江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司2010
年第三季度季度报告全文
§1
重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人沈学如、主管会计工作负责人林文华及会计机构负责人(会计主管人员)张宗红声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2
公司基本情况
2.1
主要会计数据及财务指标
单位：元
未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名
赵林度独立董事因公出国王国尧
2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 1,178,070,655.53 926,316,529.17 27.18%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 463,333,321.29 410,647,771.48 12.83%
股本（股） 182,400,000.00 121,600,000.00 50.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
2.54 3.38 -24.85%
2010 年7-9 月比上年同期增减（%） 2010 年1-9 月比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 320,123,677.19 56.53% 900,203,725.07 81.14%
归属于上市公司股东的净利润（元） 18,150,182.09 41.55% 58,765,549.81 273.78%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -113,562,810.09
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
- - -0.6226
基本每股收益（元/股） 0.0995 41.54% 0.3222 273.78%
稀释每股收益（元/股） 0.0995 41.54% 0.3222 273.78%
加权平均净资产收益率（%） 4.15% 36.96% 13.45% 232.92%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
4.14% 22.49% 13.32% 233.83%
非经常性损益项目年初至报告期末金额附注
非流动资产处置损益82,304.23
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外789,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-101,892.33
所得税影响额-184,177.57江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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2.2
报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
§3
重要事项
3.1
公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用□ 不适用
少数股东权益影响额-20,160.53
合计565,573.80 -
报告期末股东总数（户） 17,566
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类
昌正有限公司7,000,000 人民币普通股
东莞市财信发展有限公司1,090,992 人民币普通股
上海淮矿资产管理有限公司693,701 人民币普通股
刘芳575,101 人民币普通股
洪翠银463,850 人民币普通股
叶晶376,768 人民币普通股
刘雅萍335,868 人民币普通股
吴伟杰272,500 人民币普通股
洪嘉丽269,500 人民币普通股
洪长青228,400 人民币普通股
1、应收账款增加8,051 万元，增长42.22%，主要是由于销售增长引起所致；
2、预付账款增加3,252 万元，增长85.64%，主要是由于销售增长引起采购业务增加所致；
3、存货增加7,147 万元，增长60.88%，主要是由于本年度销售增长导致所需库存增加，加大采购所致；
4、在建工程增加1,222 万元，增长85.84%，主要是由于1.5 万吨/年铝合金板加工物流配送项目之1 万吨的基建所致；
5、短期借款增加20,888 万元，增长87%，主要是由于小额贷款公司业务发展，新增贷款1 亿元以及主业销售增长引起资金
需求增加所致；
6、股本增加6,080 万元，增长50%，资本公积减少6,080 万元，减少32%，为资本公积转增股本所致；
7、营业收入增长38,049 万元，增长78.91%，主要是上年度同期受金融危机影响营业收入基数较小所致；
8、利息收入增加2,263 万元，增长153.31%，主要是小额贷款公司业务发展所致；
9、营业成本增加31,315 万元，增长69.76%，主要是由于销售增长引起成本增加所致；
10、所得税费用增加1,132 万元，增长249.45%，主要是由于销售增长引起利润增加所致；
11、销售商品、提供劳务收到的现金增加35,130 万元，增长67.15%，主要是由于销售增长引起回款增加所致；
12、购买商品、接受劳务支付的现金增加56,377 万元，增长148.67%，主要是由于销售增长引起采购增加所致；
13、客户贷款及垫款净增加额减少15,489 万元，减少97.14%，主要是由于小额贷款公司上年度始设立集中放贷所致；
14、支付的各项税费增加1,086 万元，增长125.63%，主要是由于销售增长引起利润增加缴纳企业所得税所致；
15、经营活动产生的现金净流量减少7,231 万元，主要是由于销售增长引起采购量增加和应收款增加所致；
16、投资活动产生的现金净流量减少2,839 万元，主要是由于1.5 万吨/年铝合金板加工物流配送项目之1 万吨的基建投资所致；
17、筹资活动现金流量净额增加12,272 万元，增长193.82%，主要是由于销售增长引起流动资金增加所致。江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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3.2
重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1
非标意见情况
□ 适用√ 不适用
3.2.2
公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用√ 不适用
3.2.3
日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用√ 不适用
3.2.4
其他
√ 适用□ 不适用
3.3
公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用□ 不适用
1、2010 年第三季度，由广东润盛科技材料有限公司实施的1 万吨/年铝合金板加工物流配送募投项目的建设已基本完成，第
四季度开始正式营业；上海澳洋顺昌金属材料有限公司实施的4 万吨/年镀锌卷钢项目仍处于筹建阶段。
2、公司安排专人做好投资者来电来访的接待工作，并对各次接待来访做好登记工作。公司通过公司网站、电话和传真、网上
互动平台等方式与投资者进行沟通，在不违背信息披露规定的前提下尽可能地解答投资者的疑问。
承诺事项承诺人承诺内容履行情况
股改承诺无无不适用
收购报告书或权益变动报
告书中所作承诺
无无不适用
重大资产重组时所作承诺无无不适用
发行时所作承诺
公司发起人股东
及实际控制人
1、公司股东澳洋集团有限公司和实际控制人沈学如承诺：自股
票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其公开发
