中国银河证券股份有限公司
关于中山大洋电机股份有限公司
2012 年度募集资金使用情况的专项核查意见
中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河证券”或“保荐机构”）
作为中山大洋电机股份有限公司（以下简称“大洋电机”或“公司”）持续督导
的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企
业板保荐工作指引》和《深圳证券交易所关于做好上市公司 2012 年年度报告披
露工作的通知》等有关法律法规的要求，中国银河证券对大洋电机 2012 年度募
集资金使用情况进行了核查，并发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
1、首发募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2008】722 号文核准，大洋电机首
次公开发行 3,200 万股人民币普通股（A 股），发行价格为 25.60 元/股，募集
资金总额为 81,920 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 78,461.10 万元。上
述资金已于 2008 年 6 月 11 日到位，并已经信永中和会计师事务所有限责任公
司出具的 XYZH/2007SZA2012-10 号《验资报告》验证。
2、增发募集资金到位情况
2011 年 6 月 7 日，公司公开增发获得中国证监会《关于核准中山大洋电机
股份有限公司增发股票的批复》证监许可【2011】891 号文核准，公司获准增
发 A 股股票不超过 7,650 万股。2011 年 7 月 12 日，公司增发新股向公司原股
东优先配售，其余部分采取网上、网下定价发行相结合的方式进行，公司实际增
发 A 股股票 4,895.19 万股，发行价格为每股人民币 21.64 元，募集资金总额为
105,931.91 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 101,932.99 万元。上述
资 金 已 于 2011 年 7 月 18 日 全 部 到 位 ， 并 经 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所
XYZH/2011SZAT001-3 号《验资报告》验证。
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（二）募集资金使用情况
1、首发募集资金使用情况
截至 2011 年 12 月 31 日，公司前次募集资金专户余额为 10,807.69 万元（含
利息收入）。2012 年 3 月 20 日，经公司第二届董事会第二十八次会议及公司
2011 年度股东大会审议通过《关于拟变更部分前次募集资金用途及募集资金节
余永久补充流动资金的议案》，公司于 2012 年 4 月将截至 2011 年 12 月 31 日
未实施完毕的洗衣机电机产品升级技术改造项目的部分募集资金变更使用用途，
将剩余的 2,421.50 万元用于继续支付该项目合同尾款，其余 5,889.54 万元用于
永久补充公司流动资金，用于公司的生产经营；将其他募投项目节余资金进行结
算，将其中部分募集资金 1,589.87 万元用于继续支付相关项目的合同尾款，其
余 906.78 万元用于永久补充公司流动资金，用于公司的生产经营，并注销与前
次募集资金相关的专项账户。截至 2012 年 12 月 31 日，公司报告期内累计支付
前次募集资金相关项目的合同尾款 2,975.46 万元，尚余 1,035.91 万元尚未支付。
2、增发募集资金使用情况
截至 2012 年 12 月 31 日，增发募集资金项目已累计投入募集资金总额
4,576.69 万元，其中置换先期自筹资金投入 614.27 万，2011 年度直接投入募
集资金项目 714.32 万元，2012 年度直接投入募集资金项目 3,248.10 万元。截
止 2012 年 12 月 31 日，公司增发募集资金余额（含利息收入和暂时补充流动资
金金额）为 100,685.62 万元，其中活期存款 1,165.62 万元，定期存款 89,520
万元，借出用于暂时补充流动资金 10,000 万元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证
券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《进一步规范上市公司募集资金使
用的通知》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法
规的要求，结合公司的实际情况，公司制定了《中山大洋电机股份有限公司募集
资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”）。根据《募集资金管理制度》
规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募
集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
