、张
杰、张慧、杨秦
涛、王梅英、薛
岩
本公司控股股东林旭曦
女士、张杰先生及关联
股东张慧女士、高级管
理人员薛岩先生、杨秦
涛先生、王梅英女士分
别承诺：自本公司股票
在证券交易所上市交易
之日起三十六个月内，
不转让或者委托他人管
理其本次发行前已持有
的本公司股份，也不由
本公司回购其持有的股
份，承诺期限届满后，
上述股份可以上市流通
和转让。上市前，同创
伟业持有本公司525 万
股股份，其中262.50 万
股系于2007 年4 月20
日从本公司原股东高玲
女士处受让所得，另
262.50 万股系于2007 年
4 月20 日对本公司增资
获得，同创伟业承诺：
对于2007 年4 月20 日
对本公司增资所获
262.50 万股，自该次增
资办理完毕工商注册登
严格履行厦门安妮股份有限公司2009 年年度报告摘要
16
记变更之日（2007 年4
月25 日）起，其余股票
自本公司股票在证券交
易所上市交易之日起，
三十六个月内不转让或
者委托他人管理该部分
股票，也不由本公司回
购其持有的该部分股
份，承诺期限届满后，
上述股份可以上市流通
和转让。2008 年度以资
本公积转增股本，每10
股转增5 股。同创伟业
持本公司的股份增加至
787.5 万股，其中393.75
万股于2010 年4 月25
日限售期限届满，其余
393.75 万股于2011 年5
月16 日限售期限届满。
其他承诺（含追加承诺）
林旭曦、张杰、
张慧、杨秦涛、
王梅英、薛岩、
周震国
本公司董事、监事、高
级管理人员、核心技术
及关键管理人员任职期
间持有本公司股票的，
每年转让的股份不超过
其所持有本公司股份总
数的百分之二十五，离
职后半年内不得转让其
所持有的本公司股份。
严格履行
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用厦门安妮股份有限公司2009 年年度报告摘要
17
7.8.5 其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 0.00 0.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响 0.00 0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 0.00 0.00
小计 0.00 0.00
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额
0.00 0.00
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响
0.00 0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 0.00 0.00
小计 0.00 0.00
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 0.00 0.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响 0.00 0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 0.00 0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整额 0.00 0.00
小计 0.00 0.00
4．外币财务报表折算差额 106,054.83 0.00
减：处置境外经营当期转入损益的净额 0.00 0.00
小计 106,054.83 0.00
5．其他 0.00 0.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 0.00 0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 0.00 0.00
小计 0.00 0.00
合计 106,054.83 0.00
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
一、报告期内监事会工作情况
报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行了监事会的各项职权和义务，
行使了对公司经营管理及董事、高级管理人员的监督职能，维护了股东的合法权益。
1、报告期内，监事会成员列席了十一次董事会会议。
2、报告期内，五次股东大会均有监事出席，并作为监票人进行了监票。
3、报告期内公司第一届监事会共召开6 次会议，具体情况如下：
（1）、2009 年04 月06 日召开厦门安妮股份有限公司第一届监事会第十一次会议。审议通过《公司2008 年度监事会工作报告》、
《公司2008 年度财务决算》、《公司2008 年度利润分配方案》、《2008 年年度报告》和《2008 年年度报告摘要》、《关于修改公
司章程的议案》。
（2）、2009 年4 月23 日召开厦门安妮股份有限公司第一届监事会第十二次会议，审议通过《厦门安妮股份有限公司2009 第
一季度报告》。
（3）、2009 年08 月19 日召开厦门安妮股份有限公司第一届监事会第十三次会议，审议通过《公司2009 年度半年度报告及摘
要》。
（4）、2009 年10 月19 日召开厦门安妮股份有限公司第一届监事会第十四次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资
金补充流动资金的议案》。
（5）、2009 年10 月26 日召开厦门安妮股份有限公司第一届监事会第十五次会议，审议通过《厦门安妮股份有限公司2009厦门安妮股份有限公司2009 年年度报告摘要
18
年第三季度报告》。
（6）、2009 年12 月2 日召开厦门安妮股份有限公司第一届监事会第十五次会议，审议通过《关于变更募集资金投资项目实施
地点和实施方式的议案》。
4、报告期内，监事会对2008 公司的生产经营活动及财务会计进行了有效的监督。
二、监事会对以下事项发表的意见
1.公司依法运作情况
报告期内，公司依照国家有关法律法规、公司章程的规定以及股东大会、董事会的决议和授权运作，公司重大决策科学合理，
决策程序合法；但公司在法人治理和内部控制上仍然存在需要完善和改进的地方。对此，监事会希望公司董事会及经营管理
人员在经营管理过程中，严格遵守有关法规，规范运作，防止出现损害公司利益和股东利益的行为。
2.检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司财务管理、内控制度基本健全，公司财务状况、
经营成果良好。财务报告真实、客观地反映了公司2009 年度的财务状况和经营成果。
3.募集资金使用情况
监事会对募集资金的使用和管理进行了监督和检查，认为公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，无变更
募集资金用途的情形。在募集资金管理上，能严格按照公司《募集资金管理制度》的规定执行。
（1）、2009 年度使用募集资金情况
安妮股份2009 年度累计使用募集资金5179.69 万元，其中：投资于“特种涂布纸生产扩建项目”1096.54 万元；投资于“票据
印务扩建项目”3188.34 万元；投资于“多渠道营销配送网络扩建项目”753.43 万元；投资于“项目开发中心扩建项目”141.38