行前已持有的公司股份，也不由公司收购其持有的股份。
2、股东昌正有限公司承诺按照《公司法》第一百四十二条要求，
其持有的公司股份自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日
起一年内不进行转让。其在陈锴担任公司高管任职期间每年转让
的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五。在陈锴
离职后半年内，昌正有限公司不得转让其所持有的公司股份。昌
正有限公司于2007 年9 月20 日增资的60 万股将自工商变更登
记完成起三十六个月内不进行转让。
3、澳洋集团及实际控制人沈学如承诺：不利用大股东的地位通
过以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联
方使用：（ 1）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关
联方使用；（ 2）通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷
款；（ 3）委托控股股东及其他关联方进行投资活动；（4）为控股
股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；（5）
代控股股东及其他关联方偿还债务。
4、澳洋集团及实际控制人沈学如已出具了《非竞争承诺书》，承
诺其以及其控制的其它公司目前或将来不从事任何与本公司主
营业务相同或相似的业务或活动。
严格履行前述
承诺
其他承诺（含追加承诺） 无无不适用江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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3.4
对2010
年度经营业绩的预计
3.5
其他需说明的重大事项
3.5.1
证券投资情况
□ 适用√ 不适用
§4
附录
4.1
资产负债表
编制单位：江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司2010 年09 月30 日单位：元
2010 年度预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上
2010 年度净利润同比变动幅
度的预计范围
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
为：
100.00% ～～ 150.00%
公司预计2010 年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长幅度在100%至150%之
间。
2009 年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）： 37,320,335.76
业绩变动的原因说明2009 年上半年因受经济危机影响实现盈利较少，而2010 年全年经营情况正常，因此业绩同比大
幅上升。
项目
期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产：
货币资金196,838,850.70 42,786,069.84 158,632,897.90 109,228,454.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据4,741,886.37 4,741,886.37 8,452,837.35 8,452,837.35
应收账款271,191,801.00 160,362,500.38 190,682,906.88 127,903,553.68
预付款项70,486,625.34 38,225,717.43 37,970,135.45 32,462,559.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息232,841.09 232,841.09
应收股利
其他应收款6,452,716.49 929,977.50 1,640,799.65 213,259.00
买入返售金融资产
存货188,870,034.12 119,247,489.67 117,397,099.99 81,737,582.66
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计738,581,914.02 366,293,641.19 515,009,518.31 360,231,087.83
非流动资产：
发放贷款及垫款278,415,720.00 273,908,250.00江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资28,945,190.64 295,171,903.53 24,541,872.26 210,997,648.43
投资性房地产
固定资产77,808,765.46 32,322,910.08 71,708,662.22 32,862,145.02
在建工程26,452,890.41 4,202,293.00 14,234,485.12 3,399,515.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产25,779,450.85 8,908,657.59 26,236,532.32 9,100,982.37
开发支出
商誉
长期待摊费用406,990.60 90,000.00 605,644.16 191,250.00
递延所得税资产1,679,733.55 1,509,369.39 71,564.78 14,517.12
其他非流动资产
非流动资产合计439,488,741.51 342,205,133.59 411,307,010.86 256,566,057.94
资产总计1,178,070,655.53 708,498,774.78 926,316,529.17 616,797,145.77
流动负债：
短期借款447,649,495.92 217,047,554.11 238,768,982.70 122,150,290.05
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款56,992,699.70 46,191,241.04 79,858,454.43 49,636,137.71
预收款项7,585,033.88 3,324,615.02 8,791,882.91 5,817,819.68
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬3,209,618.58 2,268,725.11 1,500,516.87 1,073,744.47
应交税费4,743,417.45 3,015,906.36 2,619,338.83 2,241,557.12
应付利息532,235.14 266,414.32 357,653.92 193,353.92
应付股利
其他应付款6,403,861.22 5,112,491.97 6,389,712.31 42,465,610.26
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计527,116,361.89 277,226,947.93 338,286,541.97 223,578,513.21
非流动负债：江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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4.2
本报告期利润表
编制单位：江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司2010 年7-9 月单位：元
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债1,672,500.00 435,000.00 1,830,000.00 480,000.00
