股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2017-071
债券代码：128010 债券简称：顺昌转债
江苏澳洋顺昌股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会根据中国证券监督管理委员会印发的《关
于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500 号）的规定，
将本公司截至 2017 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、2014 年非公开发行股票募集资金情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情
况
1. 前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕55 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司（以下简称兴业证券）采
用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 66,666,666
股，发行价为每股人民币 7.50 元，共计募集资金 499,999,995.00 元，扣除承销
和保荐费用 13,200,000.00 元后的募集资金为 486,799,995.00 元，已由主承销
商兴业证券于 2014 年 3 月 26 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行
费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的外部费用 959,586.87
元后，公司本次募集资金净额为 485,840,408.13 元。上述募集资金到位情况业
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》天健验〔2014〕
6-12 号。
2. 前次募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏澳洋
顺昌股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办
法》，公司在中国农业银行张家港塘市支行开设了账号为10527501040012438的募
集资金专户，用于募集资金的存储和使用。鉴于本次募集资金投资项目之一LED
外延片及芯片产业化项目（一期）的实施主体为公司全资控股的淮安澳洋顺昌光
电技术有限公司（以下简称淮安光电），公司以上述账户中的募集资金40,000.00
万元对淮安光电进行增资。淮安光电在中国建设银行淮安市分行开设了账号为
32001728636059009876的募集资金专户，用于募集资金的存储和使用。2014年4
月3日，公司与兴业证券及中国农业银行张家港塘市支行，淮安光电与兴业证券
及中国建设银行淮安市分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明
确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存
在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
3. 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2017 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
初始存放 2017 年 6 月
开户银行 银行账号 备注
金额 30 日余额
中国农业银行股份有
限公司张家港塘市支 10527501040012438 485,840,408.13 已销户
行
中国建设银行股份有
32001728636059009876 已销户
限公司淮安市分行
合 计 485,840,408.13
（二）前次募集资金实际使用情况说明
1. 前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2. 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
前次募集资金实际投资项目未发生变更。
3. 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
本公司前次募集投资资金项目之一LED外延片及芯片产业化项目（一期）截
至2017年6月30日已经投入40,122.81万元，高于募集后承诺投资金额122.81万
元，系募集资金产生的收益投入该项目所致。
4. 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
公司非公开发行股票募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司
利用自筹资金先行投入。根据第三届董事会第九次会议审议通过的《关于以募集
资金置换先期投入的议案》，本公司已使用募集资金156,324,142.84元置换预先
已投入募集资金投资项目的自筹资金。同日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了天健审〔2014〕6-47号《江苏澳洋顺昌股份有限公司以自筹资金预先投入
募投项目的鉴证报告》，公司独立董事、监事会以及保荐机构兴业证券均对本次
募集资金置换发表了明确同意意见。上述资金已于2014年4月4日置换完毕。
5. 闲置募集资金情况说明
2014年4月3日召开的公司第三届董事会第九次会议及4月25日召开的2014年
第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产
品的议案》，同意公司及淮安光电在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的
前提下，合计使用不超过人民币20,000.00万元的闲置募集资金购买短期低风险
保本理财产品。
淮安光电于2014年4月29日签订理财计划合同，使用闲置资金8,000.00万元
认购广发银行淮安分行的理财产品，期限为持续运作无固定期限，前述款项已于
2014年5月至6月陆续归还至淮安光电在中国建设银行股份有限公司淮安市分行
开立的账号为32001728636059009876募集资金专户；淮安光电于2014年4月29日
签订理财产品协议书，使用闲置资金10,000.00万元认购中国建设银行股份有限
公司江苏省分行的理财产品，期限为49天，前述款项已于2014年6月24日归还至
淮安光电在中国建设银行股份有限公司淮安市分行开立的账号为
32001728636059009876募集资金专户。
（三）前次募集资金投资项目实现效益情况说明
1. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件3。对照表中实
现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
2. 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
前次募集资金投资项目没有无法单独核算效益的情况。
3. 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况
说明
截至2017年6 月30 日，LED外延片及芯片产业化项目（一期）项目累计实现
收益21,386.51万元，承诺的收益为每年16,861.94万元，累计收益低于承诺20%
以上。LED外延片及芯片产业化项目（一期）项目主要包括LED外延片生产线及芯
片生产线，项目于2014 年11月实施完毕。截至2017年6月30日，公司LED外延片
及芯片市场推广进展顺利，产能利用率已达135.56%。未达到预计效益主要系LED
芯片销售价格较预计下降较多所致。
（四）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
前次募集资金中不存在以资产认购股份的情况。
（五）其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披
露文件中披露的内容不存在差异。
二、2016年发行可转换公司债券募集资金情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情
况
1. 前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏澳洋顺昌股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可〔2015〕3092号文）核准，并经深圳证券交
易所同意，本公司获准公开发行不超过人民币510,000,000.00元的可转换公司债
券。本次发行向原A股股东实行优先配售，然后再采用网下向机构投资者发售和
通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由主承销商
包销。本次发行人民币510,000,000.00元可转换公司债券，每张面值为人民币
100.00元，共510万张，按面值发行，共计募集资金510,000,000.00元，扣除承
销费15,000,000.00元和证券发行登记费51,000.00元后的募集资金为
494,949,000.00元，已由主承销商兴业证券于2016年1月28日汇入本公司募集资
金监管账户。另减除保荐费、审计费、律师费、资信评级费、推荐宣传费和网上
验资费用合计2,070,000.00元后，公司本次募集资金净额为492,879,000.00元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出
具《验资报告》（天健验〔2016〕6-20号）。
2. 前次募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏澳洋
顺昌股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办
法》，本公司在中国农业银行股份有限公司张家港塘市支行开设募集资金专项账
户，并于2016年2月25日与该行及保荐机构兴业证券签订了《募集资金专户存储
三方监管协议》；控股子公司淮安澳洋顺昌光电技术有限公司（系公司可转债募
投项目LED外延片及芯片产业化项目（二期）的实施主体）在中国建设银行股份
有限公司淮安分行开设募集资金专项账户，并于2016年3月16日与该行及保荐机
构兴业证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各
方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大
差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
3. 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2017年6月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
初始存放 2017 年 6 月 30
开户银行 银行账号 备注
金额 日余额
中国农业银行
张家港塘市支 10527501040015217 492,879,000.00 3,736.24[注]
行
中国建设银行
32001728636052509875-2001 已销户
淮安分行
合 计 492,879,000.00 3,736.24
[注]：募集账户剩余 3,736.24 元系利息收入
（二）前次募集资金实际使用情况说明
1. 前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。
2. 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
前次募集资金实际投资项目未发生变更。
3. 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
本公司前次募集投资资金项目LED外延片及芯片产业化项目（二期）截至2017
年6月30日已经投入50,505.73万元，高于募集后承诺投资金额1,217.83万元，系
募集资金产生的收益投入该项目所致。
4. 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
公司可转债募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹
资金先行投入。根据第三届董事会第二十二次会议审议通过的《关于以募集资金
置换先期投入的议案》，本公司已使用募集资金63,040,260.83元置换预先已投入
募集资金投资项目的自筹资金。
5. 闲置募集资金情况说明
经第三届董事会第二十一次会议及2015年年度股东大会审议批准，公司于
2016年 3月17日使用部分暂时闲置的募集资金42,000.00万元购买银行结构性存
款。为保证募集资金项目的建设需要，经第四届董事会第五次会议同意，公司于
2016年11月、12月将上述结构性存款中的13,905.00万元转让给全资子公司江苏
澳洋顺昌光电技术有限公司；又经第四届董事会第六次会议同意，公司于2016
年12月以自有资金置换上述结构性存款中的18,900.00万元，前述转让和置换款
项全部按规定进入公司募集资金账户，余下款项已于2017年1月12日归还至公司
在中国农业银行张家港塘市支行开立的账号为10527501040015217募集资金专
户。
（三）前次募集资金投资项目实现效益情况说明
1. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件4。对照表中实