万元。
（2）、截止2009 年12 月31 日募集资金专用账户余额情况
截止2009 年12 月31 日，安妮股份募集资金共计使用14330.47 万元，募集资金专用账户存款余额57,151,278.91 元（其中利
息收入20897.46 元），存在于以下账户：
募集资金专用账户交通银行账户(账号352000678608510001371)余额为 18,420,795.76 元；
募集资金专用账户兴业银行账户(账号129920100100128373)余额为10,323,391.06 元；
募集资金专用账户光大银行账户(账号37510053000008011)余额为21,382,856.09 元；
募集资金专用账户建设银行账户(账号35101532701059516516)余额为7,024,236.00 元。
4.公司收购、出售资产情况
2009 年，公司收购了北京至美数码防伪印务有限公司60%股权。上述收购遵循了市场公允价值，不存在内幕交易、公司资产
流失等损害公司股东权益情况。
5.关联交易情况
2009 年，公司未发生关联交易。
6．对董事会关于公司2009 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：
公司现已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。该体系的建立对公司的经营管理等各个环节起到较好的风险
防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。随着
外部环境的变化和公司生产经营活动的发展，对公司如何加强全面管理提出了新的挑战，公司在兼顾经营发展的同时要保证
在管理上及时跟进，为公司的长远健康发展提供有力的保障。公司将严格按照中国证监会及深交所《内部控制指引》的要求，
持续加强内部控制，修订内部控制制度，加大对全体董事、监事、高级管理人员及员工的培训力度，进一步强化内部控制制
度的执行力度，完善内部监督，形成有效制衡的内部管理机制。进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作水平。
三、对审计报告强调事项的说明
中审国际会计师事务所为公司出具了编号为中审国际 审字【2010】第01020078 号的带强调事项段的《审计报告》，强调事项
为：“我们提醒财务报表使用者关注附注十三1 所述，由于涉嫌违反证券法规，安妮股份公司于 2010 年2 月21 日收到中国证
监会厦门监管局送达的《调查通知书》，目前公司处于被调查期间，截止审计报告日尚未收到正式的调查结论。我们提醒财务
报表使用者关注附注十三1 所述，由于涉嫌违反证券法规，安妮股份公司于 2010 年2 月21 日收到中国证监会厦门监管局送
达的《调查通知书》，目前公司处于被调查期间，截止审计报告日尚未收到正式的调查结论。”
对于该事项，公司监事会说明如下：中国证券监督管理委员会厦门监管局于2010 年2 月21 日向本公司送达《调查通知书》(编
号:厦调查通字201001 号), 通知内容为：“厦门安妮股份有限公司：因你公司涉嫌违反证券法规，根据《中华人民共和国证券
法》的有关规定，我局决定对你公司立案调查，请予以配合”。该事项公司已于2010 年2 月23 日在《证券时报》、《中国证券
报》及巨潮咨询网上发布了公告。公司将积极配合中国证券监督管理委员会厦门监管局的调查工作，并及时履行信息披露义
务。厦门安妮股份有限公司2009 年年度报告摘要
19
§9 财务报告
9.1 审计意见
是否审计 是
审计意见 带强调事项段的无保留意见
审计报告编号 中审国际 审字【2010】第01020078 号
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 厦门安妮股份有限公司全体股东
引言段
我们审计了后附的厦门安妮股份有限公司（以下简称安妮股份公司）财务报表，包括2009 年12
月31 日的资产负债表和合并资产负债表；2009 年度的利润表和合并利润表；2009 年度的所有者
权益变动表和合并所有者权益变动表；2009 年度的现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附
注。
管理层对财务报表的责任
段
按照企业会计准则的规定编制财务报表是安妮股份公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、
实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大
错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计
准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施
审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决
于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险
评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部
控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合
理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为，安妮股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映
了安妮股份公司2009 年12 月31 日的财务状况和合并财务状况、2009 年度的经营成果和合并经
营成果以及2009 年度的现金流量和合并现金流量。
非标意见
我们提醒财务报表使用者关注附注十三1 所述，由于涉嫌违反中国证券法，安妮股份公司于 2010
年2 月21 日收到中国证监会厦门监管局送达的《调查通知书》，目前公司处于被调查期间，截止
审计报告日尚未收到正式的调查结论。
本段内容不影响已发表的审计意见。
审计机构名称 中审国际会计师事务所有限公司
审计机构地址 北京海淀区阜成路73 号裕惠大厦12 层
审计报告日期 2010年04 月26 日
注册会计师姓名
涂蓬芳、陈祖珍
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：厦门安妮股份有限公司 2009 年12 月31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：厦门安妮股份有限公司2009 年年度报告摘要
20
货币资金 295,379,632.25 220,347,257.46 265,007,136.21 231,717,095.32
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,317,265.20 541,936.00 1,085,831.31 1,085,831.31
应收账款 110,411,023.35 84,218,033.31 47,694,107.98 34,541,267.35
预付款项 51,013,076.25 35,940,140.15 46,180,905.03 35,224,944.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 665,875.53 665,875.53 2,325,188.42 2,325,188.42
