股票代码：002245              股票简称：澳洋顺昌              编号：2017-013
债券代码：128010              债券简称：顺昌转债



                江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会
         关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    一、募集资金基本情况
    (一) 实际募集资金金额和资金到账时间
    经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏澳洋顺昌股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可〔2015〕3092 号文）核准，并经深圳证券交
易所同意，本公司获准公开发行不超过人民币 51,000.00 万元的可转换公司债
券。本次发行向原 A 股股东实行优先配售，然后再采用网下向机构投资者发售和
通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销团包
销。本次发行人民币 51,000.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00
元，共 510 万张，按面值发行，共计募集资金 51,000.00 万元，坐扣承销费
1,500.00 万元和证券发行登记费 5.10 万元后的募集资金为 49,494.90 万元，已
由主承销商兴业证券股份有限公司于 2016 年 1 月 28 日汇入本公司募集资金监管
账户。另减除保荐费、审计费、律师费、资信评级费、推荐宣传费和网上验资费
用合计 207.00 万元后，公司本次募集资金净额为 49,287.90 万元。上述募集资
金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报
告》（天健验〔2016〕6-20 号）。
    (二) 募集资金使用和结余情况
    本公司 2016 年度实际使用募集资金 35,003.56 万元(其中资金募集完成后使
用募集资金 28,699.53 万元，募集资金投资项目先期投入及置换 6,304.03 万元)，
2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 940.33 万元；累计已
使用募集资金 35,003.56 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净
额为 940.33 万元。
       截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金尚未使用的余额为（包括累计收到的银
行存款利息扣除银行手续费等的净额）15,244.67 万元，其中购买银行结构性存
款的余额为人民币 9,195.00 万元，存放于募集资金专户的余额为人民币
6,029.67 万元。
       二、募集资金存放和管理情况
       (一) 募集资金管理情况
       为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏澳洋
顺昌股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办
法》，本公司在中国农业银行股份有限公司张家港塘市支行开设募集资金专项账
户，并于 2016 年 2 月 25 日与该行及保荐机构兴业证券股份有限公司签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》；控股子公司淮安澳洋顺昌光电技术有限公司（系
公司可转债募投项目 LED 外延片及芯片产业化项目（二期）的实施主体）在中国
建设银行股份有限公司淮安分行开设募集资金专项账户，并于 2016 年 3 月 16
日与该行及保荐机构兴业证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管
协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协
议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
       (二) 募集资金专户存储情况
       截至 2016 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
                                                                  单位：人民币元

 开户银行                               银行账号        募集资金余额      备注

中国农业银行张家港塘市支行     527501040015217                 4,440.07

中国建设银行淮安分行           387670660018160096294      60,292,242.66

合计                                       -              60,296,682.73

       经第三届董事会第二十一次会议及 2015 年年度股东大会审议批准，公司于
2016 年 3 月 17 日使用部分暂时闲置的募集资金 42,000 万元购买银行结构性存
         款。为保证募集资金项目的建设需要，经第四届董事会第五次会议同意，公司于
         2016 年 11 月、12 月将上述结构性存款中的 13,905.00 万元转让给全资子公司江
         苏澳洋顺昌光电技术有限公司；又经第四届董事会第六次会议同意，公司于 2016
         年 12 月以自有资金置换上述结构性存款中的 18,900.00 万元，前述转让和置换
         款项全部按规定进入公司募集资金账户。截至 2016 年 12 月 31 日，公司购买银
         行结构性存款的余额为人民币 9,195.00 万元。
               三、报告期募集资金的实际使用情况
                                                                                                    单位：人民币万元

                       是否已变                                             截至期末 项目达到                         项目可行
                                  募集资金 调整后投              截至期末                         本报告期
承诺投资项目和超募      更项目                        本报告期              投资进度 预定可使                 是否达到 性是否发
                                  承诺投资 资总额                累计投入                         实现的效
       资金投向        (含部分                        投入金额               (3)＝     用状态日               预计效益 生重大变
                                    总额      (1)                金额(2)                             益
                        变更)                                                (2)/(1)        期                             化
承诺投资项目
                                                                                       2017 年
LED 外延片及芯片产
                       否          49,287.9 49,287.9 35,003.56 35,003.56     71.02% 06 月 30        不适用 不适用     否
业化项目（二期）
                                                                                       日
承诺投资项目小计            --     49,287.9 49,287.9 35,003.56 35,003.56       --           --            -      --        --
超募资金投向
不适用
合计                        --     49,287.9 49,287.9 35,003.56 35,003.56       --           --            0      --        --
未达到计划进度或预
                       2016 上半年，LED 芯片市场行情低迷，出于谨慎性考虑，公司放缓了二期项目的建设节奏，在下半
计收益的情况和原因
                       年市场转好后公司已加快建设，但整体进度仍慢于原先建设计划。
（分具体项目）
项目可行性发生重大
                       不适用。
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
                       不适用
及使用进展情况

募集资金投资项目实
                       不适用
施地点变更情况

募集资金投资项目实
                       不适用
施方式调整情况

                       公司可转债募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。根据第三
募集资金投资项目先
                       届董事会第二十二次会议审议通过的《关于以募集资金置换先期投入的议案》，本公司已使用募集资
期投入及置换情况
                       金 63,040,260.83 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

用闲置募集资金暂时
                       不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
                       不适用
金结余的金额及原因
                     经第三届董事会第二十一次会议及 2015 年年度股东大会审议批准，公司于 2016 年 3 月 17 日使用
                     部分暂时闲置的募集资金 42,000 万元购买银行结构性存款。为保证募集资金项目的建设需要，经第
                     四届董事会第五次会议同意，公司于 2016 年 11 月、12 月将上述结构性存款中的 13,905.00 万元转
                     让给全资子公司江苏澳洋顺昌光电技术有限公司；又经第四届董事会第六次会议同意，公司于 2016
尚未使用的募集资金
                     年 12 月以自有资金置换上述结构性存款中的 18,900.00 万元，前述转让和置换款项全部按规定进入
用途及去向
                     公司募集资金账户。截至 2016 年 12 月 31 日，公司购买银行结构性存款的余额为人民币 9,195.00
                     万元。截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金尚未使用的余额为（包括累计收到的银行存款利息扣除银
                     行手续费等的净额）15,244.67 万元，其中购买银行结构性存款的余额为人民币 9,195.00 万元，存放
                     于募集资金专户的余额为人民币 6,029.67 万元。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无。
情况

             四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
             本公司不存在变更募集资金投资项目的情况
             五、募集资金使用及披露中存在的问题
             本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。




                                                              江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会
                                                                      二○一七年二月十四日