中山大洋电机股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 证券代码:002249 证券简称:大洋电机 公告编号:2014-027 中山大洋电机股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人鲁楚平、主管会计工作负责人伍小云及会计机构负责人(会计主 管人员)伍小云声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1 中山大洋电机股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入(元) 1,022,716,185.76 778,431,772.85 31.38% 归属于上市公司股东的净利润(元) 49,149,003.76 35,399,551.54 38.84% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 50,005,583.21 39,565,948.09 26.39% 益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) -59,478,154.85 18,052,648.97 -429.47% 基本每股收益(元/股) 0.07 0.05 40% 稀释每股收益(元/股) 0.07 0.05 40% 加权平均净资产收益率(%) 1.87% 1.39% 0.48% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产(元) 5,744,626,793.49 4,584,567,012.38 25.3% 归属于上市公司股东的净资产(元) 2,644,833,762.62 2,619,410,845.37 0.97% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -331,169.82 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额 9,171,638.78 或定量享受的政府补助除外) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、 -6,980,973.00 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 397,109.70 减:所得税影响额 1,408,186.01 少数股东权益影响额(税后) 1,704,999.10 合计 -856,579.45 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 2 中山大洋电机股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数 25,440 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 鲁楚平 境内自然人 33.85% 242,410,016 181,807,512 鲁三平 境内自然人 12.05% 86,292,000 0 徐海明 境内自然人 10.07% 72,135,000 54,101,250 中山庞德大洋贸易有限公司 境内非国有法人 6.72% 48,090,000 35,955,000 彭惠 境内自然人 3.36% 24,045,000 18,033,750 中国建设银行-华商动态阿尔法 2.39% 17,144,904 0 灵活配置混合型证券投资基金 中国农业银行-景顺长城内需增 2.18% 15,608,297 0 长贰号股票型证券投资基金 中国农业银行-景顺长城内需增 1.98% 14,207,226 0 长开放式证券投资基金 熊杰明 境内自然人 1.34% 9,618,000 7,213,500 中融人寿保险股份有限公司万能 1.27% 9,121,433 0 保险产品 前 10 名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份 股份种类 股东名称 数量 股份种类 数量 鲁三平 86,292,000 人民币普通股 86,292,000 鲁楚平 60,602,504 人民币普通股 60,602,504 徐海明 18,033,750 人民币普通股 18,033,750 中国建设银行-华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 17,144,904 人民币普通股 17,144,904 中国农业银行-景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 15,608,297 人民币普通股 15,608,297 中国农业银行-景顺长城内需增长开放式证券投资基金 14,207,226 人民币普通股 14,207,226 中山庞德大洋贸易有限公司 12,135,000 人民币普通股 12,135,000 中融人寿保险股份有限公司万能保险产品 9,121,433 人民币普通股 9,121,433 中国建设银行-华商主题精选股票型证券投资基金 8,674,128 人民币普通股 8,674,128 彭惠 6,011,250 人民币普通股 6,011,250 鲁楚平先生是本公司的控股股东,鲁楚平与彭惠是夫妻关 上述股东关联关系或一致行动的说明 系;鲁楚平与鲁三平是兄弟关系,熊杰明系彭惠之妹的配 3 中山大洋电机股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 偶。未能知晓其它股东之间是否存在关联关系或《上市公 司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) 无 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 4 中山大洋电机股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 (一)报告期末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下: 报告期末公司资产总额574,462.68万元,较年初增长25.30%;负债总额274,596.16万元,较年初增长 50.72%;股东权益总额299,866.52万元,较年初增长8.54%。