中山大洋电机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 证券代码:002249 证券简称:大洋电机 公告编号:2012-022 中山大洋电机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人鲁楚平、主管会计工作负责人及会计机构负责人伍小云声明:保证季度报告中财务报 告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 资产总额(元) 3,552,363,793.90 3,504,090,008.36 1.38% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 2,517,921,900.18 2,480,561,545.37 1.51% 总股本(股) 477,351,900.00 477,351,900.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 5.27 5.20 1.35% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 605,143,003.21 601,937,024.45 0.53% 归属于上市公司股东的净利润(元) 30,541,396.67 59,190,422.91 -48.40% 经营活动产生的现金流量净额(元) 19,003,503.90 50,058,529.00 -62.04% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.04 0.10 -60.00% 基本每股收益(元/股) 0.06 0.14 -57.14% 稀释每股收益(元/股) 0.06 0.14 -57.14% 加权平均净资产收益率(%) 1.22% 4.55% -3.33% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 1.12% 4.34% -3.22% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注(如适用) 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 4,328,325.11 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 非流动资产处置损益 -75,025.38 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易 871,120.58 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1 中山大洋电机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,412,958.39 所得税影响额 -99,134.96 合计 2,612,326.96 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 33,421 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 鲁三平 57,528,000 人民币普通股 中国建设银行-华商动态阿尔法灵活配置混 18,014,610 人民币普通股 合型证券投资基金 中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投 13,308,854 人民币普通股 资基金 徐海明 12,022,500 人民币普通股 中山庞德大洋贸易有限公司 8,090,000 人民币普通股 彭惠 4,007,500 人民币普通股 石河子世荣股权投资有限公司 3,335,000 人民币普通股 光大证券股份有限公司 2,565,728 人民币普通股 中国工商银行-广发行业领先股票型证券投 1,698,580 人民币普通股 资基金 熊杰明 1,603,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 (一)报告期内公司资产、负债及所有者权益结构发生重大变化说明: 报告期末公司资产总额 355,236.38 万元,较年初增长 1.38%;负债总额 91,993.38 万元,较年初增长 0.97%;股东权益 总额 263,243.00 万元,较年初增长 1.52%。资产、负债及所有者权益构成发生重大变动的主要原因如下: 单位:(人民币)元 项目 2012 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 增减金额 增减幅度 交易性金融资产 3,912,664.00 8,459,121.30 -4,546,457.30 -53.75% 其他流动资产 909,024.93 184,281.91 724,743.02 393.28% 在建工程 25,298,083.85 7,133,271.12 18,164,812.73 254.65% 交易性金融负债 574,675.00 13,953,475.00 -13,378,800.00 -95.88% 预收款项 15,647,595.62 9,777,832.74 5,869,762.88 60.03% 应付利息 - 537,600.00 -537,600.00 -100.00% 其他应付款 5,672,859.06 33,275,595.82 -27,602,736.76 -82.95% 2 中山大洋电机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 递延所得税负债 567,540.15 1,250,462.60 -682,922.45 -54.61% A、交易性金融资产:较期初减少53.75%,主要原因系公司期末持有的以套期保值方式核算的远期结汇售汇合约公允价 值变动金额减少。 