应收股利
其他应收款 21,126,277.72 51,684,082.19 15,995,123.65 22,783,930.55
买入返售金融资产
存货 144,763,333.65 103,224,232.36 123,455,736.17 102,019,716.97
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 896,519.04 94,155.53 466,402.14 206,237.49
流动资产合计 625,573,002.99 496,715,712.53 502,210,430.91 429,904,211.55
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 0.00 108,872,888.62 0.00 38,216,933.62
投资性房地产
固定资产 121,106,969.50 47,079,556.54 54,907,068.16 45,211,873.50
在建工程 40,426,830.11 13,006,607.09 25,128,660.59 15,923,355.95
工程物资 740,372.27 740,372.27 739,299.63 739,299.63
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 15,495,698.88 5,018,201.62 13,784,196.12 5,135,358.10
开发支出
商誉 1,958,144.00 0.00 0.00 0.00
长期待摊费用 1,690,901.30 43,423.05 1,175,894.91 0.00
递延所得税资产 814,265.80 556,451.91 726,677.02 505,755.99
其他非流动资产
非流动资产合计 182,233,181.86 175,317,501.10 96,461,796.43 105,732,576.79
资产总计 807,806,184.85 672,033,213.63 598,672,227.34 535,636,788.34
流动负债：
短期借款 185,493,482.76 120,039,678.00 41,070,000.00 36,000,000.00
向中央银行借款厦门安妮股份有限公司2009 年年度报告摘要
21
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 49,288,476.92 44,309,493.97 78,579,118.18 54,089,118.18
应付账款 47,001,051.25 44,621,918.73 30,540,940.81 23,340,528.54
预收款项 6,795,191.79 3,228,960.81 5,489,079.52 4,571,974.10
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 636,667.84 96,991.50 292,418.20 113,008.54
应交税费 474,738.07 791,192.00 555,172.07 -1,311,228.39
应付利息
应付股利 473,373.91 0.00 0.00 0.00
其他应付款 15,130,898.97 11,775,468.10 2,865,745.21 1,766,780.91
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00 97,776.22 97,776.22
其他流动负债 1,899,344.28 849,390.80 253,612.67 1,465,865.09
流动负债合计 307,193,225.79 225,713,093.91 159,743,862.88 120,133,823.19
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 2,850,000.00 2,850,000.00 2,850,000.00 2,850,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,850,000.00 2,850,000.00 2,850,000.00 2,850,000.00
负债合计 310,043,225.79 228,563,093.91 162,593,862.88 122,983,823.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 150,000,000.00 150,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00
资本公积 211,947,134.40 211,947,134.40 261,947,134.40 261,947,134.40
减：库存股
专项储备
盈余公积 13,799,319.85 10,938,204.77 9,332,148.66 6,471,033.58
一般风险准备
未分配利润 90,907,039.18 70,584,780.55 62,702,498.49 44,234,797.17
外币报表折算差额 106,054.83 0.00 0.00 0.00
归属于母公司所有者权益合计466,759,548.26 443,470,119.72 433,981,781.55 412,652,965.15
少数股东权益 31,003,410.80 2,096,582.91
所有者权益合计 497,762,959.06 443,470,119.72 436,078,364.46 412,652,965.15厦门安妮股份有限公司2009 年年度报告摘要
22
负债和所有者权益总计 807,806,184.85 672,033,213.63 598,672,227.34 535,636,788.34
9.2.2 利润表
编制单位：厦门安妮股份有限公司 2009 年1-12 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 536,757,499.08 498,007,736.49 399,101,892.93 405,264,517.06
其中：营业收入 536,757,499.08 498,007,736.49 399,101,892.93 405,264,517.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 488,783,362.60 455,137,404.57 362,272,994.03 376,264,662.76
其中：营业成本 418,272,444.54 405,044,457.24 303,165,029.36 327,501,023.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,549,363.51 1,837,801.79 1,582,559.81 922,624.35