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2011 年 8 月 11 日，公司分别与中国银河证券、开设有募集资金专户的中国
工商银行中山分行、农业银行中山分行共同签署《募集资金三方监管协议》，全
资子公司武汉大洋电机新动力科技有限公司（以下简称“武汉新动力”）与中国
银河证券、交通银行中山分行、中国银行中山分行共同签署《募集资金三方监管
协议》。其中《新能源动力及控制系统研发及中试基地建设项目》的募集资金暂
存于农业银行中山分行新能源动力及控制系统产业化项目募集资金专项账户，待
全资子公司大洋电机新动力科技有限公司（以下简称“大洋新动力”的注资手续
办理完毕之后再存放于该公司在农业银行北京知春路支行开设的募集资金专户。
2011 年 11 月 23 日，大洋新动力的注资手续办理完毕，与中国银河证券、农业
银行北京知春路支行共同签署《募集资金三方监管协议》。
截止 2012 年 12 月 31 日，公司 2012 年增发募集资金在上述各家银行募集
资金专用账户余额共计 90,685.62 万元，具体情况如下：
单位：元
余额
开户银行 银行账号
募集资金 利息收入 合计
农业银行中山沙朗支行 44-314701040005161 205,951,317.48 9,024,177.35 214,975,494.83
工商银行中山孙文支行 2011028029200060000 140,799,860.90 4,988,620.92 145,788,481.82
中国银行中山东升支行 828672141208093000 299,999,730.00 12,051,667.68 312,051,397.68
交通银行中山分行西区支行 484600500018010000000 139,999,250.00 5,194,273.80 145,193,523.80
农业银行北京知春路支行 11-250801040016741 86,812,713.83 2,034,554.93 88,847,268.76
合 计 873,562,872.21 33,293,294.68 906,856,166.89
说明：为了提高资金存款收益，公司在上述各家专户银行另行开设了从属于
募集资金账户的定期存款账户和七天通知存款账户，该账户纳入募集资金账户统
一管理，不得用于结算和提取现金，到期后该账户内的资金只能转入募集资金账
户。上表中的账户余额已包括定期存款账户余额 89,520 万元。
2012 年 11 月 22 日，经第三届董事会第三次会议决议，公司从新能源动力
及控制系统产业化项目募集资金账户累计借出 10,000 万元用于暂时补充流动资
金，本次使用部分闲置募集资金补充流动资金未超过募集资金净额 10%，无需
提交股东大会审议，2013 年 5 月 21 日到期将归还至募集资金专用帐户。
三、2012 年度募集资金实际使用情况
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1、2012 年度增发募集资金实际使用情况
单位：万元
募集资金总额 101,932.99
本年度投入募集资金总额 3,248.10
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 4,576.69
累计变更用途的募集资金总额比例 0
截至期末 项目可行
是否已变 截至期末累 项目达到预 本年度 是否达
承诺投资项目和超募资金投 募集资金承 调整后投资 本年度投 投入进度 性是否发
更项目（含 计投入金额 定可使用状 实现的 到预计
向 诺投资总额 总额(1) 入金额 （%）(3)＝ 生重大变
部分变更） (2) 态日期 效益 效益
(2)/(1) 化
承诺投资项目
新能源动力及控制系统产 2012 年
否 33,853.00 33,853.00 2,602.69 3,257.87 9.62% 1,143.08 *1 否
业化项目 6月
大功率 IGBT 及 IPM 模块 2013 年
否 14,079.99 14,079.99 - - 0.00 - *2 否
封装建设项目 6月
驱动启动电机（BSG）及 2013 年
否 44,000 44,000 0.09 0.10 0.00 - *2 否
控制系统建设项目 6月
新能源动力及控制系统研 2012 年
否 10,000 10,000 645.32 1,318.72 13.19% 不适用 *3 否
发及中试基地建设项目 9月
承诺投资项目小计 101,932.99 101,932.99 3,248.10 4,576.69
超募资金投向
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归还银行贷款（如有） 否 - - - - - 不适用 不适用 不适用 不适用
补充流动资金（如有） 否 - - - - - 不适用 不适用 不适用 不适用
超募资金投向小计 - - - - - - 不适用 不适用 不适用 不适用
合计 - 101,932.99 101,932.99 3,248.10 4,576.69
*1、新能源动力及控制系统产业化项目进度和效益未达成主要原因：（1）由于 2010 年 5 月 29 日公司第二届董事会第十次临时会议
审议增发方案之前投资没有纳入项目投资范围也没有进行置换，而之前投资形成产能能够暂时满足 2012 年市场需求，故投资进度放