现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
2. 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
前次募集资金投资项目没有无法单独核算效益的情况。
3. 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况
说明
该项目属于不适用情况。
LED外延片及芯片产业化项目（二期）于2017年上半年起逐步产生效益， 2017
年1-6月产生的效益为1,719.97万元。LED外延片及芯片产业化项目（二期）正按
原计划有序投入，其中的48台MOCVD及相应配套设备已到位并逐步投产，整个项
目将于2017年底建设完成。
（四）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
前次募集资金中不存在以资产认购股份的情况。
（五）其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披
露文件中披露的内容不存在差异。
附件：1．前次募集资金使用情况对照表1
2．前次募集资金使用情况对照表2
3．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表1
4．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表2
江苏澳洋顺昌股份有限公司
二〇一七年八月四日
附件 1
前次募集资金使用情况对照表 1
截至 2017 年 6 月 30 日
编制单位：江苏澳洋顺昌股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额：48,584.04 已累计使用募集资金总额：48,706.85
变更用途的募集资金总额：0.00 各年度使用募集资金总额：
2014 年：48,706.75
变更用途的募集资金总额比例：0.00%
2015 年：0.10
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预
定可使用状
募集后承 实际投资金额与 态日期（或截
序 承诺投资 实际投资 募集前承诺 募集后承诺投资 实际投资 募集前承诺 实际投资
诺投资金 募集后承诺投资 止日项目完
号 项目 项目 投资金额 金额[注 1] 金额 投资金额 金额
额 金额的差额[注 2] 工程度）
LED 外延片及 LED 外延片及
1 芯片产业化 芯片产业化 40,000.00 40,000.00 40,122.81 40,000.00 40,000.00 40,122.81 122.81 2014.11
项目（一期） 项目（一期）
补充流动资 补充流动资
2 10,000.00 8,584.04 8,584.04 10,000.00 8,584.04 8,584.04 0.00
金 金
[注 1]：公司补充流动资金项目募集前后的承诺投资金额发生变化系公司本次募集资金净额不足所致。
[注 2]：实际投资金额高于募集后承诺投资金额系募集资金产生的收益投入该项目所致。
附件 2
前次募集资金使用情况对照表 2
截至 2017 年 6 月 30 日
编制单位：江苏澳洋顺昌股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额：49,287.90 已累计使用募集资金总额：50,505.73
变更用途的募集资金总额：0.00 各年度使用募集资金总额：
2016 年： 35,003.56
变更用途的募集资金总额比例：0.00%
2017 年 1-6 月：15,502.17
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预
定可使用状
募集后承 实际投资金额与 态日期（或截
序 承诺投资 实际投资 募集前承诺 募集后承诺投资 实际投资 募集前承诺 实际投资 止日项目完
诺投资金 募集后承诺投资
号 项目 项目 投资金额 金额 金额 投资金额 金额 工程度）[注
额 金额的差额[注 1]
2]
LED 外延片及 LED 外延片及
1 芯片产业化 芯片产业化 51,000.00 49,287.90 50,505.73 51,000.00 49,287.90 50,505.73 1,217.83 2017.12
项目（二期） 项目（二期）
[注 1]：实际投资金额高于募集后承诺投资金额系募集资金产生的收益投入该项目所致。
[注 2]：截止日建筑工程已完工，其中的 48 台 MOCVD 及相应配套设备已到位并逐步投产，整个项目将于 2017 年底建设完成。
附件 3
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 1
截至 2017 年 6 月 30 日
编制单位：江苏澳洋顺昌股份有限公司 单位：人民币万元
是否达到
截止日投资 截止日累计
实际投资项目 最近三年一期实际效益 预计效益
项目累计能 承诺效益 实现效益
[注 2]
利用率[注 （每年）
序
项目名称 1] 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 1-6 月
号
LED 外延片及芯片产业化项目
1 135.56% 16,861.94 6,496.57 7,696.09 2,711.73 4,582.34 21,386.51 否
（一期）
2 补充流动资金
[注 1]：LED 外延片及芯片产业化项目（一期）项目已于 2014 年 11 月建设完成，截止日投资项目累计产能利用率为 135.56%。
[注 2]：截至 2017 年 6 月 30 日，公司 LED 外延片及芯片市场推广进展顺利，产能利用率已达 135.56%。未达到预计效益主要系 LED 芯片后期
销售价格较预计下降较多所致。
附件 4
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 2
截至 2017 年 6 月 30 日
编制单位：江苏澳洋顺昌股份有限公司 单位：人民币万元
截止日投资 截止日累计 是否达到
实际投资项目 最近三年一期实际效益[注 2]
项目累计能 承诺效益 实现效益 预计效益
序 利用率[注 （每年）
项目名称 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 1-6 月
号 1]
LED 外延片及芯片产业化项目
1 - 18,423.58 1,719.97 1,719.97 不适用
（二期）
[注 1]：LED 外延片及芯片产业化项目（二期）正按原计划有序投入，其中的 48 台 MOCVD 及相应配套设备已到位并逐步投产，整个项目将于 2017
年底建设完成，故未计算产能利用率。
[注 2]：LED 外延片及芯片产业化项目（二期）于 2017 年上半年开始产生效益，2017 年上半年产生的效益为 1,719.97 万元。