资产、负债及所有者权益构成发生重大变动的 主要原因如下: 单位:(人民币)元 项目 2014年3月31日 2013年12月31日 增减金额 增减幅度 交易性金融资产 5,901,152.91 34,887,729.04 -28,986,576.13 -83.09% 应收票据 499,112,406.03 229,785,077.60 269,327,328.43 117.21% 应收账款 906,693,178.08 482,786,401.47 423,906,776.61 87.80% 其他流动资产 7,319,351.10 1,620,943.50 5,698,407.60 351.55% 无形资产 240,992,045.40 143,795,332.76 97,196,712.64 67.59% 商誉 698,546,230.16 152,665,712.55 545,880,517.61 357.57% 递延所得税资产 66,653,914.53 45,570,958.35 21,082,956.18 46.26% 短期借款 888,068,800.00 407,814,000.00 480,254,800.00 117.76% 交易性金融负债 5,808,600.00 5,808,600.00 100% 应付票据 621,594,187.95 464,492,929.88 157,101,258.07 33.82% 应交税费 15,863,777.72 6,556,833.48 9,306,944.24 141.94% 预计负债 137,167,598.16 71,626,841.46 65,540,756.70 91.50% 递延所得税负债 10,273,862.34 10,273,862.34 100% 少数股东权益 353,831,392.09 143,307,197.72 210,524,194.37 146.90% A、交易性金融资产:较期初减少金额为2,898.66万元,减少比例为83.09%,主要原因系公司期末持有 的以套期保值方式核算的远期结汇合约及期铜期铝合约公允价值变动金额减少所致。 B、应收票据:较期初增加金额为26,932.73万元,增长比例为117.21%,主要原因系本期销售规模扩大 相应收到的银行承兑汇票增加,以及合并北京佩特来期末应收票据余额增加。 C、应收账款:较期初增加金额为42,390.68万元,增长比例为87.80%,主要原因系本期销售规模扩大相 应的应收账款余额增加,以及合并北京佩特来期末应收账款余额增加。 D、其他流动资产:较期初增加金额为569.84万元,增长比例为351.55%,主要原因系本期合并北京佩 特来期末其他流动资产余额增加。 E、无形资产:较期初增加金额为9,719.67万元,增加比例为67.59%,主要原因系本期合并北京佩特来 5 中山大洋电机股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 相应的专利资产评估增值影响。 F、商誉:较期初增加金额为54,588.05万元,增长比例为357.57%,主要原因系本期以非同一控制方式 合并北京佩特来增加商誉影响。 G、递延所得税资产:较期初增加金额为2,108.30万元,增长比例为46.26%,主要原因系本期合并北京 佩特来期末递延所得税资产余额增加。 H、短期借款:较期初增加金额为48,025.48万元,增长比例为117.76%,主要原因系本期公司为收购北 京佩特来股权增加的短期借款影响。 I、交易性金融负债:较期初增加金额为580.86万元,增长比例为100.00%,主要原因系公司期末持有 的以套期保值方式核算的期铜期铝合约浮动亏损增加所致。 J、应付票据:较期初增加金额为15,710.13万元,增长比例为33.82%,主要原因系本期产销规模扩大 支付给供应商的银行承兑汇票增加,以及合并北京佩特来期末应付票据余额增加。 K、应交税费:较期初增加金额为930.69万元,增长比例为141.94%,主要原因系本期产销规模扩大相 应期末应交增值税额增加。 L、预计负债:较期初增加金额为6,554.08万元,增长比例为91.50%,主要原因系本期合并北京佩特来 期末预计负债余额增加。 M、递延所得税负债:较期初增加金额为1,027.39万元,增长比例为100%,主要原因系本期收购北京 佩特来股权资产评估增值产生的递延所得税负债影响。 N、少数股东权益:较期初增加金额为21,052.42万元,增长比例为146.90%,主要原因系本期合并北京 佩特来期末少数股东权益余额增加影响。 (二)报告期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下: 单位:(人民币)元 项目 2014年1-3月 2013年1-3月 同期对比金额 增减幅度 营业收入 1,022,716,185.76 778,431,772.85 244,284,412.91 31.38% 销售费用 40,333,339.72 29,742,990.01 10,590,349.71 35.61% 管理费用 96,180,983.23 63,067,759.91 33,113,223.32 52.50% 财务费用 -6,306,816.75 -3,841,826.41 -2,464,990.34 -64.16% 资产减值损失 12,429,989.10 8,624,441.85 3,805,547.25 44.13% 投资收益 -2,365,216.98 1,188,441.17 -3,553,658.15 -299.02% 营业外收入 10,633,098.08 5,845,892.62 4,787,205.46 81.89% 所得税费用 13,787,390.81 8,841,245.69 4,946,145.12 55.94% A、营业收入:较上年同期增加金额为24,428.44万元,增长比例为31.38%,主要原因系本期产销规模 扩大相应营业收入增长较快,以及本期合并北京佩特来相应营业收入增加影响。 B、销售费用:较上年同期增加金额为1,059.03万元,增长比例为35.61%,主要原因系本期合并北京佩 特来相应销售费用增加影响。 C、管理费用:较上年同期增加金额为3,311.32万元,增长比例为52.50%,主要原因系本期收购北京佩 特来股权项目咨询顾问费增加,以及合并北京佩特来相应管理费用增加影响。 