销售费用 33,065,327.77 18,969,228.65 24,866,251.48 17,835,770.99
管理费用 34,973,117.94 30,558,660.03 28,215,473.25 26,246,779.43
财务费用 -1,397,356.67 -2,333,145.10 2,548,569.31 1,983,716.63
资产减值损失 1,320,465.51 1,060,401.96 1,895,110.82 1,774,748.32
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
47,974,136.48 42,870,331.92 36,828,898.90 28,999,854.30
加：营业外收入 5,421,903.31 5,118,826.86 5,493,646.00 5,132,736.26
减：营业外支出 265,132.80 188,907.33 804,119.88 611,084.20
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
53,130,906.99 47,800,251.45 41,518,425.02 33,521,506.36
减：所得税费用 8,274,118.08 4,983,096.88 7,249,433.12 4,365,236.11
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
44,856,788.91 42,817,154.57 34,268,991.90 29,156,270.25厦门安妮股份有限公司2009 年年度报告摘要
23
归属于母公司所有者的净
利润
44,671,711.88 42,817,154.57 34,622,408.99 29,156,270.25
少数股东损益 185,077.03 0.00 -353,417.09
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.30 0.25
（二）稀释每股收益 0.30 0.25
七、其他综合收益 106,054.83
八、综合收益总额 44,962,843.74 42,817,154.57 34,268,991.90 29,156,270.25
归属于母公司所有者的综
合收益总额
44,777,766.71 42,817,154.57 34,622,408.99 29,156,270.25
归属于少数股东的综合收
益总额
185,077.03 -353,417.09
9.2.3 现金流量表
编制单位：厦门安妮股份有限公司 2009 年1-12 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
566,595,470.82 518,312,141.51 513,384,452.09 526,757,138.88
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,523,089.18 3,443,900.00 0.00 0.00
收到其他与经营活动有关
的现金
13,677,102.02 32,121,418.02 26,725,354.50 15,453,651.80
经营活动现金流入小计583,795,662.02 553,877,459.53 540,109,806.59 542,210,790.68
购买商品、接受劳务支付的
现金
551,234,567.56 494,493,267.14 460,110,605.14 487,323,951.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额厦门安妮股份有限公司2009 年年度报告摘要
24
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
31,335,872.44 17,785,388.28 20,576,061.39 12,317,526.06
支付的各项税费 24,448,924.86 17,961,953.83 30,805,979.46 20,809,702.83
支付其他与经营活动有关
的现金
34,894,157.94 26,767,759.80 27,994,192.14 34,296,980.63
经营活动现金流出小计641,913,522.80 557,008,369.05 539,486,838.13 554,748,161.38
经营活动产生的现金
流量净额
-58,117,860.78 -3,130,909.52 622,968.46 -12,537,370.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
67,402.74 24,794.50 21,500.00 21,500.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
0.00 0.00 0.00
投资活动现金流入小计67,402.74 24,794.50 21,500.00 21,500.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
24,622,164.33 13,587,391.30 65,966,850.13 41,978,898.81
投资支付的现金 16,974,004.83 64,575,255.00 0.00 14,733,210.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
8,196.50 8,196.50
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计41,596,169.16 78,162,646.30 65,975,046.63 56,720,305.31
投资活动产生的现金
流量净额
-41,528,766.42 -78,137,851.80 -65,953,546.63 -56,698,805.31
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 70,895.00 260,226,250.00 257,776,250.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
70,895.00
取得借款收到的现金 339,323,842.26 266,513,037.50 86,325,674.43 67,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
4,323,232.32 4,323,232.32 19,505,777.59 0.00
筹资活动现金流入小计343,717,969.58 270,836,269.82 366,057,702.02 325,276,250.00
偿还债务支付的现金 194,097,958.92 181,670,958.92 76,060,278.68 60,445,579.18
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
