证券代码：002244     证券简称：滨江集团   公告编号：2021-060

                  杭州滨江房产集团股份有限公司
                       公司债券发行预案公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    为进一步改善债务结构、拓宽融资渠道、满足资金需求、降低融

资成本，杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)结合目

前债券市场和公司资金需求情况，拟面向专业投资者公开发行公司债

券（以下简称“本次发行”）。本次发行相关事项已经公司第五届董事

会第四十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过，并经

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方

可实施。

    一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的

规定，经与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，公司

符合面向专业投资者公开发行公司债券的相关条件，具备面向专业投

资者公开发行公司债券的主体资格。

    二、本次发行概况

    1、发行规模

    本次发行的公司债券规模不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元），
可分期发行。具体发行规模及发行期次提请股东大会授权董事会或董


                              1
事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围

内确定。
    2、债券品种及期限

    本次公司债券的发行期限不超过5年（含5年），可以为单一期限

品种，也可以是多种期限的混合品种。本次公司债券具体品种及期限

构成提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求

情况和发行时市场情况确定。

    3、债券利率及付息方式

    本次公司债券的票面利率及其支付方式提请股东大会授权董事

会或董事会授权人士与主承销商根据发行时的市场情况确定。

    4、募集资金用途

    本次公司债券的募集资金用于住房租赁项目的建设运营、偿还公

司有息负债及补充流动资金等符合国家法律法规规定的用途。具体募

集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财

务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。

    5、发行方式及发行对象

    本次公司债券仅向专业投资者公开发行，专业投资者的范围根据

中国证监会、深圳证券交易所和中国证券业协会的相关规定确定。

    6、担保安排

    本次公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授

权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

    7、向公司股东配售的安排

    本次公司债券不向公司股东优先配售。
                              2
    8、上市安排

    在满足上市条件的前提下，本次公司债券发行完毕后，公司拟申

请本次公司债券在深圳证券交易所上市交易。

    9、偿债保障措施

    提请股东大会授权董事会或董事会授权人士当出现预计不能偿

付本次债券本息或者在本次债券到期时未能按期偿付债券本息时，至

少采取如下措施：

    ①不向股东分配利润；

    ②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

    ③调减或者停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

    ④主要责任人不得调离。

    10、决议有效期

    本次发行的股东大会决议有效期为自公司股东大会审议通过之
日起至本次公开发行公司债券发行获得注册通过后二十四个月届满
之日止。
    三、本次发行授权事项

    为有效协调本次发行过程中的具体事宜，提请股东大会授权董事

会或董事会授权人士，在股东大会审议通过的发行方案框架和原则下，

从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行的相关事项。

具体内容如下：

    1、依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会

的决议，根据公司和债券市场的实际情况，制定及调整本次发行公司

债券的具体发行方案，修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包

                             3
括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定

方式、发行时机、发行方式（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、

是否设置回售条款和赎回条款及设置的具体内容、担保安排、还本付

息的期限和方式、募集资金用途、评级安排、偿债保障安排（包括但

不限于本次发行方案项下的偿债保障措施）、具体申购办法、具体配

售安排、债券上市等与本次发行有关的一切事宜；

    2、决定聘请中介机构，协助公司办理本次公司债券发行的申报

等相关事宜；

    3、为本次发行选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以

及制定债券持有人会议规则；

    4、制定、批准、签署、修改、公告与本次发行有关的各项法律

文件，并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；

    5、在本次发行完成后，办理本次发行公司债券的上市事宜和根

据法律、法规及规范性文件进行相关的信息披露；

    6、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生

变化，除涉及有关法律、法规及本公司《章程》规定须由股东大会重

新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次发行的相关事项进行相

应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次发行；

    7、办理与本次发行及上市有关的其他事项。

    公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权董事长

或董事长授权的其他人士为本次发行的获授权人士，代表公司根据股

东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行及上述有关的事务。


                               4
    以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕

之日止。
    四、其他事项

    截至本公告日，公司不是失信责任主体、不是重大税收违法案件

当事人，不是列入涉金融严重失信名单的当事人，不是电子认证服务

行业失信机构。

    特此公告。




                                 杭州滨江房产集团股份有限公司

                                            董事会

                                      二○二一年七月二十八日




                             5