D、财务费用:较上年同期减少金额为246.50万元,降低比例为64.16%,主要原因系本期人民币汇率持 续贬值相应汇兑收益增加影响。 6 中山大洋电机股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 E、资产减值损失:较上年同期增加金额为380.55万元,增长比例为44.13%,主要原因系本期计提的 坏账准备金额增加影响。 F、投资收益:较上年同期减少金额为355.37万元,降低比例为299.02%,主要原因系本期合并北京佩 特来相应投资损失增加影响。 G、营业外收入:较上年同期增加金额为478.72万元,增长比例为81.89%,主要原因系本期收到的政 府补助增加影响。 H、所得税费用:较上年同期增加金额为494.61万元,增长比例为55.94%,主要原因系本期合并北京 佩特来相应所得税费用增加影响。 (三)报告期公司现金流量分析 单位:(人民币)元 项目 2014年1-3月 2013年1-3月 同期对比金额 增减幅度 经营活动产生的现金流量净额 -59,478,154.85 18,052,648.97 -77,530,803.82 -429.47% 投资活动产生的现金流量净额 -878,144,674.04 -48,458,427.15 -829,686,246.89 -1712.16% 筹资活动产生的现金流量净额 400,636,755.15 -13,509,576.60 414,146,331.75 3065.58% 经营活动产生的现金流量净额:较上年同期减少金额为7,753.08万元,降低比例为429.47%,主要原因 系本期购买商品、接受劳务支付的现金同比增加,以及本期收到应收票据较多影响。 投资活动产生的现金流量净额:较上年同期减少金额为82,968.62万元,降低比例为1712.16%,主要原 因系本期收购北京佩特来股权支付的收购款增加影响。 筹资活动产生的现金流量净额:较上年同期增加金额为41,414.63万元,增长比例为3065.58%,主要原 因系本期公司为收购北京佩特来股权向银行融资增加影响。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 报告期内,公司积极推进收购北京佩特来股权项目,并于 2014 年 1 月 24 日完成了与卖方美国佩特来 电器(中国)控股有限公司关于收购北京佩特来 52%股权文件的交割。至此,公司直接持有北京佩特来 52% 的股权,并通过境外全资孙公司 CKT Investment Management LLC 间接持有北京佩特来 5%的股权,同时将 北京佩特来纳入公司合并报表范围,使得车载旋转电器业务成为公司第二大收入来源。2014 年 1 月 26 日, 北京佩特来完成了关于本次股权转让的相关工商变更登记手续,并取得了北京市工商行政管理局颁发的 《企业法人营业执照》。具体情况请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公 告。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 2014 年 01 月 08 日 http://www.cninfo.com.cn 2014 年 01 月 15 日 http://www.cninfo.com.cn 公司收购北京佩特来 52%的股权事项 2014 年 01 月 21 日 http://www.cninfo.com.cn 2014 年 01 月 27 日 http://www.cninfo.com.cn 7 中山大洋电机股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 在任职期间每年转让的 鲁楚平、 截至本公告 股份不超过所持有公司 徐海明、 2008 年 06 披露之日,严 股份总数的 25%,辞去所 长期 彭惠、熊 月 04 日 格履行了承 任职务后六个月内,不转 杰明 诺。 首次公开发行或再融资时所作承诺 让所持有的公司股份。 截至本公告 中山庞德 每年转让的股份不超过 2008 年 06 披露之日,严 大洋贸易 所持有公司股份总数的 长期 月 04 日 格履行了承 有限公司 25% 诺。 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划(如有) 无 四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计 2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%) 20% 至 50% 2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) 12,533.35 至 15,666.69 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元) 10,444.46 报告期内,公司进一步扩大产销规模,加大对新能源汽 车电驱动系统及高效智能电机的研发和批产力度,加强 成本控制,促使原有业务板块稳步增长,同时合并北京 业绩变动的原因说明 佩特来后对汽车旋转电器业务加大整合力度,使其成为 公司新的利润增长点,以致归属于上市公司股东的净利 润增长幅度较快。 8 中山大洋电机股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 五、证券投资情况 证券 最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面值 报告期损 会计核算 证券代码 证券简称 股份来源 品种 成本(元) 数量(股)比例(%)数量(股)比例(%) (元) 益(元) 科目 交易性金 股票交易 股票 601328 交通银行 171,500.00 25,300 93.41% 25,300 93.41% 95,634.00 -1,518.00 融资产 市场购买 交易性金 股票交易 股票 601919 中国远洋 16,960.00 2,000 6.59% 2,000 6.59% 7,200.00 600.00 融资产 市场购买 合计 188,460.00 27,300 -- 27,300 -- 102,834.00 -918.00 -- -- 证券投资审批董事会公告披 露日期 证券投资审批股东会公告披 露日期 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 9