江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人沈学如、主管会计工作负责人林文华及会计机构负责人(会计主管人员)张宗红声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 1,409,474,926.96 1,202,085,447.91 17.25%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 516,998,297.96 488,803,651.39 5.77%
股本（股） 182,400,000.00 182,400,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.83 2.68 5.60%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 359,144,104.50 261,915,722.34 37.12%
归属于上市公司股东的净利润（元） 28,194,646.57 21,645,240.31 30.26%
经营活动产生的现金流量净额（元） -108,094,694.25 -40,172,219.35 -169.08%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.59 -0.22 168.18%
基本每股收益（元/股） 0.1546 0.1187 30.24%
稀释每股收益（元/股） 0.1546 0.1187 30.24%
加权平均净资产收益率（%） 5.61% 5.14% 0.47%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.59% 5.02% 0.57%
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 19,360.56
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
62,500.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 23,194.68
所得税影响额 -20,333.54
少数股东权益影响额 -14,568.31
合计 70,153.39 -
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 16,201
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
昌正有限公司 7,000,000 人民币普通股
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金 619,924 人民币普通股
王珑 448,599 人民币普通股
刘芳 447,200 人民币普通股
张文娟 403,400 人民币普通股
徐利东 350,000 人民币普通股
合众人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 330,000 人民币普通股
上海超群房地产开发有限公司 310,001 人民币普通股
陈志民 299,000 人民币普通股
周海萍 276,350 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）货币资金增加 3845.45 万元，较年初增长 34.02%，主要为公司筹集资金，以满足二季度投资需求；
（2）应收票据增加 898.74 万元，较年初增长 91.92%，主要为银行信贷规模收紧，票据贴现利率高于一年期贷款，公司未进
行贴现所致；
（3）预付账款增加 1492.71 万元，较年初增长 30.42%，主要为销售增长，加大采购所致；
（4）存货增加 7463.96 万元，较年初增长 36.64%，主要为销售增长，加大库存所致；
（5）无形资产增加 1203.26 万元，较年初增长 46.95%，主要为子公司上海澳洋顺昌新购进一块土地所致；
（6）短期借款增加 14732.71 万元，较年初增长 32.97%，主要为销售增加，增加流动资金需求所致；
（7）其他应付增加 2000.81 万元，较年初增长 151.79%，主要为子公司昌盛小额贷款公司向江苏省信用担保公司借入 3000 万
所致；
（8）营业收入增加 9722.84 万元，较上年同期增长 37.12%，主要为子公司润盛科技销售增长所致；
（9）营业成本增长 8234.79 万元，较上年同期增长 38.08%，主要为销售增长引起成本增加所致；
（10）购买商品、接受劳务支付的现金增加 12124.91 万元，较上年同期增长 42.31%万元，主要为销售增加所致；
（11）筹资活动产生的现金流量净额增加 10627.6 万元，较上年同期增长 283.04%，主要为销售量增加引起流动资金需求所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
2
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3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 不适用
收购报告书或权益变动报
无 无 不适用
告书中所作承诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 不适用
1、公司股东澳洋集团有限公司和实际控制人沈学如承诺：自股票上市之日
起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其公开发行前已持有的公司股
份，也不由公司收购其持有的股份。2、股东昌正有限公司承诺按照《公司
法》第一百四十二条要求，其持有的公司股份自公司股票在深圳证券交易所
上市交易之日起一年内不进行转让。其在陈锴担任公司高管任职期间每年转
让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五。在陈锴离职后半
年内，昌正有限公司不得转让其所持有的公司股份。昌正有限公司于 2007
公司发起人
年 9 月 20 日增资的 60 万股将自工商变更登记完成起三十六个月内不进行转 严格履行
发行时所作承诺 股东及实际
让。3、澳洋集团及实际控制人沈学如承诺：不利用大股东的地位通过以下 前述承诺
控制人
列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：（1）有偿或
无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；（2）通过银行或非银
行金融机构向关联方提供委托贷款；（3）委托控股股东及其他关联方进行投
资活动；（4）为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇
票；（5）代控股股东及其他关联方偿还债务。4、澳洋集团及实际控制人沈
学如已出具了《非竞争承诺书》，承诺其以及其控制的其它公司目前或将来
不从事任何与本公司主营业务相同或相似的业务或活动。
1、高级管理人员林文华和程红承诺其 2010 年 11 月增持的股份（共计 24.45
万股）自限售承诺作出之日（2010 年 11 月 19 日）起全部锁定一年，一年
公司管理团 后按照高管股份相关规定处理。2、其他 9 位管理人员均承诺其 2010 年 11 严格履行
其他承诺（含追加承诺）
队共计 11 人 月增持的股份（共计 77.32 万股）中 50%（共计 38.66 万股）自限售承诺作 前述承诺
出之日（2010 年 11 月 19 日）起锁定一年，其余 50%（共计 38.66 万股）自
限售承诺作出之日（2010 年 11 月 19 日）起锁定两年。
3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计
2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： 20.00% ～～ 50.00%
幅度的预计范围 预计 2011 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长约 20%-50%。
2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 40,615,367.72
公司金属物流配送业务表现良好，1.5 万吨募投项目的投产会逐步在 2011 年发挥产能，带来效
