安妮股份:关于子公司收购资产的公告2013-06-07
证券代码:002235 证券简称:安妮股份 公告编号:2013-024
厦门安妮股份有限公司
关于子公司收购资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、公司子公司安妮(香港)有限公司(以下简称“香港安妮”或“合同乙
方”)拟与现成电脑纸有限公司(以下简称“现成公司”或“合同甲方”)、现
成电脑纸(四川)有限公司(以下简称“现成四川”或“目标公司”)、梁美棠
(“合同丁方”)签订《股权转让协议》。香港安妮拟受让现成公司持有的目标
公司 70%股权,股权受让价格为人民币 1457 万元。股权转让完成后,香港安妮
将通过持有目标公司 70%股权而间接持有四川汇利纸业有限公司(以下简称“四
川汇利”)35.35%股权。
2、公司董事会于 2013 年 6 月 7 日召开第二届董事会第 36 次会议,审议通
过《关于收购现成电脑纸(四川)有限公司 70%股权的议案》,批准了本次股权
收购事项。
3、本次股权收购事项不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1.基本情况:
公司名称:现成电脑纸有限公司
公司负责人:梁美棠
注册资本:港币 2000 万元
注册地:香港九龙观塘鸿图道 83 号东瀛游广场 32 楼 A 室
公司注册号:66001
2、现成公司与安妮股份不存在关联关系。与安妮股份及安妮股份控股股东
不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造
成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
3.公司最近一个会计年度与现成公司未发生业务。
三、交易标的基本情况
(一)、交易标的名称及类别:现成电脑纸(四川)有限公司 70%股权
(二)、目标公司基本情况
公司名称:现成电脑纸(四川)有限公司
公司负责人:梁美棠
注册资本:港币 1 万元
注册地:香港九龙观塘鸿图道 83 号东瀛游广场 32 楼 A 室
主营业务:目标公司除持有四川汇利纸业有限公司50.48%股权外,未开展其
他经营活动。
股东及持股比例:目标公司现总股份数为63股,其中:现成电脑纸有限公司
持有51股,持股比例 80. 95%;康林持有11股,持股比例17.46%;梁美棠持有1
股,持股比例1.59%。
主要财务数据
2012年12月31日 2013年3月31日
资产总额 35,250,150.79 33,680,440.24
负债总额 11,991,491.41 11,209,401.81
所有者权益 23,258,659.38 22,471,038.43
归属母公司所有者权益 12,526,163.55 11,011,321.29
2012年1-12月 2013年1-3月
营业收入 26,748,623.06 7,820,888.17
净利润 4,987,957.94 1,468,540.60
归属母公司所有者的净利润 2,494,200.65 741,319.29
经营活动现金流量净额 11,350,789.39 1,938,122.10
以上数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)信会师深报字[2013]第 30068 号《审
计报告》审计确认。
四、合同的主要内容
1、合同标的:目标公司 70%股权,股权转让完成后,受让方将通过持有目
标公司 70%股权而间接持有四川汇利 35.35%股权。
2、交易价格:人民币 1457 万元。
3、结算方式:转让生效之日起 30 天内,香港安妮支付 70%受让款,资产清
点确认之日起 30 天内,支付剩余款项。
4、协议生效条件及生效时间:自合同各方签字或盖章之日起生效。
5、违约责任
(1)、合同甲方承诺目标公司的税后净利润不低于人民币 386 万元/年,且
香港安妮获得的每年现金分红金额不低于人民币 270 万元。如目标公司分红达不
到约定金额,差额部分合同甲方在目标公司利润分配实施后 3 个工作日内以现金
补足。
(2)、自转让生效日起 4 年内,如甲方未能履行前述约定,甲方需按原出
让价格回购股权。乙方要求甲方履行回购义务的,甲方应在乙方提出要求后 30
日内支付股权回购款项和乙方的分红款。
(3)、甲方及丁方以所持目标公司 12.54%股权为前述事项提供担保,目标
公司盈利能力、利润分配未达到约定或甲方未履行股份回购义务的,乙方有权要
求甲方及丁方将其持有的目标公司 12.54%股权无偿转让乙方。
五、涉及收购资产的其他安排
本次股权收购不涉及人员安置、土地租赁等情况,交易完成后不会产生关联
交易。
六、收购资产的目的和对公司的影响
1、收购目的:目标公司控股子公司四川汇利与公司的定制产品业务类似,
业务契合度较高,公司收购目标公司后,可提升公司业务的市场占有率,提升公
司盈利水平。
2、对公司的影响
公司完成股权收购后,可增加公司净利润人民币 270 万元/年,对提升公司
盈利能力有一定正面影响。
七、风险提示
1、本次股权收购事项的《股权转让协议》尚需协议各方签字或盖章后生效,
协议是否能最终签订生效存在不确定性。
2、股权收购完成,目标公司是否能持续实现约定盈利水平存在不确定性;
若目标公司盈利能力未能达到预期,则需合同甲方履行业绩承诺;若合同甲方未
按约定履行相关义务,则股权收购可能无法实现盈利预期。
3、公司提醒投资者关注上述风险,谨慎投资。
厦门安妮股份有限公司董事会
二〇一三年六月七日