非流动负债合计1,672,500.00 435,000.00 1,830,000.00 480,000.00
负债合计528,788,861.89 277,661,947.93 340,116,541.97 224,058,513.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 182,400,000.00 182,400,000.00 121,600,000.00 121,600,000.00
资本公积129,360,457.30 129,360,457.30 190,160,457.30 190,160,457.30
减：库存股
专项储备
盈余公积16,325,979.50 16,325,979.50 16,325,979.50 16,325,979.50
一般风险准备
未分配利润135,246,884.49 102,750,390.05 82,561,334.68 64,652,195.76
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计463,333,321.29 430,836,826.85 410,647,771.48 392,738,632.56
少数股东权益185,948,472.35 175,552,215.72
所有者权益合计649,281,793.64 430,836,826.85 586,199,987.20 392,738,632.56
负债和所有者权益总计1,178,070,655.53 708,498,774.78 926,316,529.17 616,797,145.77
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入320,123,677.19 193,240,405.07 204,506,911.66 144,220,994.04
其中：营业收入306,286,991.31 193,240,405.07 194,514,798.19 144,220,994.04
利息收入13,836,685.88 9,992,113.47
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本287,936,329.93 184,351,002.47 185,827,557.86 135,558,293.86
其中：营业成本274,907,730.68 176,647,047.19 176,084,567.15 130,453,572.77
利息支出571,751.39
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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4.3
年初到报告期末利润表
编制单位：江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司2010 年1-9 月单位：元
营业税金及附加472,341.68 19,609.43 334,047.17 223.51
销售费用3,809,916.83 2,731,330.96 3,979,657.70 2,364,819.30
管理费用3,204,850.61 1,818,152.93 2,468,514.11 1,759,899.50
财务费用4,934,858.71 3,097,859.73 1,377,416.73 979,778.78
资产减值损失34,880.03 37,002.23 1,583,355.00 0.00
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列） 26,697.45 -96,323.43 2,378,637.52 1,813,575.97
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益26,697.45 -96,323.43 2,378,637.52 1,813,575.97
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列） 32,214,044.71 8,793,079.17 21,057,991.32 10,476,276.15
加：营业外收入141,841.76 104,341.76 28,865.00 28,865.00
减：营业外支出42,434.78 20,014.89 366,032.25 29,574.22
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列） 32,313,451.69 8,877,406.04 20,720,824.07 10,475,566.93
减：所得税费用5,088,359.57 2,155,841.24 3,874,496.38 2,014,866.80
五、净利润（净亏损以“-”号填
列） 27,225,092.12 6,721,564.80 16,846,327.69 8,460,700.13
归属于母公司所有者的净
利润18,150,182.09 6,721,564.80 12,822,498.26 8,460,700.13
少数股东损益9,074,910.03 4,023,829.43
六、每股收益：
（一）基本每股收益0.0995 0.0703
（二）稀释每股收益0.0995 0.0703
七、其他综合收益
八、综合收益总额27,225,092.12 6,721,564.80 16,846,327.69 8,460,700.13
归属于母公司所有者的综
合收益总额18,150,182.09 6,721,564.80 12,822,498.26 8,460,700.13
归属于少数股东的综合收
益总额9,074,910.03 4,023,829.43
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入900,203,725.07 562,080,212.16 496,954,336.97 341,506,451.53
其中：营业收入862,688,926.54 562,080,212.16 482,194,417.06 341,506,451.53
利息收入37,392,298.53 14,759,919.91
已赚保费
手续费及佣金收入122,500.00江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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二、营业总成本807,264,496.32 528,784,536.48 471,488,259.34 334,319,832.22
其中：营业成本762,046,868.39 500,615,155.16 448,893,021.51 320,830,250.70
利息支出2,760,454.91
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加1,274,482.11 47,041.03 507,808.17 660.46
销售费用12,647,697.34 8,964,452.69 9,011,922.35 5,005,583.42
管理费用11,195,982.80 5,854,823.09 6,668,617.16 4,410,791.53
财务费用11,452,080.45 7,323,656.46 4,641,420.85 3,891,953.48
资产减值损失5,886,930.32 5,979,408.05 1,765,469.30 180,592.63
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列） 4,403,318.38 18,611,429.41 2,105,709.83 1,540,648.28
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益4,403,318.38 4,174,255.10 2,105,709.83 1,540,648.28
