证券代码：002235              证券简称：安妮股份       公告编号： 2015-086


                        厦门安妮股份有限公司

                第三届监事会第十二次会议决议公告

    厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 27 日 11:00
在公司会议室召开第三届监事会第十二次会议。本次会议于 2015 年 12 月 21 日
书面通知了各位监事，会议由监事会主席戴思宏先生召集和主持，会议应出席监
事三名，实际出席监事三名，会议以现场和通讯相结合方式召开。会议的召集和
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经认真审
议，一致通过如下决议：



       一、审议通过《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规的议案》。
    根据《公司法》、《证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组
管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司
非公开发行股票实施细则》等法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定，
监事会对公司的实际情况逐项进行自查，确认公司本次发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规部门规章及规范性文件的规
定。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    此议案需提交公司股东大会审议。


    二、逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金的议案》。
    公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简
称“本次交易”）的具体发行方案如下：
    （一）审议通过本次交易整体方案
    本次交易方案为安妮股份拟以发行股份及支付现金的方式购买畅元国讯
100%的股权，其中以发行股份方式购买杨超、雷建、毛智才、江勇持有的畅元国
讯 53.28%、24.50%、2.43%、0.93%的股权，以发行股份与支付现金方式购买陈
兆滨、鲁武英持有的畅元国讯 11.25%、7.60%的股权。
   （二）逐条审议本次重大资产重组方案
    （1）交易对方
     本次重大资产重组交易对方为杨超、雷建、陈兆滨、鲁武英、毛智才、江
勇 6 名自然人。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
   （2）标的资产
    北京畅元国讯科技有限公司 100%的股权
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
   （3）作价依据及交易作价
    标的资产的交易价格由双方自主协商，在具有证券期货从业资格的评估机构
出具的评估报告所确认的评估值基础上确定, 且不超过 113800 万元的范围。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
   （4）对价支付方式
    安妮股份拟以发行股份及支付现金的方式购买畅元国讯 100%的股权，其中
以发行股份方式购买杨超、雷建、毛智才、江勇持有的畅元国讯 53.28%、24.50%、
2.43%、0.93%的股权，以发行股份与支付现金方式购买陈兆滨、鲁武英持有的畅
元国讯 11.25%、7.60%的股权。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
   （5）标的资产的交割及期间损益
    自评估基准日至资产交割日，标的资产如实现盈利，或因其他原因而增加的
净资产的部分归上市公司所有；如发生亏损，或因其他原因而减少的净资产部分，
在审计报告出具后 10 个工作日内，由交易对方按其分别对标的公司的持股比例，
以现金方式分别向标的公司全额补足。交易对方之间应就其各自在期间损益补偿
义务承担连带赔偿责任。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
   （二）逐项审议通过本次交易项下对价股份发行方案
    （1）发行方式
    向特定对象非公开发行股份。
     表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    （2）发行股票种类和面值
    人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元。
     表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    （3）发行对象和认购方式
    发行对象为杨超、雷建、毛智才、江勇分别以各自所持标的公司股权中的
100%为对价认购新增股份，陈兆滨、鲁武英分别以各自所持标的公司股权中的
50%为对价认购新增股份；计算结果不足一股的尾数舍去取整。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
   （4）定价基准日及发行价格
    定价基准日为上市公司关于本次交易的董事会决议公告日。
    本次发行股份购买资产的发行价格为 23.64 元/股，该发行价格不低于定价
基准日前 120 个交易日的上市公司股票交易均价的 90%。
    交易均价的计算公式为：董事会决议公告日前 120 个交易日公司股票交易均
价＝决议公告日前 120 个交易日公司股票交易总额/决议公告日前 120 个交易日
公司股票交易总量。
    在定价基准日至发行日期间，上市公司如实施派息、送股、资本公积金转增
股本等除权除息事项，发行价格将按照深交所的相关规定进行调整。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
   （5）发行数量
    在本次交易项下收购标的资产而向交易对方分别发行的股份数=交易对方各
自所持标的资产总对价×交易对价中股份支付占比÷发行价格。计算结果不足一
股的尾数舍去取整。
    该等发行的股份总数为 43601213 股。交易对方分别认购的对价股份数量如
下所示。最终发行股份数量尚需经中国证监会核准。


