中山大洋电机股份有限公司



    证券代码：002249         证券简称： 大洋电机        公告编号： 2015-027


                       中山大洋电机股份有限公司

  关于收购 Prestolite Electric LLC100%股权暨注资的进展公告


              本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公

         告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、基本情况

    中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司Broad-Ocean Motor
LLC（以下简称“BOM”)于2014年12月20日与Prestolite Electric LLC（以下简称“佩特
来”）的法人股东Ophoenix Capital Management Inc.（以下简称“OCM”）、OCM USA
Acquisition Company LLC（以下简称“OCM USA”）以及其他相关各方签署《股权收
购协议》，收购OCM与OCM USA合计持有的佩特来100%的股权，并通过佩特来持有其
直接或间接拥有的佩特来子公司的任何及全部权益，以及收购Prestolite Electric
Incorporated（以下简称“PEI”）的高级担保债务的100%直接所有人OCM International
Acquisition Company LLC（以下简称“高级债权人”）所持有的佩特来认股权；同时，
在该协议中，公司及BOM与Prestolite Electric Holding Inc.（以下简称“PEHI”）、PEI
及其高级债权人达成关于PEI高级担保债务取消及支付的一致意见，由BOM向佩特来注
资，再由佩特来将该等注入资金款项逐级注资到PEI，最终由PEI完成高级担保债务的清
偿。具体内容详见公司于2014年12月23日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《中国证券报》和《证券时报》上的《关于收购Prestolite Electric LLC100%股权暨注资
的公告》。

    二、有关事项进展情况

    目前，公司及BOM收购佩特来100%股权暨注资（以下简称“本次交易”）相关事
项已获得公司2015年第一次临时股东大会及OCM股东会审批通过，并已提交美国外国投
资委员会（以下简称“CFIUS”）审批。鉴于CFIUS审批时间较预期有所延长，导致本
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次交易未能在《股权收购协议》中规定的最后期限（2015年2月28日）之前完成交割。
按照《股权收购协议》的规定，经协商一致，本次交易各方于2015年2月28日达成《股
权收购协议第一修正案》，并最终于2015年3月3日完成签署，同意将本次交易交割最后
期限延长至2015年4月30日。除此之外，《股权收购协议》其他事项未发生变更。

    三、风险提示

    1、审批风险
    公司收购佩特来股权尚需经CFIUS审批通过，存在一定的审批风险。
    2、交易无法完成的风险
    根据交易各方签署的《股权收购协议第一修正案》，如果在2015年4月30日前无法
完成交割，则交易双方均可终止本次交易。因此，本次交易存在无法完成的风险。
    如本次交易取得进一步进展，公司将及时发布有关进展情况。敬请投资者关注以上
投资风险。

    四、备查文件

    《股权收购协议第一修正案》

    特此公告。


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                                                          董 事 会
                                                       2015 年 3 月 5 日




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