缓；（2）由于该项目属于国家和地方政府重点扶持项目，并给予大量的资金扶持，该项目专项投资未纳入募集资金置换范围；（3）
由于该产业化项目依托国家新能源汽车政策和市场发展，新能源汽车行业受各种因素的制约，产能未能有效释放，此外该项目多数产
品还处于测试、配试阶段，研发费用较高，故效益未能达到预期效益。
未达到计划进度或预计收益
*2、大功率 IGBT 及 IPM 模块封装建设项目、驱动启动电机（BSG）及控制系统建设项目受技术开发进程、新能源汽车政策和市场等
的情况和原因（分具体项目）
因素的制约，该两个项目尚未实质开工建设，故也未产生效益。2013 年公司将视新能源政策和市场发展情况，适时调整投资进度和
计划，加快募集资金使用并创造效益。
*3、新能源动力及控制系统研发及中试基地建设项目投资进度为 13.19%，主要由于 2010 年 5 月 29 日公司第二届董事会第十次临时
会议审议增发方案之前投资没有纳入项目投资范围也没有进行置换，进入 2012 年公司根据产业化进展情况放缓了该项目投资进度。
该项目属于研发项目，故未产生直接效益。
项目可行性发生重大变化的
报告期内不存在此情况。
情况说明
超募资金的金额、用途及使用
报告期内不存在此情况。
进展情况
募集资金投资项目实施地点
报告期内不存在此情况。
变更情况
募集资金投资项目实施方式
报告期内不存在此情况。
调整情况
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募集资金投资项目先期投入 2011 年 10 月 20 日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期已投入募集资金投资项目自筹资金的
及置换情况 议案》，同意公司以本次增发募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金 6,142,739.97 元。
2012 年 11 月 22 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定
用闲置募集资金暂时补充流 使用不超过人民币 10,000 万元（占本次公开增发 A 股募集资金净额 1,019,329,864.10 元的 9.81%）闲置募集资金暂时补充流动资金，
动资金情况 本次使用部分闲置募集资金补充流动资金未超过募集资金净额 10%，无需提交股东大会审议。截止报告期末，实际用闲置募集资金
暂时补充流动资金 10,000 万元。
项目实施出现募集资金结余
报告期内不存在此情况。
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及
报告期内不存在此情况。
去向
募集资金使用及披露中存在
报告期内不存在此情况。
的问题或其他情况
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、2012 年 3 月 20 日，经公司第二届董事会第二十八次会议及公司 2011
年度股东大会审议通过《关于拟变更部分前次募集资金用途及募集资金节余永久
补充流动资金的议案》，公司于 2012 年 4 月将截至 2011 年 12 月 31 日未实施
完毕的洗衣机电机产品升级技术改造项目的部分募集资金变更使用用途，将剩余
的 2,421.50 万元用于继续支付该项目合同尾款，其余 5,889.54 万元用于永久补
充公司流动资金，用于公司的生产经营；将其他募投项目节余资金进行结算，将
其中部分募集资金 1,589.87 万元用于继续支付相关项目的合同尾款，其余
906.78 万元用于永久补充公司流动资金，用于公司的生产经营。
2、公司 2012 年度增发募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露募集资金使用相关信息，不存在募集资金管理的违规情形。
六、保荐机构的核查意见
报告期内，保荐机构通过查阅资料、现场检查、访谈沟通等多种方式，对大
洋电机募集资金的使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，主要核查手段
包括：获取募集资金专户对账单；查阅募集资金使用的相关合同、发票、付款凭
证等资料；现场调查、走访募集资金项目建设情况；与公司财务负责人和募投项
目负责人等进行访谈，询问募集资金使用和项目建设情况等。
经核查，本保荐机构认为：大洋电机编制的《关于募集资金 2012 年度存放
与使用情况的专项报告》中关于公司 2012 年度募集资金管理与使用情况的披露
与实际情况相符。大洋电机 2012 年度募集资金管理和使用情况符合《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和
《大洋电机募集资金管理制度》的相关规定，并按照要求履行了信息披露义务，
不存在违规情形。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于中山大洋电机股份有限公
司 2012 年度募集资金使用情况的专项核查意见》之签署页）
保荐代表人签名：
李伟
敖云峰
保荐机构： 中国银河证券股份有限公司 2013 年 3 月 13 日
（加盖保荐机构公章）
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