业绩变动的原因说明 益的相应增长；同时，2011 年 4 月公司收购张家港昌盛农村小额贷款有限公司 10%股权完成，
公司持股比例的增加会带来故属于上市公司股东净利润的增加。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
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§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 151,493,704.98 37,751,883.84 113,039,252.10 23,770,428.13
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 18,764,637.67 18,264,637.67 9,777,228.87 9,059,270.67
应收账款 303,660,723.37 168,221,676.79 255,122,230.11 157,961,792.45
预付款项 63,993,418.49 23,241,165.83 49,066,333.52 21,813,624.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 369,822.33 0.00 330,187.50 0.00
应收股利 5,286,595.21 16,353,240.57 5,286,595.21 5,286,595.21
其他应收款 2,314,101.42 29,178,745.51 2,745,218.36 1,742,267.51
买入返售金融资产
存货 278,371,680.54 128,680,450.89 203,732,111.57 113,388,856.76
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 824,254,684.01 421,691,801.10 639,099,157.24 333,022,835.11
非流动资产：
发放委托贷款及垫款 369,724,800.00 361,284,500.00
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 59,093,357.65 314,860,561.18 56,081,686.69 312,309,719.83
投资性房地产
固定资产 81,731,027.02 33,979,662.42 108,136,233.78 34,508,220.37
在建工程 36,343,264.83 10,846,080.00 11,023,327.00 10,599,080.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 37,659,730.87 8,775,442.07 25,627,090.36 8,844,549.33
开发支出
商誉
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长期待摊费用 340,741.56 22,500.00 273,866.08 56,250.00
递延所得税资产 327,321.02 32,820.07 559,586.76 32,820.07
其他非流动资产
非流动资产合计 585,220,242.95 368,517,065.74 562,986,290.67 366,350,639.60
资产总计 1,409,474,926.96 790,208,866.84 1,202,085,447.91 699,373,474.71
流动负债：
短期借款 594,222,524.92 271,132,618.79 446,895,388.46 201,563,404.63
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 34,475,249.01 25,159,241.32 33,892,189.12 27,028,483.63
预收款项 8,126,703.38 1,660,821.86 10,317,421.09 2,781,601.69
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,579,165.84 3,086,614.16 5,328,120.95 3,404,883.07
应交税费 2,021,374.84 1,545,077.39 2,088,897.84 3,477,643.42
应付利息 2,655,221.88 805,157.85 1,025,398.64 379,223.99
应付股利 20,552,341.38 0.00 0.00 0.00
其他应付款 33,189,925.74 20,991,875.19 13,181,819.39 17,395,491.28
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 699,822,506.99 324,381,406.56 512,729,235.49 256,030,731.71
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 461,750.00 461,750.00
递延所得税负债
其他非流动负债 1,567,500.00 405,000.00 1,620,000.00 420,000.00
非流动负债合计 2,029,250.00 405,000.00 2,081,750.00 420,000.00
负债合计 701,851,756.99 324,786,406.56 514,810,985.49 256,450,731.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 182,400,000.00 182,400,000.00 182,400,000.00 182,400,000.00
资本公积 129,360,457.30 129,360,457.30 129,360,457.30 129,360,457.30
减：库存股
专项储备
5
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盈余公积 21,952,390.54 21,952,390.54 21,952,390.54 21,952,390.54
一般风险准备 1,894,620.00 1,894,620.00
未分配利润 181,390,830.12 131,709,612.44 153,196,183.55 109,209,895.16
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 516,998,297.96 465,422,460.28 488,803,651.39 442,922,743.00
少数股东权益 190,624,872.01 198,470,811.03
所有者权益合计 707,623,169.97 465,422,460.28 687,274,462.42 442,922,743.00
负债和所有者权益总计 1,409,474,926.96 790,208,866.84 1,202,085,447.91 699,373,474.71
4.2 利润表
编制单位：江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 359,144,104.50 197,274,438.34 261,915,722.34 174,942,830.83
其中：营业收入 340,192,510.88 197,274,438.34 249,893,499.24 174,942,830.83
利息收入 18,684,593.62 12,022,223.10
已赚保费
手续费及佣金收入 267,000.00
二、营业总成本 314,136,098.51 185,485,724.78 228,686,170.35 158,662,146.09
其中：营业成本 298,589,721.48 178,218,009.58 216,241,800.98 152,107,963.02
利息支出 1,863,495.54 526,280.00
手续费及佣金支出 7,464.37
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 688,790.48 118,583.94 413,997.03 20,870.33