B、其他流动资产:较期初增长393.28%,主要原因系本公司之全资子公司大洋电机新动力科技有限公司预付房屋租金增 加等影响。 C、在建工程:较期初增长254.65%,主要系公司为新能源汽车电机项目投产建造厂房及本期新购入自动化设备尚未达 到预计可使用状态所致。 D、交易性金融负债:较期初减少95.88%,主要原因系公司期末持有的以套期保值方式核算的期铜及期铝合约公允价值变 动金额减少。 E、预收账款:较期初增长60.03%,主要原因系本期公司收到客户的模具款及订金增加。 F、应付利息:较期初减少100.00%,主要原因系本公司之控股子公司芜湖杰诺瑞汽车电器系统有限公司(以下简称“杰 诺瑞”)上年末计提的借款利息已在本期全额支付。 G、其他应付款:较期初减少82.95%,主要原因系本公司全资子公司武汉大洋电机新动力科技有限公司(以下简称“武汉 大洋电机新动力”)上年末收购杰诺瑞的余下50%股权价款2,875万元已在本期全额支付。 H、递延所得税负债:较期初减少54.61%,主要原因系公司期末持有的以套期保值方式核算的期铜及期铝合约因期末结算 价格较上年末上升以致未实现的损失减少,相应计提的递延所得税负债金额减少。 (二)报告期公司利润表科目同比发生重大变动情况说明: 单位:(人民币)元 项 目 2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 同期对比金额 增减幅度 营业税金及附加 3,089,891.86 2,143,695.72 946,196.14 44.14% 财务费用 -9,963,993.89 1,424,378.79 -11,388,372.68 -799.53% 资产减值损失 6,930,587.13 4,928,651.63 2,001,935.50 40.62% 公允价值变动收益 2,459,059.00 6,030.00 2,453,029.00 40680.41% 投资收益 -1,587,938.43 1,332,216.16 -2,920,154.59 -219.20% 营业外收入 4,519,746.43 2,847,013.81 1,672,732.62 58.75% 营业外支出 2,679,405.09 1,020,029.00 1,659,376.09 162.68% 所得税费用 7,631,120.39 12,057,851.66 -4,426,731.27 -36.71% A、营业税金及附加:同比增长 44.14%,主要原因系本期出口退税的“免抵税额”增加,相应计提与缴纳的城建税与教 育费附加增加。 B、财务费用:同比减少 799.53%,主要原因系公司本期收取的利息收入增加,以及本期汇率波幅相对平稳相应汇兑损失 金额比去年同期大幅减少所影响。 C、资产减值损失: 同比增长 40.62%,主要原因系公司本期产销规模进一步扩大,期末应收账款余额增加相应计提的坏 账准备金额增加影响。 D、公允价值变动收益:同比增长 40,680.41%,主要原因系公司期末持有的部分期铜及期铝合约不符合套期保值会计核 算要求的高度有效性条件相应未实现的浮动盈利计入当期损益所致。 3 中山大洋电机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 E、投资收益:同比减少 219.20%,主要原因系公司本期发生的部分期铜及期铝套期保值合约不满足高度有效性条件到期 平仓发生亏损计入投资收益科目所致。 F、营业外收入:同比增长 58.75%,主要原因系公司本期收到的政府补助款增加。 G、营业外支出:同比增长 162.68%,主要原因系公司本期对外捐赠款增加。 H、所得税费用:同比减少 36.71%,主要原因系本期利润总额较上年同期减少影响。 (三)报告期公司现金流量分析 单位:(人民币)元 项 目 2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 同期对比金额 增减幅度 经营活动产生的现金流量净额 19,003,503.90 50,058,529.00 -31,055,025.10 -62.04% 投资活动产生的现金流量净额 -141,297,767.54 -22,374,819.84 -118,922,947.70 -531.50% 筹资活动产生的现金流量净额 -10,712,519.21 36,740,423.59 -47,452,942.80 -129.16% 经营活动产生的现金流量净额:与上年同期相比减少金额为 3,105.50 万元,降低幅度为 62.04%,主要原因系本期公司 兑付上年度开出的到期银行承兑汇票较多以致本期购买商品、接受劳务支付的现金同比大幅增加,另本期人力资源成本上升 相应支付给职工以及为职工支付的现金增加。 投资活动产生的现金流量净额:与上年同期相比减少金额为 11,892.29 万元,降低幅度为 531.50%,主要原因系本期公 司之全资子公司 Broad-Ocean Motor LLC(以下简称“大洋电机美国”)新购置房产及本公司全资子公司武汉大洋电机新动力 上年末收购杰诺瑞的余下 50%股权价款 2,875 万元已在本期全额支付。 筹资活动产生的现金流量净额:与上年同期相比减少金额 4,745.29 万元,降低幅度为 129.16%,主要原因系本公司控股 子公司杰诺瑞本期偿还贷款 1,820 万元,而上年同期公司为有效规避人民币汇率持续下跌的风险,与农行中山分行合作开展 出口商业发票融资业务取得 2,848 万美元的短期美元贷款。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 4 中山大洋电机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告 无 无 无 书中所作承诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管 鲁楚平、徐海明、 理所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。