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列） 97,342,547.13 51,907,105.09 27,571,787.46 8,727,267.59
加：营业外收入967,909.30 854,026.30 234,524.54 70,918.00
减：营业外支出197,997.40 175,193.79 449,512.14 111,864.07
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列） 98,112,459.03 52,585,937.60 27,356,799.86 8,686,321.52
减：所得税费用15,853,043.15 8,407,743.31 4,536,628.48 1,655,389.44
五、净利润（净亏损以“-”号填
列） 82,259,415.88 44,178,194.29 22,820,171.38 7,030,932.08
归属于母公司所有者的净
利润58,765,549.81 44,178,194.29 15,721,930.67 7,030,932.08
少数股东损益23,493,866.07 7,098,240.71
六、每股收益：
（一）基本每股收益0.3222 0.0862
（二）稀释每股收益0.3222 0.0862
七、其他综合收益
八、综合收益总额82,259,415.88 44,178,194.29 22,820,171.38 7,030,932.08
归属于母公司所有者的综
合收益总额58,765,549.81 44,178,194.29 15,721,930.67 7,030,932.08
归属于少数股东的综合收
益总额23,493,866.07 7,098,240.71江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
9
4.4
年初到报告期末现金流量表
编制单位：江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司2010 年1-9 月单位：元
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金874,434,155.28 579,363,618.43 523,134,720.96 373,836,521.23
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还3,468,528.40 3,265,864.79
收到其他与经营活动有关
的现金1,596,663.31 879,004.18 2,151,582.76 1,290,581.80
经营活动现金流入小计879,499,346.99 583,508,487.40 525,286,303.72 375,127,103.03
购买商品、接受劳务支付的
现金942,993,246.37 595,578,827.32 379,221,218.88 241,074,283.47
客户贷款及垫款净增加额4,553,000.00 159,443,000.00
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金12,977,156.13 8,154,709.04 6,943,715.26 4,598,912.44
支付的各项税费19,497,661.58 12,840,214.63 8,641,434.84 5,615,566.49
支付其他与经营活动有关
的现金13,041,093.00 10,549,180.78 12,287,245.56 5,135,850.78
经营活动现金流出小计993,062,157.08 627,122,931.77 566,536,614.54 256,424,613.18
经营活动产生的现金
流量净额-113,562,810.09 -43,614,444.37 -41,250,310.82 118,702,489.85
二、投资活动产生的现金流量：江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
10
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金14,437,174.31
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额670,964.00 494,964.00 41,800.00 41,800.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计670,964.00 14,932,138.31 41,800.00 41,800.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金33,501,189.81 10,042,604.79 4,479,516.36 3,316,481.45
投资支付的现金80,000,000.00 100,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金36,550,418.55
投资活动现金流出小计33,501,189.81 126,593,023.34 4,479,516.36 103,316,481.45
投资活动产生的现金
流量净额-32,830,225.81 -111,660,885.03 -4,437,716.36 -103,274,681.45
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金130,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金130,000,000.00
取得借款收到的现金650,027,219.52 301,545,442.37 262,296,942.52 193,671,342.35
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金8,540,379.46 3,239,171.59 19,560,943.40
筹资活动现金流入小计658,567,598.98 304,784,613.96 392,296,942.52 213,232,285.75
偿还债务支付的现金441,146,706.30 206,648,178.31 319,132,021.76 265,814,414.78
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金31,379,177.19 12,528,614.94 9,845,856.90 8,419,204.53
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计472,525,883.49 219,176,793.25 328,977,878.66 274,233,619.31
筹资活动产生的现金
流量净额186,041,715.49 85,607,820.71 63,319,063.86 -61,001,333.56
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响-372,934.26 -114,047.31 -13,713.41 -14,208.24
五、现金及现金等价物净增加额39,275,745.33 -69,781,556.00 17,617,323.27 -45,587,733.40
加：期初现金及现金等价物
余额131,154,457.51 93,750,241.21 136,606,941.99 79,542,281.64
六、期末现金及现金等价物余额170,430,202.84 23,968,685.21 154,224,265.26 33,954,548.24江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
11
4.5
审计报告
审计意见： 未经审计