15,365,284.83 14,887,901.29 5,914,432.45 5,453,461.33厦门安妮股份有限公司2009 年年度报告摘要
25
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
8,558,410.00 8,558,410.00 10,203,561.09 10,203,561.09
筹资活动现金流出小计218,021,653.75 205,117,270.21 92,178,272.22 76,102,601.60
筹资活动产生的现金
流量净额
125,696,315.83 65,718,999.61 273,879,429.80 249,173,648.40
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
146,039.73 3,156.17 96,755.12 0.00
五、现金及现金等价物净增加额26,195,728.36 -15,546,605.54 208,645,606.75 179,937,472.39
加：期初现金及现金等价物
余额
260,683,903.89 227,393,863.00 52,038,297.14 47,456,390.61
六、期末现金及现金等价物余额286,879,632.25 211,847,257.46 260,683,903.89 227,393,863.00厦门安妮股份有限公司2009 年年度报告摘要
26
9.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：厦门安妮股份有限公司 2009 年度 单位：元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
项目 实收资
本（或
股本）
资本公
积
减：库
存股
专项储
备
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
实收资
本（或
股本）
资本公
积
减：库
存股
专项储
备
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
一、上年年末余额
100,00
0,000.0
0
261,67
0,884.4
0
9,533,5
53.76
80,661,
515.97
2,096,5
82.91
453,96
2,537.0
4
75,000,
000.00
36,233,
939.95
4,262,5
43.23
33,149,
694.93
148,64
6,178.1
1
加：会计政策变更
前期差错更正
276,25
0.00
-201,40
5.10
-17,959
,017.48
-17,884
,172.58
其他
二、本年年初余额
100,00
0,000.0
0
261,94
7,134.4
0
9,332,1
48.66
62,702,
498.49
2,096,5
82.91
436,07
8,364.4
6
75,000,
000.00
36,233,
939.95
4,262,5
43.23
33,149,
694.93
148,64
6,178.1
1
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
50,000,
000.00
-50,000
,000.00
4,467,1
71.19
28,204,
540.69
106,05
4.83
28,906,
827.89
61,684,
594.60
25,000,
000.00
225,43
6,944.4
5
5,271,0
10.53
47,511,
821.04
2,096,5
82.91
305,31
6,358.9
3
（一）净利润
44,671,
711.88
185,07
7.03
44,856,
788.91
52,782,
831.57
-353,41
7.09
52,429,
414.48
（二）其他综合收益 106,05 106,05厦门安妮股份有限公司2009 年年度报告摘要
27
4.83 4.83
上述（一）和（二）小计
44,671,
711.88
106,05
4.83
185,07
7.03
44,962,
843.74
52,782,
831.57
-353,41
7.09
52,429,
414.48
（三）所有者投入和减少
资本
28,721,
750.86
28,721,
750.86
25,000,
000.00
225,43
6,944.4
5
2,450,0
00.00
252,88
6,944.4
5
1．所有者投入资本
25,000,
000.00
225,43
6,944.4
5
2,450,0
00.00
252,88
6,944.4
5
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
28,721,
750.86
28,721,
750.86
（四）利润分配
4,467,1
71.19
-16,467
,171.19
-12,000
,000.00
5,271,0
10.53
-5,271,
010.53
1．提取盈余公积
4,467,1
71.19
-4,467,
171.19
5,271,0
10.53
-5,271,
010.53
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
-12,000
,000.00
-12,000
,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
50,000,
000.00
-50,000
,000.00
1．资本公积转增资本50,000, -50,000厦门安妮股份有限公司2009 年年度报告摘要
28
（或股本） 000.00 ,000.00
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额
150,00
0,000.0
0
211,94
7,134.4
0
13,799,
319.85
90,907,
039.18
106,05
4.83
31,003,
410.80
497,76
2,959.0
6
100,00
0,000.0
0
261,67
0,884.4
0
9,533,5
53.76
80,661,
515.97
2,096,5
82.91
453,96
2,537.0
4
9.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：厦门安妮股份有限公司 2009 年度 单位：元
本期金额 上年金额
项目 实收资本
（或股
本）
资本公积
减：库存
股
专项储备盈余公积
一般风险
准备
未分配利
润
所有者权
益合计
实收资本
（或股
本）
资本公积
减：库存
股
专项储备盈余公积
一般风险
准备
未分配利
润
所有者权
益合计
一、上年年末余额
100,000,0
00.00
261,670,8
84.40
6,672,438
.68
54,425,61
2.08
422,768,9
35.16
75,000,00
0.00
36,233,93
9.95
2,717,589
.65
18,831,97
0.85
132,783,5
00.45
加：会计政策变更
前期差错更正
276,250.0
0
-201,405.