在前述承 报告期内 鲁三平、彭惠、熊 发行时所作承诺 诺期限届满后,每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 继续延续 杰明和中山庞德大 25%。在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数 的承诺。 洋贸易有限公司 的 25%,辞去上述职务后六个月内,不转让所持有的公司股份。 公司实际控制人鲁楚平、彭惠夫妇作为公司第一大股东及实际 控制人期间,不设立从事与大洋电机有相同或类似业务的子公 司。 报告期内 2011 年 12 月 26 日,公司控股股东及实际控制人、董事长鲁楚 其他承诺(含追加承诺) 鲁楚平、彭惠 继续延续 平先生追加承诺,将其所持有 16,094 万股,占总股本 33.72%, 的承诺。 自 2011 年 12 月 26 日起延长锁定期限 1.5 年,延长锁定期后的 限售截止日为 2013 年 6 月 26 日。如违反承诺的违约条款,鲁 楚平先生愿意将减持所得收入全部上缴公司。 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计 2012 年 1-6 月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50% 绩 2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度 20.00% ~~ 50.00% 动幅度的预计范围 为: 2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 135,447,798.16 报告期内公司努力克服国内外经营环境不确定性的影响,在生产所用的主要原材料(硅钢、冷 板、铜漆包线等)市场价格宽幅波动及人力资源成本持续上升的前提下,公司不断加强改善创 业绩变动的原因说明 新及严格成本控制,以稳定经营业绩,预计公司 2012 年 1-6 归属于母公司所有者的净利润比上 年同期下降幅度小于 50%。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元 占期末证券 初始投资金 期末持有数 序号 证券品种 证券代码 证券简称 期末账面值 总投资比例 报告期损益 额(元) 量(股) (%) 1 股票 601328 交通银行 171,500.00 25,300 119,163.00 92.33% 5,819.00 2 股票 601919 中国远洋 16,960.00 2,000 9,900.00 7.67% 540.00 期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00 报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00 合计 188,460.00 - 129,063.00 100% 6,359.00 5 中山大洋电机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 证券投资情况说明 交易性权益工具投资系本公司持有的股票年末公允价值。本公司年末持有的股票系 2007 年 4 月新股认购交通银行股票 20,000 股,原始投资成本为 158,000.00 元,本公司于 2010 年 6 月 23 日以 4.5 元/股的价格按每 10 股配 1.5 股的方式配股 3,000 股, 交通银行于 2011 年 7 月 19 日进行 2010 年度利润分配,每 10 股送 1 股派 0.2 元,故期末持有交通银行的股票数量为 25,300 股,累计投资成本为 171,500.00 元,本期公允价值变动收益为 5,819.00 元;2007 年 6 月新股认购中国远洋股票 2,000 股,投 资成本为 16,960.00 元,本期公允价值变动收益为 540.00 元。 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 了解公司近期整体情况;了解公司新能源 汽车电机产业规模及经营情况;了解公司 安信证券、广州证 IGBT、BSG 项目的进展情况及其未来市场 2012 年 02 月 07 券有限责任公司、 公司会议室 实地调研 机构 情况;了解公司新能源汽车电机运行期间 日 广东新价值投资有 状况、与竞争对手的产品差异、公司产品 限公司 的优势;了解公司未来的产品战略;参观 了解公司生产线 了解公司传统产品情况、了解公司新能源 汽车电机产业进展情况;了解新能源行业 2012 年 02 月 21 公司会议室 实地调研 机构 广发证券 竞争情况及发展前景;了解公司未来的产 日 品战略;了解公司应对当期经济环境所采 取的措施;参观了解公司生产线及展品。 主要了解公司新能源汽车驱动电机的情 况,包括与北理工的合作情况、去年的销 售情况、新能源汽车的发展前景等,了解 公司传统空调电机业务情况(包括国内产 2012 年 03 月 26 "长安基金管理有 业发展形势、国际市场发展情况)、是否有 公司会议室 实地调研 机构 日 限公司 开发新产品的计划、洗衣机项目变更情况, 及公司管理费用及毛利率变动情况(根据 年报披露,公司预算中管理费用在不断增 加,毛利率在当前行业状况下会有下滑, 尽管原材料价格有小幅下滑)。 公司大股东近期没有减持现象,请查看公 司 2011 年年报股东情况表;公司新能源汽 2012 年 03 月 30 公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者 车驱动电机近期受国家、地方政策推动, 日 发展情况良好;公司传统业务 2012 年将持 续保持一定的增长。 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 6