销售费用 3,810,878.47 2,210,468.37 3,574,580.62 2,557,565.83
管理费用 5,101,146.89 2,294,386.72 5,068,770.93 2,190,231.60
财务费用 4,508,594.28 2,644,276.17 2,871,538.82 1,755,062.65
资产减值损失 -433,993.00 -10,798.03 30,452.66
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
3,011,670.96 13,617,486.71 1,226,869.26 1,266,784.04
填列）
其中：对联营企业和合
3,011,670.96 2,550,841.35 1,226,869.26 1,266,784.04
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
48,019,676.95 25,406,200.27 34,456,421.25 17,547,468.78
列）
加：营业外收入 116,853.62 66,130.00 494,340.00 456,840.00
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减：营业外支出 11,798.38 11,211.96 10,902.77 10,519.86
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
48,124,732.19 25,461,118.31 34,939,858.48 17,993,788.92
号填列）
减：所得税费用 7,223,683.26 2,961,401.03 6,159,924.19 4,068,907.97
五、净利润（净亏损以“-”号填
40,901,048.93 22,499,717.28 28,779,934.29 13,924,880.95
列）
归属于母公司所有者的净
28,194,646.57 22,499,717.28 21,645,240.31 13,924,880.95
利润
少数股东损益 12,706,402.36 0.00 7,134,693.98 0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1546 0.1187
（二）稀释每股收益 0.1546 0.1187
七、其他综合收益 0.00 0.00 0.00 0.00
八、综合收益总额 40,901,048.93 22,499,717.28 28,779,934.29 13,924,880.95
归属于母公司所有者的综
28,194,646.57 22,499,717.28 21,645,240.31 13,924,880.95
合收益总额
归属于少数股东的综合收
12,706,402.36 7,134,693.98
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
285,974,406.05 195,851,369.83 244,999,282.04 179,391,311.35
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
19,546,326.20 12,100,775.30
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 440,000.00 440,000.00
收到其他与经营活动有关 20,439,223.29 497,994.48 435,514.12
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的现金
经营活动现金流入小计 325,959,955.54 195,851,369.83 258,038,051.82 180,266,825.47
购买商品、接受劳务支付的
407,817,636.41 217,151,075.47 286,568,492.08 186,401,152.23
现金
客户贷款及垫款净增加额 5,350,000.00 930,000.00
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
1,040,304.64
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
4,848,581.87 2,615,491.75 3,917,931.17 2,493,008.08
付的现金
支付的各项税费 7,097,054.13 3,751,900.65 3,873,871.42 2,797,690.19
支付其他与经营活动有关
7,901,072.74 24,627,809.20 2,919,976.50 1,914,242.34
的现金
经营活动现金流出小计 434,054,649.79 248,146,277.07 298,210,271.17 193,606,092.84
经营活动产生的现金
-108,094,694.25 -52,294,907.24 -40,172,219.35 -13,339,267.37
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
11,902,307.94
的现金
投资活动现金流入小计 0.00 11,902,307.94
购建固定资产、无形资产和
8,270,750.69 783,477.74 4,358,703.96 259,383.86
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 80,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 8,270,750.69 783,477.74 4,358,703.96 80,259,383.86
投资活动产生的现金
-8,270,750.69 -783,477.74 -4,358,703.96 -68,357,075.92
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 297,653,961.02 121,569,214.16 215,091,449.90 112,247,702.33
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江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 297,653,961.02 121,569,214.16 215,091,449.90 112,247,702.33
偿还债务支付的现金 150,326,824.56 52,000,000.00 167,348,878.37 94,731,453.59
分配股利、利润或偿付利息
3,503,617.10 2,541,634.25 3,271,801.06 1,669,274.46
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
6,923,211.28 9,579,305.70
的现金
筹资活动现金流出小计 153,830,441.66 54,541,634.25 177,543,890.71 105,980,033.75
筹资活动产生的现金
143,823,519.36 67,027,579.91 37,547,559.19 6,267,668.58
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-360,288.66 -131,495.18 -31,126.92 -999.28
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 27,097,785.76 13,817,699.75 -7,014,491.04 -75,429,673.99
加：期初现金及现金等价物
95,103,888.94 15,396,277.92 131,154,457.51 93,750,241.21
余额
六、期末现金及现金等价物余额 122,201,674.70 29,213,977.67 124,139,966.47 18,320,567.22
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
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