10
-10,190,8
14.91
-10,115,9
70.01厦门安妮股份有限公司2009 年年度报告摘要
29
其他
二、本年年初余额
100,000,0
00.00
261,947,1
34.40
6,471,033
.58
44,234,79
7.17
412,652,9
65.15
75,000,00
0.00
36,233,93
9.95
2,717,589
.65
18,831,97
0.85
132,783,5
00.45
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
50,000,00
0.00
-50,000,0
00.00
4,467,171
.19
26,349,98
3.38
30,817,15
4.57
25,000,00
0.00
225,436,9
44.45
3,954,849
.03
35,593,64
1.23
289,985,4
34.71
（一）净利润
42,817,15
4.57
42,817,15
4.57
39,548,49
0.26
39,548,49
0.26
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
42,817,15
4.57
42,817,15
4.57
39,548,49
0.26
39,548,49
0.26
（三）所有者投入和减少
资本
50,000,00
0.00
-50,000,0
00.00
25,000,00
0.00
225,436,9
44.45
250,436,9
44.45
1．所有者投入资本
50,000,00
0.00
-50,000,0
00.00
25,000,00
0.00
225,436,9
44.45
250,436,9
44.45
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
4,467,171
.19
-16,467,1
71.19
-12,000,0
00.00
3,954,849
.03
-3,954,84
9.03
1．提取盈余公积
4,467,171
.19
-4,467,17
1.19
3,954,849
.03
-3,954,84
9.03
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
-12,000,0
00.00
-12,000,0
00.00厦门安妮股份有限公司2009 年年度报告摘要
30
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额
150,000,0
00.00
211,947,1
34.40
10,938,20
4.77
70,584,78
0.55
443,470,1
19.72
100,000,0
00.00
261,670,8
84.40
6,672,438
.68
54,425,61
2.08
422,768,9
35.16厦门安妮股份有限公司2009 年年度报告摘要
31
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
√ 适用 □ 不适用
1、公司2008 年度不符合收入确认原则的销售调减营业收入调减88,916,932.77 元，相应调减营业成本72,097,971.53 元；
2、公司与子公司间未抵消的返利调增营业成本1,371,882.11 元；
3、公司研究开发费列支科目使用不规范，调减营业成本15,189,401.60 元，调增管理费用15,189,401.60 元。
4、不符合资本溢价中扣除的发行费用调增管理费用276,250.00 元；
5、上述调整事项相应调减2008 年度所得税费用306,670.77 元。
由于对上述会计差错进行追溯调整，合计调减2008 年净利润18,160,422.58 元，调减净资产17,884,172.58 元，其中增加资本
公积276,250.00 元，减少盈余公积201,405.10 元，减少未分配利润17,959,017.48 元。
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
1、本公司与北京至美原股东签订了股权转让协议，并对北京至美增资，取得北京至美60%股权。
2、本公司报告期内新设成立了福州安妮全办公用品有限公司、杭州安妮纸业有限公司、广州安妮纸业有限公司、青岛安妮特
种涂布纸有限公司、安妮（香港）有限公司、日本ANNE 株式会社、上海安妮企业发展有限公司、北京安妮全办公用品有限
公司。
