安妮股份:平安证券有限责任公司关于公司终止部分募集资金项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见2012-04-15
平安证券有限责任公司
关于厦门安妮股份有限公司终止部分募集资金项目并将剩
余募集资金永久补充流动资金的核查意见
平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”或“本保荐人”)作为厦门
安妮股份有限公司(以下简称“安妮股份”或“公司”)首次公开发行股票及持
续督导的保荐机构,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上
市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号》等有关
规定,对安妮股份第二届董事会第二十七次会议审议通过的《关于终止部分募集
资金项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》发表如下专项核查意见:
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]575 号文核准,并经深圳证券
交易所《关于厦门安妮股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上
[2008]62号)同意,安妮股份于2008年5月公开发行人民币普通股(A 股)2,500
万股,募集资金共计人民币272,750,000.00元,扣除与发行有关的费用后实际募
集资金净额为人民币 250,436,944.45元。安妮股份本次募集资金拟投资于“特
种涂布纸生产扩建项目”、“票据印务扩建项目”、“多渠道营销配送网络扩建
项目”、“项目开发中心扩建项目”,计划投资总额为人民币25,135万元。
二、本次终止部分募集资金项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的具体
内容
1、终止“项目开发中心扩建项目”并将项目剩余资金533.07万元永久补充
流动资金。
“项目开发中心扩建项目”原计划投资额度为2000万元,主要用于建设开发
项目开发中心大楼一栋,购置相关设备并为公司的NCR项目、福彩中心项目、EPSON
项目、厦门航空港综合产品服务项目、银联商务有限公司福建省分公司POS耗材
开发项目、福建省邮政局合作开发直邮项目、厦门市质量技术监督局“产品电子
监管网”项目等项目配置研发资金。因公司“票据印务扩建项目”新厂房的建
成,项目所需办公场地问题已解决,2010年9月6日,公司2010年第二次临时股东
大会决定调减该项目投资额度1000万元。
截止2012年3月31日,公司已完成了NCR项目、福彩中心项目、EPSON项目、
厦门航空港综合产品服务项目、银联商务有限公司福建省分公司POS耗材开发项
目的开发,“项目开发中心扩建项目”累计共使用募集资金426.32万元,剩余
533.07万元。
公司目前尚未开展福建省邮政局合作开发直邮项目、厦门市质量技术监督局
“产品电子监管网”项目二个项目的业务。该二个项目的业务是否能够顺利推进
存在不确定性。因此,拟终止项目开发中心扩建项目,项目剩余资金永久性补充
流动资金。
2、终止“多渠道营销配送网络扩建项目”并将项目剩余资金永久补充流动
资金。
“多渠道营销配送网络扩建项目”原计划投资额度为6382万元,对公司原有
的10家分公司进行扩建,并新建20家分公司。2010年9月6日,公司2010年第二次
临时股东大会决定拟调减该项目投资额度1500万元。截止2012年3月31日,“多
渠道营销配送网络扩建项目”已累计使用募集资金4072.82万元,剩余822.81万
元。
公司现已拥有17家全资/控股子公司,7家分公司(含子公司的分公司)。已
初步建立了覆盖全国的营销网络。公司今后将在继续拓展营销网络的同时,深化
对现有营销网络的管理和整合,新建分支机构的数量和步伐将有所放缓。因此拟
终止“多渠道营销配送网络扩建项目”,项目剩余资金永久性补充流动资金。
三、保荐机构核查的结论性意见
平安证券有限责任公司保荐代表人谢运先生、吴永平先生对安妮股份终止部
分募集资金项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项发表独立意见如下:
1、安妮股份本次终止“项目开发中心扩建项目”、“多渠道营销配送网络
扩建项目”,并将两个项目的剩余募集资金永久补充流动资金,不影响其他募集
资金项目的实施,公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资,并承诺本次
使用募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资,符
合《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补
充流动资金》的相关规定。
2、本次终止部分募集资金项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项
已经由相关董事会审议通过,尚需独立董事、监事会发表意见后提交股东大会审
议批准方可实施。
3、在公司按照相关法律法规的规定履行相关的法律程序后,平安证券有限
责任公司同意安妮股份终止部分募集资金项目并将剩余募集资金永久补充流动
资金。
(此页无正文,为《平安证券有限责任公司关于厦门安妮股份有限公司终止部分
募集资金项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页)
保荐代表人:
谢运 吴永平
保荐机构:平安证券有限责任公司
二〇一二年四月十三日