中国银河证券股份有限公司
关于中山大洋电机股份有限公司
2013 年度募集资金使用情况的专项核查意见
中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河证券”或“保荐机构”）
作为中山大洋电机股份有限公司（以下简称“大洋电机”或“公司”）的保荐机
构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司保荐
工作指引》等有关法律法规的要求，中国银河证券对大洋电机 2013 年度募集资
金使用情况进行了核查，并发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
2011 年 6 月 7 日，公司公开增发获得中国证监会《关于核准中山大洋电机
股份有限公司增发股票的批复》证监许可【2011】891 号文核准，公司获准增
发 A 股股票不超过 7,650 万股。2011 年 7 月 12 日，公司增发新股向公司原股
东优先配售，其余部分采取网上、网下定价发行相结合的方式进行，公司实际增
发 A 股股票 4,895.19 万股，发行价格为每股人民币 21.64 元，募集资金总额为
105,931.91 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 101,932.99 万元。上述
资 金 已 于 2011 年 7 月 18 日 全 部 到 位 ， 并 经 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所
XYZH/2011SZAT001-3 号《验资报告》验证。
截至 2013 年 12 月 31 日，增发募集资金项目已累计投入募集资金总额
9,026.76 万元，其中置换先期自筹资金投入 614.27 万元，截至 2012 年年末直
接投入募集资金项目 3,962.42 万元，2013 年度直接投入募集资金项目 4,450.07
万元。截止 2013 年 12 月 31 日，公司增发募集资金专户余额（含利息收入）为
99,268.22 万元，其中活期存款 593.09 万元，定期存款 88,675.13 万元, 借出用
于暂时补充流动资金 10,000 万元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证
券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《进一步规范上市公司募集资金使
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用的通知》和《中小企业上市公司募集资金管理细则》等法律、法规的要求，结
合公司的实际情况，制定了《中山大洋电机股份有限公司募集资金管理制度》（以
下简称“募集资金管理制度”），目前该制度仍然符合《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》的有关规定。根据《募集资金管理制度》规定，公
司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的
管理和使用进行监督，保证专款专用。
2011 年 8 月 11 日，公司分别与中国银河证券、开设有募集资金专户的中国
工商银行股份有限公司中山分行（以下简称“工商银行中山分行”）、中国农业银
行股份有限公司中山分行（以下简称“农业银行中山分行”）共同签署《募集资
金三方监管协议》，全资子公司武汉大洋电机新动力科技有限公司（以下简称“武
汉新动力”）与中国银河证券、交通银行股份有限公司中山分行（以下简称“交
通银行中山分行”）、中国银行股份有限公司中山分行（以下简称“中国银行中山
分行”）共同签署《募集资金三方监管协议》。2011 年 11 月 23 日，全资子公司
大洋电机新动力科技有限公司（以下简称“新动力或子公司”）的注资手续已办
理完毕，并与中国银河证券、中国农业银行股份有限公司北京知春路支行共同签
署《募集资金三方监管协议》。
截至 2013 年 12 月 31 日，公司增发募集资金在上述各家银行募集资金专用
账户余额共计 89,268.22 万元，具体情况如下：
单位：元
余额
开户银行 银行账号
募集资金 利息收入 合计
农业银行中山沙朗支行 44-314701040005161 161,453,913.51 15,756,326.29 177,210,239.80
工商银行中山孙文支行 2011028029200062480 140,799,260.90 9,399,739.63 150,199,000.53
中国银行中山东升支行 828672141208093001 299,998,855.00 22,914,651.02 322,913,506.02
交通银行中山分行西区支行 484600500018010055976 139,998,000.00 10,666,531.69 150,664,531.69
农业银行北京知春路支行 11-250801040016741 86,812,133.83 4,882,783.33 91,694,917.16
合 计 829,062,163.24 63,620,031.96 892,682,195.20
说明：为了提高资金存款收益，本公司在上述各家专户银行另行开设了从属
于募集资金账户的定期存款账户和七天通知存款账户，该账户纳入募集资金账户
统一管理，不得用于结算和提取现金，到期后该账户内的资金只能转入募集资金
账户。上表中的账户余额已包括定期存款账户余额 88,675.13 万元。2013 年 5
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月 24 日第三届董事会第六次会议决议，公司从新能源动力及控制系统产业化项
目募集资金账户累计借出 10,000 万元用于暂时补充流动资金，本次使用部分闲
置募集资金补充流动资金未超过募集资金净额 10%，无需提交股东大会审议，
2014 年 5 月 23 日到期将归还至募集资金专用账户。
三、2013 年度募集资金实际使用情况
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1、2013 年度增发募集资金实际使用情况
单位：万元
募集资金总额 101,932.99
本年度投入募集资金总额 4,450.07
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 9,026.76
累计变更用途的募集资金总额比例 0
项目达到 项目可行
是否已变 截至期末 截至期末投
承诺投资项目和超募资金 募集资金承 调整后投资 本年度投 预定可使 本年度实 是否达到 性是否发
更项目（含 累计投入 入进度（%）
投向 诺投资总额 总额(1) 入金额 用状态日 现的效益 预计效益 生重大变
部分变更） 金额(2) (3)＝(2)/(1)
期 化
承诺投资项目
新能源动力及控制系统 2015 年 6
否 33,853.00 33,853.00 4,449.74 7,707.61 22.77% 617.82 *1 否
