中山大洋电机股份有限公司
证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2015-107
中山大洋电机股份有限公司
关于调整发行股份购买资产并募集配套资金的发行价格
和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项概述
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）拟向西藏升安能实业有限公司、
宁波韵升股份有限公司、宁波韵升投资有限公司、西藏安乃达实业有限公司、宁波简治
投资管理合伙企业（有限合伙）、西藏中科易能新技术有限公司、深圳市智诚东源投资合
伙企业（有限合伙）、西藏天盈投资有限公司、宁波廪实源投资中心（有限合伙）、宁波
拙愚投资管理合伙企业（有限合伙）发行股份及支付现金购买其合计持有的上海电驱动
100%股权。同时公司拟向其他不超过 10 名特定投资者发行股份募集配套资金不超过
250,000 万元，发行股份数量不超过 2 亿股。本次交易的定价基准日为公司第三届董事会
第三十二次会议决议公告日，其中，为兼顾各方利益，经与交易对方友好协商，上市公
司本次发行股份购买资产的股份发行价格为 6.34 元/股，不低于定价基准日前 120 个交易
日公司股票交易均价的 90%；发行股份募集配套资金的股份发行价格不低于定价基准日
前 20 个交易日股票交易均价的 90%，即不低于 7.17 元/股。
2015 年 8 月 11 日，公司召开了 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了本次发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。根据上述议案，在定
价基准日至发行日期间，若上市公司发生其他派发股利、送红股、转增股本或配股等除
息、除权行为，则将按照深交所的相关规则对股份发行价格、股份发行数量进行相应调
整。
1
中山大洋电机股份有限公司
二、公司 2015 年半年度权益分派实施情况
2015 年 8 月 11 日，公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《2015 年半年度利
润分配预案的议案》。公司 2015 年半年度权益分派方案为：以公司总股本 1,722,822,700
股为基数，向全体股东每 10 股派 1.16 元人民币现金（含税）。
公司本次权益分派股权登记日为 2015 年 8 月 20 日，除权除息日为 2015 年 8 月 21
日。具体内容详见公司于 2015 年 8 月 13 日披露的《2015 年半年度权益分派实施公告》。
公司本次权益分派方案已于 2015 年 8 月 21 日实施完毕。
三、公司发行股份购买资产并募集配套资金发行价格和发行数量调整情况
鉴于公司已实施上述权益分派事项，现就本次发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金股份发行价格和发行数量进行相应调整，具体如下：
（一）发行价格的调整
1、发行股份购买资产发行价格的调整
发行股份购买资产调整后的发行价格=6.34-0.116
=6.23 元/股（保留两位小数并向上取整）
2、募集配套资金发行价格底价的调整
募集配套资金调整后的发行价格底价=7.17-0.116
=7.06 元/股（保留两位小数并向上取整）
（二）发行数量的调整
根据调整后的发行价格测算的发行股份数量调整如下：
1、发行股份购买资产发行数量的调整
本次交易中以发行股份及支付现金方式购买上海电驱动 100%股权支付的对价为
350,000 万元，其中 270,067.25 万元以公司向交易对方发行股份的方式支付，其余 79,932.75
万元由公司以现金支付，根据调整后的发行价格计算，发行股份的数量调整为 433,494,777
2
中山大洋电机股份有限公司
股，具体发行数量如下：
单位：万元；股
持有标的公司 股份对价
交易对方 总对价 现金对价
股权比例 金额 发股数量
西藏升安能 35.28% 123,482.35 93,846.59 150,636,573 29,635.76
宁波韵升 15.12% 52,910.05 40,211.64 64,545,168 12,698.41
韵升投资 11.34% 39,682.54 30,158.73 48,408,876 9,523.81
西藏安乃达 11.34% 39,682.54 30,158.73 48,408,876 9,523.81
宁波简治 8.58% 30,033.49 24,627.46 39,530,432 5,406.03
中科易能 7.56% 26,455.03 20,105.82 32,272,584 6,349.21
智诚东源 5.48% 19,170.31 15,719.65 25,232,185 3,450.66
西藏天盈 3.02% 10,582.01 8,677.25 13,928,168 1,904.76
宁波廪实源 1.74% 6,084.66 4,989.42 8,008,696 1,095.24
宁波拙愚 0.55% 1,917.03 1,571.97 2,523,219 345.07
合计 100% 350,000.00 270,067.25 433,494,777 79,932.75
注：发行股份的数量按照股份支付金额除以股份的发行价格确定，计算结果如出现不足 1 股的尾
数直接舍去取整。
2、募集配套资金发行数量上限的调整
根据公司第三届董事会第三十三次会议决议，公司拟以询价的方式向其他不超过 10
名特定投资者发行股份募集配套资金不超过 250,000 万元，发行股份数量不超过 2 亿股。
根据调整后的发行价格计算，本次募集配套资金的股份发行数量上限调整为 203,116,147
股，具体计算公式如下：
募集配套资金调整后的发行数量上限=7.17*200,000,000/7.06
=203,116,147 股（计算结果如出现不足 1 股的尾
数直接舍去取整）
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司
董 事 会
2015 年 12 月 1 日
3
