中山大洋电机股份有限公司



  证券代码：002249             证券简称： 大洋电机          公告编号： 2015-010


                        中山大洋电机股份有限公司

         关于非公开发行募集资金专用账户完成注销的公告


             本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公

         告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


       一、非公开发行募集资金基本情况

      经中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年 11 月 7 日召开的
2013 年第一次临时股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准中山大
洋电机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]598 号）核准，公
司获准非公开发行不超过 135,066,500 股新股。本次非公开发行人民币普通股发行
价格最终确定为每股 8.06 元，实际发行数量 135,066,500 股，募集资金总额为人民
币 1,088,635,990.00 元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币 11,498,066.50
元后，募集资金净额为人民币 1,077,137,923.50 元。上述募集资金于 2014 年 8 月
28 日到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2014 年 8 月
29 日出具 XYZH/2014SZA4006-2 号验资报告。

      二、非公开发行股票公告书承诺募集资金投资项目情况

      根据公司于 2013 年 11 月 7 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过的《关
于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》披露，本次非公开发行募集资金总
额不超过 11.17 亿元，扣除发行费用后全部用于收购北京佩特来电器有限公司（以
下简称“北京佩特来”）72.768%的股权，具体使用计划如下：
                                                                     募集资金计划投入

序号       转让方              交易标的              交易价格              金额
                                                                      （人民币万元）
  1        PECH        北京佩特来 260 万美元出资     1.3 亿美元           79,900
                                             1
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                              （折合 52%股权）            (折合人民币 79,950 万
                                                                   元)
        沧州帝威股份   北京佩特来 885,762.93 美元出资
  2                                                       人民币 27,237.21 万元        27,200
          有限公司           (折合 17.715%股权)
        北京京瑞竹科    北京佩特来 152,650 美元出资
  3                                                       人民币 4,693.99 万元         4,600
         技有限公司           (折合 3.053%股权)

                       北京佩特来 3,638,412.93 美元出资   折合人民币 111,881.20
         合计                                                                         111,700
                            （折合 72.768%股权）                  万元


      根据公司与 PECH 签订的股权转让意向书，本次发行募集资金运用项目之一收购
PECH 所持北京佩特来 52%股权将在公司股东大会审议通过后并经北京市商务委员会
批准后即生效，不以本次非公开发行完成为先决条件。如果本次发行募集资金未及
时到位，公司将自筹资金收购 PECH 所持北京佩特来 52%的股权，待募集资金到位后
再予以置换。
      三、非公开发行募集资金使用情况
      1、经 2014 年 9 月 18 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过，公司以
本次非公开发行募集资金置换先期已投入非公开发行募集资金投资项目的自筹资金
791,600,353.00 元。
      2、根据公司分别与北京佩特来的境内法人股东沧州帝威投资股份有限公司（以
下简称“沧州帝威”）和北京京瑞竹科技有限公司（以下简称“京瑞竹”）签署的
《关于北京佩特来电器有限公司之股权转让协议》和《股权转让协议之补充协议》，
公司已于 2014 年 9 月 29 日按照非公开发行募集资金使用计划向沧州帝威及京瑞竹
汇出了本次收购涉及的全部股权转让款，不足部分使用公司自有资金支付。
      2014 年 10 月 10 日，北京佩特来完成了关于本次股权转让的相关工商变更登记
手续，并取得了北京市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。至此，公司
顺利完成收购北京佩特来 72.768%的股权，本次非公开发行募集资金项目全部完成。
      四、非公开发行募集资金账户注销情况
      截止 2015 年 1 月 28 日，公司非公开发行募集资金专户存储余额为 156,616.53
元，主要为非公开发行募集资金利息收入。根据《募集资金管理制度》，节余募集



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资金（包括利息收入）低于 300 万元人民币或低于募集资金净额 1%的，上市公司
使用节余资金可以豁免履行审批程序。
    2015 年 1 月 28 日，公司已完成将上述节余募集资金从非公开发行募集资金专
用账户转入公司结算账户永久补充公司流动资金，并办理了公司中国银行股份有限
公司中山东升支行募集资金专用账户（账号 734163937189）的注销手续。上述募集
资金专用账户注销后，公司与中国银行股份有限公司中山东升支行签署的与该专用
账户相关的《募集资金三方监管协议》终止。


    特此公告。


                                                 中山大洋电机股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                      2015 年 1 月 31 日




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