中信证券股份有限公司
              关于杭州滨江房产集团股份有限公司
           2018 年度募集资金存放与使用的核查意见



    根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，
作为杭州滨江房产股份有限公司（以下简称“滨江集团”或“公司”）2015 年非
公开发行股票持续督导的保荐机构，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证
券”或“保荐机构”）对滨江集团 2018 年度募集资金的存放与使用情况进行了认
真、审慎的核查，发表独立意见如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕10 号文核准，公司由主承销
商中信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普
通股（A 股）股票 407,443,890 股，发行价为每股人民币 6.76 元，共计募集资金
275,432.07 万元，坐扣承销和保荐费用 2,919.58 万元后的募集资金为 272,512.49
万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2016 年 3 月 16 日汇入公司募集资
金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、
评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 391.12 万元后，公司本次
募集资金净额为 272,121.37 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕53 号）。

    公司以前年度已使用募集资金 272,393.95 万元，以前年度收到的银行存款利
息扣除银行手续费等的净额为 378.39 万元；2018 年度实际使用募集资金 89.26
万元，2018 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1.57 万元；累
计已使用募集资金 272,483.21 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等
的净额为 379.96 万元。

    截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 18.12 万元（包括累计收
  到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

       二、募集资金存放管理情况

       为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
  益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
  交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
  等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州滨江
  房产集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管
  理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同
  保荐机构中信证券股份有限公司于2016年4月16日分别与兴业银行股份有限公司
  杭州分行、中国建设银行股份有限公司杭州秋涛支行、中国银行股份有限公司杭
  州市城东支行、杭州银行股份有限公司城东支行签订了《募集资金四方监管协议》，
  明确了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不
  存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

       截至 2018 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况
  如下：

                                                                   单位：人民币元
              开户银行                       银行账号         募集资金余额    备注
中国建设银行股份有限公司杭州秋涛支行   33050161662700000097        2,023.65
杭州银行股份有限公司城东支行           3301040160004113729                -
中国银行股份有限公司杭州市城东东支行   398770556135               39,566.31
兴业银行股份有限公司杭州分行           356940100100145838         29,096.41
中国银行杭州城东支行                   375370368557              110,504.35
               合   计                                           181,190.72

       三、2018 年度募集资金的实际使用情况

       2018 年募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1。

       （一）募集资金使用情况对照表

       募集资金使用情况对照表详见附件 1。

       （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
    公司募集资金投资项目未出现异常情况。

    （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

    公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

    六、保荐机构主要核查工作

    中信证券保荐代表人通过以下方法对公司 2018 年度募集资金存放与使用情
况进行了核查：

    1、查阅公司募集资金使用相关原始凭证与记账凭证、公司募集资金存管银
行出具的银行对账单等资料；现场检查募集资金投资项目的建设情况、实施进度；

    2、与公司相关高管、财务、业务人员以及公司聘任的会计师事务所等中介
机构相关人员沟通交流；

    七、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为，滨江集团严格执行募集资金专户存储制度，有效执
行募集资金四方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；
截至 2018 年 12 月 31 日，滨江集团不存在违规变更募集资金用途、置换预先投
入、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募
集资金使用违反相关法律法规的情形。
     附表 1

                                                                  募集资金使用情况对照表
                                                                                2018 年度
          编制单位：杭州滨江房产集团股份有限公司                                                                                                        单位：人民币万元
募集资金总额                                                   272,121.37                本年度投入募集资金总额                                         89.26

报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额                                                               已累计投入募集资金总额                                       272,483.21

累计变更用途的募集资金总额比例

                             是否                       调整后                             截至期末        截至期末                                  本年度                   项目可行性
    承诺投资项目                         募集资金                           本年度                                            项目达到预定                         是否达到
                        已变更项目                     投资总额                          累计投入金额     投资进度(%)                               实现的效                   是否发生
   和超募资金投向                      承诺投资总额                     投入金额                                             可使用状态日期                        预计效益
                      （含部分变更）                     (1)                                  (2)          (3)＝(2)/(1)                                益                      重大变化

    承诺投资项目

1. 千岛湖东方海岸项                                                                                                        2016 年 5 月/2017 年 2
                              否           32,121.37     32,121.37              85.00         32,163.12           100.13                             1,281.08         -           否
目 8、9#地块                                                                                                                  月/2018 年 3 月

2. 衢州市月亮湾项目           否           15,000.00     15,000.00               2.26         15,002.26           100.02       2016 年 9 月            217.89         -           否

3. 萧山东方海岸项目           否           45,000.00     45,000.00                   -        45,076.77           100.17       2017 年 12 月         1,645.64                     否

4. 华家池项目                 否          130,000.00    130,000.00               2.00        130,241.06           100.19       2017 年 12 月        10,723.52                     否

5. 补充流动资产               否           50,000.00     50,000.00                   -        50,000.00           100.00                                                          否

  承诺投资项目小计                        272,121.37    272,121.37              89.26        272,483.21                                             13,868.13

    超募资金投向

  超募资金投向小计
      合   计                        272,121.37   272,121.37          89.26       272,483.21                                         13,868.13

                                                               根据第三届董事会第六十四次会议，公司于 2016 年 3 月 25 日以募集资金置换先期投入 83,274.51 万元，上述募集资
募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                                               金置换事项已业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《鉴证报告》（天健审〔2016〕2211 号）
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于杭州滨江房产集团股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用的核查意见》之签字盖章页）




保荐代表人（签名）：_________________       __________________
                         石   衡                   计玲玲




                                                 中信证券股份有限公司

                                                    2019 年 4 月 16 日