中山大洋电机股份有限公司



       证券代码：002249       证券简称： 大洋电机       公告编号： 2015-038


                          中山大洋电机股份有限公司

  关于收购 Prestolite Electric LLC100%股权暨注资的进展公告


                本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公

            告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



       一、基本情况

       中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司Broad-Ocean Motor
LLC（以下简称“BOM”)于2014年12月20日与Prestolite Electric LLC（以下简称“佩特
来”）的法人股东Ophoenix Capital Management Inc.（以下简称“OCM”）、OCM USA
Acquisition Company LLC（以下简称“OCM USA”）以及其他相关各方签署《股权收
购协议》，收购OCM与OCM USA合计持有的佩特来100%的股权，并通过佩特来持有其
直接或间接拥有的佩特来子公司的任何及全部权益，以及收购Prestolite Electric
Incorporated（以下简称“PEI”）的高级担保债务的100%直接所有人OCM International
Acquisition Company LLC（以下简称“高级债权人”）所持有的佩特来认股权；同时，
在该协议中，公司及BOM与Prestolite Electric Holding Inc.（以下简称“PEHI”）、PEI
及其高级债权人达成关于PEI高级担保债务取消及支付的一致意见，由BOM向佩特来注
资，再由佩特来将该等注入资金款项逐级注资到PEI，最终由PEI完成高级担保债务的清
偿。
       鉴于美国外国投资委员会（以下简称“CFIUS”）审批时间较预期有所延长，导致
本次交易未能在《股权收购协议》中规定的最后期限（2015年2月28日）之前完成交割。
按照《股权收购协议》的规定，经协商一致，本次交易各方于2015年2月28日达成《股
权收购协议第一修正案》，并最终于2015年3月3日完成签署，同意将本次交易交割最后
期限延长至2015年4月30日。
       具体内容详见公司分别于2014年12月23日和2015年3月5日刊登在《中国证券报》、

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《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收购Prestolite Electric
LLC100%股权暨注资的公告》和《关于收购Prestolite Electric LLC100%股权暨注资的进
展公告》。

    二、有关事项进展情况

    1、鉴于佩特来业务涉及美国军工业务，故本次交易需经CFIUS基于《1950年国防
生产法案》（经修订）第721节的审阅和调查。2015年3月27日，公司收到美国财政部关
于CFIUS对本次交易审核情况的回复，获悉CFIUS已确定本次交易不存在尚未解决的国
家安全问题，且本次交易基于上述第721节下的审核工作已结束。即本次交易已获得
CFIUS的审核通过；
    2、2015年4月7日，BOM向OCM支付了股权交易价格的全部尾款235.60万美元，并
向高级债权人支付高级债认股价格1美元，成功取得佩特来100%的股权，并取得高级债
权人的全部认股权；
    3、截止2015年4月7日，未清偿的PEI高级担保债务金额为28,235,801.90美元，高级
债权人按照交易各方的约定签署了《债务免除协议》。按照《股权收购协议》和《债务
免除协议》规定，取消并免除部分PEI高级担保债务后，截止2015年4月7日，应被支付
的高级担保债务金额为10,717,083.22美元；
    4、2015年4月7日，BOM向佩特来注资，再由佩特来将该等注入资金款项逐级注资
到PEI，该等注资的金额等同于上述应被支付的高级担保债务金额，PEI在收到该笔注资
款后将其直接付给高级债权人，于2015年4月7日完成了高级担保债务的清偿，与此同时，
高级债权人解除了为PEI高级担保债务提供担保的所有的权利负担。
    5、根据《股权收购协议》及《股权收购协议第一修正案》的规定，2015年4月7日，
公司及BOM与本次交易的其他各方完成了关于收购佩特来100%股权暨注资文件的交割。
至此，佩特来控制权转移的所有条件均已满足，并符合公司对佩特来实施合并报表的相
关要求，合并报表日确认为2015年4月7日。


    特此公告。

                                                        中山大洋电机股份有限公司
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                                                              2015 年 4 月 9 日
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