产业化项目 月
大功率 IGBT 及 IPM 模块 2015 年 6
否 14,079.99 14,079.99 0.06 0.06 0.00% - *2 否
封装建设项目 月
驱动启动电机（BSG）及 2015 年 12
否 44,000.00 44,000.00 0.21 0.31 0.00% - *2 否
控制系统建设项目 月
新能源动力及控制系统
2015 年 6
研发及中试基地建设项 否 10,000.00 10,000.00 0.06 1,318.78 13.19% 不适用 *3 否
月
目
承诺投资项目小计 101,932.99 101,932.99 4,450.07 9,026.76
超募资金投向
归还银行贷款（如有） 否 - - - - - 不适用 不适用 不适用 不适用
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补充流动资金（如有） 否 - - - - - 不适用 不适用 不适用 不适用
超募资金投向小计 - - - - - - 不适用 不适用 不适用 不适用
合计 - 101,932.99 101,932.99 4,450.07 9,026.76
*1、新能源动力及控制系统产业化项目进度和效益未达成主要原因：（1）2010 年 5 月 29 日公司第二届董事会第十次临时会议审议增发
方案之前,公司已使用自有资金逐步对该项目进行前期投资，且前期投资形成的产能基本满足 2010 年至 2011 年市场需求。2012 年以来，
受经济环境影响市场需求增长显著低于预期，在公司产能基本满足市场需求的情况下，公司根据市场情况放缓了该募集资金的投资进度；
（2）由于该项目属于国家和地方政府重点扶持项目，截止报告期末公司陆续收到国家与地方政府扶持资金达到 5,350 万元，依据相关政
策公司使用了配套扶持资金，而该项目专项扶持资金投资未能纳入募集资金置换范围，导致募集资金使用资金减少；（3）由于该产业化
项目依托国家新能源汽车政策的支持和新能源汽车市场的发展，且新能源汽车行业受各种因素的制约，即使 2010 年以来国家出台了电动
车补贴政策，但市场一直处于观望状态。该补贴政策到期后，新的补贴政策直到 2013 年第 4 季度才出台，前 3 季度处于政策空窗期，新
未达到计划进度或预计收 能源汽车市场出现暂时下滑现象，导致公司产能未能有效释放，虽然公司根据实际情况调整了募集资金投入计划，但仍未能达到调整后
益的情况和原因（分具体项 的计划进度。新能源汽车行业作为国家战略新兴产业，发展前景广阔，公司将视新能源汽车市场发展情况适时加快募集资金使用。由于
目） 该项目产能未能有效释放，故效益未能达到预期效益。
*2、大功率 IGBT 及 IPM 模块封装建设项目、驱动启动电机（BSG）及控制系统建设项目受技术开发进程、新能源汽车政
策和市场等因素的制约，且这两项项目为新能源动力机控制系统产业化的配套项目，受主项目投资进度缓慢影响，该两个
项目尚未实质开工建设，故也未产生效益。公司视新能源汽车政策和市场发展情况，已适时调整投资进度和计划，公司将
根据实际情况加快募集资金使用并创造效益。
*3、新能源动力及控制系统研发及中试基地建设项目投资进度为 13.19%，主要由于 2010 年 5 月 29 日公司第二届董事会第十次临时会
议审议增发方案之前投资没有纳入项目投资范围也没有进行置换，公司根据产业化进展情况放缓了该项目投资进度。该项目属于研发项
目，故未产生直接效益。
项目可行性发生重大变化
报告期内不存在此情况。
的情况说明
超募资金的金额、用途及使 报告期内不存在此情况。
用进展情况
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募集资金投资项目实施地
报告期内不存在此情况。
点变更情况
募集资金投资项目实施方
报告期内不存在此情况。
式调整情况
募集资金投资项目先期投 2011 年 10 月 20 日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，
入及置换情况 同意公司以本次增发募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金 6,142,739.97 元。
2013 年 5 月 24 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用
用闲置募集资金暂时补充 不超过人民币 10,000 万元（占本次公开增发 A 股募集资金净额 1,019,329,864.10 元的 9.81%）闲置募集资金暂时补充流动资金，本次
流动资金情况 使用部分闲置募集资金补充流动资金未超过募集资金净额 10%，无需提交股东大会审议，截至 2013 年 12 月 31 日，实际用闲置募集资
金暂时补充流动资金 10,000 万元。
项目实施出现募集资金结
报告期内不存在此情况。
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途
报告期内不存在此情况。
及去向
募集资金使用及披露中存
报告期内不存在此情况。
在的问题或其他情况
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2013 年度募集资金项目的资金使用未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露募集资金使用相关信息，不存在募集资金管理的违规情形。
六、保荐机构的核查意见
报告期内，保荐机构通过查阅资料、现场检查、访谈沟通等多种方式，对大
洋电机募集资金的使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。经核查，本保
荐机构认为：大洋电机编制的《关于募集资金 2013 年度存放与使用情况的专项
报告》中关于公司 2013 年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。
大洋电机 2013 年度募集资金管理和使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，并按照要求
履行了信息披露义务，不存在违规情形。本保荐机构提醒投资者注意，由于受新
能源汽车市场未能有效启动的影响，公司主动放缓了 2011 年增发募投项目的投
资进度，导致募投项目的投资进度未能达到调整后的计划进度。
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（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于中山大洋电机股份有限公
司 2013 年度募集资金使用情况的专项核查意见》之签署页）
保荐代表人签名：
李伟 敖云峰
保荐机构： 中国银河证券股份有限公司 2014 年 4 月 12 日
（加盖保荐机构公章）
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