                                            拟支付现金    拟发行股份购
 股东     出资额      出资     所持股权价                                拟持股数量
                                            购买部分价    买部分价值
 名称    （万元）    比例(%)   值（万元）                                  （股）
                                            值（万元）      （万元）

 杨超    723.0798      53.28   60,632.27              -   60,632.2724    25,648,169

 雷建    332.5529      24.50    27,885.49             -   27,885.4948    11,795,894

陈兆滨   152.7065      11.25    12,804.87   6,402.4345    6,402.4345      2,708,305

鲁武英   103.1400       7.60     8,648.58   4,324.2894    4,324.2894      1,829,225

毛智才    32.9772       2.43     2,765.23             -   2,765.2337      1,169,726

 江勇     12.6836       0.93     1,063.55             -   1,063.5514        449,894

 合计    1,357.14     100.00   113,800.00   10,726.7239   103,073.2761   43,601,213

    在定价基准日至发行日期间，上市公司如实施派息、送股、资本公积金转增
股本等除权除息事项而调整发行价格的，发行数量也将根据发行价格的调整进行
相应调整。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
   （6）锁定期
    （A）雷建所获股份分 3 批解锁:其中雷建所获股份的 15%锁定期为自股份发
行并上市之日起 12 个月且标的公司 2016 年实现利润承诺；所获股份的 5%锁定
期为自股份发行并上市之日起 24 个月；其余股份(占其本次交易所获股份的 80%)
锁定期为自股份发行并上市之日起 36 个月。
    （B）杨超所获股份分 4 批解锁:其中杨超所获股份的 15%锁定期为自股份发
行并上市之日起 12 个月且标的公司 2016 年实现利润承诺；所获股份的 5%锁定
期为自股份发行并上市之日起 24 个月；占其本次交易所获股份的 60%锁定期为
自股份发行并上市之日起 36 个月；占其本次交易所获股份的 20%锁定期为自股
份发行并上市之日起 48 个月。
    （C）陈兆滨、鲁武英、江勇、毛智才所获股份的锁定期为自股份发行并上
市之日起 36 个月。
    （D）所有股东按照深交所的要求出具锁定承诺书。
    （E）交易对方减持上市公司股份时需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章的相关规定，以及上市公司《公司
章程》的相关规定。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
   （7）上市安排
    本次交易项下发行的新增股份将申请在深交所中小企业板上市交易。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    此议案需提交公司股东大会审议。


    三、审议通过《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》。
    本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为杨超、雷建、陈兆滨、鲁武
英、毛智才、江勇 6 名自然人。
    本次交易完成后，杨超、雷建、陈兆滨、鲁武英、毛智才、江勇 6 名自然人
将持有安妮股份股份，其中杨超持股比例超过 5%。
    根据《上市规则》有关规定，按照实质重于形式的原则，杨超、雷建、陈兆
滨、鲁武英、毛智才、江勇 6 名自然人为上市公司潜在股东，且杨超持股比例超
过 5%，因此本次交易构成关联交易。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    此议案需提交公司股东大会审议。


    四、审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易预案》。
    公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的要求，就公
司本次重大资产重组事宜制作了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
预案》,预案具体内容刊登于 2015 年 12 月 28 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    此议案需提交公司股东大会审议。
   五、审议通过《关于与交易对方签署附条件生效的发行股份及支付现金购买
资产协议的议案》
    根据公司本次交易方案，公司与交易对方签署了附条件生效的《发行股份及
支付现金购买资产协议》，该协议对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金的认购方案、认购价格、认购数量、限售期、价款支付、业绩承诺、陈述
与保证、成立、生效、变更和终止等内容进行了明确的约定。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    此议案需提交公司股东大会审议。


    特此公告！


                                          厦门安妮股份有限公司监事会


                                               2015 年 12 月 27 日