滨江集团：第五届董事会第四十八次会议决议公告2021-07-28
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2021-057
杭州滨江房产集团股份有限公司
第五届董事会第四十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事
会第四十八次会议通知于 2021 年 7 月 22 日以专人送达、传真形式发
出，会议于 2021 年 7 月 27 日以通讯方式召开，应参加表决董事 7 人，
实际参加表决董事 7 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：
一、审议通过《关于提请股东大会授权董事会批准公司为控股子
公司提供担保额度的议案》
为满足公司房地产项目开发建设的正常资金需求，切实提高项目
融资效率，保证子公司融资工作的顺利推进，根据《深圳证券交易所
行业信息披露指引第 3 号-上市公司从事房地产业务》2019 年修订）
的相关规定，结合公司房地产项目开发进度情况，公司董事会提请股
东大会授权董事会批准公司为资产负债率为 70%以上的控股子公司及
资产负债率低于 70%的控股子公司分别提供总额度不超过 65 亿元及 5
亿元的新增担保，本次授权期限为 2021 年第一次临时股东大会作出
决议之日起 12 个月。
详情请见公司 2021-058 号公告《关于提请股东大会授权董事会
批准为控股子公司提供担保额度的公告》。
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表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会批准公司为参股公
司提供担保额度的议案》
为满足参股公司项目开发建设的正常资金需求，切实提高项目融
资效率，保障合作项目的良好运作，根据《深圳证券交易所行业信息
披露指引第3号-上市公司从事房地产业务》（2019年修订）的相关规
定，结合公司房地产项目开发进度情况，公司董事会提请股东大会授
权董事会批准公司为参股公司提供总额度不超过29亿元的新增担保，
本次预计担保对象情况如下：
公司权益比 预计担保额
公司名称 合作项目
例（%） 度（亿元）
1 杭州滨信置业有限公司 滨望雅庭 20.00 5
2 杭州滨锦房地产开发有限公司 宁望府 50.00 6
3 杭州滨誉房地产开发有限公司 花棠映月公寓 49.00 4
南 京 江 宁 -NO.2021G44 江
4 南京骏玖房地产有限公司 32.50 5
宁区正方大道项目
黄埔区黄埔化工改造项目
5 广州樾滨房地产开发有限公司 35.00 9
居住地块
合计 -- 29
本次授权期限为自公司 2021 年第一次临时股东大会作出决议之
日起 12 个月。
详情请见公司 2021-059 号公告《关于提请股东大会授权董事会
批准为参股公司提供担保额度的公告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
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三、逐项审议通过《关于公司公开发行公司债券的议案》
为进一步改善债务结构、拓宽融资渠道、满足资金需求、降低融
资成本，结合目前债券市场和公司资金需求情况，公司拟面向专业投
资者公开发行公司债券（以下简称“本次发行”）。根据《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《公司债券发行与交易
管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，经与上述有关法
律、法规和规范性文件的规定逐项对照，公司符合面向专业投资者公
开发行公司债券的相关条件，具备面向专业投资者公开发行公司债券
的主体资格。本次发行的具体方案如下：
1、发行规模
本次发行的公司债券规模不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元），
可分期发行。具体发行规模及发行期次提请股东大会授权董事会或董
事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围
内确定。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、债券品种及期限
本次公司债券的发行期限不超过5年（含5年），可以为单一期限
品种，也可以是多种期限的混合品种。本次公司债券具体品种及期限
构成提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求
情况和发行时市场情况确定。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、债券利率及付息方式
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本次公司债券的票面利率及其支付方式提请股东大会授权董事
会或董事会授权人士与主承销商根据发行时的市场情况确定。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、募集资金用途
本次公司债券的募集资金用于住房租赁项目的建设运营、偿还公
司有息负债及补充流动资金等符合国家法律法规规定的用途。具体募
集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财
务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
5、发行方式及发行对象
本次公司债券仅向专业投资者公开发行，专业投资者的范围根据
中国证监会、深圳证券交易所和中国证券业协会的相关规定确定。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
6、担保安排
本次公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授
权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
7、向公司股东配售的安排
本次公司债券不向公司股东优先配售。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
8、上市安排
在满足上市条件的前提下，本次公司债券发行完毕后，公司拟申
请本次公司债券在深圳证券交易所上市交易。
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表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
9、偿债保障措施
提请股东大会授权董事会或董事会授权人士当出现预计不能偿
付本次债券本息或者在本次债券到期时未能按期偿付债券本息时，至
少采取如下措施：
①不向股东分配利润；
②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
③调减或者停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
④主要责任人不得调离。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、决议有效期
本次发行的股东大会决议有效期为自公司股东大会审议通过之
日起至本次公开发行公司债券发行获得注册通过后二十四个月届满
之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士
办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》
为有效协调本次发行过程中的具体事宜，提请股东大会授权董事
会或董事会授权人士，在股东大会审议通过的发行方案框架和原则下，
从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行的相关事项。
具体内容如下：
1、依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会
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的决议，根据公司和债券市场的实际情况，制定及调整本次发行公司
债券的具体发行方案，修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包
括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定
方式、发行时机、发行方式（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、
是否设置回售条款和赎回条款及设置的具体内容、担保安排、还本付
息的期限和方式、募集资金用途、评级安排、偿债保障安排（包括但
不限于本次发行方案项下的偿债保障措施）、具体申购办法、具体配
售安排、债券上市等与本次发行有关的一切事宜；
2、决定聘请中介机构，协助公司办理本次公司债券发行的申报
等相关事宜；
3、为本次发行选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以
及制定债券持有人会议规则；
4、制定、批准、签署、修改、公告与本次发行有关的各项法律
文件，并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；
5、在本次发行完成后，办理本次发行公司债券的上市事宜和根
据法律、法规及规范性文件进行相关的信息披露；
6、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生
变化，除涉及有关法律、法规及本公司《章程》规定须由股东大会重
新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次发行的相关事项进行相
应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次发行；
7、办理与本次发行及上市有关的其他事项。
公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权董事长
或董事长授权的其他人士为本次发行的获授权人士，代表公司根据股
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东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行及上述有关的事务。
以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕
之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议
案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请见公司 2021-061 号公告《关于召开 2021 年第一次临时股
东大会的通知》。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○二一年七月二十八日
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